Marktgröße für Bautenbeschichtungen in Europa
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Studienzeitraum | 2016 - 2028 |
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Marktgröße (2024) | 18.15 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2028) | 20.76 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Unter-Endbenutzer | Wohnen |
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CAGR (2024 - 2028) | 3.42 % |
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Größter Anteil nach Land | Deutschland |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Architekturbeschichtungen in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für Bautenbeschichtungen wird im Jahr 2024 auf 18,15 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 20,76 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,42 % im Prognosezeitraum (2024–2028) entspricht.
- Größtes Segment nach Endverbraucher – Wohnimmobilien Der Anteil der Wohnimmobilienbeschichtungen ist in Europa aufgrund des relativ langsamen Wachstums des Wohnbaus im Vergleich zum Gewerbebau zurückgegangen.
- Schnellstes Segment nach Technologie – lösungsmittelbasiert Wasserbasierte Beschichtungen sind aufgrund des Verbraucherbewusstseins und aufgrund von Vorschriften wie EU REACH in Kombination mit verschiedenen länderspezifischen Vorschriften der größte und schnellste Technologietyp.
- Größtes Segment nach Harz – Acryl Acryl ist der dominierende Harztyp in Europa. Es wird erwartet, dass sie ihre Dominanz beibehalten, da Acryllatexemulsionen voraussichtlich lösungsmittelhaltige Beschichtungen ersetzen werden.
Wohnimmobilien sind nach Sub-Endbenutzern das größte Segment.
- Unter den Endverbrauchersegmenten dominierte im Jahr 2020 das Wohnsegment den Bausektor und generierte mit einem Anteil von 71,61 % die höchste Nachfrage nach Bautenanstrichmitteln im europäischen Markt.
- Der Anteil der Beschichtungen im Wohnungsbau ist in den letzten fünf Jahren aufgrund des im Vergleich zum Gewerbebau relativ langsamen Wachstums des Wohnungsbaus zurückgegangen. Im Jahr 2020 trugen jedoch das starke Wachstum des Heimwerkersegments in vielen Ländern und der Rückgang des gewerblichen Farbverbrauchs zum plötzlichen Anstieg des Anteils von Wohnanstrichmitteln am europäischen Markt für Bautenanstrichmittel bei.
- Es wird erwartet, dass das Wachstum des Gewerbesegments etwas höher ausfällt als das des Wohnsegments, was zu einer leichten Erholung des Gewerbeanteils im Prognosezeitraum führen kann.
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Deutschland ist nach Ländern das größte Segment.
- In Europa hat Deutschland mit einem Anteil von mehr als 17 % den größten Verbrauch an Bautenanstrichmitteln, gefolgt von Russland, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich. Schätzungen zufolge hatten Spanien, Polen und die nordischen Regionen im Jahr 2020 einen Anteil von jeweils etwa 5 %. Der Anteil von Ostblockländern wie Polen und Russland wird aufgrund der zunehmenden durchschnittlichen Bodenfläche und Farbe pro Kopf voraussichtlich zunehmen.
- Schätzungen zufolge ist Polen mit einem Wachstum von rund 4 % im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Architekturmarkt in Europa, gefolgt von Russland, Spanien und Frankreich mit Wachstumsraten von rund 3 %. In reifen Märkten wie Deutschland und Italien wird mit geringeren Wachstumsraten von weniger als und rund 2 % beim Volumen gerechnet.
- Viele Länder wie Polen, Italien und Deutschland verzeichneten im Jahr 2020 einen enormen Anstieg des Privatverbrauchs aufgrund des enormen Anstiegs des Verbrauchs im Heimwerkersegment.
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Überblick über die europäische Bautenbeschichtungsindustrie
Der europäische Markt für Bautenbeschichtungen ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 41,46 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind AkzoNobel NV, DAW SE, Flügger Group A/S, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. und PPG Industries, Inc. (alphabetisch sortiert).
Europas Marktführer für Bautenanstriche
AkzoNobel N.V.
DAW SE
Flügger group A/S
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
PPG Industries, Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Bautenbeschichtungen in Europa
- Mai 2022 PPG eröffnet in Mailand ein Farbautomatisierungslabor für Architekturfarben und -beschichtungen, um die Entwicklung von Farbformulierungen zu beschleunigen.
- April 2022 Hammerite Ultima wurde in mehreren Märkten eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Außenfarbe auf Wasserbasis, die ohne Grundierung direkt auf jede Metalloberfläche aufgetragen werden kann und dem Unternehmen dabei helfen soll, seinen Kundenstamm zu erweitern.
- März 2022 Unter der Marke Lignodur bringt Brillux eine ganze Reihe von Produkten zur Pflege, zum Schutz und zur Gestaltung von Holzoberflächen auf den Markt. Zu den Anwendungen zählen Lösungen für Holzbeizen, Holzfarben, Öle oder Imprägnierungen.
Europa-Marktbericht für Bautenbeschichtungen – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. EINFÜHRUNG
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 3.1 Grundflächentrends
- 3.2 Gesetzlicher Rahmen
- 3.3 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. MARKTSEGMENTIERUNG
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4.1 Sub-Endbenutzer
- 4.1.1 Kommerziell
- 4.1.2 Wohnen
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4.2 Technologie
- 4.2.1 Lösungsmittelbasiert
- 4.2.2 Auf Wasserbasis
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4.3 Harz
- 4.3.1 Acryl
- 4.3.2 Alkyd
- 4.3.3 Epoxidharz
- 4.3.4 Polyester
- 4.3.5 Polyurethan
- 4.3.6 Andere Harztypen
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4.4 Land
- 4.4.1 Frankreich
- 4.4.2 Deutschland
- 4.4.3 Italien
- 4.4.4 Nordische Länder
- 4.4.5 Polen
- 4.4.6 Russland
- 4.4.7 Spanien
- 4.4.8 Großbritannien
- 4.4.9 Rest von Europa
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
- 5.3 Unternehmenslandschaft
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5.4 Firmenprofile
- 5.4.1 AkzoNobel N.V.
- 5.4.2 Brillux GmbH & Co. KG
- 5.4.3 CIN, S.A.
- 5.4.4 DAW SE
- 5.4.5 Flügger group A/S
- 5.4.6 Hempel A/S
- 5.4.7 KOBER SRL
- 5.4.8 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
- 5.4.9 POLICOLOR SA
- 5.4.10 PPG Industries, Inc.
- 5.4.11 Sniezka SA
6. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR ARCHITECTURAL COATINGS-CEOS
7. ANHANG
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7.1 Globaler Überblick
- 7.1.1 Überblick
- 7.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 7.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 7.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 7.2 Quellen & Referenzen
- 7.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 7.4 Primäre Erkenntnisse
- 7.5 Datenpaket
- 7.6 Glossar der Begriffe
Branchensegmentierung für Bautenbeschichtungen in Europa
Gewerbe und Wohnen werden als Segmente durch Sub-Endbenutzer abgedeckt. Lösungsmittelbasiert und wasserbasiert werden als Segmente von Technologie abgedeckt. Acryl, Alkyd, Epoxid, Polyester, Polyurethan werden als Segmente von Harz abgedeckt. Frankreich, Deutschland, Italien, die nordischen Länder, Polen, Russland, Spanien und das Vereinigte Königreich werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
Sub-Endbenutzer
| Kommerziell |
| Wohnen |
Technologie
| Lösungsmittelbasiert |
| Auf Wasserbasis |
Harz
| Acryl |
| Alkyd |
| Epoxidharz |
| Polyester |
| Polyurethan |
| Andere Harztypen |
Land
| Frankreich |
| Deutschland |
| Italien |
| Nordische Länder |
| Polen |
| Russland |
| Spanien |
| Großbritannien |
| Rest von Europa |
| Sub-Endbenutzer | Kommerziell |
| Wohnen | |
| Technologie | Lösungsmittelbasiert |
| Auf Wasserbasis | |
| Harz | Acryl |
| Alkyd | |
| Epoxidharz | |
| Polyester | |
| Polyurethan | |
| Andere Harztypen | |
| Land | Frankreich |
| Deutschland | |
| Italien | |
| Nordische Länder | |
| Polen | |
| Russland | |
| Spanien | |
| Großbritannien | |
| Rest von Europa |
Marktdefinition
- KOMMERZIELL - Der kommerzielle Sektor umfasst Farben und Beschichtungen, die unter anderem für Hotels, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Regierungseinrichtungen und Einkaufszentren verwendet werden. Der Geltungsbereich umfasst nicht Farben und Beschichtungen, die für Infrastrukturanwendungen verwendet werden.
- WOHNEN - Dieser Abschnitt umfasst Innen- und Außenfarben und -beschichtungen für Wohngebäude.
- BODENFLÄCHE - Die Gesamtgrundfläche umfasst sowohl die bestehende als auch die neue Grundfläche für die in der Studie berücksichtigten Unterendnutzer.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (industriell und fremdbezogen), die sich auf das spezifische Endbenutzersegment und Land beziehen, werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Sekundärrecherchen und Literaturrecherchen ausgewählt. zusammen mit primären Expertenbeiträgen.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen erstellt.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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