| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 177.27 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 210.64 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.51% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des US-amerikanischen Marktes für Gewerbebau
Die Größe des kommerziellen Baumarkts in den Vereinigten Staaten wird im Jahr 2024 auf 171,26 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 203,5 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,51 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Trotz Inflation und Arbeitskräftemangel treibt die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien den Markt weiterhin an. Darüber hinaus wird der Markt durch die enormen Investitionen in den Infrastrukturaufbau des Landes angetrieben.
- Insgesamt hatte die Wirtschaftsbaubranche ein gutes Jahr 2021. Die Bauinvestitionen stiegen aufgrund hoher Ausgaben im Wohnungsbau; Der Nichtwohnbereich verzeichnete jedoch im zweiten Jahr in Folge einen Rückgang. Bauunternehmen mussten sich außerdem mit einem anhaltenden Arbeitskräftemangel und Verzögerungen bei der Lieferung von Baumaterialien aufgrund von Lieferengpässen und steigenden Materialpreisen auseinandersetzen. Bis November 2021 beliefen sich die Bauausgaben auf insgesamt 1,46 Billionen US-Dollar und markierten damit in diesem Jahr einen weiteren Rekordwert für die Bauausführung.
- Infrastrukturausgaben werden im Jahr 2022 einer der wichtigsten Wachstumsbereiche im Baugewerbe sein. Mit dem 1,2 Billionen US-Dollar schweren Infrastructure Investment and Jobs Act verabschiedete der Kongress nach Jahren von Notlösungen und kurzfristigen Ausgabengesetzen endlich ein langfristiges Infrastrukturgesetz. In den nächsten fünf Jahren wird die Bundesregierung 550 Milliarden US-Dollar in den Bau neuer Infrastrukturen und die Reparatur bestehender Infrastruktur investieren. Der Gesetzentwurf sieht vor, 110 Milliarden US-Dollar in Straßen, Brücken und Infrastrukturprojekte, 40 Milliarden US-Dollar in die Reparatur und den Ersatz von Brücken, 39 Milliarden US-Dollar in den öffentlichen Verkehr, 66 Milliarden US-Dollar in den Personen- und Güterverkehr, 65 Milliarden US-Dollar in Breitband-Internet und 65 Milliarden US-Dollar zu investieren Milliarden für den Wiederaufbau des Stromnetzes und 55 Milliarden US-Dollar für die Wasserinfrastruktur.
- Während der Pandemie kam es im Nichtwohnbaumarkt nicht zu einem ähnlich dramatischen Anstieg der Bauleistungen. Zwar erlebten einige Branchen ein schnelles Wachstum, etwa Lagerhäuser und Rechenzentren, doch diese wurden durch weit verbreitetere Nachzügler wie Bürogebäude und Hotels ausgeglichen. Wie so viele andere Branchen litt auch das Baugewerbe unter spröden Lieferketten und einem Rückgang der Arbeitskräfte. Die Baumaterialpreise stiegen sprunghaft an, wobei beispielsweise die Bauholzpreise zeitweise um bis zu 264 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie stiegen. Darüber hinaus stiegen die Produktvorlaufzeiten weiter sprunghaft an, wobei die drei- bis vierfache Rate gegenüber der Zeit vor der Pandemie keine Seltenheit war. Um steigenden Preisen entgegenzuwirken, hat die Federal Reserve den Leitzins massiv angehoben, mit bislang vier Erhöhungen im Jahr 2022.
- Den Ressourcen zufolge lassen Inflation und Lieferzeiten für bestimmte Baumaterialien endlich nach. Nach Angaben des Unternehmens werden die Bauausgaben in sechs Sektoren – verarbeitendes Gewerbe, Autobahnen, Transport, Mehrfamilienhäuser, Unterkünfte und Kommunikation – im Jahr 2023 voraussichtlich um mindestens 5 % steigen. Andere Sektoren, darunter Gesundheitswesen, öffentliche Sicherheit, Bildung und Handel, werden voraussichtlich um 0–4 % wachsen. Auch die Vorlaufzeiten für andere Materialien wie Innenarchitektur, Bauholz und Sanitär haben sich verkürzt. Bei Sanitärrohren hat sich die Rohstoffverfügbarkeit verbessert, die Produktion ist gestiegen und die Nachfrage im Wohnungsbau ist zurückgegangen.
Trends auf dem US-amerikanischen Gewerbebaumarkt
Die Entstehung intelligenter Städte ist ein wichtiger Markttrend
New York City gilt derzeit als zweitintelligentste Stadt der Welt und ist eine der bekanntesten Smart Cities. Die Hauptinnovation der Stadt lässt sich an der Form der Transport- und Kommunikationsverbindungen erkennen. In Smart Cities umfasst das Betriebsmanagement die Integration von Daten und Kommunikation sowie den Einsatz modernster Technologien. Die Entwicklung von Smart Cities führt zur Schaffung funktionaler Bereiche wie Transport, Verkehrsmanagement, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Governance. Die zunehmende Zahl von Smart City-Projekten in den Vereinigten Staaten wird den Bau anspruchsvoller Straßennetzsysteme erforderlich machen und so Wachstumschancen für Anbieter auf dem Markt schaffen.
Im Oktober 2022 gab beispielsweise das Accelerator Program for Smart City Strategic Planning von Honeywell bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Acceleration for America eingeht, um Städten bei der Planung ihrer Zukunft zu helfen und Kapazitäten für die Finanzierung transformativer Initiativen aufzubauen. Sachleistungen werden über das Smart Cities Accelerator Program von Honeywell bereitgestellt, eine Partnerschaft zwischen Honeywell und Acceleration for America. Das Acceleration for America-Programm soll den Fortschritt bei den strategischen Planungsbemühungen der Städte beschleunigen. Das Honeywell Smart Cities Acceleration Program ist eine Partnerschaft zwischen Acceleration for America (AFA) und Honeywell (Honeywell), einer Tochtergesellschaft von Honeywell Inc. (Honeywell). Fünf US-Städte haben sich der Acceleration for America angeschlossen Cleveland (Cleveland, OH); Louisville, Kentucky; Kansas City, MO; San Diego, Kalifornien; Waterloo und Iowa.
Jede Stadt erhält durch die technische Unterstützung von Honeywell und Accelerator Smart City Strategic Plans (SCPs). Jeder SCP stimmt wichtige Interessengruppen aufeinander ab, legt Prioritäten fest und identifiziert wirkungsvolle, integrative Initiativen, die die Lebensqualität (QoE) der Bewohner in Bereichen wie Klimaresilienz, öffentliche Sicherheit und betriebliche Effizienz sowie verbesserte Servicebereitstellung verbessern. Jede Stadt wird auch bei der Beantragung von Bundeszuschüssen unterstützt, um die Umsetzung identifizierter Projekte zu unterstützen.
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Büro- und Einzelhandelsflächen treiben den Markt voran
Im März 2022 befanden sich in den Vereinigten Staaten 144,7 Millionen Quadratfuß Bürofläche im Bau, was 2,2 % des Gesamtbestands ausmacht. Insbesondere wird die Hälfte dieser Pipeline in städtischen Teilmärkten außerhalb wichtiger Geschäftsbereiche bereitgestellt. Darüber hinaus gehören 93 % der Flächen zur Klasse A oder A+, was darauf hindeutet, dass Unternehmen weiterhin qualitativ hochwertigen Projekten Priorität einräumen, um ihre Arbeitskräfte zu halten.
Im März 2022 befanden sich in Austin, Texas, 10 Millionen Quadratmeter Bürofläche im Bau. Dies entsprach 11,5 % des aktuellen Bestands der Stadt, während geplante Projekte 25,3 % ausmachten, den höchsten Prozentsatz unter den Großstädten. Dies geschieht, nachdem Austin im Jahr 2021 alle anderen Märkte in Bezug auf das Wachstum der Büroarbeitsplätze (14 %) sowie die Neuentwicklung (5,3 Millionen Quadratfuß) übertroffen hat. Im Gegensatz dazu verlangsamte sich der Bau in Denver und Phoenix aufgrund der Pandemie und massiver Lieferungen vor der Pandemie; Zwischen 2015 und 2021 hat jede Stadt mehr als 16 Millionen Quadratmeter zusätzliches Angebot hinzugefügt. Im März befanden sich in beiden Städten etwas mehr als 1 Million Quadratmeter Bürofläche im Bau, was etwas mehr als 0,8 % des Gesamtbestands ausmachte.
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Überblick über die kommerzielle Bauindustrie in den USA
Der US-amerikanische Gewerbebaumarkt ist fragmentiert und hart umkämpft, wobei die großen lokalen und internationalen Akteure ein hart umkämpftes Umfeld in diesem Sektor schaffen. Aufgrund zunehmender staatlicher Investitionen in den Sektor eröffnet der Markt jedoch Chancen für kleine und mittlere Unternehmen. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Gilbane Building Company, MA Mortenson Company, Balfour Beatty LLC, Hensel Phelps Construction Co., McCarthy Holdings Inc. und Tutor Perini Corporation. Der Markt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Wettbewerb auf dem Markt voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Große Player, die mit anderen um einen signifikanten Zuwachs an Marktanteilen konkurrieren, führen dazu, dass in der Branche kein Konsolidierungsniveau erkennbar ist.
Marktführer im US-amerikanischen Gewerbebau
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Kiewit Corporation
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Hochteif Construction
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Gilbane Building Company
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MA Mortenson Company
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Balfour Beatty LLC
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum US-Wirtschaftsbaumarkt
- Dezember 2022: Global Infrastructure Solutions Inc. (GISI) und Hill International Inc. (NYSE HIL) gaben bekannt, dass ihre strategische Fusion nach Abschluss der abschließenden behördlichen Prüfungen abgeschlossen wurde. Dieser Zusammenschluss erweitert weltweit die Wachstumschancen für kostenpflichtige Infrastrukturberatungsmärkte.
- Mai 2022: Hyundai Motor kündigte im Mai 2022 an, Anfang 2022 den Grundstein für sein neues Werk in Georgia mit einer Jahreskapazität von 300.000 Elektrofahrzeugen zu legen und die kommerzielle Produktion in der ersten Hälfte des Jahres 2025 aufzunehmen. Nach Angaben einer ungenannten Automobilindustrie Laut einer Quelle erwägt Hyundai Motor, mit dem Bau später im Jahr 2023 zu beginnen, wobei die kommerzielle Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnen soll.
Segmentierung der kommerziellen Bauindustrie in den USA
Beim Gewerbebau handelt es sich um die Errichtung und Vermietung bzw. den Verkauf privater Flächen. Beispiele für solche Räume sind Büros, Produktionsstätten, medizinische Zentren und Einzelhandelseinkaufszentren. Die Größe und der Umfang gewerblicher Bauprojekte und Unternehmen variieren stark.
Der US-amerikanische Gewerbebaumarkt ist nach Endnutzern segmentiert (Bürogebäudebau, Einzelhandelsbau, Gastgewerbebau, institutioneller Bau und andere Endnutzer). Der Bericht bietet die wertmäßige Marktgröße in USD für alle oben genannten Segmente.
| Vom Endbenutzer | Bürogebäudebau |
| Einzelhandelsbau | |
| Gastgewerbebau | |
| Institutioneller Aufbau | |
| Andere Endbenutzer |
Vom Endbenutzer
| Bürogebäudebau |
| Einzelhandelsbau |
| Gastgewerbebau |
| Institutioneller Aufbau |
| Andere Endbenutzer |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung im US-Gewerbebau
Wie groß ist der kommerzielle Baumarkt der Vereinigten Staaten?
Es wird erwartet, dass der kommerzielle Baumarkt in den Vereinigten Staaten im Jahr 2024 ein Volumen von 171,26 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,51 % auf 203,50 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der kommerzielle Baumarkt in den Vereinigten Staaten derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des kommerziellen Baumarkts in den Vereinigten Staaten voraussichtlich 171,26 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Markt für Gewerbebau?
Kiewit Corporation, Hochteif Construction, Gilbane Building Company, MA Mortenson Company, Balfour Beatty LLC sind die größten Unternehmen, die auf dem kommerziellen Baumarkt der Vereinigten Staaten tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser kommerzielle Baumarkt in den USA ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des US-amerikanischen Gewerbebaumarkts auf 165,45 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-amerikanischen Gewerbebaumarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des US-amerikanischen Gewerbebaumarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Unsere Bestseller-Berichte
Popular Construction Reports
Popular Real Estate and Construction Reports
Bericht der US-amerikanischen Gewerbebauindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Gewerbegebäuden in den USA im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von US-Gewerbegebäuden umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
