Größen- und Marktanteilsanalyse des Asien-Pazifik-Markts für Meeresfrüchtekonserven – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des Asien-Pazifik-Markts für Meeresfrüchtekonserven

Komforteigenschaften und verlängerte Haltbarkeitsfähigkeiten bei Meeresfrüchtekonserven

Meeresfrüchtekonserven, die häufig vollständig gegart und entgrätet sind, bieten den Komfort, verzehrfertig oder gebrauchsfertig zu sein. Dies ermöglicht es Verbrauchern, Mahlzeiten schnell zuzubereiten, ohne auftauen, reinigen oder aufwändig kochen zu müssen. Dieser Komfort entspricht dem schnelllebigen Lebensstil von Stadtbewohnern, Einpersonenhaushalten und beschäftigten Familien. Folglich sind Produkte wie Thunfischkonserven, Lachskonserven und gemischte Meeresfrüchtekonserven zu Grundnahrungsmitteln für Salate, Sandwiches, Reisschalen und Lunchboxen geworden, sowohl zu Hause als auch in der Außer-Haus-Gastronomie. Zum Beispiel meldete das Wohlfahrtsministerium Südkoreas Ende 2024, dass die Zahl der Einpersonenhaushalte 8,05 Millionen betrug und 36,1 % der Bevölkerung ausmachte^{[1]Quelle: Südkoreanisches Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt, "Social Security Factbook", mohw.go.kr}. Mit einer Haltbarkeit von mehr als 24 Monaten sind Meeresfrüchtekonserven ein wichtiger Vorratsartikel, insbesondere in Märkten, in denen die Kühlketteninfrastruktur hinter dem Konsumbedarf zurückbleibt. In Indonesien beispielsweise erreichte die ländliche Elektrifizierung 2024 einen Wert von 99 %, doch der Kühlschrankbesitz ist auf den Außeninseln nach wie vor begrenzt^{[2]Quelle: Weltbank, "Indonesia Sustainable Least-cost Electrification", worldbank.org}. In solchen Gebieten decken umgebungsstabile Proteinquellen wie Meeresfrüchtekonserven eine erhebliche Versorgungslücke. Darüber hinaus gewährleistet die Retorteverarbeitung bei 121 Grad Celsius die Sicherheit, indem mikrobielle Risiken ohne den Einsatz von Konservierungsstoffen eliminiert werden. Dieses Verfahren spricht gesundheitsbewusste Verbraucher an, die Zutatenlisten sorgfältig prüfen. Über den regulären Konsum hinaus treibt auch die Notfallvorsorge die Nachfrage an. Beispielsweise empfiehlt die Metropolverwaltung Tokio den Haushalten, einen dreitägigen Vorrat an haltbaren Lebensmitteln zu lagern. Nach Erdbebenhinweisen verzeichneten die Verkäufe von Thunfischkonserven einen erheblichen Anstieg.

Nachfragegenerierung durch Urbanisierung und schnelllebige Lebensstile

Die städtische Bevölkerung in der Asien-Pazifik-Region wächst; die Urbanisierungsrate Chinas erreichte 2024 laut dem Nationalen Statistikamt Chinas 67 %^{[3]Quelle: Nationales Statistikamt Chinas, "Grad der Urbanisierung in China", stats.gov.cn}. In schnell wachsenden Metropolen greifen Berufstätige mit begrenzter Zeit zunehmend auf Fertigmahlzeiten als Alternative zur traditionellen Essenszubereitung zurück. Meeresfrüchtekonserven haben sich als praktische Option etabliert und bieten eine schnelle Mikrowellenzubereitung von 90 Sekunden bei gleichzeitiger Lieferung von 20 Gramm Protein pro 100-Gramm-Portion, um den Ernährungsbedarf dieser beschäftigten Personen zu decken. In Indien treibt die wachsende Mittelschicht einen Wandel in den Konsummustern an, wobei Thunfischkonserven in modernen Handelskanälen an Bedeutung gewinnen. Sie werden als vielseitige Zutat für Sandwiches und Salatbeilagen eingesetzt, Kategorien, die zuvor von Hühnchen dominiert wurden. Darüber hinaus hat der Anstieg von Einpersonenhaushalten in der Region den Fokus auf Portionskontrolle und Minimierung von Lebensmittelverschwendung verstärkt. Diese Prioritäten decken sich gut mit den inhärenten Vorteilen von 150-Gramm- und 200-Gramm-Konservenformaten, die darauf ausgelegt sind, den Bedürfnissen dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe gerecht zu werden.

Proteinreiche Lebensmittelprodukte angetrieben durch Gesundheitsbewusstsein

In städtischen Gebieten ist die Pro-Kopf-Proteinaufnahme erheblich gestiegen und übersteigt die empfohlenen Werte der Weltgesundheitsorganisation für erwachsene Männer. Trotz dieses Wachstums verlagern Verbraucher ihre Präferenzen zunehmend von rotem Fleisch auf meeresbasierte Proteinquellen, die allgemein als gehaltärmer an gesättigten Fettsäuren gelten. Insbesondere Lachs- und Thunfischkonserven gewinnen aufgrund ihres hohen Omega-3-Fettsäuregehalts, insbesondere Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA), an Popularität. Diese Fettsäuren wurden klinisch nachgewiesen und bieten kardiovaskuläre Gesundheitsvorteile, ein Punkt, den Marken in Märkten wie Singapur und Australien in ihren Marketingstrategien effektiv hervorgehoben haben. Darüber hinaus haben in Südkorea Fitness-Influencer Makrelonserven als idealen Snack nach dem Training aktiv über Social-Media-Plattformen beworben. Diese gezielte Promotion hat zu einem merklichen Anstieg des Konsums bei Personen unter 35 Jahren geführt und die Nachfrage nach konservierten Meeresprodukten in dieser Bevölkerungsgruppe weiter angekurbelt.

Wachstum der Aquakulturproduktion als zuverlässige Rohstoffquelle

Da die Aquakulturproduktion zunimmt, stärkt sie den Asien-Pazifik-Markt für Meeresfrüchtekonserven. Dieses Wachstum sichert eine zuverlässige Versorgung mit wichtigen Rohstoffen wie Thunfisch, Garnelen und Lachs. Dadurch wird die Unberechenbarkeit der Wildfangfischerei verringert und stabilere Konservierungsoperationen ermöglicht. Besonders erwähnenswert ist, dass in Tasmanien gezüchteter Lachs und in Thailand gezüchtete Garnelen mittlerweile in Konservierungslinien Einzug halten. Diese Verlagerung diversifiziert die Lieferkette und geht über den traditionellen Wildfang von Thunfisch und Sardinen hinaus, die häufig von quotabedingter Volatilität betroffen sind. Die vertikale Integration in der Branche nimmt zu. Beispielsweise verfolgt Thai Union Group einen proaktiven Ansatz und betreibt 14 Aquakulturstandorte in ganz Südostasien. Diese Strategie schützt das Unternehmen vor den Preisschwankungen des Spotmarkts, einer Herausforderung, die die Margen kleinerer Wettbewerber im Jahr 2024 erheblich belastet hat. Dank der reduzierten Preisvolatilität durch Aquakultur können Meeresfrüchtekonserven wettbewerbsfähig bepreist werden. Dieser Vorteil erleichtert nicht nur den Einstieg in preissensible Marktsegmente, sondern öffnet auch Türen zu aufstrebenden Kanälen, einschließlich des E-Commerce.

Umweltbezogene Nachhaltigkeitsbedenken einschließlich Überfischung und Erschöpfung der Meeresbestände, die das Angebot einschränken

Bedenken hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit, insbesondere in Bezug auf Überfischung und die Erschöpfung der Meeresbestände, bremsen den Asien-Pazifik-Markt für Meeresfrüchtekonserven. Diese Probleme begrenzen die Verfügbarkeit von Rohstoffen, treiben die Beschaffungskosten in die Höhe und bringen regulatorische Herausforderungen mit sich, die sowohl die Produktion als auch die Exporte stören. Wildthunfischbestände, insbesondere im westlichen und zentralen Pazifik – eine wichtige Quelle für den weltweiten Thunfischkonserven-Bedarf – stehen unter zunehmendem Druck. Insbesondere die Biomasse des Großaugen-Thunfischs nimmt ab, was seinen nachhaltigen Ertrag belastet. Als Reaktion auf diesen Druck kürzte die Fischereibehörde Japans die Blauflossen-Thunfischquoten im Jahr 2024 um 15 %. Dieser Schritt hat Verarbeiter dazu gezwungen, auf Skipjack- und Gelbflossenthunfisch umzuschwenken, die mit geringeren Preisaufschlägen verbunden sind. Darüber hinaus spüren Verarbeiter ohne zertifizierte Lieferketten den Druck zunehmend, da sie mit schwindenden Margen kämpfen, während sie um ein sinkendes Volumen an konformem Rohmaterial konkurrieren.

Strenge Fangquoten, regulatorische Maßnahmen und Umweltrichtlinien

Auf dem Asien-Pazifik-Markt für Meeresfrüchtekonserven schränken strenge Fangquoten, regulatorische Maßnahmen und Umweltrichtlinien den Zugang zu Rohstoffen ein, treiben die Compliance-Kosten in die Höhe und stören die Produktionspläne. Diese Störungen betreffen insbesondere Verarbeiter, die auf Wildfang-Thunfisch, Sardinen und Garnelen angewiesen sind. Beispielsweise hat die Fischereibehörde Japans schiffsspezifische Fangbeschränkungen und saisonale Schließungen eingeführt, was zu einer reduzierten Gesamtfangmenge für Makrelen geführt hat, was sich wiederum direkt auf die inländischen Konservierungsoperationen auswirkt. Ähnlich stellt Australiens Commonwealth-Fischereierntestrategie sicher, dass Fischbestände über 20 % ihrer unbefischten Biomasse bleiben. Diese Politik führte 2024 zu Quotenreduzierungen für Sardinen und Anchovis. Darüber hinaus weitete die Internationale Kommission für die Erhaltung des Atlantischen Thunfischs im Jahr 2024 ihre Fangdokumentationssysteme auf den Pazifik aus und legte Exporteuren zusätzliche Verwaltungsverantwortlichkeiten auf. Infolge dieser kollektiven Maßnahmen fällt es Konservenfabriken schwer, die Produktion entsprechend der Verbrauchernachfrage zu skalieren, da sie an regulierte Erntemengen gebunden sind.

*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die überarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.

Segmentanalyse

Nach Tierart: Thunfischvarianten verankern das Volumen, während Lachs sich im Premiumsegment etabliert

Fischkonserven entfielen 2025 auf 75,62 % des Marktanteils und sollen bis 2031 mit einer Rate von 2,71 % wachsen, womit sie alle anderen Tierkategorien übertreffen. Thunfischarten, einschließlich Skipjack, Gelbflossen- und Weißem Thunfisch, führen dieses Segment an, unterstützt durch robuste Lieferketten in Thailand und auf den Philippinen, wo bedeutende Marktteilnehmer wie Thai Union Group und Century Pacific Food großflächige Verarbeitungsanlagen betreiben. Lachs etabliert sich in einem Premiumsegment, wobei australische und japanische Marken Varianten aus Einzelherkunft und Wildfang einführen, die höher bepreist sind als Standard-Thunfisch-SKUs. Diese Premiumprodukte sprechen wohlhabende Verbraucher an, die einen höheren Omega-3-Gehalt und geringere Quecksilberwerte suchen. Sardinen und Makrelen sind nach wie vor Grundnahrungsmittel in preissensiblen Märkten wie Indonesien und den Philippinen, doch die klimabedingte Fangvariabilität untergräbt ihre Rolle als zuverlässige Budgetoptionen.

Garnelen- und Krabbenkonserven haben zwar einen kleineren Marktanteil, gewinnen jedoch insbesondere in Chinas Außer-Haus-Gastronomie an Bedeutung. Hot-Pot- und Nudelketten in der Region bevorzugen diese Produkte wegen ihrer Bequemlichkeit, Portionskontrolle und verlängerten Haltbarkeit, die mit der betrieblichen Effizienz in Einklang stehen. Andere Meeresfrüchtearten, darunter Krabben, Muscheln und Tintenfisch, bedienen Nischenanwendungen in der Küche, stehen jedoch im starken Wettbewerb mit Tiefkühlalternativen, die eine überlegene Texturerhaltung bieten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen zu erfüllen, konzentrieren sich Verarbeiter auf Innovationen, indem sie Mehrwertprodukte wie gewürzte Thunfischbeutel und verzehrfertige Lachssalate einführen. Diese neuen Formate sollen den Komfort verbessern und gesundheitsbewusste sowie zeitlich eingeschränkte Verbraucher ansprechen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Verpackungsmaterial: Retortenbeutel fordern die Vorherrschaft der Stahlbehälter heraus

Stahlbehälter hielten 2025 einen bedeutenden Marktanteil von 64,82 %, hauptsächlich aufgrund ihrer außergewöhnlichen Haltbarkeit, hohen Recyclingfähigkeit und Kompatibilität mit Hochtemperatur-Retorteverarbeitungsverfahren. Diese Eigenschaften machen Stahlbehälter zur bevorzugten Wahl für verschiedene Anwendungen und sichern ihre anhaltende Marktdominanz. Andererseits sollen Retortenbeutel bis 2031 mit einer stetigen Rate von 1,39 % wachsen. Dieses Wachstum ist weitgehend auf ihr geringes Gewicht zurückzuführen, das die Frachtkosten erheblich reduziert, insbesondere bei Langstreckensendungen aus Südostasien in Märkte in Australien und Japan. Aluminiumdosen nehmen eine mittlere Position auf dem Markt ein und bieten eine leichtere Alternative zu Stahlbehältern, jedoch zu höheren Materialkosten. Diese Dosen werden vorwiegend in Premiumsegmenten eingesetzt, wo Marken die Recyclingfähigkeit und ein verbessertes Erscheinungsbild im Regal priorisieren, um umweltbewusste Verbraucher anzusprechen.

Im Jahr 2024 verlangten regulatorische Änderungen in Australien und Südkorea die Verwendung von BPA-freien Epoxidauskleidungen für lebensmittelkontaktierende Dosen. Diese Anforderung erhöhte die Beschichtungskosten und zwang kleinere Verarbeiter, entweder den Betrieb zu konsolidieren oder den Markt vollständig zu verlassen. Retortenbeutel umgehen dieses Problem jedoch vollständig, indem sie Polyester- und Nylonlaminate verwenden, die keine Phenolharze erfordern. Darüber hinaus führte Japans Toyo Seikan Group 2024 einen innovativen transparenten Retortebeutel ein, der es Verbrauchern ermöglicht, die Produktqualität vor dem Kauf visuell zu inspizieren. Andere Verpackungsmaterialien wie Glasbehälter und starre Kunststoffbehälter sind nach wie vor mit Einschränkungen konfrontiert, bedingt durch ihre Bruchanfälligkeit und höhere Stückkosten, die ihre Marktdurchdringung begrenzen. Die Verlagerung hin zu Retortebeuteln ist besonders in Einzelportionsverpackungsformaten ausgeprägt, die bei städtischen Millennials zunehmend beliebt sind, die Komfort und Mobilität schätzen.

Nach Produktform: Stücke und Teile dominieren die Außer-Haus-Gastronomie- und Fertiggerichte-Kanäle

Stücke und Teile entfielen 2025 auf einen bedeutenden Marktanteil von 66,21 % und sollen bis 2031 mit einer Rate von 1,18 % wachsen, was ihre Vielseitigkeit in Sandwiches, Salaten und Nudelgerichten unterstreicht. Außer-Haus-Gastronomie-Betreiber in China und Japan bevorzugen dieses Format aufgrund seiner arbeitssparenden Zubereitung und gleichmäßigen Portionierung. Ganze Fische, insbesondere Sardinen und Makrelen, sprechen traditionelle Verbraucher auf den Philippinen und in Indonesien an, die visueller Authentizität einen hohen Stellenwert beimessen. Dieses Segment verliert jedoch an Boden, da jüngere Verbraucher Komfort gegenüber traditionellen Vorlieben priorisieren und Ganzfischprodukte während der Logistik höhere Bruchraten aufweisen.

Stücke und Teile verzeichnen das stärkste Wachstum, angetrieben durch die Nachfrage von Fertiggericht-Herstellern. Beispielsweise liefert Thailands Pataya Food Group vorgewürzten Thunfisch an Sofortnudelhersteller in ganz Südostasien. Dieses Wachstum steht im Einklang mit Urbanisierungstrends; da Mahlzeiten-Kit-Abonnements und Ghost-Kitchens in Singapur und Südkorea zunehmen, steigt die Nachfrage nach vorportionierten, haltbaren Proteinen. Befürworter von Ganzfisch betonen die Ernährungsvorteile von Formaten mit Gräten, wie Kalzium und Kollagen, die in grätenfreien Stücken oft fehlen. Diese Botschaft hat jedoch hauptsächlich bei Japans älterer Bevölkerungsgruppe Anklang gefunden und ist anderswo auf begrenzte Akzeptanz gestoßen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Vertriebskanal: Einzelhandel konsolidiert sich, während die Online-Durchdringung beschleunigt

Der Einzelhandel entfiel 2025 auf einen bedeutenden Marktanteil von 63,97 %, mit einer prognostizierten Wachstumsrate von 1,29 % bis 2031. Dieses Wachstum wird hauptsächlich durch die rasche Expansion von Supermärkten in Städten der zweiten und dritten Reihe in China und Indien angetrieben. Supermärkte und Verbrauchermärkte dominieren weiterhin als größter Teilkanal innerhalb des Einzelhandelsvertriebs. Diese Outlets nutzen umfangreiche Werbekampagnen und die Einführung von Eigenmarkenprodukten, die den Margen von Markenprodukten Druck ausüben. In Japan und Südkorea werden Verbrauchermärkte zu Mahlzeiten-Lösungs-Hubs transformiert. Zum Beispiel haben FamilyMart und 7-Eleven beheizte Displays für Meeresfrüchtekonserven eingeführt und diese Kategorie strategisch neben beliebten Fertiggerichten wie Bento-Boxen und Onigiri positioniert, wodurch der Komfort und die Vielfalt für Verbraucher erhöht werden.

Fachgeschäfte, einschließlich Fischhändler und Gourmet-Einzelhändler, zielen speziell auf Premiummarktsegmente ab, indem sie sorgfältig kuratierte Sortimente importierter Meeresfrüchtekonserven anbieten, insbesondere aus Spanien und Portugal. Diese Geschäfte bedienen Verbraucher, die qualitativ hochwertige und einzigartige Produkte suchen. Darüber hinaus spielen andere Einzelhandelskanäle wie Discounter und Cash-and-Carry-Outlets eine entscheidende Rolle bei der Bedienung kleiner Restaurants und Cateringunternehmen. Diese Unternehmen priorisieren Kosteneffizienz und Mengenpreise gegenüber Markentreue, was diese Kanäle für ihren Betrieb unverzichtbar macht. Andererseits hält der Außer-Haus-Vertrieb, der Restaurants, Hotels und Cateringdienste umfasst, den verbleibenden Marktanteil von 36,03 %. Das Wachstum in diesem Segment wird jedoch durch anhaltende Herausforderungen gebremst, darunter Arbeitskräftemangel und steigende Außer-Haus-Gastronomiekosten, insbesondere in wichtigen Märkten wie Japan und Australien.

Geografische Analyse

China hielt 2025 einen bedeutenden Anteil von 30,88 % am Umsatz des Asien-Pazifik-Markts für Meeresfrüchtekonserven, hauptsächlich angetrieben durch den steigenden Konsum von Fischkonserven in Städten der zweiten Reihe. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Präsenz moderner Einzelhandelsgeschäfte in diesen Gebieten unterstützt, die Meeresfrüchtekonserven für Verbraucher zugänglicher machen. Darüber hinaus spielt Chinas Dominanz in der Aquakultur eine zentrale Rolle bei der Sicherung einer beständigen Versorgung mit kosteneffektiver Rohstoffbasis für lokale Verarbeiter. Unternehmen wie Shanghai Maling Aquarius und China Tuna Industry Group profitieren von diesem Wettbewerbsvorteil und können so die wachsende inländische Nachfrage effektiv bedienen.

Indonesien entwickelte sich zur am schnellsten wachsenden Region in der Region, mit einer prognostizierten CAGR von 1,45 % bis 2031. Diese Wachstumstrajektorie wird durch eine Kombination von Faktoren gestützt, darunter eine rasch wachsende Bevölkerung und staatlich geführte Initiativen zur Steigerung des Proteinkonsums, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo Nährstoffmängel häufiger auftreten. Thailand hingegen hat seine Position als Verarbeitungszentrum der Asien-Pazifik-Region gefestigt. Das Land exportiert seine verarbeiteten Meeresfrüchteprodukte hauptsächlich in wichtige Märkte wie Japan, Australien und den Nahen Osten und nutzt dabei seine gut etablierte Verarbeitungsinfrastruktur und Fachkompetenz. Im Gegensatz dazu befindet sich Indiens Markt für Meeresfrüchtekonserven noch in einem frühen Stadium. Städtische Millennials in Städten wie Mumbai und Bengaluru nehmen jedoch zunehmend Thunfischkonserven als praktische, proteinreiche und kohlenhydratarme Snack-Option an. Dieser Trend wird durch die wachsende Fitnesskultur und steigende verfügbare Einkommen in diesen Ballungsräumen weiter verstärkt, die die Nachfrage nach gesünderen und praktischeren Lebensmitteloptionen antreiben.

Singapur und Südkorea beobachten einen deutlichen Trend zur Premiumisierung auf dem Markt für Meeresfrüchtekonserven. Verbraucher in diesen Ländern entscheiden sich zunehmend für Produkte, die nachhaltig beschafft, natriumarm und in einer Vielzahl innovativer Geschmacksrichtungen erhältlich sind. Diese Premiumangebote gewinnen gegenüber Standardprodukten an Bedeutung und spiegeln eine Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hin zu gesünderen und umweltbewussteren Entscheidungen wider. Australien und Neuseeland konzentrieren sich unterdessen auf Rückverfolgbarkeit und lokale Beschaffung als zentrale Differenzierungsmerkmale auf ihren Märkten für Meeresfrüchtekonserven. Im Jahr 2024 hoben australische Verarbeiter wie Spectra International Limited ihren Wildfang-Thunfisch aus dem Korallenmeer hervor. Diese Initiative zielte speziell auf umweltbewusste Verbraucher ab, die bereit sind, einen Aufpreis für vom Marine Stewardship Council zertifizierte Produkte zu zahlen, und unterstreicht die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit und ethischer Beschaffung in der Region.