Analyse der Marktgröße und des Marktanteils für Offshore-Energie in Brasilien - Wachstumstrends und -prognosen (2024 - 2029)

Markttrends für Offshore-Energie in Brasilien

Es wird erwartet, dass das Öl- und Gassegment den Markt dominieren wird

Die Offshore-Öl- und Gasförderung, bei der Öl und Gas aus dem Meeresboden gefördert werden, ist einer der wichtigsten Bestandteile der weltweiten Energieversorgung. Es erfordert den Einsatz immer ausgefeilterer technologischer Methoden und eine größere Aufmerksamkeit für Umweltelemente.

Brasiliens Explorations- und Produktionsaktivitäten haben im Jahr 2021 ein deutliches Wachstum verzeichnet, was zu erhöhten Ausgaben für Ölfelddienstleistungen geführt hat. Das Wachstum im letzten Jahr kam hauptsächlich aus dem Offshore-Sektor. Die gestiegenen Ausgaben für Ölfelddienstleistungen können mit verstärkten Bohr- und Fertigstellungspraktiken zusammenhängen. Es wird erwartet, dass diese den Offshore-Energiemarkt antreiben werden.

Brasilien hat mehrere große Offshore-Upstream-Projekte in der Pipeline. Es wird erwartet, dass das Land bis 2025 mehr als 20 % zur weltweiten Offshore-Rohöl- und Kondensatproduktion beitragen wird. Der Großteil der Produktion wird voraussichtlich aus dem Pão de Açúcar in den Feldern Campos und Carcará stammen.

Ab Juni 2022 sind rund 7 aktive Bohrinseln in den Offshore-Gebieten und 3 aktive Bohrinseln in den Onshore-Gebieten des Landes in Betrieb. Im Jahr 2021 machten schwimmende Anlagen wie schwimmende Produktionslagerung und -entladung (FPSO), Bohrschiffe, Halbtaucher und schwimmende Lagerung und Entladung (FSO) mehr als 80 % der aktiven Offshore-Plattformen im Land aus. Dies wiederum deutet auf die Dominanz von schwimmenden Offshore-Anlagen in der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie Brasiliens hin.

Petrobras plant, für den Zeitraum 2022 bis 2026 rund 68 Milliarden US-Dollar zu investieren. Von diesen Gesamtinvestitionen entfallen 84 % auf die Exploration und Produktion (E&P) von Öl und Erdgas. Von den gesamten E&P-Investitionen (57 Mrd. USD) werden rund 67 % in Pre-Salt-Anlagen entfallen. Dies deutet darauf hin, dass der vorgelagerte Öl- und Gassektor, insbesondere die Offshore-Öl- und Gasanlagen in Brasilien, im Prognosezeitraum voraussichtlich erhebliche Investitionen erhalten werden.

Es wurde beobachtet, dass die Ölproduktion in Brasilien in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Im Jahr 2021 erreichte die gesamte Erdgasproduktion des Landes 156,8 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von etwa 3,7 % gegenüber 2019 entspricht. In Anbetracht dieser Faktoren wird erwartet, dass die laufenden Investitionen und Entwicklungen in der Offshore-Öl- und Gasindustrie des Landes den Markt im Prognosezeitraum dominieren werden.

Regierungsinitiativen zur Entwicklung erneuerbarer Offshore-Energien

Wie von der nationalen Statistikbehörde und der Zentralbank berichtet, stieg das brasilianische BIP im Jahr 2021 um 4,6 %. Dies wirkte sich direkt auf den Stromverbrauch aus, der gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % zunahm.

In Brasilien hat die Windenergie in den letzten zehn Jahren ein tugendhaftes Wachstum verzeichnet und ist von 1,89 GW im Jahr 2012 auf 21,16 GW im Jahr 2021 gestiegen. Derzeit macht die Windenergie 11 % der Stromerzeugung des Landes aus.

GWEC beteiligte sich 2021 zusammen mit ABEEólica an der Entwicklung eines regulatorischen Rahmens für Offshore-Wind in Brasilien und markierte damit einen Meilenstein bei der Umsetzung von Offshore-Wind in Brasilien. Anfang 2022 wurde das lang erwartete Dekret Nr. 10.946/2022 veröffentlicht, das die Übertragung von physischen Räumen und die Nutzung natürlicher Ressourcen für die Offshore-Stromerzeugung vorsieht. Dieses Dokument, das im Juni 2022 in Kraft getreten ist, ist ein positives Signal an den Markt, mit der Entwicklung der ersten Offshore-Windprojekte zu beginnen.

Nach Angaben des brasilianischen Instituts für Umwelt und erneuerbare natürliche Ressourcen (IBAMA) achten Investoren nun auf Brasilien, was zu Lizenzanträgen für Offshore-Windprojekte mit einer Leistung von mehr als 80 GW führt. In Brasilien wird das technische Ressourcenpotenzial gemäß der Roadmap des Energy Expansion Plan (EPE) auf mehr als 700 GW geschätzt. Darüber hinaus schätzt EPE, dass Brasilien bis 2050 eine Offshore-Windkapazität von 16 GW erreichen wird, was einer Reduzierung der Investitionsausgaben um 20 % entspricht.

Im November 2022 vereinbarten Prumo und TotalEnergies im Rahmen eines Memorandum of Understanding (MoU) die Durchführung von Studien für die Installation von Logistikbasen zur Unterstützung von Offshore-Windprojekten im Hafengebiet von Açu in Rio de Janeiro, Brasilien. Gemäß der Vereinbarung wird TotalEnergies in den nächsten zwei Jahren Machbarkeitsstudien für Offshore-Windparks mit Kapazitäten von bis zu 3 Gigawatt in unmittelbarer Nähe des Hafens durchführen.

Es wird erwartet, dass diese Regierungsinitiativen und -entwicklungen den Offshore-Energiemarkt im Land vorantreiben werden.