Größe des Private-Equity-Marktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | > 10.00 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Private-Equity-Marktes
Der globale Private-Equity-Markt dürfte im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 10 % wachsen. Der Analyse zufolge erreichte der globale Buyout-Wert im Jahr 2021 1.120 Millionen US-Dollar. Die Verfügbarkeit eines riesigen Kapitalvolumens auf dem Markt und der wachsende Bedarf an Diversifizierung dieses Kapitals sind die Hauptgründe für das Wachstum des Private-Equity-Marktes. Darüber hinaus ist die Korrelation von Private Equity im Vergleich zu anderen Anlageklassen gering, was es zu einer bevorzugten Wahl für Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNIs) und High-Net-Individuals (HNIs) macht. Es wird geschätzt, dass der aufkommende Trend der Start-up-Kultur die Zahl der Private-Equity-Deals erhöhen wird. Darüber hinaus gibt es nicht viele Regeln und Vorschriften, da die breite Öffentlichkeit nicht damit beginnt, in Private-Equity-Firmen zu investieren. Dies trägt zum Wachstum von Private-Equity-Deals bei, da die Anleger mehr Kontrolle und Freiheit über ihre Gelder haben, ohne dass die Regierung eingreifen muss.
Die COVID-19-Pandemie hat die Private-Equity-Branche (PE) auf eine noch nie dagewesene Weise auf die Probe gestellt und ihre Fähigkeit, zuzuschlagen, eingeschränkt, da Investoren überall vorsichtig oder selbstgefällig blieben. Aber wenn sich die Situation zu stabilisieren beginnt, können Sie damit rechnen, dass PE-Firmen mit Begeisterung wieder aktiv werden und den Aufschwung anführen werden, indem sie ihr historisches Fachwissen und ihre wertschöpfenden Fähigkeiten einsetzen, um Unternehmen zu stärken und sie für den langfristigen Erfolg zu positionieren.
Private-Equity-Markttrends
Wachstumsinvestitionen sind größer und komplexer geworden
Die Wachstumsinvestitionen in Höhe von 19,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 sind im Vergleich zu 2020 um rund 14 % geringer. Allerdings wurden die Wachstumsinvestitionen im Jahr 2020 durch Megainvestitionen in Höhe von 15,1 Milliarden US-Dollar in Unternehmen der RIL-Gruppe gestützt. Bereinigt um diese einmaligen Deals betragen die Wachstumsinvestitionen im Jahr 2021 fast das 2,5-fache des im Jahr 2020 verzeichneten Wertes (7,8 Milliarden US-Dollar, angepasster Wert) und mehr als das Doppelte des in den Vorjahren verzeichneten Wertes. Dieses Wachstum war nicht nur auf eine höhere Anzahl von Deals zurückzuführen, sondern auch auf einen Anstieg der durchschnittlichen Dealgröße. Im Jahr 2021 wurden 187 Deals verzeichnet, 61 % mehr als im Jahr 2020 (116 Deals) und eine durchschnittliche Dealgröße von 105 Millionen US-Dollar, was fast 50 % mehr ist als in früheren Jahren, mit Ausnahme von 2020, wo aufgrund der Mega-Deals in RIL eine höhere durchschnittliche Dealgröße auftrat Konzerngesellschaften. Acht Sektoren verzeichneten im Jahr 2021 Wachstumsinvestitionen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar, angeführt von E-Commerce, Medien und Unterhaltung, Immobilien und Finanzdienstleistungen.
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Entstehung von SPACs zur Steigerung der Nachfrage nach Private Equity
Den SPAC-Börsengang gibt es in seiner jetzigen Form seit den 1990er Jahren, der Popularitätsschub ist jedoch jünger. Der SPAC-Erlös von 143 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 hat den Rekordwert von 73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 fast verdoppelt. Die Zahl der SPAC-Fusionen (einschließlich angekündigter und abgeschlossener Übernahmen von Zielunternehmen) erreichte im Jahr 2021 jedes Quartal neue Rekorde und erreichte im vierten Quartal 2021 mit 104 ihren Höhepunkt, obwohl sich das Tempo im Jahr 2022 bislang verlangsamte. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 erreichte die durchschnittliche Rücknahmequote bei einer SPAC-Fusion 80 % – das heißt, 4 von 5 Aktien wurden vor dem Erwerb des Ziels zurückgenommen – ein Anstieg von etwa 50 % im Jahr 2021 und nur 20 % im Jahr 2020. Die Zukunft von SPACs wird wahrscheinlich darin bestehen, dass Private-Equity-Firmen viele SPACs sponsern, indem sie ihre finanziellen Ressourcen, Netzwerke, ihr Fachwissen bei der Geschäftsabwicklung und ihre Branchenerfahrung nutzen. Dies wird in den kommenden Jahren weiter zur raschen Verbreitung von SPACs als bevorzugtes Anlageinstrument beitragen. Schließlich sind es auch Kräfte wie die anhaltende Pandemie und die geopolitischen Unruhen, die die Notwendigkeit von PE-Deals vorantreiben.
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Überblick über die Private-Equity-Branche
Der globale Private-Equity-Markt ist aufgrund der Präsenz zahlreicher etablierter Unternehmen auf dem Markt einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. SPACs haben im Vergleich zu PE-Portfoliounternehmen (5–6 Jahre) eine kurze Bindungsdauer (normalerweise 18 bis 24 Monate). Sie können schneller beträchtliche Renditen erzielen als ein Private-Equity-Fonds. Zu den führenden Akteuren, die an der Produktion und Vermarktung des globalen Private-Equity-Marktes beteiligt sind, gehören Advent International, Apollo Global Management, The Blackstone Group Inc, The Carlyle Group Inc, CVC Capital Partners, KKR Co. Inc, Thoma Bravo und EQT AB , Vista Equity Partners, TPG Capital, Bain Capital, Warburg Pincus LLC und Neuberger Berman Group LLC unter anderem.
Marktführer im Bereich Private Equity
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Advent International
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Apollo Global Management
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Blackstone
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Carlyle
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CVC Capital Partners
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Private-Equity-Markt
- September 2022 Nonantum Capital Partners, ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, gab heute die Übernahme von LJP Waste Solutions (LJP) von Aperion Management bekannt. LJP ist ein führender regionaler Anbieter von Dienstleistungen für ungefährliche Feststoffabfälle und Recycling, der sich auf Lösungen ohne Deponierung und Abfallverwertung spezialisiert hat.
- August 2022 Das indische Unternehmen Trilegal fungierte als alleiniger Berater des globalen Verbraucher-Internetkonzerns und Technologieinvestors Prosus Ventures und PayU India bei der Übernahme von IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). Es handelt sich um die bisher größte Akquisition im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs in Indien und der Deal hat einen Wert von 4,7 Milliarden US-Dollar.
Private-Equity-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter Five Forces
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Fund Type
5.1.1 Buyout
5.1.2 Venture Capital (VCs)
5.1.3 Real Estate
5.1.4 Infrastructure
5.1.5 Other (Distressed PE, Direct Lending, etc.)
5.2 By Sector
5.2.1 Technology (Software)
5.2.2 Healthcare
5.2.3 Real Estate and Services
5.2.4 Financial Services
5.2.5 Industrials
5.2.6 Consumer & Retail
5.2.7 Energy & Power
5.2.8 Media & Entertainment
5.2.9 Telecom
5.2.10 Others (Transportation, etc.)
5.3 By Investments
5.3.1 Large Cap
5.3.2 Upper Middle Market
5.3.3 Lower Middle Market
5.3.4 Real Estate
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia Pacific
5.4.4 Latin America
5.4.5 Middle East & Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Advent International
6.2.2 Apollo Global Management
6.2.3 Blackstone
6.2.4 Carlyle
6.2.5 CVC Capital Partners
6.2.6 EnCap Investments
6.2.7 KKR
6.2.8 Neuberger Berman
6.2.9 TPG Capital
6.2.10 Warburg Pincus*
- *List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8. DISCLAIMER AND ABOUT US
Segmentierung der Private-Equity-Branche
Ziel dieses Berichts ist es, eine detaillierte Analyse des globalen Private-Equity-Marktes zu liefern. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie Einblicken in verschiedene Produkt- und Anwendungstypen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem globalen Private-Equity-Markt analysiert. Der Private-Equity-Markt ist segmentiert nach Fondstyp (Buyout, Risikokapital (VCs), Immobilien, Infrastruktur, Sonstiges (Distressed PE, Direktkredite usw.), nach Sektor (Technologie (Software), Gesundheitswesen, Immobilien und Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Industrie, Verbraucher und Einzelhandel, Energie und Energie, Medien und Unterhaltung, Telekommunikation, Sonstiges (Transport usw.), Investitionen (Großunternehmen, oberes mittleres Marktsegment, unteres mittleres Marktsegment, Immobilien) und Geografie (Nordamerika). , Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den globalen Private-Equity-Markt im Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Fondstyp | ||
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| Nach Sektor | ||
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| Durch Investitionen | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Private-Equity-Marktforschung
Wie groß ist der Private-Equity-Markt derzeit?
Der Private-Equity-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Private-Equity-Markt?
Advent International, Apollo Global Management, Blackstone, Carlyle, CVC Capital Partners sind die größten Unternehmen, die im Private Equity-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Private-Equity-Markt?
Schätzungen zufolge wird Asien im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Private-Equity-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Private-Equity-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Private-Equity-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Private-Equity-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Private-Equity-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Private-Equity-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Private Equity im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Private-Equity-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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