Analyse der Marktgröße und des Anteils von APAC-Zahlungen - Wachstumstrends und Prognosen (2024 - 2029)

Markttrends für Zahlungen in der APAC-Region

Segment Online-Vertrieb mit höherem Wachstum

• Die mobile Zahlungslandschaft in ganz Asien verändert sich aufgrund der digitalen Transformation. Außerdem haben die technologischen Entwicklungen im Smartphone E-Commerce-Zahlungen und Geldüberweisungen unterwegs ermöglicht und das globale Marktwachstum angekurbelt. Mobile Zahlungsplattformen wie Tencent mit Sitz in China sind schnell gewachsen. Tencent expandierte auch in anderen asiatischen Ländern wie Thailand und sucht nach wichtigen Partnern, die ihm bei der Lokalisierung seiner Dienste helfen.
• Das häufigste Zahlungsmittel ist die Projektion von QR-Codes im Geschäft, wobei kleine lokale Geschäfte auch mobile Zahlungen akzeptieren. Da China und Indien bei dieser Zahlungsform führend sind, führen Länder wie Japan langsam Initiativen zur Förderung von QR-Code-basierten Zahlungen ein, da die Regierung beabsichtigt, die bargeldlosen Transaktionen bis 2025 auf 120 Billionen JPY (90 Milliarden USD) zu verdoppeln.
• Die Präferenz der Verbraucher für digitale Zahlungsmethoden deutet auf die zunehmende Nutzung kontaktloser Zahlungsmodi hin. So hat sich Worldline, ein Anbieter von Zahlungsdiensten, im laufenden Jahr mit Casio, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, zusammengetan, um Kartenzahlungen und bargeldloses Einkaufen in Japan zu ermöglichen. Das Angebot dieses Dienstes in Japan wird die Bemühungen unterstützen, das traditionellere Einzelhandelsumfeld des Landes zu verändern. Dazu gehört auch Vesca, ein regionaler Anbieter von Zahlungslösungen, der sich auf einen großen japanischen Markt konzentriert, der hauptsächlich kleine Einzelhändler umfasst.
• Der Aufstieg des E-Commerce und des O2O-Marktes hat in den letzten Jahren viele Szenarien für die Einführung mobiler Zahlungen geschaffen. Laut WorldPay wird erwartet, dass digitale/mobile Geldbörsen im Jahr 2024 60,2 % der E-Commerce-Zahlungen im asiatisch-pazifischen Raum ausmachen werden, gefolgt von Kreditkarten (16,1 %). Auf der anderen Seite war mobiles Bezahlen entscheidend, um Reibungsverluste zu reduzieren und On-Demand-Dienste mit kleinen Tickets leicht zu übernehmen, als sie zum ersten Mal in der Region auftauchten. Die rasanten Entwicklungen in diesen Sektoren treiben wiederum die Nutzung mobiler Zahlungen weiter voran.
• Darüber hinaus erlebt der E-Commerce-Sektor im Einzelhandel einen Nachfrageschub, da die Verbraucher unter anderem wichtige Artikel wie Lebensmittel und Kleidung über E-Commerce-Websites bestellen, auf denen die meisten Verbraucher die digitale Zahlungsart bevorzugen. Laut einer Umfrage unter grenzüberschreitenden E-Commerce-Unternehmen im vergangenen Jahr war PayPal mit 74 % der Unternehmen die dominierende digitale Zahlungsplattform auf den Philippinen.
• Laut RBI, dem Digital Payments Index (DPI), der im Januar letzten Jahres eingeführt wurde, um das Ausmaß der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs in Indien anzuzeigen, lag der Index für September desselben Jahres bei 304,06 gegenüber 270,59 im März. Dies zeigt die rasche Einführung und Vertiefung digitaler Zahlungen im ganzen Land.

Es wird erwartet, dass Malaysia einen großen Marktanteil am Markt halten wird

• Zahlungssysteme sind ein wesentlicher Bestandteil der wirtschaftlichen Infrastruktur eines Landes. Das zur Bank Negara Malaysia gehörende Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet), eine Zahlungstochter, betreibt Malaysias umfangreiches Wertzahlungssystem RENTAS, das die Überweisung und Abwicklung von hochwertigen Interbankenzahlungen und Wertpapieren ermöglicht. Sein Scheitern könnte eine systemische Krise auslösen und Schockwellen durch das Finanzsystem senden. Mit dem effektiven Betrieb von RENTAS können Transaktionen sicher und zeitnah abgeschlossen werden, was die wirtschaftliche Leistung steigert. Nach Angaben der Bank Negara Malaysia belief sich der Gesamttransaktionswert für digitale Zahlungsmethoden in Malaysia im vergangenen Jahr, einschließlich E-Geld, Online-Banking, FPX und mobiles Internet, auf 7,9 Milliarden RM (1,71 Milliarden USD). Der Gesamttransaktionswert stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Milliarden malaysische Ringgit.
• Sichere und effektive Zahlungssysteme sind für die Förderung der Finanzstabilität von entscheidender Bedeutung, da sie der Bank Negara Malaysia die Durchführung ihrer Geldpolitik erleichtern, indem sie es ihr ermöglichen, mehr marktbasierte Instrumente zur Erreichung ihrer Ziele einzusetzen und gleichzeitig die Effektivität des Finanzsystems und der Wirtschaft zu verbessern. Angesichts ihrer Bedeutung ist eine der wichtigsten Grundlagen der Bank die Förderung eines zuverlässigen, effizienten und sicheren Zahlungssystems.
• Darüber hinaus führte COVID-19 zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach digitalen Zahlungen im Land. Malaysia hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der finanziellen Inklusion erzielt, was auf eine günstige Politik, Innovation und einen wachsenden Bankensektor zurückzuführen ist. Kürzlich, im April des laufenden Jahres, gab die Bank Negara Malaysia (BNM) fünf erfolgreiche Anträge für digitale Banklizenzen bekannt, die der malaysische Minister genehmigte Finanzen. Die Antragsteller werden sich nach dieser Ankündigung einer operativen Vorbereitung unterziehen, die BNM vor Aufnahme des Betriebs durch ein Audit überprüfen wird. Es wird erwartet, dass BNM weiterhin mit dem Finanz- und Fintech-Sektor und den wichtigsten Interessengruppen im Rahmen der fünf strategischen Stoßrichtungen zusammenarbeiten wird, die im Financial Sector Blueprint 2022-2026 skizziert sind, um den Zugang zu Finanzdienstleistungen landesweit und in allen gesellschaftlichen Segmenten kontinuierlich zu verbessern.
• Da sich Malaysia einer bargeldlosen Gesellschaft nähert und digitale Zahlungen immer häufiger eingesetzt werden, verbessern Marktanbieter ihre Zahlungsoptionen, um Geschäften und Händlern zu helfen, sich für die Zukunft des Handels zu positionieren und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Kleine Unternehmen sind jedoch weiterhin stark auf Bargeldtransaktionen angewiesen. Für bestimmte kleine Unternehmen wird es auch schwierig sein, bargeldlos zu werden, und Straßenverkäufer benötigen Hilfe bei der Beschaffung der Ausrüstung, um ihre digitale Währung zu behalten.
• Die wachsenden Kooperationen und Partnerschaften zur Deckung der wachsenden Nachfrage nach Zahlungen im Land sind die Schlüsselfaktoren, die zur Marktwachstumsrate beitragen. So gaben beispielsweise Ingenico, eine Marke von Worldline, und Paysys(M) Sdn Bhd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GHL Systems Bhd, im September des Jahres bekannt, dass sie ihre kommerziellen Kompetenzen zusammenlegen, um den malaysischen Zahlungsmarkt zu adressieren. Ingenico wird im Rahmen dieses Deals wahrscheinlich einen Teil seiner Kunden- und Geschäftsvermögenswerte an GHL in Malaysia verkaufen. Durch die Entwicklung dieses neuen Betriebsmodells wird Ingenico seine Position in Malaysia stärken, indem es das tiefe Marktverständnis von Paysys nutzt und die breite Palette an Zahlungslösungen von Ingenico einbringt, um neue Möglichkeiten mit mehr Kunden zu eröffnen und neue Zahlungserlebnisse zu erschließen.