Marktgröße für Pkw-Schmierstoffe in Europa
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Studienzeitraum | 2015 - 2026 |
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Marktvolumen (2024) | 1.85 Milliarden Liter |
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Marktvolumen (2026) | 2.06 Milliarden Liter |
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Größter Anteil nach Produkttyp | Motoröle |
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CAGR (2024 - 2026) | 2.19 % |
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Größter Anteil nach Land | Deutschland |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Pkw-Schmierstoffe in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für Pkw-Schmierstoffe wird im Jahr 2024 auf 1,81 Milliarden Liter geschätzt und soll bis 2026 1,89 Milliarden Liter erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 2,19 % im Prognosezeitraum (2024–2026) entspricht.
- Größtes Segment nach Produkttyp – Motoröle Motoröl ist der führende Produkttyp aufgrund seines kürzeren Ölwechselintervalls als andere Produkttypen und der Anwendungsanforderungen bei hohen Temperaturen und Drücken.
- Schnellstes Segment nach Produkttyp – Getriebe- und Getriebeöle Nach 2020 dürfte der Anstieg der Nutzung, Produktion und des Verkaufs von Personenkraftwagen im Land die Getriebeölnachfrage im Prognosezeitraum ankurbeln.
- Größter Landesmarkt – Deutschland Deutschland hält aufgrund der großen Anzahl aktiver Autos und enormer Produktionskapazitäten im Land den größten Anteil am Pkw-Schmierstoffmarkt in Europa.
- Am schnellsten wachsender Landesmarkt – Russland Die Erholung der Verkaufszahlen bei Neufahrzeugen und die steigende Nachfrage nach Importfahrzeugen dürften den russischen Markt für Pkw-Schmierstoffe in den kommenden Jahren antreiben.
Größtes Segment nach Produkttyp Motoröle
- Im Zeitraum 2015–2019 stieg der Schmierstoffverbrauch im europäischen Pkw-Sektor mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1,21 %. Dieses Wachstum ist auf den Anstieg der aktiven Pkw-Flotten und deren Wartungsbedarf zurückzuführen. Darüber hinaus ist das hohe Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Ländern wie Russland ein treibender Faktor für den Schmierstoffverbrauch.
- Im Jahr 2020, nach dem Ausbruch von COVID-19, ging die Nutzung von Personenkraftwagen aufgrund der als Reaktion auf die Pandemie eingeführten Beschränkungen erheblich zurück. Damit sank der Schmierstoffverbrauch im Vergleich zu 2019 um 18,6 %.
- Die Lieferknappheit bei Halbleitern und die anhaltende Pandemie dürften das Wachstum des Schmierstoffverbrauchs in Pkw in Europa in den Jahren 2021 und 2022 bremsen. Die erwartete Erholung des Absatzes und der Produktion von Neufahrzeugen dürfte die Nachfrage nach Schmierstoffen für Pkw in Europa stützen kommende Jahre.
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Größtes Land Deutschland
- In Europa ist der Schmierstoffverbrauch von Pkw (PV) in Deutschland am höchsten, gefolgt von Russland. Im Jahr 2020 entfielen 17,61 % des gesamten Schmierstoffverbrauchs von PVs in Europa auf Deutschland. Mit 15,56 %, 16,06 % bzw. 20,51 % im Jahr 2020 war das Land auch für den größten Anteil am Fett-, Hydraulikflüssigkeits- und Getriebeölverbrauch verantwortlich.
- Russland verzeichnete im Jahr 2020 mit 18,63 % den größten Volumenanteil am europäischen Markt für PV-Motorenöle. Im Jahr 2020 wirkten sich der COVID-19-Ausbruch und die darauffolgenden sozialen Beschränkungen jedoch erheblich auf die Fahrzeugproduktion und den Verkauf aus.
- Unsicherheiten aufgrund der nachfolgenden COVID-19-Wellen und Produktionsprobleme aufgrund von Halbleiterknappheit dürften das Tempo der Umsatzerholung bremsen. Der Automobilsektor dürfte jedoch ab 2022 wachsen und für den europäischen Markt für PV-Schmierstoffe wird eine jährliche Wachstumsrate von 3,14 % prognostiziert.
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Überblick über die Schmierstoffindustrie für Pkw in Europa
Der europäische Markt für Pkw-Schmierstoffe ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 53,61 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc und TotalEnergies (alphabetisch sortiert).
Europas Marktführer für Pkw-Schmierstoffe
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Pkw-Schmierstoffe in Europa
- September 2021 Die Lukoil Group und die Daimler AG, einer der größten Automobilhersteller der Welt, haben ihre Zusammenarbeit bei der Erstbefüllung von Lukoil-Schmierstoffen für die Premium-Pkw-Motoren der Marke ausgebaut. Das Produktportfolio wird um das niedrigviskose Lukoil Genesis-Motorenöl erweitert, das von LLK-International (100-prozentige Tochtergesellschaft von PJSC LUKOIL) für moderne Benzin- und Dieselmotoren des Automobilherstellers in Übereinstimmung mit einem seiner neuesten Erstbefüllungsstandards entwickelt wurde. Im Vergleich zur Vorgängergeneration bot das neue Produkt einen zuverlässigen Motorschutz und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.
- Juni 2021 TotalEnergies und die Stellantis-Gruppe erneuerten ihre Partnerschaft für die Zusammenarbeit in verschiedenen Segmenten. Neben der Erneuerung der Partnerschaften mit Peugeot, Citroën und DS Automobiles erstreckt sich die neue Zusammenarbeit auch auf Opel und Vauxhall. Diese Partnerschaft umfasst unter anderem die Entwicklung und Innovation von Schmierstoffen, die Erstbefüllung von Fahrzeugen der Stellantis-Gruppe, die Empfehlung von Quarzschmierstoffen und die gemeinsame Nutzung von Ladestationen, die von TotalEnergies betrieben werden.
- Mai 2021 ExxonMobil und Innio haben eine langfristige Partnerschaftsvereinbarung für die Jenbacher-Erdgasmotoren der Serien 2, 3, 4, 6 und 9 von Innio geschlossen. Diese Partnerschaft soll das Engagement von Innio mit ExxonMobil bei der Entwicklung von Schmierstoffen erweitern.
Europa-Marktbericht für Pkw-Schmierstoffe – Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse
2. Einführung
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. Wichtige Branchentrends
- 3.1 Trends in der Automobilindustrie
- 3.2 Gesetzlicher Rahmen
- 3.3 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. Marktsegmentierung
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4.1 Nach Produkttyp
- 4.1.1 Motoröle
- 4.1.2 Fette
- 4.1.3 Hydraulikflüssigkeiten
- 4.1.4 Getriebe- und Getriebeöle
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4.2 Nach Land
- 4.2.1 Bulgarien
- 4.2.2 Frankreich
- 4.2.3 Deutschland
- 4.2.4 Italien
- 4.2.5 Norwegen
- 4.2.6 Polen
- 4.2.7 Russland
- 4.2.8 Spanien
- 4.2.9 Großbritannien
- 4.2.10 Rest von Europa
5. Wettbewerbslandschaft
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
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5.3 Firmenprofile
- 5.3.1 BP PLC (Castrol)
- 5.3.2 CHEVRON CORPORATION
- 5.3.3 ExxonMobil Corporation
- 5.3.4 FUCHS
- 5.3.5 Gazprom
- 5.3.6 LUKOIL
- 5.3.7 PETRONAS Lubricants International
- 5.3.8 Rosneft
- 5.3.9 Royal Dutch Shell Plc
- 5.3.10 TotalEnergies
6. Anhang
- 6.1 Anhang-1 Referenzen
- 6.2 Anhang-2 Liste der Tabellen und Abbildungen
7. Wichtige strategische Fragen für CEOs im Bereich Schmierstoffe
Europa Segmentierung der Schmierstoffindustrie für Personenkraftwagen
Nach Produkttyp
| Motoröle |
| Fette |
| Hydraulikflüssigkeiten |
| Getriebe- und Getriebeöle |
Nach Land
| Bulgarien |
| Frankreich |
| Deutschland |
| Italien |
| Norwegen |
| Polen |
| Russland |
| Spanien |
| Großbritannien |
| Rest von Europa |
| Nach Produkttyp | Motoröle |
| Fette | |
| Hydraulikflüssigkeiten | |
| Getriebe- und Getriebeöle | |
| Nach Land | Bulgarien |
| Frankreich | |
| Deutschland | |
| Italien | |
| Norwegen | |
| Polen | |
| Russland | |
| Spanien | |
| Großbritannien | |
| Rest von Europa |
Marktdefinition
- Fahrzeugtypen - Pkw werden unter dem Markt für Pkw-Schmierstoffe betrachtet.
- Produkttypen - Für die Zwecke dieser Studie werden Schmierstoffprodukte wie Motoröle, Getriebe- und Getriebeöle, Hydraulikflüssigkeiten und Fette berücksichtigt.
- Service-Nachfüllung - Im Rahmen der Studie wird das Nachfüllen von Service-/Wartungsarbeiten bei der Berechnung des Schmierstoffverbrauchs für Personenkraftwagen berücksichtigt.
- Werksfüllung - Im Rahmen der Studie werden Erstschmierstoffbefüllungen für neu produzierte Pkw betrachtet.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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