Größe und Marktanteil des südamerikanischen Maismarktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Maismarktes

Wachsende Nachfrage nach Tierfutter

Der steigende Geflügel- und Schweineausstoß im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten führt zu höheren Einmischungsraten von Futtermais und steigert die Importnachfrage nach südamerikanischem Mais ^{[1]Quelle: Ausländischer Agrardienst, „Getreide- und Futterberichte”, Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten, fas.usda.gov}. Chinas Schweinebestand erholte sich bis Mitte 2025 auf 440 Millionen Tiere, während das Broilervolumen in Südostasien im Jahresvergleich um 7,4 % stieg und die inkrementelle Nachfrage nach wettbewerbsfähig bepreistem brasilianischem Mais im Erntezeitraum von März bis Juli ankurbelte. Importeure in Vietnam und Indonesien substituierten Mais durch Weizen, als die Weizenpreise Anfang 2025 um 19 % stiegen, und erhöhten den Maisanteil in der Ration von 52 % auf 58 %, was eine zusätzliche Jahresnachfrage von 3,2 Millionen Metrischen Tonnen erzeugte. Mitglieder des Golfkooperationsrates bauen ebenfalls strategische Programme zur Geflügel-Selbstversorgung aus, die zusätzliche langfristige Maisabnahmeverträge mit südamerikanischen Lieferanten erfordern werden.

Wachsende Beimischungspflichten für Bioethanol

Brasiliens RenovaBio erhöht die Verpflichtungen der Kraftstoffhändler zum Kauf von Dekarbonisierungsgutschriften, was ein zweistelliges Wachstum der Maisethanol-Produktion unterstützt und den südamerikanischen Maismarkt stimuliert ^{[2]Quelle: Nationale Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe, „RenovaBio-Programm-Updates”, ANP, gov.br/anp}. Argentinien erhöhte seine obligatorische Beimischungsobergrenze im März 2025 auf 12 %, was eine Nachfrage nach zusätzlichen 1,1 Millionen Metrischen Tonnen Mais-Rohstoff schuf und Zusagen für 340 Millionen USD an neuer Verarbeitungskapazität auslöste. Paraguays Pilot-E5-Mandat (5 % Ethanol), das bis 2027 landesweit eingeführt werden soll, wird lokalen Mais von Exportkanälen in die inländische Kraftstoffproduktion umlenken. Unterdessen verbrauchten Chinas Provinzversuche im Jahr 2025 2,3 Millionen Metrische Tonnen südamerikanischen Mais und könnten bis 2030 landesweit ausgeweitet werden, wenn Peking ein E10-Mandat (10 % Ethanol) abschließt.

Handelsliberalisierung in wichtigen Importländern

Zollsenkungen im Rahmen der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) und der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) senkten die Landekosten für Exporteure des südamerikanischen Maismarktes um 9–14 USD pro Metrische Tonne und förderten Re-Exporte über nordafrikanische Drehkreuze in Ziele südlich der Sahara. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sicherten sich ein zollfreies Kontingent von 3,5 Millionen Metrischen Tonnen im Rahmen ihres Abkommens von 2024 mit dem Mercosur und finanzierten den Bau von Silos in brasilianischen Häfen zur Verankerung der Lieferketten ^{[3]Quelle: Generalsekretariat des Golfkooperationsrates, „Agrarabkommen”, GCC, gcc-sg.org}. Vietnam schaffte seinen 5%igen Maiszoll bis Januar 2025 ab und kaufte in diesem Jahr zusätzliche 680.000 Metrische Tonnen aus Brasilien. Indonesiens Lockerung der Importbeschränkungen für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) fügte 2025 1,2 Millionen Metrische Tonnen argentinischer und brasilianischer Lieferungen hinzu und erweiterte den südamerikanischen Maismarkt über traditionelle Nicht-GVO-Nischen hinaus.

Fortschritte bei Mais-Hybriden mit gestapelten Merkmalen

Die kommerzielle Einführung von Cortevas Conkesta E3, Bayers SmartStax PRO und Syngentas Agrisure Duracade steigert die Feldleistung und verbessert die Wettbewerbsfähigkeit des südamerikanischen Maismarktes bei unregelmäßigen Niederschlägen. In Mato Grosso fand SmartStax PRO in der Pflanzsaison 2025–2026 breite Akzeptanz bei Großbetrieben, wobei eine deutliche Reduzierung des Insektizideinsatzes beobachtet wurde. Das öffentliche Forschungszentrum Brasilianische Landwirtschaftliche Forschungsgesellschaft (Embrapa) führte BRS 3046 für Kleinbauern ein, was die Erträge um 11 % steigerte und gleichzeitig den Stickstoffeinsatz um 25 % senkte. Diese Technologieverbreitung unterstützt die langfristige Angebotselastizität trotz zunehmender klimatischer Belastungen.

Volatile Erzeugerpreise

Die Maispreise in Brasilien schwankten im Jahr 2025 zwischen 180 und 260 USD pro Metrische Tonne, was 42 % der Landwirte dazu veranlasste, den Kauf von Hybridsaatgut aufzuschieben und ideale Pflanzfenster zu verkürzen. Argentinische Erzeuger hielten 8,2 Millionen Metrische Tonnen zurück, begleitet von einer 19%igen Abwertung des Peso, was vorübergehende Exportbeschränkungen auslöste, die asiatische Käufer verunsicherten. Die Liquidität an der brasilianischen B3-Börse sank um 23 %, was die Absicherungskapazität für Exporteure während des Spitzenzeitraums des südamerikanischen Maismarktes schwächte. Die geringere Inanspruchnahme von Terminverträgen bei paraguayischen Genossenschaften führte zu Spotpreisabschlägen und beeinträchtigte langfristige Käuferbeziehungen.

Klimabedingte Ertragsschwankungen

Argentiniens La-Niña-Dürre reduzierte die Produktion 2024–2025 um 21 Millionen Metrische Tonnen und löste eine viermonatige Exportsuspension aus, die die weltweiten Bilanzen verschärfte und Preisspitzen verstärkte, von denen andere Herkunftsländer profitierten. Überschwemmungen in Rio Grande do Sul im Mai 2025 überfluteten 340.000 Hektar während der Kornfüllungsphase, senkten die Erträge um 38 % und verursachten Verluste von 680 Millionen USD. Paraguays Regendefizit machte das Land zum ersten Mal seit 2019 zum Nettoimporteur und zog 290.000 Metrische Tonnen aus Brasilien an. Die Provinz Santa Cruz in Bolivien erlebte verzögerte Aussaaten, was die Erträge um 9 % senkte und den exportierbaren Überschuss für benachbarte Andenländer verringerte.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 entfiel auf Brasilien 46 % des Wertes des südamerikanischen Maismarktes, angetrieben durch seine bedeutende Geflügel- und Schweineindustrie, die steigende Bioethanolproduktion im Rahmen des RenovaBio-Programms und die konstante Nachfrage von Lebensmittelverarbeitern in São Paulo und Paraná. Das Safrinha-Zweitfruchtsystem gewährleistet eine ganzjährige inländische Versorgung und mindert Marktunterbrechungen während der Pflanzperioden auf der Nordhalbkugel. Schwere Überschwemmungen in Rio Grande do Sul im Jahr 2025 störten jedoch lokale Futtermittelbetriebe und machten kurzfristige Importe aus Argentinien erforderlich, um die Geflügelfutterversorgung aufrechtzuerhalten. Paraguay ist zwar ein kleinerer Markt, aber der am schnellsten wachsende, wobei der Maisverbrauch von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,8 % zunehmen wird, unterstützt durch die Entwicklung neuer Geflügelintegrationskomplexe und die geplante Einführung eines landesweiten E5-Ethanolmandats, das die Futter- und Industrienachfrage ankurbelt.

Argentiniens Maisverbrauch konzentriert sich auf die Viehregionen der Provinz Buenos Aires und den Ethanolkorridor von Córdoba. In diesen Gebieten nutzten Trockenmahlwerke von Unternehmen wie Bunge und Archer Daniels Midland nach der Erhöhung der Beimischungsobergrenze auf 12 % im März 2025 zusätzlichen Rohstoff. In Uruguay wird Mais hauptsächlich in Rind- und Milchfuttermittelbetrieben verwendet. Ein Teil des Getreides, das durch das modernisierte Terminal Nueva Palmira transportiert wird, wird für den Inlandsverbrauch zurückgehalten, obwohl der Großteil weiterhin in Exportmärkte gelangt. In Bolivien ist die Geflügelindustrie in Santa Cruz auf lokale Ernten angewiesen, ergänzt durch brasilianische Importe in Zeiten von Niederschlagsverzögerungen, die die Vegetationsperiode verkürzen und das Land zum Nettoimporteur machen. Kolumbien, Peru und Chile bleiben strukturelle Defizitabnehmer und sind auf argentinische oder brasilianische Lieferungen angewiesen, um Futterengpässe zu beheben, die durch begrenzte Ackerflächen und wiederkehrende Dürren in den Anden- und Pazifikküstenregionen verursacht werden.

Brasiliens Hafenmodernisierungsprogramm im Wert von 2,8 Milliarden USD soll die Liegegelder senken und die Effizienz der inländischen Lieferketten verbessern. In Argentinien wird die Abschaffung der 12%igen Exportsteuer ab Januar 2026 voraussichtlich lokale Preisspitzen abmildern und die Verarbeitungsmargen verbessern. Das Binnenland Paraguay sieht sich weiterhin mit höheren Frachtkosten konfrontiert. Die Erweiterung des Villeta-Terminals und die Einführung elektronischer Lagerquittungen verbessern jedoch den Kreditzugang, was Erzeuger zur Produktionssteigerung ermutigen könnte. Kleinere Andenmärkte werden voraussichtlich weiterhin von Währungsschwankungen beeinflusst, die die relativen Kosten von importiertem Mais im Vergleich zu inländischen Getreidesubstituten beeinflussen und damit kurzfristige Volatilität in den regionalen Handelsströmen einführen. Da die Vorschriften zu gentechnisch veränderten Pflanzen und Entwaldung strenger werden, sind Länder, die in Rückverfolgbarkeit und klimaschonende Agronomie investieren, besser positioniert, um einen größeren Anteil der künftigen südamerikanischen Maisnachfrage zu gewinnen.