Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Rechenzentrum-Prozessoren in China – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse zum Markt für Rechenzentrum-Prozessoren in China

Verlagerung von Cloud-Dienst-Hyperscalern hin zu KI-zentrierten GPU-Clustern

Hyperscale-Anbieter bauen ihre Rechenflotten rund um KI-optimierte Server um, wobei die Lieferungen von KI-Servern im Jahr 2025 voraussichtlich 2,07 Millionen Einheiten erreichen werden. Projekte wie GB200-Cluster erfordern Hochbandbreitenspeicher und fortschrittliche Verpackung, was anhaltende Prozessorerneuerungen und Nachrüstungen mit Flüssigkühlung antreibt. Inländische Cloud-Unternehmen beschleunigen diese Bereitstellungen, um große Sprachmodelle trotz Beschränkungen bei ausländischen Chips zu trainieren. Das Auftragsvolumen katalysiert lokale ASIC-Anbieter und erweitert den Markt für Rechenzentrum-Prozessoren in China für spezialisierte Beschleuniger.

Projekt „Ostdaten, Westrechnen” beschleunigt regionale Projekte

Eine staatliche Investition von USD 6,1 Milliarden, gekoppelt mit über CNY 200 Milliarden (USD 27,86 Milliarden) an privatem Kapital, errichtet acht Rechenzentren, die 1,95 Millionen Racks beherbergen werden. Westliche Standorte nutzen günstigeres Land und erneuerbare Energien, um rechenintensive östliche Arbeitslasten zu bewältigen und gleichzeitig die Vorgaben für 80 % grünen Strom bis 2025 zu erfüllen. Diese Politik stimuliert die Nachfrage nach energieeffizienten Prozessoren und soll bis 2030 den CO₂-Ausstoß um bis zu 20 % senken und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Mehrwert von USD 53 Milliarden schaffen.^{[1]Xinyan Yu, „Chinas Plan ‚Ostdaten, Westrechnen' beschleunigt den Ausbau von Rechenzentren”, South China Morning Post, scmp.com}

Verbindliche Anforderungen an inländische Inhalte für staatliche Arbeitslasten

Die Regelung „Made in China 2025” schreibt 70 % lokale Inhalte in Rechenzentren des öffentlichen Sektors vor. Feiteng-CPUs wurden bereits über staatliche Projekte in einer Stückzahl von 10 Millionen Einheiten ausgeliefert, und TencentOS Server V3 wird jetzt mit Unterstützung für Kunpeng, Hygon und Feiteng geliefert. Diese Beschaffungsregeln zwingen Systemintegratoren zur Standardisierung auf inländische Chips und sichern eine vorhersehbare Nachfrage, auch wenn sich die Leistungslücken zu ausländischen Angeboten verringern.^{[2] Ian Cutress, „Feiteng-CPUs erreichen Meilenstein von 10 Millionen Einheiten”, Tom's Hardware, tomshardware.com}

Schnelle Einführung von Flüssigkühlung ermöglicht schnellere Erneuerungszyklen

Flüssigkühlung wird mittlerweile in 22 % der chinesischen Einrichtungen eingesetzt und expandiert jährlich um 15 %, was Rack-Dichten von bis zu 80 kW ermöglicht – das Vierfache der Kapazität herkömmlicher luftgekühlter Bereitstellungen. Die Technologie verkürzt die Prozessor-Erneuerungsintervalle, unterstützt KI-Trainingscluster und hilft Betreibern, die PUE-Anforderung von ≤ 1,5 für Neubauten zu erfüllen. 

US-Exportkontrollen für fortschrittliche Prozessknoten

Die Aktualisierung des Bureau of Industry and Security vom Dezember 2024 setzte 140 chinesische Unternehmen auf die Entitätsliste und verschärfte die Regeln für Lithografie und Hochbandbreitenspeicher. Gießereien wie SMIC haben Schwierigkeiten, Zugang zu Sub-7-nm-Werkzeugen zu erhalten, und Beschränkungen für US-amerikanische EDA-Software schaffen weitere Hürden. NVIDIA bildete eine Reserve von USD 4,5 Milliarden für eingeschränkte H20-GPU-Exporte, was das Ausmaß der entgangenen Chancen verdeutlicht. ^{[3]CSIS-Programm für strategische Technologien, „Aktualisierte Halbleiter-Exportkontrollen gegenüber China”, Zentrum für Strategische und Internationale Studien, csis.org} Dennoch hat der Druck bei Unternehmen wie Huawei zu beschleunigter Forschung und Entwicklung geführt, dessen Ascend 910C nun 60 % der Inferenzleistung des H100 erbringt.

Mangel an erfahrenen Chip-Architektur-Fachkräften

China benötigt bis 2024 789.000 Halbleiterfachkräfte, doch das Angebot liegt um ein Drittel darunter. Die Lohninflation hat die Einstiegsgehälter seit 2018 verdoppelt, während nur 40 % der Absolventen sinnvolle Praktika absolvieren. Der Mangel ist am akutesten im Bereich fortschrittlicher CPU- und GPU-Entwicklung, was die Einführung wettbewerbsfähiger inländischer Prozessoren trotz hoher staatlicher Investitionen in Ausbildungsprogramme verlangsamt. 

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Prozessortyp: KI-Beschleuniger treiben das Rechnen der nächsten Generation voran

CPU-Produkte behielten im Jahr 2025 die Führung mit einem Marktanteil von 33,78 % am Markt für Rechenzentrum-Prozessoren in China, was ihre Eignung für vielseitige Cloud- und Unternehmensarbeitslasten widerspiegelt. KI-Beschleuniger/ASIC-Einheiten expandieren jedoch mit einer CAGR von 21,85 %, da Hyperscaler Effizienz für Modelltraining und -inferenz anstreben. GPU-Bereitstellungen steigen weiterhin sowohl für KI als auch für Grafik, während FPGA-Verkäufe die Nischennachfrage nach rekonfigurierbarem Rechnen bedienen. 

Die Migration hin zu beschleunigerreichen Servern verändert die Beschaffung: DeepSeek wird 32.000 Ascend-910C-Chips in seinem nächsten Modell einsetzen, und Biren Technology sowie Moore Threads beschaffen frisches Kapital, um sich als inländische „NVIDIA-Alternativen” zu positionieren. Diese Zweiteilung erweitert den adressierbaren Markt für Rechenzentrum-Prozessoren in China und fördert die Kreuzvergabe von Lizenzen unter lokalen Anbietern.

Nach Anwendung: KI/ML-Training gestaltet die Infrastrukturanforderungen neu

KI/ML-Training und -Inferenz verbrauchten im Jahr 2025 30,15 % der Marktgröße für Rechenzentrum-Prozessoren in China, was den Schwenk des Sektors hin zu intelligenzorientierten Diensten unterstreicht. Erweiterte Datenanalyse führt das künftige Wachstum mit einer CAGR von 21,25 % an, was die Nachfrage der Unternehmen nach Echtzeit-Erkenntnissen widerspiegelt. Hochleistungsrechnen dient der Wissenschaft und nationalen Superrechenzentren, während Sicherheit und Verschlüsselung angesichts erhöhter Cyberbedrohungen an Bedeutung gewinnen. 

Die nationale KI-Rechenkapazität soll bis 2025 1.037 EFLOPS erreichen. Tencent und Alibaba integrieren nun selbst entwickelte ASICs in ihre Stacks, unterstützt durch öffentliche KI-Forschungsinvestitionen von USD 912 Milliarden. Dieses lebhafte Start-up-Ökosystem setzt Prozessoranbieter unter Druck, kostengünstiges und dennoch leistungsstarkes Silizium zu liefern.

Nach Architektur: RISC-V stört die traditionelle x86-Dominanz

x86 beherrschte im Jahr 2025 noch immer einen Anteil von 47,25 %, gestützt durch eine ausgereifte Softwarebasis. RISC-V steigt jedoch mit einer CAGR von 22,35 %, da Entwickler die offene ISA nutzen, um Chips für Cloud- und Edge-Arbeitslasten anzupassen. ARM-Lösungen bedienen die Konvergenz von Mobilfunk und Cloud, und POWER-Architekturen bestehen in ausgewählten HPC-Clustern fort. Loongson's 32-Kern-3D5000, der aus zwei Chiplets besteht und 130–170 W verbraucht, veranschaulicht, wie lokale Unternehmen RISC-V für den Rechenzentrumseinsatz nutzen. Staatlich geförderte Partnerschaften der RISC-V-Innovationsallianz und neue Ausbildungszentren untergraben die Abhängigkeit von veralteten Systemen weiter.

Nach Rechenzentrumstyp: Cloud-Anbieter führen die Infrastrukturtransformation an

Cloud-Dienstanbieter bleiben die wichtigsten Käufer von Prozessoren und treiben mehr als die Hälfte der Servernachfrage an. Der Colocation-Markt wächst am schnellsten mit einer CAGR von 22,85 %, da Unternehmen Cloud-Agilität mit dedizierter Kontrolle in Einklang bringen. Unternehmenseigene Einrichtungen bestehen dort weiter, wo Datenhaltungs- oder Compliance-Vorschriften isolierte Hardware vorschreiben. 

Die staatseigenen Betreiber China Mobile und China Telecom haben 239 Milliarden Yuan in „Ostdaten, Westrechnen”-Hubs investiert und damit den Einfluss des öffentlichen Sektors auf die Rechenkapazität gestärkt. Die Verlagerung unterstützt inländische Chip-Lieferanten durch Großaufträge, die an Beschaffungsvorschriften gebunden sind.

Geografische Analyse

Östliche Ballungsräume wie Peking, Shanghai und Guangzhou beherbergen nach wie vor die dichteste Konzentration von Rechenzentren, sehen sich jedoch strengen Obergrenzen für Stromquoten und Landknappheit gegenüber. Westliche Provinzen – Guizhou, Innere Mongolei, Xinjiang – nehmen nun rechenintensive Arbeitslasten auf, da erneuerbare Energien und kühlere Klimata die Betriebskosten senken. 

Talentpools sind nach wie vor im Osten konzentriert; Peking, Shanghai und Shenzhen vereinen die meisten Chip-Entwicklungsingenieure, was lokalen Inkubatoren einen Vorsprung bei CPU- und GPU-Projekten der nächsten Generation verschafft. Westliche Einrichtungen bevorzugen daher standardisierte, energieeffiziente Prozessoren, die aus der Ferne betrieben werden können, während lokale Universitäten ihre Halbleiterlehrpläne ausbauen. 

Umweltvorschriften divergieren: Peking verbietet neue Rechenzentren mit einem PUE über 1,5, während westliche Behörden einen Anteil erneuerbarer Energien von über 80 % fördern. Prozessoranbieter passen ihre Produktlinien entsprechend an – sie bieten energiesparende SKUs für städtische Kerne und hochdichte Beschleuniger für Regionen mit reichlich erneuerbaren Energien an.