Marktgröße für Weltraumantriebe in Europa
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 9.84 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 15.64 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Antriebstechnik | Flüssiger Brennstoff |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.52 % |
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Größter Anteil nach Land | Russland |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Weltraumantriebe in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für Weltraumantriebe wird im Jahr 2024 auf 8,91 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 14,69 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 10,52 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
8,91 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2024 (USD)
14,69 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2029 (USD)
3.34 %
CAGR (2017-2023)
10.52 %
CAGR (2024-2029)
Größter Markt nach Antriebstechnik
73.93 %
Wertanteil, Flüssiger Brennstoff, 2022
Aufgrund ihrer hohen Effizienz, Steuerbarkeit, Zuverlässigkeit und langen Lebensdauer wird die auf Flüssigbrennstoff basierende Antriebstechnologie zu einer idealen Wahl für Weltraummissionen. Er kann in verschiedenen Umlaufbahnklassen für Satelliten eingesetzt werden.
Am schnellsten wachsender Markt nach Antriebstechnik
14.50 %
Prognostizierte CAGR, Gasbasiert, 2023-2029
In dieser Region verzeichnet die Einführung gasbasierter Antriebssysteme aufgrund ihrer Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit eine beträchtliche Wachstumsrate. Diese Antriebssysteme sind auch einfach für die Wartung der Umlaufbahn, das Manövrieren und die Lageregelung.
Führender Marktteilnehmer
63.72 %
Marktanteil, Ariane-Gruppe, 2022
Die Ariane Group ist der größte Akteur auf dem Markt. Das Unternehmen ist einer der wichtigsten Auftragnehmer von Raumfahrtantriebssystemen in der Region für verschiedene Raumfahrtbehörden.
Zweitführender Marktteilnehmer
9.71 %
Marktanteil, Avio, 2022
Avio ist das zweitführende Unternehmen auf dem Markt. Es bietet Antriebslösungen für den Start institutioneller, staatlicher und kommerzieller Nutzlasten.
Drittgrößter Marktteilnehmer
4.32 %
Marktanteil, Moog Inc., 2022
Moog Inc. ist der drittgrößte Akteur auf dem Markt. Das Unternehmen hat sich auf Innovation konzentriert und arbeitet derzeit an einem wasserbetriebenen Satellitenantriebssystem.
Es wird erwartet, dass der Einsatz von gasbasierten Antrieben im Prognosezeitraum stark ansteigen wird
- Auf dem europäischen Raumfahrtantriebsmarkt werden gasbasierte Antriebssysteme nach wie vor häufig für kleine bis mittelgroße Satelliten eingesetzt, bei denen Einfachheit, Zuverlässigkeit und schnelle Reaktionszeiten entscheidend sind. Sie werden häufig in verschiedenen Satellitenmissionen eingesetzt, darunter Telekommunikation, Erdbeobachtung und wissenschaftliche Forschung.
- Elektrische Antriebssysteme haben auf dem europäischen Satellitenmarkt aufgrund ihrer Treibstoffeffizienz und ihrer verlängerten Lebensdauer an Bedeutung gewonnen. Diese Technologie liefert höhere spezifische Impulse, die es Satelliten ermöglichen, mehr Nutzlast zu transportieren und gleichzeitig weniger Treibstoff zu verbrauchen. Darüber hinaus bieten elektrische Antriebssysteme die Möglichkeit für Langzeitmissionen und präzise Orbitalmanöver. Sie eignen sich gut für geostationäre Satelliten, Weltraummissionen und Satellitenkonstellationen für die globale Abdeckung.
- Flüssigkeitsantriebe, die überwiegend auf Bipropellanten wie Hydrazin und Stickstofftetroxid basieren, werden in europäischen Satelliten häufig für Primärantriebe und große Orbitalmanöver eingesetzt. Flüssigkeitsantriebssysteme bieten die Flexibilität, komplexe Orbitaltransfers und Rendezvous-Manöver durchzuführen. Sie erfordern jedoch einen sorgfältigen Umgang mit giftigen und korrosiven Treibstoffen und erfordern eine höhere Treibstoffmasse im Vergleich zu elektrischen oder gasbasierten Systemen. Zwischen 2023 und 2029 wird der Markt voraussichtlich um 81 % wachsen, und es wird erwartet, dass gasbasierte Antriebe den Markt dominieren werden.
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Die Produktinnovation in der Antriebstechnik soll das Wachstum ankurbeln
- Raumfahrtantrieb ist eine Methode zur Beschleunigung von Raumfahrzeugen oder künstlichen Satelliten. Das derzeitige Raumfahrtantriebssystem umfasst zwei Hauptlösungen. Die Verwendung eines Elektromotors (EP) beschleunigt den ionisierten Treibstoff, und die chemische Abstoßung (CP) nutzt den Propeller selbst als Energiequelle für die Schubkraft.
- Die Raumfahrtindustrie ist ein Nischensektor, der einen Endumsatz von 7,25 Mrd. EUR erwirtschaftet und 38.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze schafft. Trotz seiner geringen Größe ermöglicht der Raumfahrtsektor eine breite Palette von Dienstleistungen und Anwendungen und ist für Regierungen und Unternehmen in der Region von großer strategischer Bedeutung.
- Das Future Space Transport Program der ESA identifiziert Schlüsseltechnologien für Trägersysteme, um die Herausforderungen zu bewältigen und Lösungen durch technologiereife Reife für Antriebssysteme zu liefern. Schlüsseltechnologien werden sowohl auf Komponenten- als auch auf Subsystemebene entwickelt, bevor sie in das Antriebsdemonstrationstriebwerk integriert und in der richtigen Umgebung getestet werden. Aufgrund der Präsenz vieler staatlicher, kommerzieller und anderer Akteure in der Region verzeichnete die Nachfrage in der Satellitenfertigungsindustrie ein positives Wachstum. Auf dieser Grundlage wurden zwischen 2017 und 2022 mehr als 570 Satelliten in der Region gestartet. Von den mehr als 570 produzierten und gestarteten Satelliten sind fast 90 % für die kommerzielle Nutzung bestimmt.
Markttrends für Raumfahrtantriebe in Europa
Investitionsmöglichkeiten auf dem europäischen Markt für Raumfahrtantriebe treiben die Nachfrage an.
- Die europäischen Länder erkennen die Bedeutung verschiedener Investitionen im Weltraumbereich. Sie erhöhen ihre Ausgaben für Raumfahrtprogramme und Innovationen, um in der globalen Raumfahrtindustrie wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben. Im November 2022 gab die ESA bekannt, dass sie in den nächsten drei Jahren eine Aufstockung der Weltraumfinanzierung um 25 % vorgeschlagen hat, um Europas Führungsrolle bei der Erdbeobachtung zu erhalten, die Navigationsdienste auszubauen und ein Partner der Vereinigten Staaten bei der Exploration zu bleiben. Die ESA hat ihre 22 Nationen gebeten, ein Budget von 18,5 Milliarden Euro von 2023 bis 2025 zu unterstützen. Ebenso kündigte die französische Regierung im September 2022 an, dass sie plant, mehr als 9 Milliarden US-Dollar für Weltraumaktivitäten bereitzustellen, was einem Anstieg von etwa 25 % in den letzten drei Jahren entspricht.
- Im November 2022 gab Deutschland bekannt, dass rund 2,37 Milliarden Euro für verschiedene raumfahrtbezogene Aktivitäten bereitgestellt wurden. Im April 2023 erhielt Dawn Aerospace den Auftrag, eine Machbarkeitsstudie mit dem DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) durchzuführen, um die Leistung eines grünen Treibstoffs auf Lachgasbasis für Satelliten und Weltraummissionen zu steigern. Im Dezember 2022 kündigte die britische Raumfahrtbehörde 2,7 Millionen Euro für 13 Technologieprojekte im Frühstadium an. European Astrotech erhielt 54.000 Euro für einen Treibstoffladewagen (GSE) zur Wartung von Satelliten mit elektrischen Antriebssystemen mit Xenon oder Krypton. SmallSpark Space Systems erhielt 76.000 Euro für die Entwicklung und Reifung des SmallSpark-Antriebssystems S4-NEWT-A2, das Teil der Architektur seines Weltraumlogistikfahrzeugs S4-SLV und als Kandidatensystem für Oberstufen-Trägerraketen sein wird.
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WEITERE WICHTIGE BRANCHENTRENDS, DIE IM BERICHT BEHANDELT WERDEN
- Investitionsmöglichkeiten auf dem europäischen Markt für Raumfahrtantriebe treiben die Nachfrage an.
Überblick über die europäische Raumfahrtantriebsindustrie
Der europäische Markt für Raumfahrtantriebe ist ziemlich konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen 77,76 % ausmachen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Ariane Group, Avio, Honeywell International Inc., Moog Inc. und Safran SA (alphabetisch sortiert).
Europas Marktführer für Raumfahrtantriebe
Ariane Group
Avio
Honeywell International Inc.
Moog Inc.
Safran SA
Other important companies include OHB SE, Sitael S.p.A., Space Exploration Technologies Corp., Thales.
* Haftungsausschluss: Hauptakteure in alphabetischer Reihenfolge
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Marktnachrichten für Weltraumantriebe in Europa
- Februar 2023 Thales Alenia Space hat mit dem Korea Aerospace Research Institute (KARI) einen Vertrag über die Lieferung des integrierten elektrischen Antriebs für seinen Satelliten GEO-KOMPSAT-3 (GK3) abgeschlossen.
- Dezember 2022 GKN Aerospace hat mit der ArianeGroup einen Vertrag über die Lieferung der nächsten Stufe der Ariane-6-Turbine und der Vulcain-Düse abgeschlossen. Der Vertrag umfasst die Herstellung und Lieferung von Einheiten für die folgenden 14 Ariane-6-Trägerraketen, die bis 2025 in Produktion gehen sollen. GKN Aerospace konzentriert sich derzeit auf die Industrialisierung und Integration neuartiger und innovativer Technologien in das Ariane-6-Produkt.
- September 2022 OHB Schweden, eine Tochtergesellschaft des Raumfahrtkonzerns OHB SE, und Atlantis, ein spanisches Raumfahrtunternehmen, haben einen Vertrag über die gemeinsame Lieferung von zwei Mikrosatelliten auf Basis der InnoSat-Plattform von OHB Schweden unterzeichnetDie Satelliten werden vier von Satlantis bereitgestellte optische Kanäle tragen und 2024 gestartet werden.
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Marktbericht für Weltraumantriebe in Europa - Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG UND WICHTIGSTE ERGEBNISSE
2. ANGEBOTE BERICHTEN
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGE BRANCHENTRENDS
- 4.1 Ausgaben für Weltraumprogramme
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4.2 Gesetzlicher Rahmen
- 4.2.1 Frankreich
- 4.2.2 Deutschland
- 4.2.3 Russland
- 4.2.4 Großbritannien
- 4.3 Analyse der Wertschöpfungskette und Vertriebskanäle
5. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in USD-Wert, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
-
5.1 Antriebstechnik
- 5.1.1 Elektrisch
- 5.1.2 Auf Gasbasis
- 5.1.3 Flüssigen Brennstoff
-
5.2 Land
- 5.2.1 Frankreich
- 5.2.2 Deutschland
- 5.2.3 Russland
- 5.2.4 Großbritannien
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile (beinhaltet einen Überblick auf globaler Ebene, einen Überblick auf Marktebene, Kerngeschäftsbereiche, Finanzen, Mitarbeiterzahl, wichtige Informationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie eine Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Moog Inc.
- 6.4.5 OHB SE
- 6.4.6 Safran SA
- 6.4.7 Sitael S.p.A.
- 6.4.8 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.9 Thales
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR SATELLITE-CEOs
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Modell
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen und Referenzen
- 8.3 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der europäischen Raumfahrtantriebsindustrie
Elektro-, Gas- und Flüssigkraftstoffe werden von Propulsion Tech als Segmente abgedeckt. Frankreich, Deutschland, Russland und Großbritannien werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Auf dem europäischen Raumfahrtantriebsmarkt werden gasbasierte Antriebssysteme nach wie vor häufig für kleine bis mittelgroße Satelliten eingesetzt, bei denen Einfachheit, Zuverlässigkeit und schnelle Reaktionszeiten entscheidend sind. Sie werden häufig in verschiedenen Satellitenmissionen eingesetzt, darunter Telekommunikation, Erdbeobachtung und wissenschaftliche Forschung.
- Elektrische Antriebssysteme haben auf dem europäischen Satellitenmarkt aufgrund ihrer Treibstoffeffizienz und ihrer verlängerten Lebensdauer an Bedeutung gewonnen. Diese Technologie liefert höhere spezifische Impulse, die es Satelliten ermöglichen, mehr Nutzlast zu transportieren und gleichzeitig weniger Treibstoff zu verbrauchen. Darüber hinaus bieten elektrische Antriebssysteme die Möglichkeit für Langzeitmissionen und präzise Orbitalmanöver. Sie eignen sich gut für geostationäre Satelliten, Weltraummissionen und Satellitenkonstellationen für die globale Abdeckung.
- Flüssigkeitsantriebe, die überwiegend auf Bipropellanten wie Hydrazin und Stickstofftetroxid basieren, werden in europäischen Satelliten häufig für Primärantriebe und große Orbitalmanöver eingesetzt. Flüssigkeitsantriebssysteme bieten die Flexibilität, komplexe Orbitaltransfers und Rendezvous-Manöver durchzuführen. Sie erfordern jedoch einen sorgfältigen Umgang mit giftigen und korrosiven Treibstoffen und erfordern eine höhere Treibstoffmasse im Vergleich zu elektrischen oder gasbasierten Systemen. Zwischen 2023 und 2029 wird der Markt voraussichtlich um 81 % wachsen, und es wird erwartet, dass gasbasierte Antriebe den Markt dominieren werden.
Antriebstechnik
| Elektrisch |
| Auf Gasbasis |
| Flüssigen Brennstoff |
Land
| Frankreich |
| Deutschland |
| Russland |
| Großbritannien |
| Antriebstechnik | Elektrisch |
| Auf Gasbasis | |
| Flüssigen Brennstoff | |
| Land | Frankreich |
| Deutschland | |
| Russland | |
| Großbritannien |
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Marktdefinition
- Anwendung - Verschiedene Anwendungen oder Zwecke der Satelliten werden in Kommunikation, Erdbeobachtung, Weltraumbeobachtung, Navigation und andere eingeteilt. Die aufgeführten Zwecke sind diejenigen, die vom Betreiber des Satelliten selbst gemeldet wurden.
- Endbenutzer - Die Hauptnutzer oder Endnutzer des Satelliten werden als zivil (akademisch, amateurhaft), kommerziell, staatlich (meteorologisch, wissenschaftlich usw.) und militärisch beschrieben. Satelliten können vielseitig einsetzbar sein, sowohl für kommerzielle als auch für militärische Anwendungen.
- Trägerrakete MTOW - Das MTOW (Maximum Take-Off Weight) der Trägerrakete bezeichnet das maximale Gewicht der Trägerrakete während des Starts, einschließlich des Gewichts von Nutzlast, Ausrüstung und Treibstoff.
- Orbit-Klasse - Die Satellitenbahnen sind in drei große Klassen unterteilt, nämlich GEO, LEO und MEO. Satelliten in elliptischen Umlaufbahnen haben Apogäum und Perigäum, die sich deutlich voneinander unterscheiden und Satellitenbahnen mit Exzentrizität 0,14 und höher als elliptisch kategorisieren.
- Antriebstechnik - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satellitenmasse - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satelliten-Subsystem - Alle Komponenten und Subsysteme, einschließlich Treibstoffe, Busse, Sonnenkollektoren und andere Hardware von Satelliten, sind in diesem Segment enthalten.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Lageregelung | Die Ausrichtung des Satelliten relativ zur Erde und zur Sonne. |
| INTELSAT | Die International Telecommunications Satellite Organization betreibt ein Netzwerk von Satelliten für die internationale Übertragung. |
| Geostationäre Erdumlaufbahn (GEO) | Geostationäre Satelliten in der Erdumlaufbahn befinden sich 35.786 km (22.282 Meilen) über dem Äquator in der gleichen Richtung und mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um ihre Achse dreht, wodurch sie fest am Himmel stehen. |
| Niedrige Erdumlaufbahn (LEO) | Satelliten im niedrigen Erdorbit umkreisen 160 bis 2000 km über der Erde, benötigen etwa 1,5 Stunden für eine vollständige Umlaufbahn und decken nur einen Teil der Erdoberfläche ab. |
| Mittlere Erdumlaufbahn (MEO) | MEO-Satelliten befinden sich über und unter GEO-Satelliten und bewegen sich typischerweise in einer elliptischen Umlaufbahn über dem Nord- und Südpol oder in einer äquatorialen Umlaufbahn. |
| Sehr kleiner Aperturanschluss (VSAT) | Very Small Aperture Terminal ist eine Antenne mit einem Durchmesser von weniger als 3 Metern |
| CubeSat | CubeSat ist eine Klasse von Miniatursatelliten, die auf einem Formfaktor basieren, der aus 10-cm-Würfeln besteht. CubeSats wiegen nicht mehr als 2 kg pro Einheit und verwenden in der Regel handelsübliche Komponenten für ihre Konstruktion und Elektronik. |
| Trägerraketen für Kleinsatelliten (SSLVs) | Die Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) ist eine dreistufige Trägerrakete, die mit drei Feststoffantriebsstufen und einem auf Flüssigkeitsantrieb basierenden Geschwindigkeitstrimmmodul (VTM) als Endstufe konfiguriert ist |
| Weltraum-Bergbau | Asteroidenabbau ist die Hypothese der Gewinnung von Material aus Asteroiden und anderen Asteroiden, einschließlich erdnaher Objekte. |
| Nano-Satelliten | Nanosatelliten sind lose definiert als alle Satelliten mit einem Gewicht von weniger als 10 Kilogramm. |
| Automatisches Identifikationssystem (AIS) | Das automatische Identifikationssystem (AIS) ist ein automatisches Tracking-System, das zur Identifizierung und Ortung von Schiffen verwendet wird, indem elektronische Daten mit anderen Schiffen in der Nähe, AIS-Basisstationen und Satelliten ausgetauscht werden. Satelliten-AIS (S-AIS) ist der Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wann ein Satellit zur Erkennung von AIS-Signaturen verwendet wird. |
| Wiederverwendbare Trägerraketen (RLVs) | Wiederverwendbare Trägerrakete (RLV) bezeichnet eine Trägerrakete, die so konstruiert ist, dass sie im Wesentlichen intakt zur Erde zurückkehrt und daher mehr als einmal gestartet werden kann, oder die Fahrzeugstufen enthält, die von einem Trägerbetreiber für die künftige Verwendung beim Betrieb einer im Wesentlichen ähnlichen Trägerrakete zurückgeholt werden können. |
| Apogäum | Der Punkt in einer elliptischen Satellitenbahn, der am weitesten von der Erdoberfläche entfernt ist. Geosynchrone Satelliten, die kreisförmige Umlaufbahnen um die Erde aufrechterhalten, werden zunächst in stark elliptische Umlaufbahnen mit Apogäumen von 22.237 Meilen gebracht. |
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Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Identifizieren Sie die wichtigsten Variablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu erstellen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren mit verfügbaren historischen Marktzahlen verglichen. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen der Marktgröße für die historischen und Prognosejahre wurden in Bezug auf Umsatz und Volumen bereitgestellt. Bei der Umrechnung von Verkäufen in Volumen wird der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) während des gesamten Prognosezeitraums für jedes Land konstant gehalten, und die Inflation ist nicht Teil der Preisgestaltung.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, benutzerdefinierte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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