Marktgröße und Marktanteil Getreide Argentinien
Marktanalyse Getreide Argentinien von Mordor Intelligence
Der Getreidemarkt in Argentinien, der 2025 mit 16,9 Milliarden USD bewertet wird, wird voraussichtlich bis 2030 20,4 Milliarden USD erreichen und mit einer CAGR von 3,9% wachsen. Das Land behält seine Position als globaler Agrarführer mit einer Produktion von 125 Millionen Tonnen und repräsentiert 15% des weltweiten Getreidehandels.[1]Australian Export Grains Innovation Centre, \"Argentina Grain Export Overview, \" aegic.org.au Argentinien bleibt einer der weltweit größten Maisexporteure und spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Ernährungssicherheit und im Handel. Laut FAOSTAT erreichte die Maisproduktion des Landes 2023 41,4 Millionen Tonnen, trotz eines Rückgangs von 29,8% gegenüber dem Vorjahr aufgrund schwerer Dürre. Die Maisindustrie generiert jährlich 7,1 Milliarden USD an Exporterlösen laut ITC Trade Map und dient als bedeutende Quelle für Devisen und ländliche Beschäftigung. Der Markt steht sowohl Chancen als auch Herausforderungen gegenüber, wobei Biokraftstoffmandate, die Einführung von Präzisionslandwirtschaft und das Wachstum der heimischen Futtermittelindustrie die Nachfrage in Richtung höherwertiger Segmente treiben, während Klimavariabilität, Hafeninfrastrukturbegrenzungen und Devisenbeschränkungen den Marktbetrieb beeinträchtigen.
Zentrale Erkenntnisse des Berichts
- Nach Nutzpflanzenart hielten Ölsaaten mit 50% den größten Marktanteil im Jahr 2024, während das Getreidesegment voraussichtlich mit einer CAGR von 4,2% während des Prognosezeitraums wachsen wird.
Trends und Erkenntnisse zum Getreidemarkt in Argentinien
Analyse der Treiber-Auswirkungen
| Treiber | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Robuste Biokraftstoff-Beimischungsmandate | +1.2% | National; Sojabohnen- und Maisgürtel | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Einführung von Präzisionslandwirtschaft auf Großbetrieben | +0.8% | Pampas-Region; Ausbreitung nach Norden | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Ausbau der getreidebasierten Futtermittelkapazitäten | +0.7% | National; maisproduzierenden Cluster | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Regierungsunterstützung treibt Wachstum in der Getreideproduktion | +0.6% | Exportorientierte Provinzen | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Kapitalfinanzierte regenerative Getreide-Kaufvereinbarungen | +0.4% | Pampas | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Bio- und nachhaltige Landwirtschaftstrends | +0.3% | Verstreut; nahe städtischen Zentren | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Robuste Biokraftstoff-Beimischungsmandate
Argentiniens Biodiesel- und Bioethanolverbrauch steigt, hauptsächlich aufgrund der wachsenden Benzinnachfrage im Agrarsektor für Landmaschinen. Die Biodieselproduktionskapazität des Landes von 4 Millionen Tonnen arbeitet derzeit mit 38% Auslastung, was Potenzial für eine erhöhte Sojaölnachfrage anzeigt, unabhängig von der Exportleistung. Nach USDA-Prognosen wird die Biodieselproduktion um 75% steigen und die Biodieselproduktion auf 1,65 Millionen Liter erhöhen, während der Bioethanolverbrauch 2024 1,12 Milliarden Liter erreichen wird, wobei die maisbasierte Produktion 60% ausmacht. Höhere Beimischungsmandate gewährleisten konsistente Inlandsnachfrage, reduzieren die Exposition gegenüber globaler Preisvolatilität und etablieren langfristige Rohstoffprämien im argentinischen Getreidemarkt. Diese Stabilität bei Mais- und Sojapreisen wird durch Raffinerien weiter unterstützt, die Volumina unter den erhöhten Mandaten sichern, was zu stärkeren Preisen für Landwirte führt.
Einführung von Präzisionslandwirtschaft auf Großbetrieben
Großangelegte Ackerbaubetriebe in Argentinien implementieren Präzisionslandwirtschaftstechnologien, einschließlich Drohnen, Sensoren und KI-gesteuerten Verschreibungskarten, um Inputverschwendung zu reduzieren und Erträge zu steigern. Vuelagro verwaltet mehr als 250.000 Acres und erzielt durch gezielte Anwendungen 80-90% Reduktionen im Wasser- und Chemikalienverbrauch. Der Aapresid-Kongress 2024 stellte Agrartechnologieunternehmen vor, darunter DeepAgro für KI-basierte Herbizidanwendung, Ucropit für Rückverfolgbarkeit auf Feldebene und Silo Real für Feuchtigkeitsüberwachung, was die zunehmende Einführung digitaler Lösungen hervorhebt. Mit 50% der Sojabohnenhektar, die suboptimale Düngung erhalten, bieten Präzisionslandwirtschaftstools Möglichkeiten zur Ertragssteigerung. Diese Technologien reduzieren den Kraftstoffverbrauch um 27%, verringern Kohlenstoffemissionen und unterstützen Dekarbonisierungsinitiativen großer Exporteure. Die Implementierung vernetzter Landmaschinen erweitert den argentinischen Getreidemarkt durch Verbesserung der Produktivität bei Kontrolle der Betriebskosten.
Ausbau der getreidebasierten Futtermittelkapazitäten
Argentiniens Viehzuchtintegratoren erweitern ihre Futtermittelmühlenbetriebe und erhöhen die Inlandsnachfrage nach Mais und Sojaschrot. Die USDA prognostiziert, dass Argentiniens Maisproduktion 2024/25 49 Millionen Tonnen erreichen wird, wobei der Inlandsverbrauch aufgrund des Wachstums in Geflügel- und Schweinezuchtbetrieben steigt.[2]U.S. Department of Agriculture, \"Argentina Grain and Feed Update, \" usda.gov Verarbeitungsanlagen handhaben nun Lagerung, Aufbrechen und Pelletierungsvorgänge vor Ort und behalten Margen, die zuvor von internationalen Käufern erfasst wurden. Diese vertikale Integration hilft Betreibern, sich vor Exportprämienvolatilität zu schützen und treibt den verstärkten Anbau von futtermittelspezifischen Maishybriden voran. Die verbesserte Futtermittelverarbeitungskapazität stärkt den argentinischen Getreidemarkt durch Sicherung eines bedeutenden Teils der Erntevolumen für den Inlandsverbrauch.
Regierungsunterstützung treibt Wachstum in der Getreideproduktion
Die Reduzierung der Exportabgaben auf Sojabohnen auf 26% und Weizen und Mais auf 9,5% hat die Rentabilität verschiedener Anbaupläne verbessert. Das 100 Millionen USD Darlehen der Interamerikanischen Entwicklungsbank für klimaschonende Agrar-Industrie-Verbesserungen wird 25.000 ländlichen Produzenten zugutekommen. Die Steuerreformen haben den ersten Primärüberschuss seit 2010 generiert, wobei das reale BIP voraussichtlich 2025 um 5,5% wachsen wird.[3] International Monetary Fund, \"Argentina: Request for Extended Fund Facility Arrangement, \" imf.org Diese Entwicklungen erleichtern Maschineninvestitionen und die Einführung ertragreicher Pflanzensorten und stärken den argentinischen Getreidemarkt.
Analyse der Beschränkungen-Auswirkungen
| Beschränkung | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Volatilität der Getreidepreise | -0.7% | Global; exportabhängige Kerngebiete | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Zunehmende Klimaschocks | -0.6% | Landesweit; dürregefährdete Gebiete | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Infrastrukturbeschränkungen an Häfen und Eisenbahnen | -0.5% | Rosario-Korridor, nördliche Eisenbahn | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Devisenkontrollrisiken mit Auswirkung auf Exportmöglichkeiten | -0.3% | National; Exporteure angewiesen auf Hartwährungszuflüsse | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Volatilität der Getreidepreise
Preisvolatilität beeinflusst Inputbudgetierung, Hedging-Strategien und Schuldenmanagement. Eine Farmdoc-Umfrage unter 475 Agrarproduzenten in den Pampas, im US-Mittleren Westen und in Südbrasilien ergab, dass argentinische Landwirte Preisvolatilität als ihr primäres Risiko betrachten. Argentiniens Lebensmittelinflation erreichte im Mai 2024 293% im Jahresvergleich und erhöhte den Betriebskapitalbedarf.[4]World Bank, \"Transformational Economic Corridors in Northwest Argentina, \" worldbank.org Globale Marktbedingungen verstärken diese Volatilität, wie gezeigt wurde, als Chicago-Mais-Futures aufgrund ungünstiger südamerikanischer Wetterbedingungen ein 18-Monats-Hoch erreichten. Diese Marktstörungen beeinträchtigen Vorverkaufsverträge und erfordern ausgeklügelte Preisrisikomanagement-Tools im argentinischen Getreidemarkt, auf die kleinere Produzenten oft schwer zugreifen können.
Zunehmende Klimaschocks
Die Getreide-Börse Buenos Aires reduzierte ihre 2024/25 Maisprognose um 1 Million Tonnen, wobei nur 30% der Anpflanzungen in gutem oder ausgezeichnetem Zustand waren, verglichen mit 40% im Vorjahr.[5]Agriculture and Horticulture Development Board, \"Argentina Corn Outlook January 2025, \" ahdb.org.uk Klimawandelauswirkungen könnten die globale Grundnahrungsmittelproduktion bis 2050 um bis zu 35% reduzieren, laut Boston Consulting Group, was besonders wasserarme Regionen betrifft. Dürrebedingungen haben bereits die Sojaölproduktion um 5% verringert. Der argentinische Getreidemarkt steht vor Beschränkungen des langfristigen Wachstums, da Produzenten in dürreresistente Samen und Bewässerungssysteme investieren, was die Betriebskosten erhöht.
Segmentanalyse
Nach Nutzpflanzenart: Ölsaaten dominieren, während Getreide beschleunigt
Ölsaaten dominierten den argentinischen Getreidemarkt mit einem 50% Anteil im Jahr 2024. Die Sojabohnenernte wird voraussichtlich 50 Millionen Tonnen erreichen, wobei 45% der 18,4 Millionen Hektar bereits geerntet wurden. Argentinien behielt seine Position als führender Exporteur von Sojaschrot und Sojaöl im Jahr 2022, mit Exporten im Wert von 12 Milliarden USD bzw. 6,79 Milliarden USD. Jedoch bleibt die Wachstumsrate des Segments von 3,2% CAGR unter dem Gesamtmarktwachstum. Dieses langsamere Wachstum resultiert aus verstärkter Konkurrenz durch brasilianische Anbauflächen, sich ändernden Ernährungspräferenzen hin zu alternativen Ölen und heimischem Biodieselverbrauch. Das Segment erhält Stabilität durch verbesserte lokale Aufspaltungsmargen und neue regenerative Kaufprämien.
Getreide repräsentiert 34% der Markterlöse im Jahr 2024 und wächst mit 4,2% CAGR. Nach USDA-Prognosen wird die Maisproduktion 2024/25 49 Millionen Tonnen erreichen, mit erwarteten Exporten von 34 Millionen Tonnen. Die Weizenproduktion wird voraussichtlich bis 2025 21 Millionen Tonnen erreichen, mit Exportpotenzial von 14-15 Millionen Tonnen. Das Segment profitiert von erhöhter heimischer Futternachfrage, höheren Ethanol-Beimischungsanforderungen und günstigen Niederschlagsmustern, die Weizenerträge verbessern. Die Reduzierung der Exportsteuern auf 9,5% hat Gewinnmargen verbessert und positioniert Getreide als das am schnellsten wachsende Segment im argentinischen Getreidemarkt.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf
Geografische Analyse
Die Pampas-Region bleibt das primäre Produktionszentrum und trägt den Großteil der Ölsaaten- und Getreideproduktion bei aufgrund ihrer tiefgründigen Lehmböden, mechanisierten Anbaumethoden und Nähe zu Rosarios Aufspaltungs- und Hafenanlagen. Jedoch treiben Landbegrenzungen und Klimavariabilität die Expansion nach Norden in die Provinzen Santiago del Estero und Salta voran, wo angepasste Pflanzensorten und Direktsaatmethoden die Kultivierung neuer Gebiete ermöglichen. Weltbank-Korridoranalysen identifizieren Salta als primären Getreideknotenpunkt in der Nordwestregion, mit Potenzial für erhöhten Durchsatz, sobald sich Schienen- und Straßeninfrastruktur verbessern. Die Integration von Futtermittelmühlen und Aufspaltungsanlagen nahe Viehzuchtzentren nimmt zu und erweitert heimische Handelsflüsse innerhalb des argentinischen Getreidemarkts.
Argentinien hat substantielles Wachstum im Getreidekonsum verzeichnet, besonders bei Weizen, Gerste und Mais, angetrieben von erhöhter Nachfrage in den Lebensmittel- und Futtermittelsektoren. Mais ist essentiell für Argentiniens Viehzuchtindustrie, die 2023 70% der nationalen Maisproduktion ausmacht, laut USDA-Daten. Das Wachstum in der Viehzuchtproduktion hat verstärkten Maisanbau vorangetrieben, da Mais als primäre Futterkomponente für Rinder, Geflügel und Schweine dient. Heimischer Futterbedarf und Ethanol-Beimischung verbrauchen einen steigenden Anteil der Maisproduktion, während günstige Niederschläge die Weizenaussichten verbessert haben.
Der Paraná-Fluss und der Rosario-Komplex bleiben entscheidend für Argentiniens Exportlogistik und handhaben die meisten Massengutschiffstransporte. Niedrige Flusswasserstände haben Tiefgangsbeschränkungen auferlegt, die Ladekapazität um bis zu 12,5% reduzierten und die Versandkosten pro Tonne erhöhten. Der Streik im April 2025 störte das Getreideverladen während der Spitzensojabohnensaison und verdeutlichte die Verwundbarkeit dieses Transportkorridors. Als Antwort entwickeln Händler alternative Transportrouten, einschließlich trans-andiner LKW-Verbindungen, und verstärkte Verschiffungen über den Hafen Bahía Blanca trotz seiner begrenzten Kapazität. Klimaänderungen beeinflussen die landwirtschaftliche Geografie, wobei bewässerte Weizenproduktion nach Süden wandert, Niederschlagsmustern folgend, während kürzerzyklische Maishybride die Ernteerzuverlässigkeit in nördlichen Regionen verbessern. Präzisionslandwirtschaftstechnologie, zunächst in der Pampas-Region konzentriert, expandiert nach Norden, unterstützt von Drohnendienstleistern, die neue Märkte suchen. Diese Veränderungen formen regionale Wachstumsmuster um und diversifizieren Exportrouten im argentinischen Getreidemarkt.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Mai 2025: Die argentinische Regierung reduzierte Exportsteuern auf Sojabohnen von 33% auf 26% und senkte Steuern auf Weizen und Mais auf 9,5%. Diese Änderungen bleiben bis Juni 2025 in Kraft.
- Mai 2025: Die Getreide-Börse Buenos Aires hob ihre Sojabohnenernte-Prognose auf 50 Millionen Tonnen an, wobei 44,9% der bepflanzten Fläche bereits geerntet wurden.
- April 2025: Louis Dreyfus Company erwarb eine 22.000-Tonnen Getreide- und Ölsaatenanlage in Santa Elena mit Flusslastkahn-Kapazität von 450 Tonnen pro Stunde.
- März 2025: IWF genehmigte eine 20 Milliarden USD Extended Fund Facility zur Stabilisierung makroökonomischer Grundlagen und Aufrechterhaltung von 5,5% realem BIP-Wachstum 2025.
Umfang des Berichts zum Getreidemarkt in Argentinien
Ein Getreidekorn ist eine kleine, harte, trockene Frucht mit oder ohne anhaftende Schale, die für den menschlichen oder tierischen Verzehr geerntet wird. Der Getreidemarkt in Argentinien ist nach Nutzpflanzenart segmentiert (Getreide, Hülsenfrüchte und Ölsaaten). Der Bericht umfasst die umfangreiche Studie von Produktion (Volumen), Verbrauch (Volumen und Wert), Import (Volumen und Wert), Export (Volumen und Wert) und Preistrends. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen in Form von Wert (USD) und Volumen (Metrische Tonnen) für alle oben genannten Bereiche.
| Getreide |
| Hülsenfrüchte |
| Ölsaaten |
| Nach Nutzpflanzenart (Produktionsanalyse (Volumen), Verbrauchsanalyse (Wert und Volumen), Importanalyse (Wert und Volumen), Exportanalyse (Wert und Volumen) und Preisentwicklungsanalyse) | Getreide |
| Hülsenfrüchte | |
| Ölsaaten |
Zentrale Fragen, die im Bericht beantwortet werden
Wie groß ist der aktuelle Getreidemarkt in Argentinien?
Die Marktgröße für Getreide in Argentinien beträgt 16,9 Milliarden USD im Jahr 2025 und wird voraussichtlich bis 2030 20,4 Milliarden USD erreichen.
Welches Nutzpflanzensegment wächst am schnellsten in Argentiniens Getreidemarkt?
Getreide, angeführt von Mais und Weizen, expandiert mit 4,2% CAGR und übertrifft Ölsaaten und Hülsenfrüchte.
Wie beeinflussen Biokraftstoffpolitiken die Getreidenachfrage?
Ein höheres Biodiesel-Beimischungsmandat von 7,5% und potenzielle Erhöhung auf 15% leiten mehr Sojabohnen und Mais in die heimische Kraftstoffproduktion um, stärken die Inlandsnachfrage und Preisuntergrenzen.
Wie bedeutend sind Klimarisiken für Argentiniens Getreideproduktion?
Anhaltende Dürren haben bereits Mais- und Sojabohnenerträge reduziert, und Prognosen warnen, dass die Produktion ohne substantielle Investitionen in resistente Samen und Wassermanagement weiter fallen könnte.
Welche Infrastrukturprojekte könnten Exportengpässe lindern?
Der Capricorn Bioceanic Corridor, geplant für Fertigstellung 2026-2027, könnte Logistikkosten um bis zu 40% senken und 15 Tage von Transitzeiten entfernen.
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