Größe des brasilianischen Strommarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktvolumen (2024) | 238.97 gigawatt |
| Marktvolumen (2029) | 336.10 gigawatt |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.06 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des brasilianischen Strommarktes
Die Größe des brasilianischen Strommarkts wird im Jahr 2024 auf 238,97 Gigawatt geschätzt und soll bis 2029 336,10 Gigawatt erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 7,06 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Im Jahr 2020 wirkte sich COVID-19 nachteilig auf den Markt aus. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Langfristig wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Nachfrage nach sauberen und kohlenstoffarmen Energiequellen und eine günstige Regierungspolitik den Strommarkt in Brasilien antreiben werden.
- Allerdings dürften die langen Verzögerungen beim Bau von Stromübertragungsprojekten aufgrund logistischer, ökologischer und sozialer Herausforderungen den Markt im Prognosezeitraum behindern.
- Dennoch hat Brasilien eine große Zukunft für die Kopplung großflächiger Solar- und Windenergie als Hybridkraftwerke. Im Jahr 2021 genehmigte die brasilianische Energieregulierungsbehörde ANEEL eine neue Regelung für den Betrieb von Hybridkraftwerken. Dies wiederum dürfte in der kommenden Zukunft zahlreiche Chancen für den brasilianischen Strommarkt bieten.
- Das Land hat viele ehrgeizige Projekte im Bereich erneuerbare Energien geplant. Mit seinem enormen Solar-, Wind- und Wasserkraftpotenzial ist das Land bereit, in den Markt für erneuerbare Energien einzusteigen. Darüber hinaus reguliert die Regierung Richtlinien, um ausländische Investitionen in erneuerbare Kraftwerke anzuziehen. Dies wiederum dürfte im Prognosezeitraum den brasilianischen Strommarkt ankurbeln.
Trends auf dem brasilianischen Strommarkt
Wasserkraft soll den Markt dominieren
- Wasserkraft ist in Brasilien schon seit langem aktiv. Es wird erwartet, dass es vor allem aufgrund seines enormen Potenzials weiterhin die dominierende Form der Stromerzeugung bleiben wird. Darüber hinaus trägt Wasserkraft dazu bei, die Stromtarife niedrig zu halten.
- Nach Angaben des Ministeriums für Bergbau und Energie in Brasilien machte Wasserkraft im Jahr 2021 etwa 57 % der gesamten Stromerzeugung im Land aus.
- Wasserkraft ist im Land eine ausgereifte Technologie, und der Spielraum für zukünftiges Wachstum könnte im großen Maßstab begrenzt sein. In den kommenden Jahren dürfte jedoch die Zahl kleiner Wasserkraftprojekte zunehmen, die weniger Auswirkungen auf die Umwelt haben und wirtschaftlicher zu bauen sind.
- Im Jahr 2022 gibt es in Brasilien etwa 195 MW an Wasserkraftprojekten, die im selben Jahr den kommerziellen Betrieb aufnehmen sollten, darunter das kleine Wasserkraftwerk Foz do Estrela von Elera Renováveis. Darüber hinaus hat sich die Regierung das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 eine Wasserkraftkapazität von 112,5 GW zu erreichen. Im Prognosezeitraum wird mit erheblichen Entwicklungen bei der Wasserkraft gerechnet.
- Mit der jüngsten Entwicklung einer schwimmenden Solar-Photovoltaikanlage auf dem 52-MW-Wasserkraftwerksreservoir Batalha, das sich im Besitz von Furnas befindet, wird Brasilien auch führend bei der Entwicklung von Hybridenergieprojekten. Im Jahr 2020 erhielt Tractebel den Auftrag zum Bau der 15 Hektar großen schwimmenden Anlage mit einer installierten Leistung von 30 MW.
- Das Land investiert außerdem in die Modernisierung der bestehenden Wasserkraftwerke, um die Mess-, Schutz-, Steuerungs-, Regulierungs- und Überwachungssysteme der Anlagen zu verbessern. Dadurch soll die Stromerzeugung der Anlagen gesteigert werden, was wiederum den brasilianischen Strommarkt ankurbeln dürfte.
- Beispielsweise erhielt GE Renewable Energy im Mai 2022 einen Auftrag für die technologische Modernisierung des 14-GW-Wasserkraftwerks Itaipu in Brasilien. Das Kraftwerk wird von einem Konsortium unter Führung des Wasserkraftgeschäfts von GE Renewable Energy modernisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Modernisierung der Anlagenausrüstung liegt.
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Unterstützung staatlicher Richtlinien und ehrgeiziger Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien, um den Markt voranzutreiben
- Im Laufe der Jahre dominierte die Wasserkraft die Energiematrix in Brasilien. Allerdings hat sich die brasilianische Regierung in den letzten Jahren auf den Ausbau der Wind- und Solarenergiekapazität konzentriert.
- Solarenergie verfügt über eine der weltweit am schnellsten wachsenden dezentralen Energieressourcen und hat in den letzten Jahren auch in Brasilien stark zugenommen.
- Das brasilianische Recht bezeichnet die dezentrale Stromerzeugung als erneuerbare Stromerzeugung, bei der es sich meist um Solarphotovoltaik durch einen eigenen Kunden eines Stromverteilungskonzessionsgebiets handelt, die auf Kraftwerken vor Ort oder außerhalb des Standorts basiert, die an das Verteilungsnetz des Energieversorgers angeschlossen sind.
- Für DG-Projekte gelten die Regeln und Vorschriften der brasilianischen Elektrizitätsregulierungsbehörde (ANEEL), insbesondere das kürzlich erlassene Bundesgesetz Nr. 14.300/2022 (DG-Gesetzgebungsrahmen) und die normative Resolution Nr. 482/2012 der ANEEL in der geänderten Fassung (REN 482)..
- Im Jahr 2021 gab es 1.018.792 operative DG-Projekte, die der brasilianischen Stromerzeugungsmatrix 11,03 GW installierte Kapazität hinzufügten. Ungefähr 99 % dieser Projekte sind Solar-PV-Projekte, da sie erschwinglicher sind als andere erneuerbare Energiequellen.
- Darüber hinaus haben das Ministerium für Bergbau und Energie und die staatliche Agentur Empresa de Pesquisa Energetica (EPE) kürzlich den Nationalen Energieplan (PNE) bis 2050 verlängert. Die brasilianische Regierung hat sich ein Ziel für erneuerbare Energien von rund 45 % bis 2050 gesetzt 2030 im Rahmen der neuen Strategie. Es wird erwartet, dass dies zu einer massiven Entwicklung im Sektor der erneuerbaren Energien in Brasilien führen wird.
- Im Januar 2022 gab ein brasilianisches Unternehmen für erneuerbare Energien, Ibitu Energia, den Bau eines 1-GW-Solarkraftwerkskomplexes im Bundesstaat Piaui bekannt. Mit einer Anfangsinvestition von rund 1 Milliarde BRL (181 Millionen US-Dollar) ist der Bau in drei Etappen geplant. Bei solchen Projekten priorisiert die Regierung Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, von denen wiederum erwartet wird, dass sie den Strommarkt des Landes im Prognosezeitraum ankurbeln.
- Im Januar 2022 plante ein norwegisches Wasserkraftunternehmen, Statkraft, mit dem Bau eines 80-MW-Windkraftprojekts in Brasilien zu beginnen. Der Baubeginn ist für Juni 2022 geplant, die ersten Windkraftanlagen sollen im Oktober 2023 in Betrieb gehen und die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Angesichts des hervorragenden Windpotenzials in der Region wird erwartet, dass das Projekt etwa 386 GWh erneuerbare Energie erzeugen wird pro Jahr, genug, um mehr als 190.000 Haushalte in Brasilien mit Strom zu versorgen.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass die brasilianische Windkraftanlage nach Angaben des brasilianischen Windenergieverbandes ABEEólica von rund 21 GW Ende 2021 auf über 32 GW im Jahr 2026 wachsen wird.
- Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren und die steigenden Investitionen in erneuerbare Energien im Prognosezeitraum erhebliche Entwicklungen erleben und den brasilianischen Strommarkt antreiben werden.
Überblick über die brasilianische Energiewirtschaft
Der brasilianische Strommarkt ist mäßig fragmentiert. Zu den wichtigsten auf dem Markt tätigen Unternehmen (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Norte Energia SA, Petróleo Brasileiro SA, Enel Brasil, Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul) und Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA.
Brasiliens Strommarktführer
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Norte Energia S.A.
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Petróleo Brasileiro S.A.
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Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
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Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
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Enel Brasil
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum brasilianischen Strommarkt
- März 2023 Petrobras und Equinor haben eine Vereinbarung getroffen, die darauf abzielt, die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen auszuweiten, um die technische, wirtschaftliche und ökologische Machbarkeit von sieben Offshore-Windkraftprojekten zu analysieren. Es wird prognostiziert, dass diese Projekte das Potenzial haben, bis zu 14,5 GW zu produzieren. Zunächst wird der Umfang der beiden geplanten Windparks Aracatu I und II an der Küste zwischen Rio de Janeiro und Espírito Santo erweitert. Die neue Vereinbarung sieht auch eine Machbarkeitsstudie für Windparks in Mangara (an der Küste von Piaui) vor; Ibitucatu (an der Küste von Ceara); Colibri (an der Küste zwischen Rio Grande do Norte und Ceara) sowie Atoba und Ibituassu, beide an der Küste von Rio Grande do Sul. Insgesamt sind sieben Projekte mit einer Laufzeit bis 2028 geplant.
- März 2022 Die brasilianische Regierung unterzeichnet eine Kooperationsvereinbarung mit dem Electric Energy Research Center zur Untersuchung neuer Standorte für Kernkraftwerke in Brasilien. Es wird erwartet, dass die Erhöhung des Anteils thermonuklearer Quellen an der Energiematrix des Landes die Auswirkungen von Wasserkrisen auf die Stromerzeugung verringert.
Brasilien-Strommarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Installierte Leistung und Prognose in GW bis 2028
4.3 Stromerzeugungsmix in Brasilien, 2022
4.4 Liste der wichtigsten bevorstehenden Projekte, 2022
4.5 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.6 Regierungsziele, Richtlinien und Vorschriften
4.7 Marktdynamik
4.7.1 Treiber
4.7.2 Einschränkungen
4.8 Supply-Chain-Analyse
4.9 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Energieerzeugung
5.1.1 Thermal
5.1.2 Wasserkraft
5.1.3 Nuklear
5.1.4 Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft
5.2 Energieübertragung und -verteilung (T&D)
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Norte Energia SA
6.3.2 Petróleo Brasileiro SA
6.3.3 Enel Brasil
6.3.4 Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
6.3.5 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
6.3.6 Engie SA
6.3.7 Statkraft AA
6.3.8 Neoenergia SA
6.3.9 Omega Energia SA
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der brasilianischen Energieindustrie
Der brasilianische Strommarkt umfasst die kumulierte installierte Stromerzeugungskapazität aus thermischen, Wasserkraft-, Kernenergie- und erneuerbaren Energiequellen.
Der brasilianische Strommarkt ist in Stromerzeugung (Wärme, Wasserkraft, Kernkraft und erneuerbare Energien ohne Wasserkraft) sowie Stromübertragung und -verteilung (TD) unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage der installierten Kapazität in GW erstellt.
| Energieerzeugung | ||
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| Energieübertragung und -verteilung (T&D) |
Häufig gestellte Fragen zur Strommarktforschung in Brasilien
Wie groß ist der brasilianische Strommarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des brasilianischen Strommarkts im Jahr 2024 238,97 Gigawatt erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,06 % bis 2029 auf 336,10 Gigawatt wachsen wird.
Wie groß ist der brasilianische Strommarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des brasilianischen Strommarktes voraussichtlich 238,97 Gigawatt erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem brasilianischen Strommarkt?
Norte Energia S.A., Petróleo Brasileiro S.A., Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul), Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, Enel Brasil sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem brasilianischen Strommarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser brasilianische Strommarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des brasilianischen Strommarktes auf 223,21 Gigawatt geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des brasilianischen Strommarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des brasilianischen Strommarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der brasilianischen Energiewirtschaft
Statistiken für den brasilianischen Strommarktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die brasilianische Energieanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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