GCC-Baumarktgröße
| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 169.30 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 216.80 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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GCC-Baumarktanalyse
Die Größe des GCC-Baumarkts wird im Jahr 2024 auf 169,30 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 216,80 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als 5 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der GCC-Projektmarkt war in den letzten Jahren mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, darunter der globalen Pandemie, der Inflation und geopolitischen Problemen. Diese Herausforderungen stellen Auftragnehmer, Zulieferer und Ingenieurbüros auf die Probe, wenn sie versuchen, sich an die sich schnell ändernden Marktbedingungen anzupassen.
Im Jahr 2020 erlebte der Markt einen Tiefpunkt mit Auftragsvergaben im Gesamtwert von knapp über 71 Milliarden US-Dollar aufgrund der Auswirkungen von COVID-19. Im Jahr 2021 erholte sich der Markt jedoch dank höherer Ölpreise und der Wiederaufnahme verzögerter Projekte deutlich auf fast 116 Milliarden US-Dollar. Zu Beginn des Jahres 2022 herrschte Optimismus hinsichtlich einer weiteren Erholung, doch der Markt entwickelte sich nicht wie erwartet. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Aufträge im Wert von rund 94 Milliarden US-Dollar vergeben, was einem Rückgang von über 20 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang im Jahr 2022 ist größtenteils auf einen Rückgang der Neuverträge um 25 % in den VAE und einen Rückgang um 44 % in Katar zurückzuführen. Katar hat seine Investitionsausgaben zur Vorbereitung auf die FIFA-Weltmeisterschaft reduziert, während die VAE weiterhin mit Herausforderungen im Immobiliensektor konfrontiert sind.
Der einzige positive Aspekt ist Saudi-Arabien, das Auftragsvergaben im Wert von knapp 54 Milliarden US-Dollar erhalten hat, wodurch der Markt für seine Projekte größer ist als die Märkte der anderen fünf GCC-Staaten zusammen.
GCC-Baumarkttrends
Steigende Investitionen im Infrastrukturbaumarkt
Während die Weltwirtschaft weiterhin unsicher ist, verzeichnet die GCC-Region derzeit ein starkes Wirtschaftswachstum, eine moderate Inflation und Haushaltsüberschüsse. Um ihre Volkswirtschaften weiter zu diversifizieren und zu erweitern, investieren die Regierungen in Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erheblich in die Infrastruktur. Ohne wirksame Richtlinien zur Planung und Verwaltung dieser öffentlichen Investitionen besteht jedoch das Risiko, dass die Projekte ihre beabsichtigten Ziele nicht erreichen.
Zu einem effektiven öffentlichen Investitionsmanagement (PIM) gehört die sorgfältige Auswahl der richtigen Investitionen und die Sicherstellung ihrer ordnungsgemäßen Umsetzung. Dazu gehört die Beurteilung des Bedarfs an neuer Infrastruktur, die Ausrichtung von Investitionsprojekten an nationalen und sektoralen Strategien, die Förderung einer wirksamen Koordinierung zwischen Regierungsstellen und ein angemessenes Risikomanagement.
Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) führen Ineffizienzen in PIM-Prozessen für Länder zu einem durchschnittlichen Verlust von etwa 30 % der Kapitalrendite. Im Golf-Kooperationsrat gehören zu diesen Ineffizienzen nicht standardisierte Bewertungsprozesse für vorgeschlagene Investitionen, ungleiche Finanzierungs- und Budgetzuweisungen, eingeschränkte Koordination zwischen Agenturen, unzureichende Bewertungen nach getätigten Investitionen sowie unzureichende Leistungsdaten und Berichterstattung.
Eine Möglichkeit, die Effizienz öffentlicher Investitionen zu bewerten, besteht darin, die Qualität der Infrastruktur mit dem Pro-Kopf-Kapitalstock eines Landes zu vergleichen. Obwohl die GCC-Länder über einen hohen Kapitalstock pro Kopf verfügen und weltweit im obersten Quartil liegen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die Qualität ihrer Infrastruktur dem investierten Betrag entspricht. In der Region besteht noch Raum für Verbesserungen, um zu den Ländern aufzuschließen, die der Effizienzgrenze am nächsten liegen, die nach der Methodik des IWF das höchste erreichbare Effizienzniveau darstellt.
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Saudi-Arabien ist führend im GCC-Bausektor
Im Jahr 2022 blieb Saudi-Arabien mit vergebenen Verträgen im Wert von 54,2 Milliarden US-Dollar der größte Markt für Projekte im Golf-Kooperationsrat (GCC). Dies war etwas mehr als die 53,9 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2021 vergeben wurden. Andere GCC-Länder verzeichneten jedoch aufgrund globaler wirtschaftlicher Herausforderungen einen Rückgang bei den Projektvergaben.
Der Gesamtwert der im Golf-Kooperationsrat vergebenen Aufträge sank um 18,7 % auf 93,6 Milliarden US-Dollar, den niedrigsten Stand seit 2005, wenn man den durch die Pandemie im Jahr 2020 verursachten Rückgang außer Acht lässt. Dieser Rückgang wurde auf die hohe Inflation und Probleme in der Lieferkette zurückgeführt, die hauptsächlich durch zeitweiliges COVID verursacht wurden -19 Beschränkungen in China, die inzwischen aufgehoben wurden. Auf Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar entfielen 93,6 % des Gesamtwerts der im Golf-Kooperationsrat vergebenen Aufträge. Kuwait verzeichnete einen Rückgang der Projektvergaben von 5,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 2,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Ebenso verzeichnete Oman einen Rückgang der Neuprojektvergaben um 27,1 % auf 2,2 Milliarden US-Dollar, während Bahrains Auftragsvergaben im Jahr 2022 im Vergleich zu USD 96 Millionen US-Dollar erreichten 2,7 Milliarden im Jahr 2021.
Die Bauindustrie erhielt den Großteil der Neuaufträge mit einem Gesamtwert von 34,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, was einem Anstieg von 3,2 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum im GCC-Bausektor wurde hauptsächlich durch die Zunahme der Auftragsvergaben im Bausektor Saudi-Arabiens angetrieben.
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Überblick über die GCC-Baubranche
Der Baumarkt in den GCC-Ländern ist fragmentiert und bietet vielen Akteuren Wachstumspotenzial. Die Entwickler versuchen, neue und kostengünstigere Produkte auf den Markt zu bringen, um der aktuellen Nachfrage gerecht zu werden. Sich entwickelnde technologische Fortschritte wie neue Proptech-Lösungen treiben den Markt im Hinblick auf mehr Transaktionen und eine bessere Verwaltung von Immobilienvermögen voran. Zu den Hauptakteuren auf dem GCC-Baumarkt gehören Nesma Partners Contracting, Albawani Group, ALEC Engineering and Contracting, Arabian Construction Company und ASGC Construction.
GCC-Baumarktführer
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Nesma & Partners Contracting
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Albawani Group
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ALEC Engineering and Contracting
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Arabian Construction Company
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ASGC Construction
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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GCC-Baumarktnachrichten
- April 2023 ALEC Engineering and Contracting (ALEC), Teil der Investment Corporation of Dubai (ICD), hat den Hauptauftrag für den Bau des Wynn Resort erhalten, einer integrierten Resortentwicklung auf der künstlichen Insel Al Marjan. Der Auftrag wurde vom in Ras Al Khaimah ansässigen Hauptentwickler Marjan zusammen mit RAK Hospitality Holding und Wynn Resorts Limited vergeben.
- Februar 2023 ASGC hat den Grand Creek Harbour im Dubai Creek Harbour erfolgreich fertiggestellt. Diese 2 Millionen Quadratfuß große Anlage besteht aus zwei schlanken Türmen und bietet ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel mit 220 Schlüsseln und 790 Serviced Apartments. Die Anlage verfügt über eine atemberaubende Glasfassade und ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt, einschließlich Sonnenkollektoren, energieeffizienten Armaturen, umweltfreundlichen Materialien und wasserfreundlicher Landschaftsgestaltung.
GCC-Baumarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Aktuelles Wirtschafts- und Baumarktszenario
4.2 Technologische Innovationen im Baumarkt
4.3 Überprüfung und Kommentar zum Umfang staatlicher Infrastrukturentwicklungsprogramme
4.4 Vergleich der wichtigsten Branchenkennzahlen in GCC
4.5 Vergleich der Baukostenmetriken in GCC
4.6 Auswirkungen staatlicher Vorschriften und Initiativen in der Baubranche
4.7 Immobilienpreise (Verkauf und Vermietung) nach Anlageklassen (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel)
4.8 Analyse der Branchenwertschöpfungskette/Lieferkette
4.9 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Initiativen für grüne und nachhaltige Gebäude
5.1.2 Urbanisierung und Tourismuswachstum
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Sinkende Rohölpreise
5.3 Marktchancen
5.3.1 Geschäftstourismus
5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
5.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
5.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
5.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
5.4.5 Wettberbsintensität
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Sektor
6.1.1 Gewerbebau
6.1.2 Wohnungsbau
6.1.3 Industriebau
6.1.4 Bau von Infrastruktur (Transport).
6.1.5 Energie- und Versorgungsbau
6.2 Nach Land
6.2.1 Vereinigte Arabische Emirate
6.2.2 Saudi-Arabien
6.2.3 Mein eigenes
6.2.4 Katar
6.2.5 Kuwait
6.2.6 Bahrain
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Nesma & Partners Contracting
7.1.2 Albawani Group
7.1.3 ALEC Engineering and Contracting
7.1.4 Arabian Construction Company
7.1.5 ASGC Construction
7.1.6 Al Naboodah Construction
7.1.7 Almabani General Contractors
7.1.8 Airolink
7.1.9 UCC Holding
7.1.10 Khansaheb*
8. ZUKUNFT DES MARKTES
9. ANHANG
10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der GCC-Bauindustrie
Der Baumarkt umfasst Unternehmen, die sich mit dem Bau von Gebäuden oder Ingenieurprojekten wie Brücken und Straßen befassen. Baumaßnahmen fallen auch bei der Sanierung bestehender Gebäude an.
Der Baumarkt in den GCC-Ländern ist nach Sektoren in Gewerbebau, Wohnungsbau, Industriebau, Infrastrukturbau (Transportbau) sowie Energie- und Versorgungsbau unterteilt und nach Ländern in Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten Arabische Emirate.
Der Bericht bietet Marktgröße und Wertprognosen (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Sektor | ||
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Häufig gestellte Fragen zur GCC-Baumarktforschung
Wie groß ist der GCC-Baumarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des GCC-Baumarkts im Jahr 2024 169,30 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 5 % auf 216,80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird.
Wie groß ist der GCC-Baumarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des GCC-Baumarkts voraussichtlich 169,30 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure im GCC-Baumarkt?
Nesma & Partners Contracting, Albawani Group, ALEC Engineering and Contracting, Arabian Construction Company, ASGC Construction sind die wichtigsten Unternehmen, die im GCC-Baumarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser GCC-Baumarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des GCC-Baumarkts auf 160,84 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des GCC-Baumarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des GCC-Baumarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
GCC-Bauindustriebericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von GCC Construction im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von GCC Construction umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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