Ägypten Power EPC Marktgrößen- Und Anteilsanalyse – Wachstumstrends Und Prognosen (2024 – 2029)

Ägypten-Strom-EPC-Markttrends

Konventionelles thermisches Segment wird voraussichtlich den Markt dominieren

• Konventionelle thermische Energie ist Strom, der aus verschiedenen Quellen wie Kohle, Erdgas, Öl und Kernenergie erzeugt wird. Ägypten ist bei der Energieerzeugung traditionell auf fossile Brennstoffe angewiesen, und aus diesem Grund wird der Stromerzeugungsmix des Landes derzeit von der Wärmeerzeugung dominiert.
• Nach Angaben der Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) lag die installierte Kapazität im Jahr 2021 bei fast 58,82 GW, wovon fast 52,97 GW (~90 %) aus konventionellen Wärmekraftwerken stammten.
• In Ägypten können konventionelle Wärmekraftwerke je nach Brennstoff und Betrieb in Erdgas, Dampf (mit Öl befeuert) und Kombikraftwerke unterteilt werden. Von der gesamten installierten Kapazität stammten fast 55,2 % aus GuD-Kraftwerken, während Öl- und Gaskraftwerke 29,2 % bzw. 5,7 % der Gesamtkapazität ausmachten.
• Trotz der Investitionen in erneuerbare Energien investiert das Land weiterhin in den Ausbau seiner derzeitigen Wärmekapazität. Beispielsweise unterzeichnete SEPCO III, eine Tochtergesellschaft von POWERCHINA, im Dezember 2020 einen Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrag (EPC) mit ACWA Power für das geplante 2.389-MW-Kraftwerk Luxor in Ägypten. Das 2,2 Milliarden US-Dollar teure Dairut-Luxor IPP-Projekt (Independent Power Producer) mit kombinierten Zyklen würde im Rahmen des Build-Own-Operate (BOO)-Programms entwickelt. Es werden Erdgas und alternative Flüssigbrennstoffe verwendet.
• Aufgrund der überwältigenden Dominanz wird daher erwartet, dass das konventionelle thermische Segment im Prognosezeitraum den ägyptischen Strom-EPC-Markt dominieren wird.

Steigende Investitionen im Übertragungs- und Verteilungssegment, um den Markt voranzutreiben

• Ägypten ist eines der bevölkerungsreichsten Länder des Nahen Ostens und Afrikas. Aufgrund der wachsenden Bevölkerung und Urbanisierung ist der Strombedarf in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Um den Inlandsbedarf zu decken, hat das Land seine Stromerzeugungskapazitäten erweitert, indem es neue Stromerzeugungskapazitäten aus konventionellen und erneuerbaren Quellen in das Netz einspeist.
• Das Land investiert außerdem stark in die Modernisierung und Vernetzung seines nationalen Netzes mit regionalen Nachbarn, um ein einheitliches nationales Netz zu entwickeln und Ägypten in eine regionale und globale Drehscheibe für den Energieaustausch zwischen den arabischen Ländern, Afrika und Europa zu verwandeln. Um dies zu erreichen, arbeitet das Land an großen Verbindungsprojekten mit Saudi-Arabien, Zypern, Griechenland und der Gulf Interconnection Authority.
• Nach Angaben der Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) stieg die gesamte Transformatorkapazität in Ägypten im Zeitraum 2020/21 um 12,4 %, während die Gesamtzahl der Transformatoren um 3,4 % und die Gesamtzahl der Umspannwerke um 2,5 zunahm %.
• Der Markt wird in Bezug auf die Kapazität vom 66-kV-Segment dominiert, da 66-kV-Transformatoren landesweit am häufigsten für die Übertragung mittlerer Reichweite eingesetzt werden, während die 220-kV-Transformatoren, obwohl in geringerer Anzahl, eine höhere kumulierte MVa-Kapazität aufweisen den Einsatz dieser Transformatoren bei der Fernübertragung im gesamten Niltal. Da die Investitionen in diesem Marktsegment steigen, wird erwartet, dass diese Teilsegmente im Prognosezeitraum das Segment Übertragung und Verteilung antreiben werden.
• Ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Leistungstransformators beeinflusst, ist die zunehmende Erzeugung erneuerbarer Energien. Ab 2021 verfügt Ägypten über eine insgesamt installierte erneuerbare Kapazität von 3,02 GW, und das Land hat sich zum Ziel gesetzt, 42 % seines gesamten Stroms aus erneuerbaren Quellen zu produzieren. In den Jahren 2017 und 2020 wuchs Ägyptens installierte Kapazität für erneuerbare Energien mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 50 %, während die Erzeugung aus Wind- und Solarenergie im Jahr 2021 im Jahresvergleich um 24,2 % bzw. 11,6 % zunahm. Der Markt wurde durch COVID-19 stark beeinträchtigt Pandemie, da im Geschäftsjahr 2020/21 keine Kapazitätserweiterungen vorgenommen wurden. Allerdings befinden sich viele große Projekte für erneuerbare Energien in der Entwicklung, und es wird erwartet, dass die installierte erneuerbare Kapazität im Prognosezeitraum stetig wächst.
• Der größte Teil der erneuerbaren Kapazität stammt aus der 1465-MW-PV-Anlage Benban Solar, der 26-MW-PV-Anlage Kom Ombo Solar, der 20-MW-CSP-Anlage Kuraimat Solar und den 1385-MW-Windparks. Da die Erzeugung erneuerbarer Energie aus Quellen wie Sonne und Wind schwankend ist, sind herkömmliche Transformatoren für die Netzintegration von Strom aus erneuerbaren Energien ungeeignet. Aus diesem Grund erfordern Netze für erneuerbare Energien intelligente Transformatoren, die einen bidirektionalen Stromfluss ermöglichen und so Stromverschwendung oder -defizite verhindern.
• Es wird erwartet, dass solche groß angelegten Entwicklungen im Stromerzeugungs- und -übertragungssektor den Strom-EPC-Markt im Land im Prognosezeitraum antreiben werden.