Australiens Fracht- und Logistikmarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von Covid-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der australische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktion (Gütertransport, Spedition, Lagerhaltung und Mehrwertdienste und andere Funktionen) und Endverbraucher (Fertigung und Automobil, Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Landwirtschaft, Fischerei und andere Funktionen) unterteilt Forstwirtschaft, Bauwesen, Verteilerhandel (Groß- und Einzelhandelssegmente – einschließlich FMCG) und andere Endverbraucher (Telekommunikation, Pharmazeutika sowie Lebensmittel und Getränke)). Der Bericht bietet die Marktgrößen und Prognosen in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.

Markt-Snapshot

Australia Freight and Logistics Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.85 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Marktübersicht

Der australische Logistikmarkt wurde 2021 auf 81,28 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2027 114,32 Mrd. USD erreichen, was einer Wachstumsrate von 5,85 % im Prognosezeitraum (2022-2027) entspricht.

Der Markt wird von steigenden Investitionen in die Logistikinfrastruktur angetrieben, die dazu beigetragen haben, die Kapazität des Landes im Laufe der Jahre zu steigern.

Die COVID-19-Pandemie hat zu einem exponentiellen Anstieg der Paketbewegungen geführt, einschließlich E-Commerce-Lieferungen, was das bereits bestehende Liefermodell der Australia Post belastet. In ähnlicher Weise hat die Fracht- und Logistikbranche diese Auswirkungen landesweit gespürt, insbesondere durch die Nachfrage nach der Lieferung von Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern nach Hause während der Pandemie.

Der Straßengüterverkehr ist das vorherrschende Transportmittel für städtische, überörtliche und regionale Fracht und ist ein Teil der Lieferkette für die meisten Importe in Australien. Sogar Rohstoffindustrien, die für den Transport von Outputs oder wichtigen Inputs möglicherweise stark auf die Schiene oder die Küstenschifffahrt angewiesen sind, verlassen sich auf den Straßengüterverkehr, um kritische Inputs wie Maschinen, Transportausrüstung und andere Vorräte zu transportieren

Die Bedrohung durch neue Marktteilnehmer ist aufgrund der hohen anfänglichen Einrichtungskosten und der intensiven Rivalität zwischen den derzeitigen Akteuren gering. Außerdem hat die Regierung eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Fracht- und Logistikmarktes gespielt, indem sie zur Verbesserung des Frachtnetzes in ganz Australien beigetragen hat.

In den letzten 40 Jahren hat sich Australiens innerstaatliche Frachtaufgabe stetig ausgeweitet, wobei der Straßen- und Schienengüterverkehr zunehmend die inländischen Frachtaktivitäten dominiert. Der Schienentransport von Eisenerz in der Region Pilbara führte zu einem enormen Anstieg der Aufgaben im Schienengüterverkehr.

Eine effiziente, nachhaltige und kostengünstige Fracht- und Logistikindustrie, die durch Partnerschaften mit allen Regierungsebenen ermöglicht wird, unterstützt Australiens wachsende Wirtschaft und Bestrebungen nach Lebensqualität.

Das Gesamtvolumen der australischen Frachtaufgabe belief sich im Juni 2021 auf 800 Milliarden Tonnenkilometer. Der Schienengüterverkehr nimmt mit 453,1 Milliarden Tonnenkilometern einen großen Anteil am Gesamtgüterverkehr ein, während der Güterverkehr auf der Straße 235 Milliarden Tonnenkilometer ausmachte.

Die australische Regierung spielt eine zentrale Rolle bei der langfristigen Planung, Bereitstellung und Verwaltung von Transportnetzen, die Australiens wachsende Frachtaufgabe bedienen. Es engagiert sich für die Entwicklung einer nationalen Fracht- und Lieferkettenstrategie, um die Produktivität und Effizienz der australischen Fracht- und Lieferketten zu steigern.

Umfang des Berichts

Die Fracht- und Logistikbranche ist mit der Bewegung und dem Transport von Waren verbunden, sei es per LKW, Auto, Bahn, Ozeandampfer oder einem anderen Transportmittel. Der Bericht umfasst Statistiken und qualitative Analysen der E-Commerce-Branche, der Kurier-, Express- und Paketbranche, der Frachttransportraten und des intermodalen Transports in Australien. Der Markt ist nach Funktion (Güterverkehr, Spedition, Lagerhaltung und Mehrwertdienste und andere Funktionen) und Endverbraucher (Fertigung und Automobil, Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, Bauwesen, Vertrieb (Groß- und Einzelhandelssegmente - einschließlich FMCG) und andere Endverbraucher (Telekommunikation, Pharmazeutika sowie Lebensmittel und Getränke)).

By Function
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Functions
By End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)
Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

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Wichtige Markttrends

Erhöhung der Investitionen in die Infrastruktur

Es wird erwartet, dass staatliche Investitionen in die Infrastrukturentwicklung von Straßen-, Schienen-, Luft- und Wassertransporteinrichtungen die australische Logistik- und Lagerindustrie in den kommenden Jahren vorantreiben werden, durch Investitionen, darunter 70 Milliarden AUD für die Transportinfrastruktur von 2014 bis 2021 und 75 Milliarden AUD für die Finanzierung Straßen- und Schieneninfrastruktur von 2018 bis 2027.

Die Partnerschaft der australischen Regierung mit New South Wales, Victoria, Queensland, Westaustralien, Südaustralien, Tasmanien, dem Northern Territory und dem Australian Capital Territory soll die verschiedenen Landverkehrsinfrastrukturprojekte unterstützen.

Die australische Regierung investiert in den nächsten zehn Jahren, von 2021 bis 2022, 110 Milliarden AUD in die Landverkehrsinfrastruktur in ganz Australien durch ihre rollende Infrastrukturpipeline, von der der Großteil im Rahmen des Infrastrukturinvestitionsprogramms finanziert wird.

Dieses Programm ist Teil des größeren Plans der Regierung, Verkehrsstaus zu reduzieren, die regionale Konnektivität zu verbessern, die nationale Frachtherausforderung anzugehen, Australier schneller und sicherer nach Hause zu bringen und ein stärkeres und widerstandsfähigeres Australien aufzubauen.

Die Regierung kündigte Zusagen in Höhe von 15,2 Mrd. AUD über zehn Jahre für Straßen-, Schienen- und kommunale Infrastrukturprojekte als Teil ihrer Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der Beschäftigung in der Wirtschaft nach der Pandemie an.

Über 30.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze sollen durch neue Infrastrukturprojekte unterstützt werden, die aus dem jüngsten Budget finanziert werden. Zusätzlich zu dieser Investition in Höhe von 15,2 Mrd. AUD hat die australische Regierung eine zusätzliche 1 Mrd. AUD für den 2,5 Mrd. AUD umfassenden Investitionsfonds der lokalen Regierung zugesagt.

Das Inland Rail-Projekt ist mit 1.700 Kilometern Australiens größtes Infrastrukturprojekt für Güterschienen. Das Projekt wird Häfen in Brisbane und Melbourne verbinden, sodass Waren in nur 24 Stunden zwischen den beiden Städten transportiert werden können. Das Projekt wird voraussichtlich 10 Milliarden AUD kosten und zehn Jahre dauern.

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Bulk Freight treibt den Markt an

Trotz der durch COVID-19 verursachten globalen Rezession waren die australischen Exportwerte im ersten Quartal 2021 nur um 0,7 % niedriger als im ersten Quartal 2020. Diese starke Leistung ist jedoch größtenteils auf die Rekordeinnahmen von Eisenerz zurückzuführen, die im Jahresvergleich um 65 % auf 38 AUD gestiegen sind Milliarden im 1. Quartal inmitten hoher globaler Preise und robuster chinesischer Nachfrage.

Abgesehen von Eisenerz fielen die Warenexporte nach China im ersten Quartal im Jahresvergleich um 40 % (und um 10 % in den Rest der Welt). Die kombinierten Eisenerzexporte Australiens und Brasiliens beliefen sich im ersten Halbjahr 2021 auf über 20 Tonnen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Eisenerz machte im ersten Quartal 38 % der australischen Warenexporte und 77 % der Warenexporte nach China aus (gegenüber 20 % bzw. 48 % vor zwei Jahren). Der Bulker-Markt erholte sich 2021 stark, als sich die Nachfrage nach Trockenmassengut nach der Pandemie erholte, was zu starken Raten führte. Auch die Handelsströme haben sich in diesem Jahr verändert, da geopolitische Spannungen zwischen Australien und China die Frachtmeilen verlängerten und die Schiffsverfügbarkeit einschränkte.

Für australische Kohle, die seit Ende 2020 auf dem chinesischen Markt Beschränkungen ausgesetzt ist, haben sich neue Möglichkeiten aufgetan. Viele andere asiatische Märkte, wie Indien, Japan, Südkorea und Taiwan, haben starke australische Kohlezuflüsse erlebt.

China verhängte das inoffizielle Verbot australischer Kohle im November 2020, nachdem der Inselstaat Anfang des Jahres Forderungen nach einer internationalen Untersuchung des Umgangs Chinas mit dem COVID-19-Ausbruch unterstützt hatte.

Japan, Südkorea und Taiwan waren Hauptverbraucher von australischer Kohle mit hohem CV, angesichts der niedrigeren Frachtkosten im Vergleich zu anderen Ursprüngen von Kohle mit hohem CV. Während die Importe von Januar bis September 2020 aufgrund der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen, war der Anstieg der Lieferungen australischer Kohle in diese Länder im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 deutlich höher. Von Januar bis September 2021 importierte Japan 82,3 Millionen Tonnen Kohle, davon 59,5 Millionen Tonnen aus Australien.

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Wettbewerbslandschaft

Die großen Unternehmen des Landes haben verschiedene moderne Technologien eingeführt, wie z. B. Lagerverwaltungssysteme, Automatisierung, Drohnenlieferung und das Transportmanagementsystem, das bessere Planungs- und Verfolgungseinrichtungen ermöglicht hat, was zu einer höheren Produktivität und einem höheren Wertversprechen geführt hat.

Der Markt ist aufgrund einer großen Anzahl internationaler Akteure und ihrer intensiven Rivalität um Marktanteile moderat fragmentiert.

Wettbewerbslandschaft

Die großen Unternehmen des Landes haben verschiedene moderne Technologien eingeführt, wie z. B. Lagerverwaltungssysteme, Automatisierung, Drohnenlieferung und das Transportmanagementsystem, das bessere Planungs- und Verfolgungseinrichtungen ermöglicht hat, was zu einer höheren Produktivität und einem höheren Wertversprechen geführt hat.

Der Markt ist aufgrund einer großen Anzahl internationaler Akteure und ihrer intensiven Rivalität um Marktanteile moderat fragmentiert.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends (Overview of Industry 4.0 in Australia and its Impact on the Logistics Sector)

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry (Domestic and Cross-border E-commerce)

    8. 4.8 Insights into Areas such as Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry and Contract Logistics (Including Market Sizes)

    9. 4.9 Spotlight - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership and its Effect on the Logistics Sector

    10. 4.10 Elaboration on Intermodal Transportation in Australia

    11. 4.11 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Australia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Other Functions

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)

      6. 5.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 Yusen Logistics Co. Ltd

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 Agility Logistics Pvt. Ltd

      6. 6.2.6 Mainfreight Limited

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DSV

      10. 6.2.10 Hellmann Worldwide Logistics

      11. 6.2.11 Linfox Pty Ltd

      12. 6.2.12 SCT Logistics

      13. 6.2.13 Aurizon Holdings Limited

      14. 6.2.14 Qube Holdings Ltd

      15. 6.2.15 Kings Transport

      16. 6.2.16 Toll Group

      17. 6.2.17 K&S Corporation Limited

      18. 6.2.18 Lindsay Australia

      19. 6.2.19 AirRoad Group

      20. 6.2.20 Glen Cameron Group

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 Fastway Couriers, Direct Couriers Pty Ltd, Qantas, Chalmers Ltd, Australian Postal Corporation, Endeavour Delivery Pty Limited, Brambles Ltd, Pacific National, DGL Group Pty Ltd, QLS Group, Invenco Pty Ltd, eStore Logistics*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sectors, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

    7. 8.7 List of Prospective Clients for Logistics Service Providers

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

Der australische Fracht- und Logistikmarkt wird von 2018 bis 2027 untersucht.

Der australische Fracht- und Logistikmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 5,85 %.

Der australische Fracht- und Logistikmarkt wird 2018 auf 81 Milliarden USD geschätzt.

Deutsche Post DHL Group, Yusen Logistics Co. Ltd, DB Schenker, CEVA Logistics, Agility Logistics Pvt. Ltd sind die größten Unternehmen, die auf dem australischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.

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