Größen- und Marktanteilsanalyse des asiatisch-pazifischen Halbleiterbauelemente-Markts in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Erkenntnisse und Trends des APAC-Halbleiterbauelemente-Markts in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie

Steigende Verteidigungsbudgets weltweit werden voraussichtlich das Marktwachstum antreiben

• Halbleiterbauelemente haben verschiedene Anwendungen in der Verteidigungsindustrie, von fortschrittlichen Radar- und Kommunikationssystemen bis hin zu militärischen Geräten, die von verschiedenen Verteidigungsministerien eingesetzt werden. Fortschrittliche Halbleiter spielen eine wesentliche Rolle in der Verteidigungsindustrie, insbesondere bei elektronischen Komponenten für hochentwickelte Militärsysteme. Galliumnitrid-Halbleiterbauelemente (GaN) werden insbesondere zunehmend in Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt, da sie eine hohe Leistung, hohe Effizienz und die Fähigkeit aufweisen, in rauen Umgebungen zu betreiben.
• Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausweitung der Flugzeugmodernisierung und -modifikationen ein wesentlicher Treiber des Wachstums der Halbleiterindustrie in den Verteidigungssektoren sein wird. Um die Sicherheit der Piloten zu gewährleisten, haben sich Flugzeughersteller hauptsächlich auf die Aktualisierung und Verbesserung ihrer Produkte konzentriert. Die Notwendigkeit, die veralteten Kathodenstrahlröhren in Flugzeugdisplays zu ersetzen, wird immer dringlicher. Displaypanels müssen leichter und technologisch fortschrittlicher sein, wenn Emissionen drastisch reduziert und erhebliche Kraftstoffeinsparungen erzielt werden sollen. Infolgedessen wird ein wachsender Markt aus der steigenden Nachfrage nach Halbleitern in Flugzeugelektroniksystemen resultieren.
• Der Anstieg der Verteidigungsausgaben in verschiedenen Regionen weltweit wird voraussichtlich das Wachstum des untersuchten Markts ankurbeln. So sieht beispielsweise der indische Unionshaushalt für das Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtaufwand von 550 Milliarden USD vor. 72 Milliarden USD bzw. 13,18 % des Gesamthaushalts wurden dem Verteidigungsministerium zugeteilt. Das gesamte Verteidigungsbudget stellt eine Erhöhung um 8,35 Milliarden USD bzw. 13 % gegenüber dem Budget für 2022–23 dar. Die Nicht-Gehalts-Betriebs-/Betriebsmittelzuweisung wurde von 7,63 Milliarden USD in den Haushaltsschätzungen 2022–23 auf 11 Milliarden USD in den Haushaltsschätzungen 2023–24 erhöht, um die Wartung von Waffensystemen, Plattformen, Schiffen/Flugzeugen und deren Logistik zu unterstützen, die Flottendienstfähigkeit zu verbessern usw.
• Ebenso wurde die mittelfristige Verteidigungsstrategie 2023–2027 vom südkoreanischen Ministerium für nationale Verteidigung am 28. Dezember 2022 vorgestellt. Die südkoreanische Regierung kündigte an, in den nächsten fünf Jahren 268,8 Milliarden USD auszugeben, was einem jährlichen Anstieg der Verteidigungsausgaben von fast 6,8 % entspricht. Das „Koreanische Triadensystem”, das die „Kill Chain” umfasst und präventive Angriffe im Falle von Anzeichen nordkoreanischer Angriffe ermöglicht, soll mit einem erheblichen Anteil des Regierungsbudgets erworben werden. Das Ministerium für nationale Verteidigung würde Mittel für den Kauf von 20 F-35A-Tarnkappenjets und KTSSMs (koreanische taktische Boden-Boden-Raketen) aufwenden.
• Darüber hinaus wurde Japan im Haushaltsjahr 2023 gemäß dem Verteidigungsministerium (Japan) zunächst ein nationales Verteidigungsbudget von 6,82 Billionen JPY (43 Milliarden USD) zugeteilt. Im Vergleich zu den Vorjahren war dies ein erheblicher Anstieg infolge der neuen Politik der japanischen Regierung zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten des Landes. Solch hohe Ausgaben im Verteidigungsbereich würden die Nachfrage für den untersuchten Markt ankurbeln.

China wird voraussichtlich ein hohes Marktwachstum verzeichnen

• China verfügt über eine florierende Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie, die hauptsächlich von der Aviation Industry Corporation of China (AVIC), einem staatlichen Konglomerat, beaufsichtigt wird. Neben AVIC gibt es weitere wichtige Akteure auf dem chinesischen Verteidigungsmarkt, wie Sinoma International Engineering, Avicopter, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), China Electronics Technology Group usw. China verfügt auch über eine umfangreiche Palette an Militärflugzeugen. Die Präsenz prominenter Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsakteure im Land wird voraussichtlich lukrative Wachstumschancen für den untersuchten Markt bieten.
• Die chinesische Regierung ergreift mehrere Maßnahmen zur Förderung ihrer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie. So legte beispielsweise Chinas neuer Fünfjahresplan für 2021–25, der im März 2021 angekündigt wurde, einen umfassenden Plan zur Förderung der Grundlagenforschung als kritische Priorität fest. Halbleiter wurden als eines der sieben Bereiche ausgewiesen, denen in Bezug auf Ressourcen und Finanzierung Priorität eingeräumt wird. Unternehmen, die an der Entwicklung von integrierten Schaltkreisen im Nanometermaßstab beteiligt sind, die die primären Aufgaben erfüllen, die elektronische Geräte zum Funktionieren bringen, wie Rechnen, Speichern, Netzwerkkonnektivität und Energiemanagement, erhalten besondere Bedeutung.
• Darüber hinaus hat China kürzlich verschiedene Ausschüsse und Richtlinien eingerichtet, um die Entwicklung seiner inländischen integrierten Schaltkreis-Industrie zu fördern und zu regulieren. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie gründete den Nationalen Ausschuss für integrierte Schaltkreise, um Standards zu setzen und die Industrie zu fördern. Die chinesische Regierung veröffentlichte Leitlinien und Richtlinien, wie den Nationalen Plan für die integrierte Schaltkreisindustrie und den China-Investitionsfonds für die integrierte Schaltkreisindustrie, um die Entwicklung der Industrie zu unterstützen. Darüber hinaus implementierte China Exportkontrollen für fortschrittliche integrierte Rechenschaltkreise. Solche Richtlinien und Standards würden die Qualität und effiziente Funktionsweise integrierter Schaltkreise sicherstellen.
• Darüber hinaus hat sich die Zahl der neu registrierten chiprelevanten Unternehmen in China in den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum der letzten zwei Jahre mehr als verdreifacht. Dies ist ein neues Zeichen dafür, dass China keine Mühen scheut, sein Ziel der Selbstversorgung bei Halbleitern zu erreichen, für die das Land stark auf Importe und US-Technologien angewiesen war, um die inländische Nachfrage zu befriedigen. In diesem Zusammenhang stellte Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) im Jahr 2022 5 Milliarden USD für Kapitalausgaben bereit, gegenüber 4,5 Milliarden USD im Jahr 2021.
• Im März 2022 schlug die chinesische Regierung gemäß Haushaltsentwurfsempfehlungen ein Verteidigungsbudget von 230 Milliarden USD für 2022 vor, ein Anstieg von 7,1 % im Jahresvergleich. Chinas Erhöhung der Verteidigungsausgaben fällt mit dem zunehmenden Machtgebaren der Volksbefreiungsarmee im wichtigen Indopazifik zusammen. Im März 2023 kündigte China einen Haushaltsentwurf für 2023 an, der das jährliche Verteidigungsbudget des Landes auf 1,5537 Billionen CNY (0,21 Milliarden USD) ansteigen lassen würde, eine Erhöhung von 7,2 % gegenüber 2022. Die steigenden Verteidigungsbudgets im Land werden voraussichtlich das Wachstum des untersuchten Markts ankurbeln. Laut SIPRI beliefen sich Chinas Militärausgaben im Jahr 2023 auf 296 Milliarden USD.