ASEAN-Marktgröße für Kühlkettenlogistik
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.77 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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ASEAN-Marktanalyse für Kühlkettenlogistik
Die Größe des ASEAN-Marktes für Kühlkettenlogistik wird im Jahr 2023 auf 8,34 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 12,70 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,77 % im Prognosezeitraum (2023–2028) entspricht.
Die die Wirtschaft herausfordernde COVID-19-Pandemie hat den Kühlkettenlogistiksektor mit massiven Veränderungen bei Abläufen, Lieferketten, Vorschriften und Arbeitskräfteanforderungen auf den Kopf gestellt. Die Modernisierung im Logistiksektor hat das Wachstum des Kühllogistikmarktes unterstützt.
- Die wachsende städtische Bevölkerung und die veränderte Wahrnehmung der Verbraucher haben die Nachfrage nach Kühllagerung und Transport erhöht. Der Markt für Kühl-/Tiefkühlprodukte wächst in Südostasien rasant. Der Vertrieb von Lebensmitteln verlagert sich rasch von traditionellen Märkten hin zu Supermärkten und Convenience-Stores. Gekühlte und gefrorene Produkte sind einfacher zu beschaffen, da große Händler den Versand über isolierte LKWs anbieten. Die Qualität der lokalen Kühlkettendienste ist sehr unterschiedlich. Durch die fehlende Kühlung wurden Lebensmittel beschädigt. Schätzungen zufolge entstehen 90 % der Lebensmittelabfälle in Südostasien beim Transport.
- Das indische Kühlkettengeschäft steckt noch in den Kinderschuhen und ist eine der vielversprechendsten Branchen in der Kühlkettenlager- und Logistikbranche. Bis 2027 wird Indien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. Die Investitionen in die Infrastruktur der Lieferkette in Indien dürften von Jahr zu Jahr zunehmen, da Indien ein etablierter wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt ist. Glücklicherweise ist die indische Regierung ein treibender Faktor bei der Entwicklung der Kühlkettenindustrie und fördert die private Beteiligung durch eine Vielzahl von Subventionsprogrammen und Anreizen. Das Ministerium für Lebensmittelindustrie (MoFPI) hat ein Infrastrukturprogramm für Kühlkette, Wertschöpfung und Konservierung initiiert.
- Steigende Einkommensniveaus in den ASEAN-Ländern und Veränderungen im Lebensstil sind Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Fleischkonsums und der Fleischproduktion in diesen Regionen, wobei Indonesien und Vietnam vor allem das Wachstum vorantreiben. Die ASEAN-Pharmaindustrie hat in den prognostizierten Jahren eine Marktkapitalisierung von 148,3 Milliarden US-Dollar. Die meisten Medikamente sind temperaturempfindlich und müssen bis zur letzten Meile transportiert werden, insbesondere der Transport des COVID-Impfstoffs.
ASEAN-Markttrends für Kühlkettenlogistik
Die Halal-Lebensmittelindustrie bietet Zugkraft für den Markt
In den letzten Jahren haben globale Marken begonnen, sich auf die muslimische Wirtschaft zu konzentrieren, um von der steigenden Kaufkraft und den veränderten Konsumausgabenprioritäten zu profitieren. In der ASEAN-Region leben rund 260 Millionen Muslime, die meisten davon in Indonesien, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Singapur, Myanmar und Brunei. Die zahlreichen Halal-Lifestyle-Veranstaltungen und -Kampagnen, die im letzten Jahrzehnt in der gesamten Region durchgeführt wurden, wecken das Interesse an islamischem Reisen, Essen, Mode und Kosmetik.
Die SPC Group, ein großes südkoreanisches Lebensmittelunternehmen, beabsichtigt, nach Malaysia zu expandieren, um einen Teil der weltweiten Halal-Lebensmittelindustrie im Wert von 2 Billionen US-Dollar zu erobern. In Johor, einem malaysischen Bundesstaat an der Grenze zu Singapur, kündigte die SPC Group Pläne an, 40 Milliarden Won (ca. 30 Millionen US-Dollar) in den Bau einer Halal-zertifizierten Fabrik zu investieren. Laut südkoreanischen Medien wird die Anlage dank der Häfen des Standorts über eine Route verfügen, um Waren durch ganz Südostasien und in den Nahen Osten zu versenden.
Da es sich bei den meisten Halal-Lebensmitteln um Fleischprodukte handelt, mussten diese in Kühlkettenlagern gelagert werden, die von den jeweiligen Regierungen Halal-zertifiziert sind. In jüngster Zeit hat die Regierung mehrere Maßnahmen zur Entwicklung der Halal-Industrie ergriffen, darunter die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone (KEK) für die Branche.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zusammenarbeit zwischen dem National Committee for Sharia Economics and Finance (KNEKS) und Unternehmen wie Unilever Indonesia die Halal-Industrie des Landes ankurbeln wird. Auch die malaysische Regierung macht viele Fortschritte, um ein globaler Marktführer im Halal-Markt zu werden. Der Masterplan und der Halal-Park für die Halal-Industrie sind die jüngsten Fortschritte der Regierung. All diese Halal-Initiativen treiben die Kühlkettenlogistik in den ASEAN-Ländern voran.
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Steigender Fleischkonsum treibt die Kühlkettenlogistik in den ASEAN-Ländern voran
Die wachsende Bevölkerung Südostasiens und steigende Einkommen, Urbanisierung und Einzelhandelssektoren tragen zu einem steigenden Fleischkonsum und wachsenden Importen von Futtermitteln bei. Die fünf wichtigsten Schwellenländer in der Region sind Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Thailand und Vietnam. In den letzten Jahren ist auch der Fleischkonsum gestiegen, obwohl Fisch und Meeresfrüchte die größten konsumierten und produzierten Fleischquellen sind – und mitverantwortlich für die Futtermittelnachfrage sind. Jedes südostasiatische Land hat unterschiedliche Fleischpräferenzen, was sich in seinem Konsum- und Produktionsniveau widerspiegelt.
Malaysia verfügt über einen beträchtlichen Produktionsapparat im Geflügelsektor, der die besten Produktionswerte unter diesen südostasiatischen Ländern aufweist. Mit einem jährlichen Geflügelfleischverbrauch von 50 kg pro Kopf ist dieses Land sowohl in Bezug auf Angebot als auch Nachfrage autark. Bis Ende 2021 prognostizieren Berichte internationaler Agenturen, dass die Rindfleischproduktion steigen wird. Die Rindfleischproduktion würde in diesem Jahr auf 58 Millionen Tonnen steigen, was einer Steigerung von 1 % gegenüber 2021 entspricht. Allerdings würde der Fleischkonsum steigen.
Vietnam und die Philippinen sind mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 25 kg bzw. 14,9 kg die beiden größten Schweinefleischkonsumenten in der Region. Da alle diese Fleischprodukte verderblich sind und in Einzelhandelsgeschäften und teilweise als tiefgekühlte verpackte Lebensmittel geliefert werden müssen, gibt es in der ASEAN-Region einen enormen Aufschwung in der Kühlkettenlogistik. Nach Angaben des Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) verfügt Thailand über eine Gesamtkapazität von 940.000 Tonnen für öffentliche und private Kühllager. In Vietnam verfügt der Privatsektor über eine Kapazität von mehr als 500.000 Paletten. Die Kapazitätsangaben für Indonesien und Myanmar liegen bei 370.200 Tonnen bzw. 88.148 Tonnen, diese stellen jedoch nur die Kapazitäten großer Unternehmen dar.
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Überblick über die ASEAN-Kühlkettenlogistikbranche
Die Landschaft des ASEAN-Kühlkettenlogistikmarktes ist fragmentiert und weist eine Mischung aus globalen und lokalen Akteuren auf. Kleinere und mittlere lokale Anbieter bedienen den Markt noch immer mit kleinen Flotten und Lagerflächen. In einigen Ländern wie Singapur gibt es eine starke Präsenz von Global Playern wie DHL und Nippon Express. Darüber hinaus investieren Global Player in den Markt und übernehmen lokale Unternehmen, um ihre Präsenz in der Region zu vergrößern.
Darüber hinaus verstärken japanische Logistikunternehmen ihre Aktivitäten in der ASEAN-Region, indem sie in den ASEAN-Ländern für jedes Land der Fertigungs- und Vertriebsindustrie Stützpunkte für den Landtransport errichten und so den Aufbau einer Lieferkette vorantreiben. Die Unternehmen sind auch an der Entwicklung der Kühlkette beteiligt und investieren aktiv in die Logistik rund um Obst und Gemüse, Blumen, Kosmetika und Konsumgüter.
ASEAN-Marktführer für Kühlkettenlogistik
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Nippon Express
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United Parcel Service of America
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Deutsche Post DHL
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Yamato Transport Co. Ltd
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DSV Agility Logistics
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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ASEAN-Marktnachrichten für Kühlkettenlogistik
- September 2022: Toyota Tsusho (Thailand), ein mit der Toyota-Gruppe verbundenes Handelsunternehmen, und DENSO Sales (Thailand) haben sich zusammengeschlossen, um die Qualität des Kühlketten-Ökosystems in Thailand zu verbessern. DENSO Sales ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von Automobilteilen. Um eine nachhaltige und lebenswerte Gesellschaft zu schaffen, arbeiten die drei Partner dieser Kooperation an der Entwicklung und Weiterentwicklung thailändischer Kühlketten-Ökosystemtechnologien.
- April 2022: Chinas Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area hat den ersten internationalen Kühlkettenzug zwischen China, Laos und Thailand eingeweiht, um eine neue globale Logistikroute zu schaffen.
ASEAN-Marktbericht für Kühlkettenlogistik – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Market
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.1.1 Increasing demand for cold chain logistics
4.2.1.2 Expansion of international trade in the region
4.2.2 Restraints
4.2.2.1 Lack of proper infrastructure and facilities
4.2.2.2 High cost associated to cold chain logistics
4.2.3 Opportunities
4.2.3.1 Growing demand for perishable goods
4.2.3.2 Technological advancements driving the market
4.3 Technological Trends and Automation in Cold Storage Facilities
4.4 Government Regulations and Initiatives
4.5 Review and Commentary on Role of Japan in the ASEAN Cold Chain Industry
4.6 Insights into Industry Value Chain
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Threat of New Entrants
4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
4.7.4 Threat of Substitute Products
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Impact of Emission Standards and Regulations in the Cold Chain Industry
4.9 Insights into Refrigerants and Packaging Materials Used in Refrigerated Warehouses
4.10 Insights into Halal Standards and Certifications in Indonesia and Malaysia
4.11 Insights into Ambient/Temperature-controlled Storage
4.12 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service
5.1.1 Storage
5.1.2 Transportation
5.1.3 Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
5.2 By Temperature
5.2.1 Ambient
5.2.2 Chilled
5.2.3 Frozen
5.3 By Application
5.3.1 Horticulture (Fresh Fruits and Vegetables)
5.3.2 Dairy Products (Milk, Ice-cream, Butter, etc.)
5.3.3 Meats and Fish
5.3.4 Processed Food Products
5.3.5 Pharma, Life Sciences, and Chemicals
5.3.6 Other Applications
5.4 By Geography
5.4.1 Singapore
5.4.2 Thailand
5.4.3 Vietnam
5.4.4 Indonesia
5.4.5 Malaysia
5.4.6 Philippines
5.4.7 Rest of ASEAN
6. COMPETITVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Nippon Express
6.2.2 United Parcel Service of America
6.2.3 Deutsche Post DHL
6.2.4 Yamato Transport Co. Ltd
6.2.5 DSV Agility Logistics
6.2.6 NYK (Yusen Logitics & TASCO)
6.2.7 Tiong Nam Logistics
6.2.8 Sinchai Cold Storage
6.2.9 Jentec Storage Inc.
6.2.10 JWD Logistics
6.2.11 KOSPA
6.2.12 PT. Pluit Cold Storage
6.2.13 PT. Wahana Cold Storage
6.2.14 Havi Logistics
6.2.15 Royal Cargo
6.2.16 Thai Max Co. Ltd
6.2.17 MGM Bosco*
- *List Not Exhaustive
7. FUTURE OF THE MARKET
8. KEY VENDORS AND SUPPLIERS
8.1 STORAGE EQUIPMENT MANUFACTURERS
8.2 CARRIER MANUFACTURERS
8.3 TECHNOLOGY PROVIDERS
9. APPENDIX
9.1 Annual Statistics on Refrigerated Storage Facilities
9.2 Import and Export Trade Data of Frozen Food Products
9.3 Insights into Regulatory Framework on Food Transportation and Storage in Key Countries
9.4 Insights into the Food and Beverage Sector in Southeast Asia
Segmentierung der ASEAN-Kühlkettenlogistikbranche
Unter Kühlkette versteht man temperaturgeführte Logistikabläufe. Eine vollständige Hintergrundanalyse des ASEAN-Marktes für Kühlkettenlogistik, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Wirtschaftssektoren, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente sowie aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und geografischen Trends , und die Auswirkungen von COVID-19 sind im Bericht enthalten.
Der ASEAN-Kühlkettenlogistikmarkt ist nach Service (Lagerung, Transport und Mehrwertdienste), nach Temperatur (Umgebungstemperatur, gekühlt und gefroren) und nach Anwendung (Gartenbau, Milchprodukte, Fleisch und Fisch, verarbeitete Lebensmittelprodukte, Pharma) segmentiert , Biowissenschaften und Chemikalien sowie andere Anwendungen) und nach Geographie (Singapur, Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Philippinen und Rest der ASEAN). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den ASEAN-Markt für Kühlkettenlogistik in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Durch Service | ||
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| Nach Temperatur | ||
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| Auf Antrag | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur ASEAN-Marktforschung für Kühlkettenlogistik
Wie groß ist der ASEAN-Kühlkettenlogistikmarkt derzeit?
Der ASEAN-Markt für Kühlkettenlogistik wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 8,77 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem ASEAN-Kühlkettenlogistikmarkt?
Nippon Express, United Parcel Service of America, Deutsche Post DHL, Yamato Transport Co. Ltd, DSV Agility Logistics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem ASEAN-Markt für Kühlkettenlogistik tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser ASEAN-Markt für Kühlkettenlogistik ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des ASEAN-Kühlkettenlogistikmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die ASEAN-Kühlkettenlogistikmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
ASEAN-Branchenbericht für Kühlkettenlogistik
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der ASEAN-Kühlkettenlogistik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der ASEAN-Kühlkettenlogistik umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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