Marktgröße für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 9.92 % |
| Schnellstwachsender Markt | Nordamerika |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Der Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge wurde im Jahr 2023 auf 6,51 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird im Jahr 2028 voraussichtlich 10,45 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,92 % im Prognosezeitraum.
Gepanzerte Fahrzeuge sind Landkampffahrzeuge, die für den Transport verschiedener Angriffs- und Verteidigungseinsätze eingesetzt werden. Diese Fahrzeuge werden in der Regel für den Transport von Militärpersonal und Fracht sowie für Einsätze im aktiven Kampf eingesetzt. Darüber hinaus sind solche Fahrzeuge mit Waffen bewaffnet und durch eine Panzerung gegen Kugeln, Granatsplitter und andere Projektile geschützt. Gepanzerte Fahrzeuge verleihen der Armee eines Landes erhebliche Stärke. Sie werden weltweit in großer Zahl von verschiedenen Verteidigungskräften eingesetzt.
Die Hauptfaktoren, die diesen Markt antreiben, sind auf die steigenden Verteidigungsbudgets verschiedener Länder zurückzuführen, die zu einer häufigen Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge führen, um sie besser an die sich ändernde Gefechtssituation anzupassen, sowie auf die steigende Nachfrage nach kostengünstiger Panzerung für Militärfahrzeuge. Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) erreichten die weltweiten Verteidigungsausgaben im Jahr 2022 einen Rekordwert von 2.240 Milliarden US-Dollar.
Darüber hinaus hat die Zunahme von Terrorismus und feindlichen Aktivitäten auf der ganzen Welt die Nachfrage nach der Integration neuester Technologien in Landfahrzeuge erhöht, gepaart mit der alternden Flotte gepanzerter Fahrzeuge, was verschiedene Länder dazu zwingt, in Modernisierungsprogramme zu investieren, um Effizienz und Tödlichkeit zu steigern und Konnektivität. Derzeit werden weltweit mehrere Programme zur Modernisierung der Ausrüstung und Systeme in alten gepanzerten Fahrzeugen durchgeführt. Darüber hinaus sind die Auf- und Nachrüstungsprozesse vergleichsweise kostengünstiger als die Herstellung eines voll ausgestatteten Fahrzeugs.
Markttrends für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Das Segment Infanterie-Kampffahrzeuge (IFV) dominiert den Markt im Prognosezeitraum
Das Segment der Infanterie-Kampffahrzeuge hält die höchsten Marktanteile und behält seine Dominanz im Prognosezeitraum bei. Das Wachstum ist auf steigende Investitionen der meisten Länder in den Verteidigungssektor und die zunehmende Konzentration auf die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten zurückzuführen.
Ein Infanterie-Kampffahrzeug (IFV), auch mechanisiertes Infanterie-Kampffahrzeug (MICV) genannt, ist eine Art gepanzertes Kampffahrzeug, das dazu dient, Infanterie in die Schlacht zu befördern und direkte Feuerunterstützung zu leisten. Die Länder haben an der Verbesserung der Feuerkontrolle, der Feuerkraft sowie der ergonomischen und funktionalen Eigenschaften der alternden Infanterie-Kampffahrzeuge gearbeitet.
Beispielsweise unterzeichnete Schweden im Dezember 2022 einen Vertrag im Wert von 1,37 Milliarden US-Dollar mit der Slowakischen Republik, dem Verteidigungsministerium der Slowakischen Republik, über die Lieferung von 152 Infanterie-Kampffahrzeugen (IFVs) CV9035 von BAE Systems. Im Juni 2021 unterzeichnete das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) einen Vertrag mit der PSM GmbH (einem 50:50-JointV von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann) zur Modernisierung des ersten Loses des Puma der Bundeswehr Schützenpanzer. Der Auftrag wurde im Rahmen des Plans der deutschen Bundeswehr zur Aufrechterhaltung einer kampfbereiten, vollständig digitalisierten Schützenpanzerflotte vergeben. Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen 154 Fahrzeuge modernisieren, mit einer Option auf die Modernisierung weiterer 143 Puma-Schützenpanzer. Die Modernisierung der Fahrzeuge soll bis 2029 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass solche Modernisierungsprogramme der Streitkräfte das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum beschleunigen werden.
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Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen
Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum auf dem Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge verzeichnen wird. Das Wachstum ist auf die hohen Verteidigungsausgaben, das Vorhandensein der größten Panzerfahrzeugflotte und steigende Ausgaben für militärische Modernisierungsprogramme in den USA und Kanada zurückzuführen. In dem 2022 veröffentlichten Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) heißt es, dass die US-Regierung im Jahr 2022 ein Verteidigungsbudget von 877 Milliarden US-Dollar bereitgestellt hat.
Die US-Armee verfügt über verschiedene Arten gepanzerter Fahrzeuge. Es umfasst Kampfpanzer, gepanzerte Personentransporter, Infanterie-Kampffahrzeuge, technische Unterstützungsfahrzeuge, minengeschützte Fahrzeuge, Antriebsmaschinen und Lastwagen, mobile Artillerie, leichte taktische Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge. Das Fahrzeug hat unterschiedliche Größen und Gewichte, vom über 70 Tonnen schweren Abrams-Kampfpanzer bis zum leichten taktischen Geländewagen der Special Forces mit etwa einer Tonne. Die Armee unterhält auch mehrere modifizierte kommerziell erhältliche Fahrzeuge, wie etwa Muldenkipper und Pickups. Insgesamt verfügt die US-Armee über fast 225.000 Fahrzeuge aller Art. Beispielsweise erhielt die US-Armee im Juni 2023 den Auftrag zur Entwicklung eines neuen Prototyps eines mechanisierten Infanterie-Kampffahrzeugs. Im Rahmen des Vertrags werden General Dynamics Land Systems Inc. und American Rheinmetall Vehicles LLC Fahrzeugprototypen vorbereiten, um das zur Aufklärung eingesetzte Infanterie-Kampffahrzeug M2 Bradley zu ersetzen und Schutz, Transport und Feuerkraft für Kleinwaffen für Truppelemente bereitzustellen. Der Gesamtwert beider Verträge beträgt rund 1,6 Milliarden US-Dollar.
Darüber hinaus setzt die kanadische Armee HLVW-Fahrzeuge (Heavy Logistics Vehicle Wheeled) ein, die der Armee Schwerlasttransportmöglichkeiten bieten. Die HLVW-Flotte transportiert Kampfgüter, Truppen, Fracht und Ersatzteile. Daher treiben steigende Ausgaben für militärische Modernisierungsprogramme und steigende Verteidigungsausgaben das Marktwachstum in der gesamten Region voran.
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Branchenüberblick für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Der Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge ist von Natur aus mäßig fragmentiert, wobei mehrere globale und lokale Akteure bedeutende Marktanteile halten. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, Nexter Group, Textron Inc. und BAE Systems plc. Wichtige Marktteilnehmer investieren stark in Forschung und Entwicklung sowie die Einführung fortschrittlicher Lösungen für gepanzerte Fahrzeuge. Beispielsweise kündigte der Hersteller BMC Otomotive im April 2023 die Übergabe von zwei Vorserienmustern des Kampfpanzers Altay an das Militär an. Diese Proben werden 1,5 bis 2 Jahre lang vor Ort getestet, bevor mit der Massenproduktion begonnen wird. Bisher wurden 10 Muster des Kampfpanzers Altay in verschiedenen Konfigurationen mit unterschiedlichen Motoren und Getrieben gebaut. Die Serienproduktion von Panzern wird voraussichtlich in den Jahren 2024-2025 beginnen.
Marktführer für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge
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General Dynamics Corporation
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Rheinmetall AG
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Textron Inc.
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Nexter Group
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BAE Systems plc
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Mai 2023 – Das türkische FNSS-Verteidigungssystem wurde damit beauftragt, die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen gepanzerten Personaltransporter (AAPCs) ACV-15 der türkischen Armee zu verbessern. Die Vereinbarung wurde unterzeichnet, um die Leistung des Fahrzeugs zu steigern und seine Lebensdauer um weitere 20 Jahre zu verlängern. Nach Angaben des Unternehmens werden die AAPCs mit modernen Subsystemen ausgestattet, um mehr Missionen zu unterstützen und dabei zu helfen, anspruchsvolle Bedrohungen auf dem Schlachtfeld zu bekämpfen.
April 2023 – Die Rheinmetall AG und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben von der Bundeswehr den Auftrag zur Modernisierung von 143 Schützenpanzern vom Typ Puma erhalten. Die Unternehmen kündigten an, dass sie die gepanzerten Fahrzeuge bis 2029 mit Schlüsselfähigkeiten für Feuerkraft sowie Führung und Kontrolle nachrüsten werden.
Marktbericht zur Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Armored Personnel Carrier (APC)
5.1.2 Infantry Fighting Vehicle (IFV)
5.1.3 Mine-resistant Ambush Protected (MRAP)
5.1.4 Main Battle Tank (MBT)
5.1.5 Other Vehicle Types
5.2 By Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Germany
5.2.2.4 Russia
5.2.2.5 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 South Korea
5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Rest of Latin America
5.2.5 Middle East and Africa
5.2.5.1 United Arab Emirates
5.2.5.2 Saudi Arabia
5.2.5.3 Egypt
5.2.5.4 Turkey
5.2.5.5 Rest of Middle East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 Rheinmetall AG
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 Textron Inc.
6.2.5 Elbit Systems Ltd
6.2.6 Oshkosh Corporation
6.2.7 Nexter Group
6.2.8 FNSS Savunma Sistemleri A.S.
6.2.9 THALES
6.2.10 Ruag International Holding AG
6.2.11 Patria Group
6.2.12 Bharat Electronics Limited (BEL)
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Branchensegmentierung für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Gepanzerte Fahrzeuge sind Landkampffahrzeuge, die für den Transport verschiedener Angriffs- und Verteidigungseinsätze eingesetzt werden. Diese Fahrzeuge werden in der Regel für den Transport von Militärpersonal und Fracht sowie für Einsätze im aktiven Kampf eingesetzt.
Der Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge ist nach Typ (Gepanzerter Personentransporter [APC], Infanterie-Kampffahrzeug [IFV], Minenresistenter Hinterhaltschutz [MRAP], Kampfpanzer [MBT] und andere Fahrzeugtypen) und Geografie segmentiert ( Nordamerika (USA und Kanada), Europa (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Russland und übriges Europa), Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea und übriger Asien-Pazifik), Lateinamerika (Brasilien und Rest Lateinamerikas) und Naher Osten und Afrika (Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten, Türkei sowie Rest Naher Osten und Afrika)). Der Bericht bietet die wertmäßige Marktgröße in USD (Milliarden) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Auf- und Nachrüstung der Marktforschung für gepanzerte Fahrzeuge
Wie groß ist der aktuelle Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge?
Der Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 9,92 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Upgrade- und Retrofit-Markt für gepanzerte Fahrzeuge?
General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, Textron Inc., Nexter Group, BAE Systems plc sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge?
Schätzungen zufolge wird Nordamerika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge.
Welche Jahre deckt dieser Markt für die Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für die Aufrüstung und Nachrüstung von gepanzerten Fahrzeugen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für die Aufrüstung und Nachrüstung von gepanzerten Fahrzeugen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Aufrüstung und Nachrüstung gepanzerter Fahrzeuge im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Aufrüstungs- und Nachrüstungsanalyse für gepanzerte Fahrzeuge umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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