Marktgröße für Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 25.21 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 30.96 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.20 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für die Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen
Die Größe des NATO-Marktes für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen wird im Jahr 2024 auf 25,21 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 30,96 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,20 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die NATO-Länder sind bestrebt, neue und fortschrittliche Technologien in ihre derzeitige Flotte zu integrieren, um sie zu einem wirtschaftlich erschwinglichen, länderübergreifenden Verteidigungs-Think Tank zu machen. Daher sind derzeit viele Modernisierungs- und Modernisierungsprogramme im Gange oder sollen im Prognosezeitraum initiiert werden.
Die alternde Flotte, ohne dass ein plausibler Ersatz in Sicht ist, hat die Länder dazu veranlasst, die bestehende Flugzeuggeneration zu modernisieren, um deren effektive Lebensdauer zu verlängern und zu verhindern, dass die Flotte veraltet. Daher konzentrieren die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten ihre Ressourcen auf die Aufrüstung ihrer Kampf- und Mehrzweckflugzeugflotte mit neuen Blockwaffen und -systemen, um ihre Überlebensfähigkeit auf einem sich schnell entwickelnden technologischen Schlachtfeld zu verbessern. Es wird erwartet, dass die Fortschritte in der Stealth-Technologie und bei Präzisionsluftwaffen den Marktteilnehmern im Prognosezeitraum mehrere Chancen eröffnen.
Markttrends zur Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen
Starrflügler-Segment wird seine Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen
Die NATO-Staaten sind begeisterte Nutzer von Starrflüglern. Die Nachfrage nach diesem Segment wird durch die steigenden Verteidigungsausgaben großer NATO-Länder wie den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und Italien angetrieben. Beispielsweise beliefen sich die Verteidigungsausgaben dieser Länder im Jahr 2022 auf 1,11 Billionen US-Dollar. Diese prominenten NATO-Mitgliedsländer gehören jedes Jahr zu den Ländern mit den höchsten Verteidigungsausgaben weltweit, was erhebliche Investitionen in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Waffen und die Beschaffung hochentwickelter militärischer Ausrüstung bedeutet.
Beispielsweise erreichte die französische Regierung im März 2023 einen bedeutenden Meilenstein, als sie nach vierjähriger Entwicklungszeit ihre fortschrittlichsten Rafale-Kampfflugzeuge erhielt. Der F4-Standard wurde im April 2021 von der französischen DGA Flugtests unterzogen und wird voraussichtlich bis 2025 vollständig verfügbar sein. Der F4 verfügt über neue Funktionen wie das am Helm montierte Display Thales Scorpion, die Luft-Luft-Rakete MICA NG von MBDA und das AASM von Safran Hammerpräzisionsgelenkte Munition mit einer 1.000-Kilogramm-Variante. Ebenso gab das Vereinigte Königreich im Juni 2023 bekannt, dass es seine Flotte von Beechcraft King Air 350ER modernisiert, die zur Ausbildung von Personal für die Royal Air Force (RAF) und die Royal Navy (RN) eingesetzt wurde. Es wird erwartet, dass die Flotte einer umfassenden Leistungsverbesserung unterzogen wird, wobei die aktualisierten Flugzeuge von 2023 bis 2033 eingesetzt werden können. Die Modernisierungen umfassen ein aktives elektronisch gescanntes Array-Radar, eine elektrooptische Kamera sowie eine Neukonfiguration des Kabinenbereichs und der Missionskonsolen im Rahmen eines 155-Millionen-USD-Vertrags zur Unterstützung der hinteren Besatzung. Man geht davon aus, dass solche Entwicklungen die Wachstumsaussichten des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum beeinflussen.
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Die Vereinigten Staaten dominieren den Markt im Prognosezeitraum
Im Jahr 2022 hatten die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer gigantischen Verteidigungsausgaben, die im Vergleich zu anderen NATO-Staaten ein Vielfaches betragen, den größten Marktanteil. Die US-Verteidigungsausgaben verzeichneten im Jahresvergleich ein Wachstum von 9 % und beliefen sich im Jahr 2022 auf 877 Milliarden US-Dollar. Die Nachfrage nach der Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen in den Vereinigten Staaten wird in erster Linie durch die steigenden Verteidigungsausgaben und die zunehmenden geopolitischen Spannungen, insbesondere zwischen China und Russland, angetrieben im Laufe der Jahre, was wiederum die Beschaffung von Militärflugzeugen vorantreibt.
Für das Geschäftsjahr 2024 hat das US-Verteidigungsministerium (DoD) ein Verteidigungsbudget von 61,1 Milliarden US-Dollar beantragt, das auf die Entwicklung, Modernisierung und Beschaffung tödlicher Luftstreitkräfte abzielt, einschließlich eines Schwerpunkts auf Kampfflugzeugen wie F-22, F-35, F- 15EX, B-21-Bomber, KC-46A und andere Flugzeuge. Dementsprechend erteilte die US Air Force im November 2023 Boeing einen Auftrag über 2,3 Milliarden US-Dollar zur Lieferung von 15 KC-46 Pegasus-Tankflugzeugen, um seine Luftbetankungs- und Frachttransportkapazitäten zu stärken. Abgesehen von der Beschaffung neuer Flugzeuge tätigen die Vereinigten Staaten auch erhebliche Investitionen in die Modernisierung ihrer Militärflugzeugflotte, um ihre Flottenbereitschaft aufrechtzuerhalten. Beispielsweise erteilte die US-Armee Boeing im November 2023 einen Auftrag zur Modernisierung der Apache-Hubschrauberflotte der Armee. Im Rahmen des Vertrags beschloss die Armee, neue Motoren zu kaufen und die neueste Softwareversion für den Apache zu installieren. Es wird erwartet, dass solche Verträge und Entwicklungen die Nachfrage in den USA im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
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Branchenüberblick über die Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen
Der Markt für die Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen ist halbkonsolidiert, wobei große Akteure wie Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, BAE Systems PLC, The Boeing Company und Airbus SE den Markt dominieren. Die strengen Sicherheits- und Regulierungsrichtlinien im Verteidigungssegment dürften den Markteintritt neuer Akteure einschränken. Auf dem Markt ist jedoch ein Trend zur strategischen Zusammenarbeit zu beobachten, bei dem die Marktteilnehmer eine gegenseitige Partnerschaft eingehen, um fortschrittliche Flugzeuge und zugehörige Subsysteme gemäß den Spezifikationen der Endbenutzer zu entwickeln.
Marktführer bei der Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen der NATO
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Lockheed Martin Corporation
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Airbus SE
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The Boeing Company
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BAE Systems plc
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Leonardo S.p.A.
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Marktnachrichten zur Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen
September 2023 Lockheed Martin gab bekannt, dass die ersten F-35 mit dem Tech Refresh-3-Upgrade zwischen April und Juni 2024 an die USAF ausgeliefert werden.
Dezember 2022 Deutschland erteilt Lockheed Martin einen Auftrag über 8,83 Milliarden US-Dollar zur Lieferung von 35 F-35. Die ersten acht Flugzeuge sollen voraussichtlich im Jahr 2026 ausgeliefert werden und die alternde deutsche Tornado-Flotte ersetzen.
Marktbericht zur Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.2 Marktbeschränkungen
4.3 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Flugzeugtyp
5.1.1 Reparierter Flügel
5.1.2 Drehflügel
5.2 Erdkunde
5.2.1 Vereinigte Staaten
5.2.2 Kanada
5.2.3 Großbritannien
5.2.4 Frankreich
5.2.5 Deutschland
5.2.6 Italien
5.2.7 Restliche NATO-Länder
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 RTX Corporation
6.2.2 L3Harris Technologies Inc.
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 Lockheed Martin Corporation
6.2.5 Elbit Systems Ltd
6.2.6 Honeywell International Inc.
6.2.7 Northrop Grumman Corporation
6.2.8 Safran SA
6.2.9 General Dynamics Corporation
6.2.10 Leonardo SpA
6.2.11 The Boeing Company
6.2.12 Airbus SE
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Branchensegmentierung für die Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen
Die Studie umfasst sowohl Starrflügler- als auch Drehflüglerprogramme, die im Prognosezeitraum laufen oder deren Einführung geplant ist. Die Studie analysiert außerdem die nationalen Verteidigungsbudgets der NATO-Staaten, ihr regulatorisches Umfeld für den Erwerb von Verteidigungsgütern und die Produktionskapazitäten der Marktteilnehmer in der Region, um eine breitere Grundlage für die Bewertung vergangener und zukünftiger Trends bei den Verteidigungsfähigkeiten der NATO zu schaffen. Die Studie umfasst datengesteuerte Bewertungen, um wichtige Erkenntnisse und Chancen in der NATO-Flugzeugmodernisierungsbranche zu liefern.
Der Markt für die Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen ist nach Flugzeugtyp und Geografie segmentiert. Nach Flugzeugtyp ist der Markt in Starrflügler und Drehflügler unterteilt. Der Bericht bietet auch die Marktgröße und Prognosen für sechs Länder in der Region. Der Bericht bietet die wertmäßige Marktgröße in USD für die oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung zur Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen
Wie groß ist der NATO-Markt für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen?
Die Größe des NATO-Marktes für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen wird im Jahr 2024 voraussichtlich 25,21 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,20 % auf 30,96 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der aktuelle NATO-Markt für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen?
Im Jahr 2024 wird die Größe des NATO-Marktes für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen voraussichtlich 25,21 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen?
Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company, BAE Systems plc, Leonardo S.p.A. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem NATO-Markt für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser NATO-Markt für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des NATO-Marktes für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen auf 24,15 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des NATO-Marktes für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für die Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen der NATO
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse zur Modernisierung und Nachrüstung von NATO-Militärflugzeugen umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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