Marktgröße und Marktanteil der europäischen Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC)
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 8.06 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des europäischen Marktes für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC) von Mordor Intelligence
Die Marktgröße des europäischen Marktes für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC) wird voraussichtlich im Prognosezeitraum (2026–2031) einen CAGR von 8,06 % verzeichnen.
- Der Übertragungstyp Untersee-HVDC-Übertragungssystem wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten, da die Entwicklung von Untersee-Stromübertragungssystemen in der Region zunimmt.
- Die Offshore-Region Europas verfügt über ein erhebliches Windpotenzial, was durch die bereits installierte Kapazität deutlich wird. Es wird erwartet, dass in Zukunft weitere Offshore-Windparks entstehen werden, um die Emissionen zu senken, was den Marktteilnehmern im HVDC-Übertragungssystemmarkt immense Chancen bieten dürfte.
- Das Vereinigte Königreich wird voraussichtlich im europäischen Markt für HVDC-Übertragungssysteme während des Prognosezeitraums erheblich wachsen.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC)
Untersee-HVDC-Übertragungssystemtyp wird den Markt dominieren
- Die Untersee-Übertragung von Strom gewinnt aufgrund des zunehmenden Fokus auf erneuerbare Energien wie Wind und des Stromhandels zwischen den Ländern in der europäischen Region an Bedeutung.
- Die Untersee-Gleichstromübertragung erfordert an jedem Ende eine Konverterstation, damit der Gleichstrom mit dem Wechselstromnetz interagieren kann. In einem HVDC-Übertragungssystem haben die Untersee-Stromkabel eine wesentlich komplexere Struktur als die Freileitungen, die nur aus Leitern bestehen.
- Diese Untersee-HVDC-Kabel können verwendet werden, um Offshore-Anlagen, wie Produktionsplattformen im Öl- und Gassektor oder Umspannwerksplattformen im Offshore-Windsektor, mit den Festlandnetzen der Region zu verbinden.
- Darüber hinaus kündigten Nexans und Terna im November 2021 einen Großauftrag von mehr als 650 Millionen EUR für das erste Untersee-HVDC-Übertragungssystem zwischen Sardinien und Sizilien an. Nexans wird 500 km des 500-kV-HVDC-massenimprägnierten Untersee-Kabelverbindung für das Projekt liefern, das in seinem Halden-Werk in Norwegen hergestellt wird.
- Außerdem führten Griechenland und Ägypten ab September 2021 Gespräche über die Möglichkeit, ein 2-GW-Untersee-HVDC-Übertragungssystem auf dem Grund des Mittelmeers zu verlegen und ihre jeweiligen Stromnetze zu verbinden. Griechenland arbeitet auch mit Italien an einer 1-GW-Untersee-Kabelverbindung unter dem Ionischen Meer.
- Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte wird erwartet, dass der Untersee-HVDC-Übertragungssystemtyp den HVDC-Übertragungssystemmarkt in Europa während des Prognosezeitraums dominieren wird.
Vereinigtes Königreich wird erhebliches Wachstum verzeichnen
- Der Stromerzeugungsmix des Vereinigten Königreichs wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich erheblich zugunsten erneuerbarer Energien verändern, da das Land zunehmend auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft zusteuert. Das Land verfügt auch über mehrere politische Maßnahmen, wie die nationalen Aktionspläne für erneuerbare Energien, die den Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem unterstützen.
- Mit der zunehmenden Integration erneuerbarer Energiequellen und dem wachsenden Bedarf an einer verbesserten Versorgungssicherheit wird erwartet, dass sich die HVDC-Netztechnologie im Land weiterentwickeln wird. Darüber hinaus erfordern Investitionen in die Offshore-Windbranche, Photovoltaik (PV), Netzausbau und Energiespeicherprojekte eine intelligente Energieinfrastruktur, um das schwankende Angebot erneuerbarer Quellen auszugleichen.
- Im März 2022 erhielt Prysmian einen Auftrag im Wert von 990 Millionen GBP für das schlüsselfertige Design, die Herstellung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme des 725 km langen, 1.400-MW-Untersee-HVDC-Übertragungssystems, das die deutschen und britischen Stromnetze direkt verbinden wird.
- Außerdem kündigte Hecate Independent Power im Mai 2021 den Bau einer 200-Millionen-GBP-Untersee-HVDC-Kabelfabrik im Vereinigten Königreich an, um sein 21-Milliarden-GBP-Offshore-Windkraftprojekt zu unterstützen. Das HIP-Projekt befindet sich vor der Küste Islands, wird jedoch durch lange, hochkapazitive HVDC-Untersee-Kabelsysteme mit dem Vereinigten Königreich verbunden.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird das Vereinigte Königreich während des Prognosezeitraums voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen.
Regulatorisches Umfeld
Der HGÜ-Netzanschluss in der EU wird primär durch die Verordnung (EU) 2016/1447 der Kommission geregelt, die verbindliche Anforderungen für HGÜ-Systeme und DC-angebundene Stromerzeugungsanlagen festlegt (einschließlich Leistungspflichten wie Fehlerdurchfahrtsfähigkeit und Regelfähigkeiten). Die Europäische Kommission unterhält das breitere Rahmenwerk der Netzkodizes und Leitlinien für Elektrizitätsnetze, während ENTSO-E die Umsetzung durch auf HGÜ ausgerichtete Arbeitsgruppen zu Netzanschlusskodizes unterstützt.
Im Jahr 2024 trieb ACER Aktualisierungen des Netzkodex zu HGÜ voran, einschließlich Vorschlägen, den Anwendungsbereich auf Offshore-Verbraucheranlagen, Power-to-Gas (Elektrolyse) und Offshore-Elektrizitätsspeicher auszuweiten sowie die technischen Anforderungen hinsichtlich RoCoF-Festigkeit, Spannungsphasenwinkelsprung-Festigkeit, netzbildender Fähigkeit und Kurzschlussbeitrag während Fehlern zu verschärfen. Parallel dazu zielt der Vorschlag der Europäischen Kommission COM(2025) 1006 auf eine schnellere Genehmigung von Energieinfrastruktur ab, einschließlich Übertragungsnetzen, was sich direkt auf die Vorlaufzeiten grenzüberschreitender und Offshore-HGÜ-Projekte in ganz Europa auswirkt.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die europäische HGÜ-Wertschöpfungskette umfasst Projektinitiierung und -planung durch ÜNBs und Entwickler, Systemdesign und Engineering (Konverterstation- und Kabelsystemarchitektur), Komponentenfertigung (Leistungselektronikventile, Transformatoren, Schaltanlagen, Steuerungen und Schutztechnik), Kabelfertigung (einschließlich Hochspannungs-Seekabel- und Erdkabelsysteme wie 525-kV-Klasse-VPE) sowie EPC-Lieferung mit spezialisierter Meeresmontage und Inbetriebnahme. Zu den wichtigsten Technologie- und Lieferbeteiligten in diesen Schritten zählen Hitachi Energy, Siemens Energy, Sumitomo Electric, GE Vernova sowie Meeresbauunternehmen für Offshore- und Unterseearbeiten.
Aktuelle Vertragsaktivitäten verdeutlichen, wo sich Wert konzentriert: große Konverterstation-Aufträge sowie langfristige Kabellieferungs- und Installationspakete. Beispiele sind Hitachi Energy, das einen Vertrag über 770 Millionen EUR (Juni 2026) für die Elmed-Konverterstationen sicherte, und Sumitomo Electric, das langfristige Liefer- und Installationsrahmenverträge im Vereinigten Königreich (Juli 2026) neben EPC-Kabelaufträgen in Deutschland abschloss. Regulatorische und Planungsrahmen wie TEN-E (Verordnung (EU) 2022/869) und die Arbeit von ACER an den Überarbeitungen des NC HGÜ beeinflussen die Harmonisierung von Spezifikationen und die Interoperabilität, was sich wiederum auf Beschaffung, Prüfung und Compliance-Anforderungen bei Herstellern, Integratoren und Netzbetreibern auswirkt.
Wettbewerbslandschaft
Der europäische Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC) ist teilweise fragmentiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern gehören General Electric Company, Hitachi Energy Ltd, Eaton Corporation PLC, Siemens Energy AG und Toshiba Corporation.
Marktführer der europäischen Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC)
General Electric Company
Hitachi Energy Ltd.
Siemens Energy AG
Toshiba Corporation
Eaton Corporation PLC
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Netzinvestitionen und grenzüberschreitender Ausbau bleiben der zentrale Freiraum für HGÜ-Übertragungssysteme in Europa, wobei die Europäische Kommission Netzinvestitionen von 1,2 Billionen EUR zwischen 2024 und 2040 zur Unterstützung der Energiewende als notwendig anführt. Dies führt zu anhaltender Nachfrage nach Fernübertragung großer Mengen, Offshore-Netzanschlüssen und Interkonnektoren, bei denen HGÜ Regelbarkeit und geringere Verluste bietet, insbesondere für Unterseetrassen, die viele Ausbaupläne in Nordsee und Ostsee dominieren.
Ein zweiter Chancenbereich sind neue HGÜ-Projektarchetypen, die sich von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu hybriden und Multi-Terminal-Konfigurationen entwickeln, die Offshore-Windenergie integrieren und zugleich grenzüberschreitenden Handel ermöglichen. Belege hierfür sind die Portfolioeinreichungen von ENTSO-E TYNDP 2026 für hybride Interkonnektorkonzepte sowie ÜNBs, die groß angelegte Projekte wie den vorgeschlagenen Baltic-German PowerLink (eingereicht bei TYNDP 2026, mit einem Entscheidungsprozess, der für Ende 2026 vorgesehen ist) und die Elmed-Verbindung vorantreiben, bei der Terna und STEG im Juni 2026 den Konverterstations-Umfang an Hitachi Energy vergaben. Auf der Angebotsseite schaffen Bemühungen zur Harmonisierung technischer HGÜ-Spezifikationen (einschließlich der sich entwickelnden NC-HGÜ-Anforderungen zu netzbildendem Verhalten und Stabilitätsdiensten) Raum für Plattformen, Steuerungssoftware, Prüfdienste und Interoperabilitätslösungen, die individuelles Engineering über europäische Projekte hinweg reduzieren.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juli 2026: GE Vernova erreichte einen wichtigen Fertigungsmeilenstein für die Offshore-HGÜ-Konverterplattform Ostwind 4 mit dem ersten Stahlschnitt. Fortschritte bei einem Offshore-Netzanschluss der 2-GW-Klasse unterstützen die Skalierung von HGÜ-Offshore-Umspannwerken und der zugehörigen Nebenanlagenversorgung beim Ausbau in der Ostsee.
- Juni 2026: Hitachi Energy gewann einen Auftrag über 770 Millionen EUR von Terna und STEG zur Lieferung der Konverterstationen für die Elmed-Verbindung zwischen Italien und Tunesien. Der Auftrag erweitert die europäische HGÜ-Aktivität um eine Gleichstromverbindung Europa-Nordafrika und verstärkt die Nachfrage nach Engineering, Steuerungen und Netzkodex-Konformitätsfähigkeiten für große Konverterstationen.
- September 2024: ENTSO-E und nationale Regulierungsbehörden veröffentlichten frühe Leitlinien für den TYNDP-2026-Zyklus, was auf eine verstärkte Betonung von Multi-Terminal- und Hybrid-HGÜ-Konfigurationen sowie grenzüberschreitender Projektkoordination in Europa hinweist.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diesen Bericht umfasst der Markt Umsätze aus der Lieferung von HGÜ-Übertragungssystemen und der Projektabwicklung in ganz Europa, einschließlich HGÜ-Konverterstationen und Übertragungsmedien, die zur Übertragung von Strom über weite Strecken, unterirdisch, oberirdisch oder unter Wasser genutzt werden.
Ausgeschlossene Bereiche: Wir schließen AC-Übertragungsausrüstung, Nieder- und Mittelspannungs-DC-Systeme sowie routinemäßige Netzinstandhaltungsdienstleistungen aus, die nicht spezifisch für HGÜ-Anlagen sind.
Übersicht der Segmentierung
- Übertragungstyp
- Untersee-HVDC-Übertragungssystem
- HVDC-Freileitungs-Übertragungssystem
- HVDC-Erdkabel-Übertragungssystem
- Komponente
- Konverterstationen
- Übertragungsmedium (Kabel)
- Geografie
- Vereinigtes Königreich
- Deutschland
- Italien
- Frankreich
- Niederlande
- Übriges Europa
Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung begann mit dem Aufbau eines klaren Projekt- und Nachfragekontexts für HGÜ in Europa und der anschließenden Kartierung, wo sich Umsätze typischerweise über Konverterstationen und kabelbasierte Übertragungsmedien verteilen. Zur Quellentriangulation stützten wir uns auf öffentliche Materialien wie Aktualisierungen zur Netzentwicklung von ENTSO-E, Energiestatistiken von Eurostat, politische und förderbezogene Aktualisierungen der Europäischen Kommission sowie Planungsdokumente nationaler Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) für die wichtigsten Korridore.
Zur Fundierung der Dimensionierungsannahmen prüften wir zudem technische Publikationen und Fachzeitschriften zu HGÜ-Topologieentscheidungen sowie Kostenfaktoren für Stationen und Kabel bei europäischen Projekten. Soweit verfügbar, nutzten wir Geschäftsberichte und Investorenpräsentationen von Unternehmen, um Auftragseingänge und die Netzprojektexposition zu bestätigen. Wo zusätzliche Finanzinformationen zu Zulieferern benötigt wurden, nutzten wir ein kostenpflichtiges Abonnement für Unternehmensfinanzdaten, und wir überprüften die Technologierichtung anhand einer Patentdatenbank, statt uns auf private Betriebsdaten zu verlassen. Diese Eingaben aus der Sekundärforschung sind lediglich illustrativ, und wir nutzten zudem weitere öffentliche Quellen, um Annahmen zu erfassen, zu überprüfen und zu klären.
Primärinterviews und Befragungen
Die Primärforschung konzentrierte sich darauf, zu bestätigen, was tatsächlich in Europa gebaut und beauftragt wird, und welcher Anteil des HGÜ-Werts in dem Zeitraum erfasst wird, in dem Ausrüstung geliefert und in Betrieb genommen wird. Wir sprachen mit Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette, darunter Versorgungsunternehmen, EPC-nahe Funktionen, Ausrüstungslieferanten und Engineering-Experten, und nutzten diese Eingaben anschließend, um Lücken bei Projektzeitplänen, Technologieentscheidungen und Preisentwicklungen in den wichtigsten europäischen Ländern zu schließen.
Verteilung der Befragten der Primärforschung
| Unternehmenstyp | Position der Befragten |
|---|---|
| Top-Tier: 27% | CXOs: 18% |
| Mid-Tier: 55% | Funktions-/Bereichsleiter: 37% |
| Kleinere Akteure: 18% | Manager: 45% |
Marktdimensionierung & Prognose
Die Dimensionierung erfolgte mittels eines Top-down- und Bottom-up-Ansatzes. Auf europäischer Ebene rekonstruierten wir die Nachfrage anhand der sichtbaren Pipeline von Netzverbindungen und Verstärkungsbedarfen und prüften dies anschließend gegen die implizierten Umsatzrealisierungen basierend auf typischer Projektphasierung. Die Top-down-Arbeit war an Indikatoren des Übertragungsnetzausbaus verankert, einschließlich grenzüberschreitender Interkonnektor-Ergänzungen, Netzanschlussanforderungen für Offshore-Windenergie, HGÜ-Korridorlänge, Trassentyp (Unterwasser, Erdkabel, Freileitung) sowie einer erwarteten Aufteilung von Konverterstationswert gegenüber Übertragungsmedienwert.
Anschließend wendeten wir gezielte Bottom-up-Prüfungen an, um die Gesamtwerte realistisch zu halten, einschließlich stichprobenartig erfasster Projektwerte, umgerechnet in implizierte USD-pro-MW- und USD-pro-km-Bandbreiten, sowie Aggregationen aus einer begrenzten Anzahl von Zulieferer- und Auftragnehmeroffenlegungen, bei denen die HGÜ-Umsatzexposition glaubwürdig isoliert werden konnte. Wenn Projektdetails unvollständig waren, verwendeten wir konservative Bandbreiten, die an Trassentyp und Konverterkonfiguration gekoppelt waren, und passten diese anschließend an, nachdem Interview-Rückmeldungen lokale Kosten- und Zeitunterschiede bestätigt hatten.
Für die Prognose nutzten wir Szenarioanalysen, da HGÜ-Ausgaben unregelmäßig anfallen und an Genehmigungs- und Vergabepläne gebunden sind. Die Szenarien wurden durch Variablen bestimmt, die Fachleute genau verfolgen, wie Ausschreibungsfluss und Vergabezeitpunkt, Ausbautempo der Offshore-Windenergie, Signale zu Netzengpässen und Abregelungsdruck sowie die Rate politisch gestützter Interkonnektor-Genehmigungen. Diese Treiber wurden anschließend in jährliche Umsatzrealisierungsprofile übersetzt.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Validierung erfolgte in Schichten, sodass das Modell nicht von einem einzigen Datenstrom abhängt. Modellergebnisse wurden mit unabhängigen Signalen wie angekündigten Kapazitätserweiterungen, Inbetriebnahmezeitplänen von Interkonnektoren und beobachtbaren Verschiebungen bei der Konvertertechnologiepräferenz verglichen, wobei die größten Abweichungen vor der Freigabe überprüft wurden.
Wenn ein Ausreißer auftrat, überprüften die Analysten die Annahmen erneut, einschließlich des Zeitpunkts der USD-Umrechnung, der Projektphasierung und der Stückkostenbandbreiten. Konnte die Abweichung nicht durch öffentliche Dokumentation erklärt werden, kontaktierten wir relevante Experten erneut. Berichte wurden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei wesentlichen Ereignissen, und ein abschließender Durchlauf vor der Lieferung wurde durchgeführt, damit die Kunden die aktuellste Sicht basierend auf neu veröffentlichten Ausschreibungen und Projektmeilensteinen erhielten.
Vergleich der Marktschätzung von Mordor Intelligence für den europäischen Markt für Hochspannungs-Gleichstromübertragungssysteme (HGÜ) mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Es ist normal, unterschiedliche Marktwerte für europäische HGÜ zu sehen, da jeder Herausgeber die Grenze unterschiedlich zieht, was als System zählt, wie Umsätze erfasst werden und ob der Umfang sich ausschließlich auf die Ausrüstungslieferung konzentriert oder breitere Projektarbeiten umfasst.
In dieser Studie sind die Haupttreiber für Abweichungen üblicherweise die Behandlung von Unterwasser-Exportverbindungen und Interkonnektoren, die Aufteilung zwischen Konverterstationen und Kabeln sowie die Art, wie mehrjährige Projekte auf jährliche Marktwerte verteilt werden. Durch die Verfolgung von Ausschreibungsvergaben, Inbetriebnahmezeitplänen und EUR-zu-USD-Umrechnungspunkten ordnet Mordor Intelligence den erfassten HGÜ-Systemwert dem Jahr zu, in dem Lieferungen und Projektmeilensteine nachgewiesen werden, was die angegebene Größe im Vergleich zu Schätzungen verschieben kann, die Werte über den gesamten Bauzeitraum glätten.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 9,60 Mrd. USD (2024) | |
| Globale Beratungsgesellschaft A | 10,88 Mrd. USD (2024) | Verwendet eine breitere Technologiegrenze, die sich auf Konvertertechnologieanteile konzentriert, und kann angrenzende HGÜ-Ausgaben einbeziehen, die nicht immer ausschließlich europäischen Übertragungssystemlieferungen im jeweiligen Jahr zuzuordnen sind. |
| Fachverlag B | 5,80 Mrd. USD (2023) | Verankert den Wert an einem anderen Basisjahr und einer breiteren Komponentenliste und kann eine engere Erfassung des Projektwerts anwenden, die mehrländerübergreifende Interkonnektorlieferungen unterbewertet, die in der Sichtweise des laufenden Jahres erfasst werden. |
Die Streuung zwischen den Quellen erklärt sich hauptsächlich durch Zeitpunkt- und Umfangsentscheidungen und nicht durch Rechenmethodik. Wenn der Umfang auf HGÜ-Übertragungssysteme beschränkt bleibt und der jährliche Wert an beobachtbare Projektmeilensteine gebunden ist, lässt sich die daraus resultierende Marktgröße leichter mit der realen Pipeline und dem jahresweisen Liefertakt abgleichen.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle europäische Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC)?
Der europäische Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC) wird voraussichtlich im Prognosezeitraum (2026–2031) einen CAGR von 8,06 % verzeichnen.
Wer sind die wichtigsten Akteure im europäischen Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC)?
General Electric Company, Hitachi Energy Ltd., Siemens Energy AG, Toshiba Corporation und Eaton Corporation PLC sind die wichtigsten Unternehmen, die im europäischen Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC) tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht über den europäischen Markt für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC) ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC) für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des europäischen Marktes für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC) für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
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