Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen Sporternährungsmarktes – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Sporternährungsmarktes

Wachsendes Gesundheits- und Fitnessbewusstsein unter Millennials und der Generation Z

Der demografische Wandel treibt die Marktexpansion voran, da jüngere Verbraucher Sporternährung in ihre täglichen Wellness-Routinen integrieren, anstatt die Nutzung auf sportliche Leistung zu beschränken. Dieser Generationenwechsel schafft eine anhaltende Nachfrage über die traditionellen fitnessstudiozentrierten Konsummuster hinaus. Die wachsende Beteiligung an Fitness-Workouts, Outdoor-Sportarten, Yoga und Fitness-Challenges treibt die konsistente Nachfrage nach leistungssteigernden und regenerativen Produkten an. Sport England berichtete, dass 6.695.500 Personen in England im Zeitraum 2023–2024 an Fitnesskursen teilnahmen ^{[1]Quelle: Sport England, „Active Lives Adult Survey November 2023-24”, sportengland.org}. Millennials und die Generation Z fördern den Bedarf an Produkten, die auf ihre spezifischen Ernährungspräferenzen und Gesundheitsziele ausgerichtet sind, und fördern so Innovation und Diversifizierung im Markt. Der Bericht der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2024, der potenzielle jährliche Einsparungen von 8 Milliarden EUR durch erhöhte körperliche Aktivität hervorhebt, stärkt die politische Unterstützung für Fitnessinitiativen und schafft günstige Bedingungen für das Marktwachstum. Soziale Medien verstärken diesen Trend, wobei Studien zeigen, dass die Vertrauenswürdigkeit von Influencern und die Inhaltsqualität die Trainingsabsichten und das Kaufverhalten bei Nahrungsergänzungsmitteln unter jüngeren Verbrauchern erheblich steigern.

Ausbau pflanzlicher und Clean-Label-Formulierungen

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat in den Jahren 2024–2025 die Zulassung neuartiger Proteine, darunter Wasserlinsen, Grillen und Sojaleghämoglobin, vereinfacht und so die Diversifizierung der Zutaten gefördert. Da Verbraucher zunehmend Produkte mit geringerer Umweltbelastung bevorzugen, stellen Hersteller aufgrund des niedrigeren CO₂-Ausstoßes im Vergleich zu tierischen Proteinen auf pflanzliche Formulierungen um. Verbesserte Verarbeitungstechnologien verbessern den Geschmack, die Textur und die Verdaulichkeit pflanzlicher Sporternährungsprodukte, beheben frühere Verbraucherbedenken und steigern die Akzeptanz. Der pflanzliche Proteinkonsum in Europa übersteigt mittlerweile 1,1 Millionen Tonnen jährlich ^{[2]Quelle: Europäischer Verband pflanzlicher Proteine, „Industrie und Markt”, euvepro.eu}, wobei Soja- und Erbsenproteine in kommerziellen Anwendungen führend sind, so der Europäische Verband pflanzlicher Proteine. Der Regulierungsrahmen entwickelt sich weiter: Die aktualisierte Leitlinie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für neuartige Lebensmittelanträge, die ab Februar 2025 gilt, vereinfacht den Markteintritt für innovative Proteinquellen und wahrt dabei die Sicherheitsstandards.

Premiumisierung von Proteinsnacks und trinkfertigen Getränken

Verbraucher sind zunehmend bereit, einen Aufpreis für Produkte mit verbesserter Funktionalität und Bequemlichkeit zu zahlen. Im Jahr 2024 erreichte Abbotts Marke Ensure einen bedeutenden Meilenstein und überschritt einen globalen Umsatz von 3 Milliarden USD. Dieser Erfolg, getrieben durch ein organisches Wachstum von 9 % im Bereich der Erwachsenenernährung, unterstreicht die Fähigkeit der Marke, die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung zu erfüllen. Innovationen haben sich über traditionelle Proteinpulver hinaus ausgeweitet und umfassen nun trinkfertige Getränke, funktionelle Snacks und spezialisierte Formulierungen für spezifische Gesundheitsergebnisse. Die Zulassung von Glucosylhesperidin für den Einsatz in Funktionsgetränken wie Energie- und Sportgetränken mit einem Höchstgehalt von 525 mg/l schafft Möglichkeiten zur Differenzierung von Premiumprodukten. Europäische Verbraucher suchen zunehmend nach Produkten, die Bequemlichkeit mit wissenschaftlicher Validierung verbinden, was die Nachfrage nach klinisch getesteten Inhaltsstoffen und transparenter Kennzeichnung ankurbelt. Darüber hinaus wird die Premiumpositionierung durch Vorteile bei der regulatorischen Compliance gestärkt. Strengere Anforderungen an gesundheitsbezogene Angaben seitens der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) begünstigen etablierte Marken mit starker wissenschaftlicher Untermauerung.

Zunehmende Teilnahme an Fitnessaktivitäten und Sportarten

Aufkommende Fitnesstrends, darunter Krafttraining, hochintensives Intervalltraining, Gruppenklassen und Outdoor-Sportarten, treiben den Bedarf nach maßgeschneiderten Ernährungslösungen an, die auf die unterschiedlichen Energie- und Regenerationsanforderungen abgestimmt sind. Fitness ist zu einem integralen Bestandteil des Wohlbefindens und eines dynamischen sozialen Lebensstils geworden und fördert ein konsequentes Engagement. Gruppen-Fitnesskurse und gemeinschaftsorientierte Workouts steigern Motivation und Durchhaltevermögen und unterstreichen die wachsende Nachfrage nach Sporternährung zur Unterstützung von Energie und Regeneration. Laut dem Deutschen Olympischen Sportbund hatte Deutschland 11,3 Millionen Fitness-Sportmitglieder ^{[3]Quelle: Deutscher Olympischer Sportbund, „Deutscher Olympischer Sportbund - Bestandserhebung 2024”, dosb.de}. Infrastrukturinvestitionen beschleunigen das Teilnahmewachstum. Im Jahr 2023 gaben europäische Regierungen 67,6 Milliarden EUR für Erholungs- und Sportdienstleistungen aus und hielten damit einen gleichbleibenden Anteil von 0,8 % der gesamten Staatsausgaben, so Eurostat ^{[4]Quelle: Eurostat, „Staatsausgaben für Erholungs- und Sportdienstleistungen”, ec.europa.eu}. WHO-Daten aus dem Jahr 2023 zeigen, dass 45 % der EU-Bürger keine ausreichenden körperlichen Aktivitätsniveaus erreichten, was Interventionsmöglichkeiten bietet. Politische Maßnahmen zur Förderung gesundheitsfördernder körperlicher Aktivitäten treiben das Wachstum des Nahrungsergänzungsmittelmarktes weiter voran. Fitnesstrends wie hochintensives Intervalltraining, funktionelles Fitness-Training und personalisierte Trainingsdienste schaffen spezifische Ernährungsanforderungen und fördern Produktinnovationen und Marktsegmentierung.

Strenger EFSA-Zulassungsprozess für Angaben

Regulatorische Komplexitäten schaffen Barrieren, die etablierte Akteure begünstigen und gleichzeitig die Innovation für kleinere Unternehmen behindern. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit fordert umfangreiche wissenschaftliche Belege für gesundheitsbezogene Angaben, dennoch bleiben die kognitiven Vorteile von Kreatin trotz wachsenden Verbraucherinteresses unzugelassen. Die regulatorische Divergenz nach dem Brexit stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, da Unternehmen separate Zulassungsverfahren für das Vereinigte Königreich und die EU durchlaufen müssen, was zu höheren Compliance-Kosten führt, die kleinere Unternehmen überproportional belasten. Das von den Niederlanden vorgeschlagene Meldesystem für Nahrungsergänzungsmittel, nach dem Vorbild Belgiens und Rumäniens, spiegelt die wachsende regulatorische Kontrolle in den EU-Mitgliedstaaten wider. Die aktualisierte Leitlinie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, die ab Februar 2025 gilt, zielt darauf ab, die Qualität von Anträgen für neuartige Lebensmittel zu verbessern, verlängert aber auch die Bewertungszeiträume. Eine EU-Arbeitsgruppe, die an der Harmonisierung der maximal zulässigen Mengen in den Mitgliedstaaten arbeitet, bietet Potenzial für eine regulatorische Vereinfachung, obwohl die Umsetzung noch ungewiss ist.

Hohe Kosten und Variabilität der Rohstoffe

Die Lebensmittelproduktionskosten in Europa sind aufgrund einer Verdoppelung der landwirtschaftlichen Betriebsmittel- und Energiepreise infolge anhaltender Lieferkettenunterbrechungen stark gestiegen. Der russisch-ukrainische Konflikt hat die Rohstoffvolatilität weiter verschärft, insbesondere bei Proteinzutaten aus den betroffenen Regionen. Laut der Europäischen Zentralbank erreichte die Lebensmittelinflation im März 2023 einen Höchststand von 15 %. Verarbeitete Lebensmittel, die 75 % der Lebensmittelausgaben ausmachen, standen unter anhaltendem Druck durch steigende Energiekosten. Die Behebung von Infrastrukturlücken bei alternativen Proteinen wird erhebliche Investitionen erfordern, wobei Prognosen auf den Bedarf an beträchtlicher Finanzierung bis 2030 hinweisen, um Produktionsanlagen für pflanzliche und kultivierte Proteine zu skalieren. Steigende Proteinzutatenkosten zwingen Hersteller, Preisstrategien sorgfältig zu navigieren und dabei gegen die Preissensibilität der Verbraucher in hart umkämpften Segmenten abzuwägen. Um den Druck durch steigende Inputkosten zu mindern, setzen Unternehmen wie Glanbia auf mehrjährige Transformationsprogramme mit dem Ziel, bis 2027 jährliche Kosteneinsparungen von mindestens 50 Millionen USD zu erzielen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Dominanz von Proteinen trifft auf Innovation bei Nicht-Protein-Produkten

Sportproteinprodukte repräsentierten im Jahr 2025 68,24 % des europäischen Sporternährungsmarktes, verankert durch Molke- und Kaseinpulver, die bei Fitnessstudio-Nutzern weit verbreitet sind. Diese Dominanz resultiert aus einer robusten Nachfrage nach Proteinpräparaten, die für Muskelregeneration, -erhalt und allgemeine Fitness entscheidend sind und bei Sportlern wie auch Fitness-Enthusiasten Anklang finden. Allerdings befinden sich Sport-Nicht-Proteinprodukte auf einem Wachstumspfad und verzeichnen eine beeindruckende CAGR von 8,35 % bis 2031, was ein aufkeimendes Verbraucherinteresse an spezialisierten ergogenen Hilfsmitteln unterstreicht. Während Molke aufgrund von Geschmack und Bioverfügbarkeit die Führung behält, gewinnen pflanzliche Alternativen an Dynamik, unterstützt durch Nachhaltigkeits- und allergenkennzeichnungsfreundliche Labels.

An der Spitze der Nicht-Proteinnachfrage stehen Kreatin, verzweigtkettige Aminosäuren und Kolostrum. Gleichzeitig sprechen trinkfertige Hybride, die Protein mit Elektrolyten kombinieren, komfortorientierte Verbraucher an und erweitern die Nutzungsszenarien. Premium-Trinkfertigprodukte setzen auf Glucosylhesperidin für seine gefäßschützenden und energetisierenden Vorteile und etablieren sich in gehobenen Regalen. Mit wachsendem Fokus auf Verbraucheraufklärung diversifizieren Marken ihr Angebot hinsichtlich Texturen und Darreichungsformen und treiben so die Expansion der europäischen Sporternährungsmarktgröße weiter voran.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente nach Berichtskauf verfügbar

Nach Vertriebskanal: Digitale Transformation trifft auf Renaissance des Einzelhandels

Im Jahr 2025 dominierten Online-Einzelhandelsgeschäfte den europäischen Sporternährungsmarkt mit einem Anteil von 56,31 %. Dieser Anstieg wurde von Kategoriesspezialisten und großen E-Commerce-Akteuren angeführt. Digitale Käufer, angezogen von transparenten Bewertungen und dynamischer Preisgestaltung, erleben eine durch vielfältige Produktsortimente geförderte Kundenbindung. E-Commerce-Plattformen bieten ein breites Angebotsspektrum und rücken Nischenprodukte wie vegane Proteine und allergenfreie Riegel in den Fokus, die in stationären Geschäften oft fehlen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Datenanalyse und gezieltem digitalen Marketing bieten diese Plattformen maßgeschneiderte Empfehlungen, die Verbraucher zu Produkten lenken, die ihren Ernährungsbedürfnissen und Fitnesszielen entsprechen.

Gleichzeitig verzeichnen Supermärkte und Hypermärkte das schnellste Wachstum mit einer bemerkenswerten CAGR von 9,35 %. Dieses Wachstum wird durch strategische Regalgangserweiterungen, die Einführung von Eigenmarken und den Reiz von Impulskäufen gestärkt. Stationäre Geschäfte nutzen den Vorteil von Produktproben und kategorieübergreifenden Bündelangeboten, um den Warenkorb-Wert effektiv zu steigern. Fachgeschäfte, die für ihre Nischenkompetenz geschätzt werden, bieten persönliche Beratungen an, die bei engagierten Sportlern Anklang finden. Gleichzeitig nutzen Convenience Stores den Trend zum unterwegs Snacken und präsentieren prominente gekühlte Trinkfertigprodukte. Andere Kanäle, darunter Fitnessstudios, Verkaufsautomaten und Apotheken, nutzen ihr vertrauenswürdiges Ansehen für den Vertrieb regelkonformer Produkte. Insbesondere eine Welle von Fitnesscenter-Konsolidierungen in Deutschland verstärkt den fitnessstudiobasierten Umsatz und verbindet professionelles Coaching nahtlos mit Nahrungsergänzungsmittel-Promotionen. Diese Diversifizierung über die Einzelhandelskanäle hinweg unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Reichweite des europäischen Sporternährungsmarktes.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente nach Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 hält das Vereinigte Königreich mit einem Anteil von 32,06 % einen bedeutenden Anteil am westeuropäischen Markt, was auf gut etablierte Verbrauchergewohnheiten und starke Vertriebsnetzwerke hinweist. Britische Verbraucher zeigen eine Vorliebe für Premiumprodukte, ausgeprägte Markentreue und ein hohes Bildungsniveau, was die Nachfrage nach höherwertigen Formulierungen antreibt. Deutschland, mit einem dynamischen Markt, der bis 2031 mit einer CAGR von 10,05 % wachsen soll, befindet sich in einem Wandel, der durch wachsendes Gesundheitsbewusstsein, steigende Fitnesscenter-Mitgliedschaften und die rasche Akzeptanz veganer und pflanzlicher Produkte angetrieben wird. Frankreich und Italien behaupten bedeutende Marktpositionen, indem sie ihre traditionellen Einzelhandelsstärken nutzen und E-Commerce schnell integrieren. Im Gegensatz dazu erlebt Spanien eine wachsende Marktdurchdringung bei jüngeren Bevölkerungsgruppen, stark beeinflusst durch Social-Media-getriebene Fitnesstrends. Im Jahr 2023 stellten EU-Regierungen 67,6 Milliarden EUR für Erholungs- und Sportdienstleistungen bereit, wobei Ungarn, Finnland und Schweden mit 0,7 % ihrer Haushaltsmittel führend waren und eine starke politische Unterstützung für das Marktwachstum widerspiegelten, so Eurostat.

Nordische Länder, angeführt von Schweden, weisen Premium-Marktmerkmale auf, darunter hohen Pro-Kopf-Konsum und fortschrittliche Regulierungsrahmen, die etablierten Marken zugutekommen. Die Niederlande sind führend bei Innovationen und fördern vorgeschlagene Meldesysteme für Nahrungsergänzungsmittel sowie aktive Beteiligung an EU-Proteindiverfsifizierungsinitiativen. Belgien fungiert als regulatorisches Testfeld, wobei die Anforderungen für die Meldung von Nahrungsergänzungsmitteln wertvolle Erkenntnisse für eine breitere EU-Harmonisierung liefern. Unterdessen entwickeln sich osteuropäische Länder wie Polen und Russland zu wichtigen Märkten für die Akzeptanz der Fitnesskultur, trotz erheblicher regulatorischer Komplexitäten.

Grenzüberschreitende Durchsetzungsinitiativen unterstreichen den Erfolg der regulatorischen Koordination. So führten Operationen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung gegen gefälschte Produkte im Zusammenhang mit großen Sportveranstaltungen zur Beschlagnahme von über 630.000 Artikeln, wie das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 2024 berichtete. Diese Maßnahmen stärken die Wettbewerbsposition regelkonformer Marktteilnehmer und bauen das Verbrauchervertrauen in legitime Vertriebskanäle auf. Darüber hinaus deuten regionale Regulierungsharmonisierungsbemühungen, wie die Arbeit der EU-Arbeitsgruppe zur Standardisierung maximal zulässiger Mengen, auf Fortschritte in Richtung einheitlicher Marktbedingungen hin. Diese Entwicklung könnte Compliance-Herausforderungen reduzieren und nahtlose grenzüberschreitende Expansionsstrategien unterstützen.

Regulatorisches Umfeld

Sportnahrungsprodukte in Europa fallen im Allgemeinen unter das horizontale EU-Lebensmittelrecht und nicht unter ein eigenständiges Regelwerk für Sportnahrung, sodass die Compliance davon abhängt, ob ein Produkt als konventionelles Lebensmittel, angereichertes Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel positioniert wird. Zu den Kernanforderungen zählen die Vorschriften zur Lebensmittelinformation für Verbraucher gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (Kennzeichnung, Allergene und Nährwertdeklaration), wobei ergänzungsspezifische Bestimmungen in der Richtlinie 2002/46/EG verankert sind (harmonisierte Listen zulässiger Vitamine und Mineralstoffe, während Höchstmengen weiterhin größtenteils auf Mitgliedstaatenebene festgelegt werden). Bei angereicherten Formaten wie RTDs und Riegeln können sich Formulierung und Kennzeichnung zudem mit EU-Vorschriften zum Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen und bestimmten anderen Substanzen überschneiden.

Aussagen (Claims) und die Zulassung von Zutaten sind zentrale Weichenfaktoren für eine Premium- und wissenschaftlich fundierte Positionierung. Gesundheits- und Nährwertangaben, die bei Kennzeichnung und Werbung verwendet werden, müssen der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 entsprechen und stützen sich auf die wissenschaftliche Bewertung der EFSA sowie die EU-Zulassung, was im Vergleich zu vielen Nicht-EU-Märkten höhere Anforderungen an Nachweise und Dossierqualität stellt. Neuartige Zutaten, einschließlich alternativer Proteine, die bei Innovationen in der Sporternährung eingesetzt werden, erfordern eine Vorabbewertung im Rahmen des EU-Rahmenwerks für neuartige Lebensmittel. Aktualisierte EFSA-Leitlinien, die ab Februar 2025 gelten, verschärften die Anforderungen an Anträge und zielten zugleich darauf ab, die Qualität der Einreichungen und die Klarheit des Verfahrens zu verbessern.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Eine sichtbare Marktlücke in Europa liegt an der Schnittstelle zwischen regulatorischer Navigation und Zutateninnovation, wo Marken, die belegbare Claims stützen und vollständige Dossiers für neuartige Lebensmittel vorlegen können, sich konsistenter differenzieren können. Der Branchenverband hat sich verstärkt für praktische Reformen eingesetzt, unter anderem veröffentlichte die European Specialist Sports Nutrition Alliance (ESSNA) 2024 ein Manifest für die Politikperiode 2024–2029. Es fordert ein schlankeres Zulassungssystem für neuartige Lebensmittel und eine stärker harmonisierte Durchsetzung in den Mitgliedstaaten. Parallel dazu blieben ungelöste Diskussionen über die zulässigen Höchstmengen (MPLs) für Vitamine und Mineralstoffe bis 2025 in der Branchenberichterstattung ein zentrales Thema, was weiterhin die Nachfrage nach konformer Neuformulierung, paneuropäischen Etikettenarchitekturen und länderspezifischer Portfolioplanung antreibt.

Europa zieht weiterhin Investitionen an, die auf kürzere Vorlaufzeiten und eine bessere Kontrolle über Qualität, Formate und Fulfillment abzielen, im Einklang mit der Nachfrage nach RTD-Getränken und alltäglicher Wellness-Nutzung. Glanbia hat in seinem Update zum ersten Quartal 2026 auf laufende Kapazitätserweiterungen in Europa verwiesen. GymBeam meldete für 2025 einen Umsatz von 232 Millionen EUR (ohne MwSt.) zusammen mit einer Fertigungsakquisition (KAJA Food) und einem automatisierten Logistikzentrum in der Nähe von Mailand, das AutoStore-Roboter einsetzt, was Skaleneffekte im grenzüberschreitenden DTC- und Marketplace-Vertrieb widerspiegelt. Portfolio- und Kanalkonsolidierung schaffen zudem Möglichkeiten für Spezialisten- und Handelsmarken, ihre Sortimente in schnell drehenden Formaten zu erweitern. Die Übernahme der britischen Active-Nutrition-Marke Protein Works durch Lactalis im Juni 2026 (nach der Investition von Protein Works in ein vertikal integriertes britisches Zentrum bei Liverpool) spiegelt weiterhin ein starkes M&A-Interesse an etablierten digitalen Marken mit Fertigungstiefe und Exportpotenzial wider.