Größe und Marktanteil des europäischen Marktes für diagnostische Bildgebung – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für diagnostische Bildgebung

Prävalenz chronischer Krankheiten und eine alternde europäische Bevölkerung

Europas Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen ist auf dem Weg, von 21 % im Jahr 2023 auf 29 % bis 2050 zu steigen, was jährlich Millionen zusätzlicher onkologischer, kardiologischer und muskuloskelettaler Untersuchungen bedeutet.^{[1]Quelle: OECD, „Gesundheit auf einen Blick: Europa 2024”, OECD Publishing, oecd.org} Die Krebsinzidenz übersteigt bereits 4,47 Millionen Neuerkrankungen jährlich, wobei nördliche und westliche Länder Erkrankungen dank organisierter Vorsorgeuntersuchungen früher erkennen. Krankenhäuser reagieren darauf, indem sie Mehrzweckscannern Priorität einräumen, die hohe Tagesvolumina bewältigen und dennoch submillimetrische Auflösung liefern. Anbieter bedienen diesen Anstieg mit MRT-Geräten mit größerer Bohrung und Niedrigdosis-CT-Linien, die die Bildqualität für gebrechliche Patienten erhalten. Programme zur Behandlung chronischer Krankheiten treiben auch nachhaltige ambulante Bildgebungsüberweisungen voran und richten die Beschaffung auf skalierbare, cloudvernetzte Systeme aus, die den Bildaustausch zwischen überweisenden Ärzten vereinfachen.

Kontinuierliche technologische Innovation in der Bildgebung

Photonenzählende CT bietet eine bis zu vierfach höhere räumliche Auflösung und eine deutlich niedrigere Strahlendosis als herkömmliche Detektoren und gewinnt frühe Anwender an Standorten wie dem San-Raffaele-Krankenhaus in Italien. Die KI-gestützte Rekonstruktion auf der heliumfreien MRT-Plattform von Siemens Healthineers verkürzt die Untersuchungszeiten um 30 %, ermöglicht mehr Scans pro Tag und entlastet Terminrückstände. Frankreich hat 1,5 Milliarden EUR für KI im Gesundheitswesen bereitgestellt, und frühe Pilotprojekte zeigen eine 28-prozentige Verbesserung der Tumorerkennung durch KI-gestützte Mammographie. Diese Durchbrüche lösen einen Modalitätswechsel auch in budgetknappen Umgebungen aus, da Betriebseinsparungen die Aufpreise an der Front ausgleichen. Anbieter ergänzen die Hardware mit abonnementbasierten KI-Suiten, die repetitive Aufgaben automatisieren und die Fernbefundung unterstützen.

Steigende Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur und Programme zur Modernisierung von Krankenhäusern

Das deutsche Krankenhauszukunftsgesetz injiziert mehr als 4 Milliarden EUR in digitale Aufrüstungen in 1.624 Krankenhäusern, wobei Bildgebungs-IT und Scannerflotten zu den wichtigsten Ausgabenkategorien zählen. Wertpartnerschaften, wie die 12-jährige Vereinbarung über 55 Millionen EUR zwischen Siemens Healthineers und dem Universitätsklinikum Nantes, bündeln mehrere CT-, MRT- und Ultraschallgeräte mit Service- und Personalschulungsverpflichtungen. Investitionsprogramme zielen darauf ab, Wartelisten zu verkürzen und diagnostische Standards zu erhöhen, was zu großen mehrjährigen Ausschreibungen führt, die Lieferanten bevorzugen, die Bildgebungsketten in Krankenhaus-Unternehmensplattformen integrieren können. Die Modernisierung positioniert Einrichtungen auch dafür, sich für künftige ergebnisbasierte Vergütungsmodelle zu qualifizieren, die auf genaue und zeitnahe Diagnostik angewiesen sind.

Zunehmende Verbreitung minimal-invasiver, bildgeführter Eingriffe in verschiedenen Fachgebieten

Chirurgen und interventionelle Radiologen verlassen sich zunehmend auf Live-Bildgebung, um Katheter, Ablationssonden und Roboterwerkzeuge zu navigieren, was das Patiententrauma und die Verweildauer reduziert. Belege aus Lendenwirbelsäuleneingriffen zeigen, dass minimal-invasive bildgeführte Behandlungen die Operationszeit und postoperative Komplikationen im Vergleich zur offenen Chirurgie verringern. Die Nuklearmedizin nutzt diagnostische Scans zur Personalisierung von Therapien, wie die französische Erstattungsgenehmigung für die 177Lu-PSMA-Prostatakrebsbehandlung zeigt, die PET-Bildgebung mit gezielten Radiopharmazeutika kombiniert. Der Verfahrenswandel beschleunigt die Nachfrage nach hybriden Operationssälen, die mit hochauflösender Fluoroskopie, Kegelstrahl-CT und Ultraschallsystemen ausgestattet sind, die Echtzeit-Fusionsbildgebung ermöglichen.

Hohe Kapital- und Gesamtbetriebskosten für fortschrittliche Bildgebungsgeräte

Photonenzählende CT- und 3-T-MRT-Geräte können jeweils über 1 Million USD kosten, während jährliche Serviceverträge häufig 10 % des Kaufpreises entsprechen. Die Einhaltung der EU-MDR fügt inkrementelle Vormarktausgaben von mehr als 50.000 USD für Klasse-III-Geräte hinzu und kann die Markteinführungszeit verlängern, was die Umsatzrealisierung für Hersteller verzögert und den frühen Zugang für Anbieter einschränkt.^{[2]Quelle: EuroDev, „Die Kosten der EU-MDR-Zertifizierung”, eurodev.com} Kleinere Kliniken haben Schwierigkeiten, solche Ausgaben bei fester Erstattung zu rechtfertigen, was geografische Versorgungslücken potenziell vergrößert.

Anhaltender Mangel an Radiologen und Bildgebungstechnikern

Umfragen im Vereinigten Königreich zeigen, dass 75 % der Bildgebungsabteilungen mit unbesetzten Facharztposten arbeiten und auf Honorarärzte und Teleradiologie-Outsourcing angewiesen sind. In ganz Europa stiegen die Vakanzen bei Technikern von 6,2 % vor drei Jahren auf 18,1 % im Jahr 2024, was die Arbeitskosten erhöht und Patientenwarteschlangen verlängert. KI-Triagetools und Fernbefundungsnetzwerke helfen, den Druck zu mildern, können jedoch erfahrenes Personal bei komplexen Eingriffen nicht vollständig ersetzen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Modalität: MRT-Dynamik verändert diagnostische Prioritäten

Röntgen behielt im Jahr 2025 mit 35,02 % den größten Anteil am europäischen Markt für diagnostische Bildgebung, gestützt durch den allgegenwärtigen Einsatz in der Notfallversorgung und der Primärversorgung. Diese Dominanz ist bis zu mittelfristigen Prognosen stabil, aber die CAGR von 7,12 % bei MRT stellt die schnellste Wachstumsspur dar, unterstützt durch heliumfreie Magnettechnologie, die aufwendige Kryogenlogistik überflüssig macht und die Lebenszyklusemissionen senkt. Auch die Auslieferungen photonenzählender CT beschleunigen sich dank onkologischer Staging-Protokolle, die eine feinere Läsionscharakterisierung erfordern. Ultraschall bleibt in kardiologischen, geburtshilflichen und Point-of-Care-Umgebungen unverzichtbar; 80 % der belgischen Notaufnahmen nutzen bereits tragbare Scanner für das Betttriage. Nuklearbildgebung fügt sich in theranostische Behandlungsschemata ein, während digitale Mammographie von KI-Entscheidungsunterstützung profitiert, die die Krebserkennungsempfindlichkeit erhöht.

Das Wachstum des MRT-Anteils verändert die F&E-Budgets der Anbieter in Richtung fortschrittlicher Spulen, Bewegungskorrektur und komprimierter Abtastung. Röntgenhersteller kontern durch die Integration von KI-Frakturerkennung und Dual-Energy-Funktionalität. CT-Anbieter bündeln Dosisverfolgungs-Dashboards, um der verschärften Strahlungsüberwachung gerecht zu werden. Segmentteilnehmer, die umfassende Modalitätsökosysteme – Hardware, Software und Service – liefern, erschließen wiederkehrende Umsatzthemen und vertiefen die Kundenbindung im europäischen Markt für diagnostische Bildgebung.

Nach Portabilität: Mobilität überbrückt Versorgungslücken

Festinstallierte Systeme repräsentieren nach wie vor 78,61 % der installierten Basis und sind für Hochdurchsatz-Onkologie- und Traumazentren unverzichtbar. Diese Einheiten beherbergen deckengehängte Detektoren, 64-Schicht-CT und 3-T-MRT, die multidisziplinäre Zentren verankern. Dennoch begünstigen sich verändernde Versorgungsmodelle agile Lösungen und treiben mobile und Handheld-Systeme mit einer CAGR von 6,82 % voran. Die Größe des europäischen Marktes für diagnostische Bildgebung für tragbaren Ultraschall wird voraussichtlich bis 2031 auf über 1,29 Milliarden USD steigen, da Allgemeinmediziner und Sanitäter Taschengeräte einsetzen, die die Triage in Krankenwagen und ländlichen Kliniken beschleunigen. Die Finanzierung von 17 Millionen USD für Chipiron zur Entwicklung kompakter MRT unterstreicht das Anlegervertrauen in das disruptive Potenzial der Mobilität.

Mobile CT- und C-Bogen-Geräte entsprechen auch der Erweiterung von Operationssälen und Traumaversorgungsbereichen, die eine schnelle Bildgebung ohne Patiententransport erfordern. Anbieter verfeinern Akkulaufzeit, drahtlose Datenübertragung und antimikrobielle Gehäuse zur Unterstützung von Infektionskontrollprotokollen. Leasingfirmen bieten unterdessen Pay-per-Scan-Modelle an, die Vorabkapitalhürden beseitigen, insbesondere für kleine Krankenhäuser, und eine breitere Verbreitung im europäischen Markt für diagnostische Bildgebung fördern.

Nach Anwendung: Kardiologie drängt auf die Führungsposition der Onkologie

Die Onkologie behielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 25,05 %, da Krebsvorsorge- und Präzisionsradiotherapieplanung auf multimodale Beurteilungen angewiesen sind. Die Kardiologie verzeichnet jedoch den schnellsten Anstieg mit einer CAGR von 6,55 % durch verbesserte CT-basierte Koronarbewertung und Stress-MRT-Protokolle. Der Marktanteil der Herzbildgebung im europäischen Markt für diagnostische Bildgebung soll sich ausweiten, da 45-minütige umfassende Scans mehrere eigenständige Tests ersetzen und den Durchsatz steigern. Die Neurologie profitiert von KI-gestützten Schlaganfall-Triageprojekten wie dem UMBRELLA-Konsortium mit 26,9 Millionen EUR, das Echtzeit-Entscheidungsunterstützung liefert. Die Orthopädie nutzt Kegelstrahl-CT und Software zur Reduzierung von Metallartefakten, um die Implantatplanung zu verfeinern.

Die fachübergreifende Nachfrage diversifiziert Produkt-Roadmaps. Onkologiefokussierte Fortschritte bei der Spektral-CT fließen in die kardiologische Plaqueanalyse ein, während Hochbildraten-Ultraschall, der für die Elektrophysiologie entwickelt wurde, auch pädiatrischen Kliniken dient. Anbieter, die modulare Plattformen nutzen, um überlappende klinische Protokolle zu adressieren, erzielen Kostenvorteile und verkürzen Entwicklungszyklen im europäischen Markt für diagnostische Bildgebung.

Nach Endnutzer: Unabhängige Bildgebungszentren skalieren

Krankenhäuser beherrschten im Jahr 2025 mit 70,55 % der Ausgaben aufgrund breiter Fallmischungen und Notfallversorgung, doch Zentren für diagnostische Bildgebung verzeichnen eine CAGR von 7,58 %, da sie schnellere Termine und transparente Preisgestaltung bieten. Privates Kapital besitzt bis zu 20 % der französischen ambulanten Bildgebungspraxen und fließt in Scanner-Aufrüstungen und die Expansion in Nachbarländer. Die dem europäischen Markt für diagnostische Bildgebung zugewiesene Marktgröße für diese Zentren wird bis 2031 voraussichtlich erheblich wachsen, da wertbasierte Versicherer nicht-akute Untersuchungen aus kostspieligeren Krankenhausumgebungen herauslenken. Die Fusion von Evidia schafft ein Netzwerk von über 100 Standorten, das Mengenrabatte bei mehrjährigen Geräteverträgen aushandelt.

Akademische Einrichtungen und Auftragsforschungsorganisationen erhöhen ebenfalls die Bildgebungsbudgets zur Unterstützung klinischer Studien für personalisierte Therapien, während mobile Flotten Überkapazitäten während Renovierungsprojekten bereitstellen. Die Vielfalt der Endnutzer veranlasst Anbieter, flexible Finanzierungsmodelle, Betriebszeitgarantien und KI-gesteuerte Flottenmanagement-Dashboards zu entwickeln, um langfristige Serviceumsätze aus dem europäischen Markt für diagnostische Bildgebung zu gewinnen.

Geografische Analyse

Deutschland dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 27,92 % im Jahr 2025 und dominiert die Beschaffung weiterhin dank industrieller Tiefe und klinischer Forschungsdichte. Frankreich wird voraussichtlich mit der schnellsten CAGR von 5,72 % von 2026 bis 2031 wachsen. Frankreich folgt mit seinem Gesundheitsinnovationsplan über 7,5 Milliarden EUR, der 2,4 Milliarden EUR für digitale Anwendungen einschließlich KI-fähiger Bildgebungsarchive vorsieht. Partnerschaften wie Philips-Evidia-Installationen in Uppsala positionieren nordische Privatkliniken an der Spitze der nachhaltigen MRT-Flottenrneuerung.

Das Vereinigte Königreich kämpft mit Radiologenmangel, der die Befundungszeiten verlängert, was zu aggressivem Teleradiologie-Outsourcing und KI-Priorisierung in der nationalen Bildgebungsstrategie führt. Spanien und Italien setzen mobile Mehrfachvorsorgebusse ein, um ländliche Bevölkerungen zu erreichen und den CO₂-Fußabdruck um 97 % zu reduzieren. Die Niederlande und Dänemark genießen eine nahezu universelle Unternehmens-PACS-Einführung und führen beim Cloud-Bildaustausch, was fruchtbaren Boden für KI-Start-ups bietet, die sich mit nationalen Gesundheitskennungen integrieren. Mittel- und osteuropäische Staaten hinken bei der Scannerdichte hinterher, verzeichnen aber zweistelliges Wachstum, da EU-Strukturfonds Geräteaufrüstungen subventionieren. Grenzüberschreitende Datenvorschriften wecken Interesse an föderiertem KI, das Algorithmen lokal trainiert, ohne Patientenbilder zu teilen, und so eine konforme Innovationseinführung im europäischen Markt für diagnostische Bildgebung unterstützt. Anbieter, die Finanzierungsmodelle und Servicenetzwerke an lokale Erstattungssysteme anpassen, erschließen die Nachfragevielfalt besser.

Regulatorisches Umfeld

Diagnostische Bildgebungsgeräte werden in Europa in erster Linie durch die EU-Medizinprodukteverordnung (MDR, Verordnung (EU) 2017/745) reguliert, wobei die CE-Kennzeichnung an Konformitätsbewertungsverfahren gebunden ist, die bei Systemen mit höherem Risiko und bestimmter Software häufig benannte Stellen einbeziehen. Im Mai 2026 verabschiedete die Europäische Kommission die Durchführungsverordnung (EU) 2026/977, um Anforderungen an das Qualitätsmanagement und Verfahrensvorgaben für Konformitätsbewertungen benannter Stellen im Rahmen der MDR/IVDR zu vereinheitlichen, mit Anwendung ab Februar 2027, wodurch für Hersteller, die EU-weite Markteinführungen planen, klarere Prozessanker geschaffen werden.

Das Compliance-Umfeld entwickelt sich zudem hin zu einer stärker strukturierten Unterstützung und Harmonisierung. Im April 2026 startete die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ein Pilotprogramm für bahnbrechende Medizinprodukte, um innovativen Hochrisikoprodukten (Klasse III) und aktiven Klasse-IIb-Produkten, die für fortschrittliche Bildgebungstechnologien und zugehörige klinische Software relevant sind, vorrangige wissenschaftliche Beratung und verstärkte regulatorische Unterstützung zu bieten. Im Juni 2026 erließ die Europäische Kommission einen Durchführungsbeschluss zu harmonisierten europäischen Normen für Medizinprodukte, während im Juli 2026 die ersten gemeinsamen klinischen Bewertungen (Joint Clinical Assessments, JCAs) für Medizinprodukte im Rahmen des neuen EU-Bewertungssystems beginnen, was die Bedeutung einer Angleichung der Evidenz auf EU-Ebene neben den nationalen Zugangswegen erhöht.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Krankenhausmodernisierungsprogramme und längerfristige Wertpartnerschaften schaffen weiterhin Freiräume für den flächendeckenden Austausch von Geräteflotten und die Standardisierung über mehrere Modalitäten hinweg, insbesondere wenn Käufer Scanner mit Installation, Schulung und Verfügbarkeitszusagen bündeln. Ein konkretes Beispiel ist die zehnjährige Vereinbarung von Siemens Healthineers über 22 Millionen Euro mit Hospiten (angekündigt im April 2026), um das neue Krankenhaus in Boadilla (Madrid) mit mehr als 25 Geräten auszustatten, darunter 3T-MRT und photonenzählende CT, was zeigt, wie Anbieter durch die Bündelung fortschrittlicher Modalitäten mit langfristigem Service und Workflow-Ergebnissen Marktanteile gewinnen können.

Der Kapazitätsaufbau im Bereich der fortschrittlichen Diagnostik, insbesondere PET/CT, entwickelt sich ebenfalls zu einer konkreten angrenzenden Chance, da die Gerätenutzung von einer zuverlässigen Tracer-Versorgung und integrierten Patientenpfaden abhängt. Siemens Healthineers kündigte eine Investition von 26 Millionen GBP (Juli 2026) in eine Hochkapazitäts-Radiopharmazie in Dunstable, Großbritannien, an, die auf das 8-fache der Leistung herkömmlicher Einrichtungen ausgelegt ist und den PET-Bildgebungsdurchsatz sowie die Zuverlässigkeit für Anbieternetzwerke direkt unterstützt. Auf der Geräteseite deutet die finanzierungsgestützte industrielle Skalierung auf weiterhin bestehenden Spielraum für europäische Fertigung und Innovation in der digitalen Radiologie hin: Die DMS Group sicherte sich über InvestEU (März 2026) bis zu 20 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank, um die Entwicklung digitaler Radiologie- und Knochendichtemessgeräte der nächsten Generation zu beschleunigen und die Kapazität an ihrem Standort Gallargues-le-Montueux zu erweitern. Die Standardisierung regulatorischer Prozesse, einschließlich der Durchführungsverordnung vom Mai 2026 für Bewertungen benannter Stellen (anwendbar ab Februar 2027), lenkt zudem verstärkt die Aufmerksamkeit auf Evidenzbereitschaft und Reife des Qualitätssystems als Differenzierungsmerkmale für Bildgebungs-OEMs und Softwareanbieter.