Größe des europäischen AGV-Marktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 1.52 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 2.61 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.50 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Europa AGV-Marktanalyse
Die Marktgröße für fahrerlose Transportfahrzeuge in Europa wird im Jahr 2024 auf 1,52 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 2,61 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 11,5 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Das Wachstum der Einzelhandelsbranche wird vor allem durch die steigende Nachfrage des E-Commerce, vor allem nach automatisierten Lagerlösungen, vorangetrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Konzentration des Marktes auf Westeuropa konzentrieren wird; Ein Großteil des Umsatzes der B2C-Plattform stammt aus der Region (66 %). Aufgrund dieser Entwicklungen setzen Anbieter auf dem Markt zunehmend auf Automatisierung.
- Im Juli 2022 gab DHL eCommerce Solutions bekannt, 560 Millionen Euro in DHL Parcel UK, seinen britischen E-Commerce-Betrieb, zu investieren. Die Investition folgt einem Volumenanstieg von 40 % seit Anfang 2020 und einer gestiegenen Nachfrage nach seinen E-Commerce- und B2B-Diensten. Das Erweiterungsprojekt soll die notwendige Infrastruktur zur Unterstützung der Entwicklung bereitstellen und gleichzeitig das Unternehmen an der Spitze der nachhaltigen und digitalen Logistik positionieren. Solche Entwicklungen in der Region treiben die Nachfrage nach AGVs voran.
- Branchen wie die verarbeitende Industrie sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ersetzen menschliche Arbeitsplätze durch Roboter. Im Gegensatz zu diesen Branchen schafft die Automatisierung im E-Commerce-Bereich jedoch bessere Beschäftigungsmöglichkeiten. Dies ist vor allem auf den hohen Einsatz kollaborativer Roboter wie AGVs in den E-Commerce-Fulfillment-Centern und im Lagerbereich Dritter zurückzuführen.
- Darüber hinaus setzt die Automobilindustrie in ihren Produktionshallen zunehmend auf Automatisierung und AGVs. Beispielsweise ist das SEAT-Werk in Martorell, Spanien, auf dem Weg zu einer digitalisierten Smart Factory, und der Hersteller hat AGVs mit SLAM-Navigation, 4-G-Verbindung und Induktionsbatterieladung eingeführt. Bisher verfügte die Anlage über acht AGVs für den Außenbetrieb und über 200 AGVs, die Teile innerhalb der Montagewerkstätten der Werke in Martorell und Barcelona liefern. So investierte der Automobilzulieferer Brose zwei Millionen Euro in AGVs und liefert Sitze und Fensterheber für Autohersteller wie Nissan, Jaguar, Land Rover und Toyota.
- Darüber hinaus ist die Pharmaindustrie ein weiterer wichtiger Anwender der Automatisierung in ihrem Fertigungsbereich, da es sich um eine der am stärksten regulierten Branchen in der europäischen Region handelt. So hat beispielsweise die Hoffmann-La Roche AG, ein Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, Industrie 4.0 für die Lagerung und Kommissionierung von Medikamenten in ihrer Kühllogistik am Roche-Standort Kaiseraugst implementiert. Das Lager verfügt über 8.100 Palettenstellplätze und die Anlage hat die Automatisierungslösungen von Swisslog übernommen. Es wird erwartet, dass die Anbieter in den kommenden Jahren erheblich in Forschung und Entwicklung im Bereich Lade- und Batterietechnologien investieren und gleichzeitig die Kommunikationsmodule verbessern. Mit der Einführung von 5G wird erwartet, dass sich der Betrieb von AGVs und die Einführung von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsmodulen verbessern.
- Die Nachfrage nach AGVs wird vor allem von der Automobil-, Metall-, Gesundheits- und Pharmaindustrie in der Region angetrieben. Mit dem jüngsten Ausbruch von COVID-19 wird erwartet, dass die Nachfrage nach Automatisierung langfristig zunehmen wird, vor allem um den Arbeitskräftemangel und die steigenden Kosten zu bewältigen. Die Pharmaindustrie, die während der COVID-19-Pandemie von den Regierungen in der gesamten Region als wesentlich erachtet wurde, hat die Nachfrage nach Marktwachstum vorangetrieben.
- Unternehmen, die AGVs zur Automatisierung ihrer Fertigungsprozesse oder Lieferketten einsetzen, müssen hohe Ausgaben tätigen. Dies deckt die Kosten für die Anschaffung, Installation und Umgestaltung des Arbeitsplatzes ab, um ihn FTS-freundlicher zu gestalten. Darüber hinaus können die hohen Kosten hochwertiger AGVs Hersteller davon abhalten, sie einzusetzen. Da sich kleine Unternehmen automatisierte Systeme nicht leisten können, sind sie auf herkömmliche/manuelle Gabelstapler angewiesen, was die Einführung von FTS bei kleineren Unternehmen behindern kann.
Markttrends für AGVs in Europa
Bei Nahrungsmitteln und Getränken wird ein deutliches Wachstum erwartet
- Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie setzt AGVs in großem Umfang ein, da in diesen Bereichen strenge Vorschriften zur Aufrechterhaltung von Hygiene und Sicherheit gelten. Europa ist die Heimat einer der umfangreichsten Lebensmittel- und Getränkeindustrien der Welt. Mit über 286.000 in der Region tätigen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen gehören Lebensmittel und Getränke zu den am schnellsten wachsenden Endverbrauchsindustrien in Europa.
- Laut Eurostat werden fast 14,6 % der Haushaltsausgaben für Lebensmittel und Getränke ausgegeben und dürfte im Prognosezeitraum weiter steigen. Da die Inlandsnachfrage rückläufig ist und die meisten Lebensmittelunternehmer im Land Kleinfamilien sind, wird erwartet, dass solche Möglichkeiten die Produktion in der Region und damit den Umfang der Automatisierung steigern werden.
- Darüber hinaus ist die wachsende regionale Lebensmittel- und Getränke-E-Commerce-Branche ein weiterer treibender Faktor. Das Wachstum des E-Commerce führt direkt zur Lagerautomatisierung zur Optimierung der Abläufe und wirkt sich positiv auf den Markt aus. Zur Durchführung der Lagerlogistik und -abläufe werden in den Lagern AGVs eingesetzt, die schwere Gewichte heben können und Berichten zufolge den Zeitaufwand für den Abschluss der Logistikprozesse dreifach verkürzen. Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Verbreitung von Online-Einkäufen in der Region.
- Ein weiterer Faktor, der den Markt für AGV vorantreibt, ist seine Fähigkeit, Warnfunktionen bereitzustellen, die den Benutzer darüber informieren, dass ein Produkt zu lange im Lagerbestand bleibt und möglicherweise sein Verfallsdatum erreicht. Die Benachrichtigungsfunktion wird durch die mit dem AGV verfügbare Bestandsverwaltungssoftware ermöglicht, sodass die Unternehmen durch die Reduzierung von Verschwendung einen kosteneffizienten Betrieb erzielen können.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass das groß angelegte Wachstum und die Expansion der Drittlogistikunternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie den Markt für AGV aufgrund ihrer starken Nutzung durch diese Organisationen ebenfalls ankurbeln werden, um Prozessoptimierung und kosteneffiziente Abläufe zu erreichen.
- Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist eine der größten Industrien der Welt, auf die jedes Jahr etwa 80 % der Gesamtinvestitionen in Ausrüstung und Maschinen entfallen. Darüber hinaus nimmt auch der Konsum von aromatisierten Getränken, Säften und Energy-Drinks aufgrund unterschiedlicher Lebensstile und sich verändernder Verbrauchergewohnheiten stark zu. Laut Office for National Statistics (UK) 2021 beliefen sich die Verbraucherausgaben für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke im Vereinigten Königreich beispielsweise im Jahr 2020 auf 118 Milliarden britische Pfund und im Jahr 2021 auf 117 Milliarden britische Pfund. Daher steigen die Verbraucherausgaben für Lebensmittel und Getränke die Nachfrage nach AGVs in dieser Region.
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Das Vereinigte Königreich hat den größten Marktanteil
- Im gesamten Vereinigten Königreich und in Europa wirken sich politische, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen proportional auf das Wachstum der verarbeitenden Industrie aus. Obwohl das BREXIT-Votum in allen Sektoren Schockwellen auslöste, blieb die verarbeitende Industrie positiv. Auch der prognostizierte Arbeitskräftemangel stärkt die Argumente für die Automatisierung der Logistik, da Unternehmen versuchen, ihre Abläufe weniger arbeitsintensiv zu gestalten. Die hohe Nachfrage und die Wachstumschancen des Marktes riefen bei den automatisierten Logistikanbietern Optimismus hervor.
- Angesichts der steigenden Arbeitskosten und des Drucks in der Lieferkette auf bessere Genauigkeit, Geschwindigkeit und reaktionsfähige Abläufe im Land gewinnen automatisierte Sortiersysteme in Lieferketten an Bedeutung, um Produktivität, Durchsatzkapazität, Effizienz und Verantwortung für den kosteneffektiven und effizienten Ablauf von Unternehmen zu gewährleisten von Waren an Verbraucher. Hersteller vieler schnelldrehender Konsumgüter nutzen Sortiersysteme zur Handhabung kantonisierter Produkte. Darüber hinaus ist das Vereinigte Königreich weithin für anspruchsvolle Bauarbeiten bekannt, da es dort weniger Platz für Bautätigkeiten gibt. Daher erfreuen sich fahrerlose Transportfahrzeuge für besondere Zwecke im Baugewerbe immer größerer Beliebtheit.
- Darüber hinaus erzielten AGVs in Krankenhäusern erhebliche Erfolge, da der NHS in allen Krankenhäusern im Vereinigten Königreich AGV-Lösungen installierte. AGVs in Krankenhäusern transportieren alle Nutzlasten, die sich wiederholt zwischen den Abteilungen bewegen, wie Lebensmittel, Wäsche, Vorräte, Abfall, Apotheken und sterile Vorräte. Durch die zuverlässige und pünktliche Zustellung verschiedener Lieferungen können Krankenhäuser effizienter arbeiten und andere Ressourcen besser nutzen. Die Nachfrage nach AGVs wird vor allem von der Automobil-, Metall-, Gesundheits- und Pharmaindustrie des Landes angetrieben. Aufgrund des jüngsten Ausbruchs des Coronavirus ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Automatisierung langfristig zunehmen wird, vor allem um dem Arbeitskräftemangel und den steigenden Kosten entgegenzuwirken.
- Im Land laufen die aktuellen AGV-Technologien auf Magnetbändern und haben einen erheblichen Marktanteil. Unternehmen wie IMA konzentrieren sich darauf, AGVs anzubieten, die auf fortschrittlicher Technologie basieren. Es wird erwartet, dass die Anbieter im Land im Prognosezeitraum neue Scan- und Kommunikationstechnologien als Teil ihrer AGV-Module einführen und Einrichtungen einrichten. So hat SICK UK beispielsweise einen sicherheitszertifizierten Outdoor-Laserscanner auf den Markt gebracht, der auf AGVs montiert ist und im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Es wird erwartet, dass solche regionalen Beispiele in den kommenden Jahren deutlich zunehmen werden.
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Überblick über die europäische AGV-Branche
Der europäische Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) ist fragmentiert und verfügt je nach Region über mehrere bedeutende Anbieter. Die führenden Anbieter des Marktes verfügen über ein umfangreicheres Produktsortiment, das auf die vielfältigen Bedürfnisse ihrer Verbraucher eingeht. Andererseits engagieren sich andere Anbieter in spezialisierten Märkten und bieten Modifikationen und kundenspezifische Bestellungen an. Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG und andere sind wichtige Teilnehmer. Einige aktuelle Marktentwicklungen sind wie folgt:.
- August 2021 – DS Smith investiert in die Roboterbelegschaft der größten Papierfabrik Großbritanniens. Das Unternehmen hat in zehn fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) investiert, um die Nachhaltigkeit und Effizienz seiner Papierfabrik Kemsley in Kent zu steigern. Die vollelektrischen Rocla-Fahrzeuge, die vom AGV-Pionier Mitsubishi Logisnext Europe Oy geliefert werden, sind rund um die Uhr im Einsatz und erledigen eine Vielzahl von Aufgaben rund um das vollautomatische Lager, darunter das Sammeln von Rollen vom Produktionsband, deren Lagerung und Kommissionierung für Bestellungen.
- Mai 2021 – Audi hat in seinem Produktionswerk in Neckarsulm, Deutschland, die automatisierten Materialtransportlösungen implementiert. Mit dem Ziel, ungeplante Stopps zu minimieren und die Sicherheit des AGV zu erhöhen, entschied sich Audi in Neckarsulm für die Verwendung des Artikels, um eine außergewöhnlich kompakte Bauweise zu schaffen, die gleichzeitig außergewöhnlich stark und stabil ist.
Europas FTS-Marktführer
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Amerden Inc.
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Swisslog Holding AG
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Schaefer Systems International Pvt Ltd
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KUKA AG
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Jungheinrich AG
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Europa AGV-Marktnachrichten
- Juni 2022 – ek robotics geht eine Partnerschaft mit BMW ein, um eine komplette schlüsselfertige Lösung für fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) bereitzustellen. Die massive Custom-Move-AVG-Lösung von ek robotics würde es BMW ermöglichen, seine Fertigungs- und Lageraktivitäten zu optimieren. Zur Ausstattung gehören die AGVs Custom Move, Vario Move und Very Narrow Aisle (VNA). Die AGV-Lösung wurde im PGA-Presswerk von BMW in Swindon, England, geliefert und implementiert.
- März 2022 – GAUSSIN bringt das weltweit erste wasserstoffbetriebene fahrerlose Transportfahrzeug (AGV H2) mit Brennstoffzelle für Seehäfen auf den Markt. Die neuen Fahrzeuge würden GAUSSINs Angebot an wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen ergänzen. Das neu eingeführte AGV könnte im gemischten Verkehr und in einer infrastrukturlosen Umgebung autonom fahren. Es würde Hafenbetreibern helfen, sofort auf Nullemissionen umzusteigen, kürzere und seltenere Betankungsintervalle zu ermöglichen, längere Betriebszeiten sowie einen leisen und effizienten Transport zu ermöglichen.
Europa-AGV-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Market
5. Market Dynamics
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rapid Growth of the E-commerce Industry
5.1.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency
5.2 Market Restraints
5.2.1 Limitation of Real-time Wireless Control Due to Communication Delays
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Type
6.1.1 Automated Fork Lift
6.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs
6.1.3 Unit Load
6.1.4 Assembly Line
6.1.5 Special Purpose
6.2 By End-User Industry
6.2.1 Food & Beverage
6.2.2 Automotive
6.2.3 Retail
6.2.4 Electronics & Electrical
6.2.5 General Manufacturing
6.2.6 Pharmaceuticals
6.2.7 Other End-user Industries
6.3 By Country
6.3.1 United Kingdom
6.3.2 Germany
6.3.3 France
6.3.4 Italy
6.3.5 Rest of Europe
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Amerden Inc.
7.1.2 Swisslog Holding AG
7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd
7.1.4 KUKA AG
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Dematic Corp.
7.1.8 Toyota Material Handling International AB
7.1.9 Transbotics Corporation
7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
7.1.11 ABB Ltd
7.1.12 Seegrid Corporation
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Segmentierung der AGV-Branche in Europa
Der Umfang der Studie konzentriert sich auf die Marktanalyse von Automated Guided Vehicle (AGV) in Europa. Die Studie verfolgt auch die wichtigsten Marktparameter, die zugrunde liegenden Wachstumsbeeinflusser und die wichtigsten in der Branche tätigen Anbieter, was die Markteinschätzungen und Wachstumsraten im Prognosezeitraum stützt. Der Umfang des Berichts umfasst die Marktgröße und -prognose für die Segmentierung nach Produkttyp, Endverbraucherbranche und Land. Die Studie analysiert weiter die Auswirkungen von Covid-19 auf das Ökosystem.
| Nach Produkttyp | ||
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| Nach Endbenutzerbranche | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen AGV-Marktforschung
Wie groß ist der europäische Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV)?
Es wird erwartet, dass der europäische Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) im Jahr 2024 ein Volumen von 1,52 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,5 % auf 2,61 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) in Europa derzeit?
Im Jahr 2024 wird der europäische Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) voraussichtlich ein Volumen von 1,52 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV)?
Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) in Europa auf 1,36 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für automatisierte Transportfahrzeuge (AGV) für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für automatisierte Transportfahrzeuge (AGV) für die Jahre 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 und 2029.
Europa-AGV-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von AGVs in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die AGV-Analyse für Europa umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
Europa Automated Guided Vehicle (AGV) Schnappschüsse melden
