Markt für Kommunikationsplattform-as-a-Service (CPaaS) – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der CPaaS-Markt (Communication Platform-as-a-Service) ist nach Endbenutzer-Vertikale (IT und Telekommunikation, BFSI, Einzelhandel und E-Commerce, Gesundheitswesen) und Geografie unterteilt.

Marktübersicht

Communications Platform-as-a-Service Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 34.3 %

Major Players

Communications Platform-as-a-Service Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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CPaaS-Marktanalyse

Der globale Kommunikationsplattform-as-a-Service-Markt wurde im Jahr 2020 auf 4,54 Milliarden USD geschätzt. Es wird erwartet, dass er bis 2026 26,03 Milliarden USD erreichen wird, was einer CAGR von 34,30 % im Prognosezeitraum (2021–2026) entspricht. Mit dem Ausbruch von COVID-19 und der Arbeit zu Hause (WAH) zu einer bevorzugten Art des Transports wurden Anbieter für den untersuchten Markt aktiv, um WAH zu fördern und ihr Geschäft auszubauen. Zum Beispiel hat Teleperformance im April 2020 sein Ziel für Heimarbeitslösungen erreicht, mit einer Penetrationsrate von 66 % der operativen Mitarbeiter in seinem Kerngeschäft oder mehr als 155.000 Agenten, die im April von zu Hause aus arbeiten.

  • Der wachsende Bedarf an einfach zu wartenden Netzwerksystemen, die eine effektive Kommunikation zwischen mehreren Endbenutzerbranchen ermöglichen, darunter unter anderem das Gesundheitswesen, der Einzelhandel und die Fertigung, ist angesichts der alten/veralteten Kontaktzentren offensichtlich. Darüber hinaus erlebte das Aufkommen kostengünstiger Cloud-basierter Lösungen eine zunehmende Akzeptanz bei Gesundheitsdienstleistern, die oft als Unternehmen mit minimalem IT-Budget eingestuft werden. Mit den abonnementbasierten United Communication-Diensten richten die Kontaktzentren im Gesundheitswesen ihre PBX-Systeme ein und bearbeiten nahtlos mehrere Kundenanfragen, die von verschiedenen Standorten eingehen.
  • Die schnell zunehmende Akzeptanz des BYOD-Trends und anderer Mobilitätslösungen wird voraussichtlich die Einführung von CPaaS-Lösungen weiter vorantreiben. Bring Your Own Device (BYOD) hat sich in dieser neuen Ära der Flexibilität und Netzwerkzugänglichkeit für Mitarbeiter weltweit für verschiedene Organisationen als bedeutender Trend herauskristallisiert und den Arbeitsplatz produktiver gemacht.
  • Laut Cisco sparen Unternehmen mit einer BYOD-Richtlinie durchschnittlich 350 USD pro Jahr und Mitarbeiter. Darüber hinaus können reaktive Programme diese Einsparungen auf 1.300 USD pro Jahr und Mitarbeiter steigern. Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können sich diese Kosteneinsparungen schnell summieren und es diesen KMU ermöglichen, ihr Endergebnis besser zu schützen und gleichzeitig die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.
  • Darüber hinaus verbesserte Regum, ein Unternehmen, das im Bereich Bildung und Finanzinvestitionen tätig ist, die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit seines Kundendienstes durch die Einführung der IX-Lösung von Avaya für Cloud-basierte Unified Communications und Collaboration. Die Plattform half dem Unternehmen, eine sofortige und nahtlose Kommunikation zwischen seinen Niederlassungen unabhängig vom Standort der Niederlassung zu schaffen, und bietet seinen Kunden Unterstützung in allen Regionen ohne zusätzliche Kosten.
  • Darüber hinaus gab Kaleyra Inc., ein Anbieter von Cloud-Kommunikationssoftware, im Februar 2021 bekannt, dass er eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von mGage, einem Anbieter von mobilem Messaging, für 215 Millionen USD in bar und in Aktien unterzeichnet hat. Es wird erwartet, dass die Kombination dieser Unternehmen sie in die führende globale Cloud Communication Platform-as-a-Service (CPaaS)-Plattform mit soliden Positionen in Amerika, Europa und APAC bringt.
  • Darüber hinaus kostet Cyberkriminalität laut McAfee, einem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen, rund 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Berichten zufolge sinken die Kosten nicht, weil Cyberkriminelle neue Angriffstechnologien nutzen. Diese Kosten fallen zusätzlich zum Markenimage an, das durch die Datenschutzverletzungen beeinträchtigt wird.

Marktsegmentierung (Umfang des Berichts)

CPaaS oder Communication Platform-as-a-Service ist eine Cloud-basierte Plattform, die Sprach-, Video-, Chat- und Messaging-Anwendungen in die Geschäftsanwendungen eines Unternehmens einbettet. CPaaS fungiert als Middleware-Angebot, bei dem Unternehmen (Anbieter) Echtzeit-Kommunikationssoftware entwickeln und verteilen. Dies deutet darauf hin, dass Agenten innerhalb der CRM-Anwendung oder der Contact-Center-Softwareplattform im Kontext des Contact-Centers kommunizieren können.

By End-User Vertical
IT and Telecom
BFSI
Retail and E-commerce
Healthcare
Other End-User Verticals
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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CPaaS-Markttrends

Dieser Abschnitt befasst sich mit den wichtigsten Trends, die nach Ansicht unserer Forschungsexperten das Wachstum des CPaaS-Marktes bestimmen:

Einzelhandels- und E-Commerce-Branche, um das Marktwachstum voranzutreiben

  • Die sich schnell ändernden Kauftrends der Kunden haben zu einer dynamischen Verlagerung in der Einzelhandelsbranche vom früheren Single Point of Interaction zu Omnichannel-Interaktionen über das Internet oder soziale Medien geführt. Die steigende Nachfrage der Verbraucher hat ein verbessertes Einkaufs- und Serviceerlebnis über alle Kanäle hinweg geschaffen, das auf innovative Kommunikationstools ausgerichtet ist, die den Kundenservice und den Einzelhandelsbetrieb automatisieren.
  • Laut einer Umfrage von Accenture gaben mehr als 73 % der Kunden an, dass sie einen einfacheren, schnelleren und bequemeren Kundenservice als derzeit erwarten. Viele Einzelhandelsunternehmen sahen im Omnichannel eine einmalige Gelegenheit, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Da die meisten großen Unternehmen jedoch mittlerweile über mehrere Kanäle (online und mobil) tätig sind, ist der Kundenservice zum kritischen Faktor geworden, der die Entscheidung beeinflusst, einen Anbieter oder Einzelhändler einem anderen vorzuziehen.
  • CPaaS ist ein Cloud-basiertes Framework, mit dem Unternehmen Sprach-, Video- und Textkommunikation in Echtzeit synchronisieren können. Mit entwicklerfreundlichen APIs können Einzelhändler diese Funktionen zu ihren Websites, mobilen Apps und sozialen Kanälen hinzufügen.
  • Darüber hinaus bieten Spieler wie Voxvalley Technologies Pvt Ltd Vox CPaaS an, bei dem man den Kundenservice verbessern kann, indem man die Lücke mit Werbebotschaften, Lieferverfolgung und Versandbenachrichtigungen, SMS-Erinnerungen für verlassene Warenkörbe und Conversational Commerce füllt. All dies kann innerhalb der Web- oder mobilen Anwendung erreicht werden, und die Kunden können sich an der einfachen Kommunikation erfreuen.
  • Darüber hinaus nutzen viele bekannte Marken bereits CPaaS, um ihrer Customer Journey neue Kommunikationsfunktionen hinzuzufügen. Booking.com, eines der weltweit größten Reise-E-Commerce-Unternehmen mit 198 Niederlassungen in 70 Ländern weltweit, nutzt CPaaS, um die Sprachkommunikation als Teil des Buchungs- und Kundenserviceprozesses seiner mobilen Apps zu integrieren.
  • Darüber hinaus integrieren einige Einzelhändler auch ihre CRM-Schnittstellen mit CPaaS, was dem Kundenbindungsprozess zusätzliche Vorteile bringt. Es hilft, Kundenanfragen zu entschlüsseln und zur Klärung an die entsprechenden Abteilungen weiterzuleiten. Darüber hinaus nutzen mehrere Unternehmen CPaaS-Lösungen mit Videofunktionen, um Videos in hoher HD-Qualität anzubieten, und eine nahtlose Konnektivität zur Demonstration von Produktmerkmalen und Produktfunktionen für Kunden durch Videoanrufe stärkt ein Unternehmen umfassender. Unternehmen wie Croma (Infiniti Retail Limited) eröffneten während der Pandemie ihr erstes Pilotgeschäft zur Online-Demonstration in Bangalore, um mehr Kunden zu halten, da die meisten von ihnen es vorzogen, online einzukaufen.
Communications Platform-as-a-Service Market Trends

Nordamerika macht den größten Anteil aus

  • Es wird erwartet, dass Nordamerika den CPaaS-Markt aufgrund der jüngsten Zunahme der Mobilität und der massiven Zunahme der Verbreitung intelligenter mobiler Geräte aufgrund der Konsumerisierung der IT dominieren wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach kostengünstigen und benutzerfreundlichen browserbasierten Kommunikationslösungen planen große Marktteilnehmer außerdem die Einführung integrierter und einheitlicher CPaaS-Lösungen in der Region, was das Wachstum des Marktes voraussichtlich ankurbeln wird.
  • Nach Schätzungen von Telecom Advisory Services generierten die Vereinigten Staaten im Jahr 2020 monatlich 51,55 Millionen Exabyte an Internetverkehr, und im Jahr 2023 werden es voraussichtlich 98,64 Millionen Exabyte pro Monat sein. Darüber hinaus wurde im März 2020 die Programmable Messaging-Plattform von Twilio Inc. eingeführt Die Verwendung der sich entwickelnden Python-Umgebung hat eine API zum Verfolgen der COVID-19-Daten in den Vereinigten Staaten erstellt.
  • Außerdem dominieren die Vereinigten Staaten den regionalen 5G-Markt in Bezug auf Investitionen, Einführung und Anwendungen. Telekommunikationsbetreiber in den Vereinigten Staaten wie Verizon, AT&T und T-Mobile haben Milliardenverträge mit Netzwerkausrüstern wie Samsung, Ericsson, Nokia, Huawei und ZTE abgeschlossen, um ihre 5G-Netzwerkinfrastruktur in den Vereinigten Staaten aufzubauen Zustände.
  • Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat seine neue Suite von As-a-Service-Software zur Bereitstellung von 5G-Netzwerken angekündigt. Die Lösungen sollen Telekommunikationsunternehmen dabei helfen, 5G-Dienste schnell bereitzustellen und sie auf den Weg zu Umsatzwachstum in den Schwellenländern zu bringen. Die Platform-as-a-Service-Strategie von HPE nutzt einen Cloud-nativen Software-Stack für 5G-Core, Edge-Infrastruktur-Blueprints, optimierten Telco-Core und Wi-Fi 6-fähige Dienste.
  • Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Einführung von IoT im Telekommunikationssektor Chancen für den CPaaS-Markt in der Region schaffen wird. Telekommunikationsanbieter in den Vereinigten Staaten nutzen die Möglichkeiten von IoT-basierten Technologien, um Prozesse zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern.
  • Beispielsweise unterzeichnete One Equity Partners im Juli 2020 eine endgültige Vereinbarung über eine bedeutende strategische Investition in Infobip, eine globale Cloud-Kommunikationsplattform für Unternehmen. Infobip ist ein Softwareunternehmen, das es Unternehmen ermöglicht, vernetztere Kundenerlebnisse in allen Phasen ihrer Customer Journey in großem Umfang aufzubauen. Es wird erwartet, dass Infobip durch die Investition einen äußerst erfahrenen strategischen Partner gewinnen wird, der es ihnen ermöglichen wird, seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt auszubauen und sein Wachstum durch strategische Akquisitionen zu beschleunigen.
Communications Platform-as-a-Service Market Growth

Analyse der Wettbewerber

Der CPaaS-Markt (Communications Platform-as-a-Service) ist hart umkämpft, vor allem aufgrund mehrerer kleiner und großer Anbieter auf dem Markt, die Geschäfte auf nationalen und internationalen Märkten tätigen. Der Markt scheint fragmentiert zu sein, wobei wichtige Anbieter wichtige Strategien wie Produktinnovation, Fusionen und Übernahmen anwenden, um ihre Produktfunktionalität zu erweitern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • Dezember 2020 – MessageBird, eine Omnichannel-Cloud-Kommunikationsplattform, erwarb das in London ansässige Unternehmen für Echtzeit-Webtechnologien Pusher. Das Pusher-Produkt wird dazu beitragen, eine Lücke in der Kommunikationsplattform von MessageBird zu schließen, die in SMS- und Messaging-First-Kanälen robuster ist. Es wird den Kunden von MessageBird dabei helfen, noch mehr als zuvor mit ihren Kunden zu sprechen.
  • April 2021 – Voximplant plant, in der ersten Hälfte des Jahres 2022 eine Kapitalrunde der Serie C aufzubringen, um die CPaaS-Plattform zu beschleunigen. Das Unternehmen freut sich darauf, 30 Millionen USD aufzubringen, gefolgt von einer geografischen Expansion in den Vereinigten Staaten. Dies ist ein strategisches Wachstum für das Unternehmen, das bis Ende 2021 voraussichtlich um 60 % wachsen wird.

Hauptakteure

  1. Twilio Inc.

  2. Vonage Holdings Corp

  3. MessageBird BV

  4. Plivo Inc.

  5. Snich AB

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Twilio Inc. Vonage Holdings Corp MessageBird BV Plivo Inc. Snich AB

Wettbewerbslandschaft

Der CPaaS-Markt (Communications Platform-as-a-Service) ist hart umkämpft, vor allem aufgrund mehrerer kleiner und großer Anbieter auf dem Markt, die Geschäfte auf nationalen und internationalen Märkten tätigen. Der Markt scheint fragmentiert zu sein, wobei wichtige Anbieter wichtige Strategien wie Produktinnovation, Fusionen und Übernahmen anwenden, um ihre Produktfunktionalität zu erweitern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • Dezember 2020 – MessageBird, eine Omnichannel-Cloud-Kommunikationsplattform, erwarb das in London ansässige Unternehmen für Echtzeit-Webtechnologien Pusher. Das Pusher-Produkt wird dazu beitragen, eine Lücke in der Kommunikationsplattform von MessageBird zu schließen, die in SMS- und Messaging-First-Kanälen robuster ist. Es wird den Kunden von MessageBird dabei helfen, noch mehr als zuvor mit ihren Kunden zu sprechen.
  • April 2021 – Voximplant plant, in der ersten Hälfte des Jahres 2022 eine Kapitalrunde der Serie C aufzubringen, um die CPaaS-Plattform zu beschleunigen. Das Unternehmen freut sich darauf, 30 Millionen USD aufzubringen, gefolgt von einer geografischen Expansion in den Vereinigten Staaten. Dies ist ein strategisches Wachstum für das Unternehmen, das bis Ende 2021 voraussichtlich um 60 % wachsen wird.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Ecosystem Analysis

      1. 4.2.1 Pure-play CPaaS

      2. 4.2.2 Enterprise-grade CPaaS

      3. 4.2.3 Telco-driven CPaaS

      4. 4.2.4 Service Provider-based CPaaS (enablement partners)

      5. 4.2.5 Hybrid CPaaS Offerings

    3. 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

    4. 4.4 Pricing strategies and Business Model Analysis

    5. 4.5 Comparative Analysis of Adjacent Markets, such as UCaaS and Traditional Deployments

    6. 4.6 Market Drivers

      1. 4.6.1 Growing Shift of Companies from Adjacent and Traditional Models

      2. 4.6.2 Growing Demand for Omnichannel Marketing

    7. 4.7 Market Challenges (Growing Personal Data Regulations across End-user Verticals, such as Healthcare)

    8. 4.8 Market Opportunities (Technological Innovations, such as Context-based Transactions, Lightweight Deployments to further Drive Adoption)

  5. 5. KEY TRENDS IN CPAAS INDUSTRY

    1. 5.1 Serverless Deployments

    2. 5.2 Advent of Machine Learning and Artificial Intelligence

    3. 5.3 Omnichannel Communication Through Bots

    4. 5.4 Security and Privacy Paradigm

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By End-User Vertical

      1. 6.1.1 IT and Telecom

      2. 6.1.2 BFSI

      3. 6.1.3 Retail and E-commerce

      4. 6.1.4 Healthcare

      5. 6.1.5 Other End-User Verticals

    2. 6.2 Geography

      1. 6.2.1 North America

      2. 6.2.2 Europe

      3. 6.2.3 Asia Pacific

      4. 6.2.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Twilio Inc.

      2. 7.1.2 Vonage Holdings Corp

      3. 7.1.3 MessageBird B.V.

      4. 7.1.4 Plivo Inc.

      5. 7.1.5 Snich AB

      6. 7.1.6 Voximplant (Zingaya Inc.)

      7. 7.1.7 8x8 Inc.

      8. 7.1.8 Voxvalley Technologies

      9. 7.1.9 Bandwidth Inc. (Bandwidth.com)

      10. 7.1.10 IntelePeer Cloud Communications

      11. 7.1.11 Wazo Communication Inc.

      12. 7.1.12 Avaya Inc.

      13. 7.1.13 AT&T Inc.

      14. 7.1.14 Mitel Networks Corporation

      15. 7.1.15 Telestax

      16. 7.1.16 Voxbone SA

      17. 7.1.17 Iotum Inc.

      18. 7.1.18 M800 Limited

      19. 7.1.19 Infobip Ltd

      20. 7.1.20 EnableX.io (VCLOUDX PTE. LTD)

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Kommunikationsplattformen als Service (CPaaS) wird von 2017 bis 2027 untersucht.

Der CPaaS-Markt (Communication Platform-as-a-Service) wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 34,3 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2021 bis 2026 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

Twilio Inc., Vonage Holdings Corp, MessageBird BV, Plivo Inc. und Snich AB sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem CPaaS-Markt (Communication Platform-as-a-Service) tätig sind.

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