Größe des afrikanischen Verpackungsmarktes
| Studienzeitraum | 2017-2027 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2022 |
| Marktgröße (2023) | USD 41,87 Mrd. |
| Marktgröße (2028) | USD 50,57 Milliarden |
| CAGR(2023 - 2028) | 3.85 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Verpackungen in Afrika
Es wird erwartet, dass die Größe des afrikanischen Verpackungsmarktes von 41,87 Mrd. USD im Jahr 2023 auf 50,57 Mrd. USD im Jahr 2028 wachsen wird, bei einer CAGR von 3,85 % im Prognosezeitraum (2023-2028).
- Immer mehr junge Konsumenten treiben den Markt an, die Nachfrage nach Konsumgütern steigt, die individuellen Einkommen steigen und die Binnenwirtschaft vor allem in Ost- und Westafrika expandiert.
- Mit zunehmender Urbanisierung und Mobilität suchen afrikanische Verbraucher nach Produkten, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, wie z. B. Großpackungen, reduzierte und kleinere Packungen. Für Anbieter kann es von Vorteil sein, sich für attraktive Verpackungen zu entscheiden, um den Verkauf zu fördern und anzukurbeln. Darüber hinaus treibt die wachsende Besorgnis über die Verpackung von Lebensmitteln, Getränken, Arzneimitteln und anderen Haushaltsprodukten den Markt für Glasbehälter und -flaschen an, da sie den Menschen einen ästhetischen Charme verleihen und recycelbar sind.
- Darüber hinaus sind Unternehmen bereit, bessere Technologie, technisches Know-how und Geduld einzubringen, um lokale Partner zu finden. Im Oktober 2022 erweiterte beispielsweise die in Österreich ansässige Alpla Group, ein internationaler Spezialist für Kunststoffverpackungen und Recycling, ihre Präsenz in Südafrika durch den Bau eines neuen Werks in Lanseria, Provinz Gauteng, in der Nähe von Johannesburg.
- Eine der größten Herausforderungen, die das Wachstum des Verpackungsmarktes behindern, sind die hohen Herstellungskosten für Verpackungen. Papierzellstoff ist ein Primärrohstoff, der bei der Herstellung von Papierverpackungen verwendet wird. Es wird unter anderem bei der Herstellung von Wellpappenkartons, Kartons, Faltschachteln und Papiertüten verwendet. Der Preis für Papierzellstoff schwankt ständig. In ähnlicher Weise ist auch die Kunststoffverpackungsindustrie vom Rohöl abhängig, und auch die Rohölpreise sind volatil. Darüber hinaus hat der Russland-Ukraine-Krieg Auswirkungen auf das gesamte Verpackungsökosystem.
- Mit dem Ausbruch von COVID-19 sahen sich Verpackungshersteller in vielen Teilen Afrikas mit einer Unterbrechung der Lieferkette und einer rückläufigen Produktion am Standort konfrontiert. So kündigte beispielsweise der Papier- und Verpackungskonzern Mondi die vorübergehende Einstellung der Produktion in seinem Werk Merebank in Südafrika an, das über eine Produktionskapazität von 270.000 Tonnen pro Jahr verfügt.
Glasflaschen treiben das Marktwachstum voran
- Glasbehälter und -flaschen werden häufig von Endverbraucherbranchen wie Pharmazeutika, Lebensmitteln und Getränken sowie Wein verwendet. Da sich immer mehr Menschen in der Region umweltfreundlichen Lösungen zuwenden, um ihren Beitrag zu erhöhen, wird erwartet, dass Glasverpackungen in der Region zunehmen werden. Darüber hinaus werden Glasverpackungen als endlos recycelbare Alternative zu Kunststoffverpackungen angesehen. Glas kann zu 100 % recycelt und wiederverwendet werden, ohne an Qualität zu verlieren.
- Südafrika ist ein weinkonsumierendes Land. Obwohl sich der internationale Trend hin zu Wein in Dosen verschiebt, wird erwartet, dass das Land noch eine beträchtliche Zeit lang ein starker Glasmarkt sein wird, bevor er folgen kann.
- Der afrikanische Markt für Glasflaschen und -behälter ist hart umkämpft, und die Akteure, die es nicht schaffen, ihre Abläufe zu rationalisieren, ziehen sich aus dem Geschäft zurück. Nampak, ein in Südafrika ansässiger diversifizierter Verpackungshersteller, war aufgrund hoher Fixkosten und Ausgaben gezwungen, sein Glasgeschäft zu verkaufen, was zu unzureichenden finanziellen Erträgen führte. Es wurde für 1,5 Mrd. ZAR (125 Mio. USD) an Isanti Glass (im Besitz von Kwande Capital) verkauft.
- Einer der wichtigsten Treiber von Glasflaschen ist der wachsende Drang der lokalen Tourismusindustrie, auf die Verwendung von Plastikflaschen zu verzichten. Es wird erwartet, dass dies eine enorme Chance für Unternehmen schaffen wird, Glas in der Region zu produzieren. Darüber hinaus liegt die aktuelle Glasrecyclingrate in Südafrika nach Angaben der Glass Recycling Company (TGRC) bei 44 %, was das Wachstum des Marktes weiter verstärkt.
- Darüber hinaus ist die Weinindustrie in Südafrika auf mehrere Anbaugebiete verteilt. Nach Angaben des Branchenverbands South African Wine Industry Information Systems (SAWIS) wird die Weintraubenernte im Jahr 2022 auf 1.378.737 Tonnen geschätzt. Das sind 5,5 % weniger als die Ernte für 2021, aber sie liegt über dem Fünfjahresdurchschnitt von 1.346.024 Tonnen.
- Die südafrikanische Wein- und Brandyindustrie setzt den Wiederaufbau nach zwei Jahren schwerer Störungen aufgrund von inländischen Verkaufsverboten und globalen Handelsbarrieren fort. Die Branche hat ihren Strategieplan (WISE) für 2025 überarbeitet, der einen besonderen Fokus auf globalen und lokalen Marktzugang, Transformation und Nachhaltigkeit vorsieht. Der Rahmen und die wichtigsten Leistungsindikatoren sind auch im kürzlich unterzeichneten Masterplan für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Verarbeitung (AAMP) enthalten. Dies kann ein weitaus günstigeres Produktions- und Handelsumfeld für Wein innerhalb des breiteren Agrarsektors gewährleisten. Nach Angaben von Vinpro stieg Südafrikas gesamtes Weinexportvolumen im Jahr 2021 um 22 % auf 388 Millionen Liter.
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Getränkeindustrie soll das Marktwachstum anführen
- Getränke halten den höchsten Marktanteil auf dem untersuchten Markt. Da die Verbraucher immer vorsichtiger werden, was sie konsumieren und welches Material verpackt wird, wird der Fokus auf Verpackungen verstärkt, was das Marktwachstum weiter vorantreibt.
- Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören die Alkoholkonsumenten in der Region zu den stärksten Trinkern weltweit, was das Marktwachstum ankurbelt. Auch die steigende Nachfrage von Anbietern von Erfrischungsgetränken hilft den Anbietern von Flaschenverpackungslösungen und Verpackungsanbietern, ihre Kapazitäten in der Region zu erhöhen.
- Darüber hinaus probieren die Marktteilnehmer in der Region verschiedene Innovationen für Getränkeverpackungen aus. Im September 2022 führte beispielsweise Voltic Ltd, die Tochtergesellschaft von Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), die Marke Choco Malt von Hollandia in Ghana ein. Milchhaltige Malzgetränke werden in aseptischen Kartons verkauft, und das Unternehmen plant, sie auch in Dosen mit moderner Grafik und Branding zu verkaufen.
- Der Absatz von Energy Drinks wächst deutlich schneller als der von kohlensäurehaltigen Getränken. Es gibt eine steigende Nachfrage nach alkoholarmen oder alkoholfreien Getränkeersatzprodukten, kalorien- und zuckerarmen Optionen, Gesundheitsgetränken und nachhaltigen Verpackungen, was zur Einführung von Fruchtsaftmischungen in Mehrweg-Glasflaschen und Wasser in Dosen führt.
- Zahlreiche Akteure konkurrieren um den Spitzenplatz im riesigen Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandel. Die Akteure des Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandels untersuchen verschiedene Aspekte wie Änderungen des Lebensstils, sich entwickelnde Getränkepräferenzen und die Vorlieben der Menschen in einem bestimmten Bereich und entwickeln entsprechend Lebensmittel und Getränke. Dieser Aspekt ermöglicht es den Spielern, viel Geld zu verdienen.
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Überblick über die Verpackungsindustrie in Afrika
Der afrikanische Verpackungsmarkt ist mäßig wettbewerbsintensiv. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich kontinuierlich darauf, ihren Kundenstamm in den Ländern Afrikas zu erweitern und strategische Kooperationsinitiativen zu nutzen, um ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Rentabilität zu steigern. Einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem Markt sind:.
Im Juli 2022 gab Ardagh Glass Packaging Africa die Inbetriebnahme einer 1,5 Mrd. ZAR (95 Mio. USD) teuren Erweiterung seiner Nigel-Produktionsstätte in Gauteng, Südafrika, bekannt. Die Investition verdoppelte die Kapazität der Anlage, nachhaltige Glasverpackungen anzubieten, um das aktuelle und prognostizierte Nachfragewachstum der Kunden des Unternehmens zu unterstützen, und umfasst einen neuen Ofen und neue Produktionslinien.
Im März 2022 schloss Elopak ASA die Übernahme von Naturepak Beverage, einem führenden Anbieter von Karton- und Verpackungssystemen für Frischkartons und -verpackungen in der MENA-Region, von Naturepak Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gulf Industrial Group, und Evergreen Packaging International LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Pactiv Evergreen Inc., ab.
Marktführer für Verpackungsverpackungen in Afrika
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Astrapak Ltd (RPC Group)
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Nampak Limited
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Mondi Group
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Mpact Pty Ltd
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Foster Packaging
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Neuigkeiten aus dem Verpackungsmarkt in Afrika
- Juni 2022 Dow weitet die Recyclinginitiative für flexible Verpackungen auf neue afrikanische Märkte aus. Dow gab bekannt, dass seine Initiative zum Recycling flexibler Verpackungen, das Projekt REFLEX, auf Ägypten und Guinea ausgeweitet wird. Die Ausweitung des Projekts REFLEX auf Ägypten begann im Dezember 2021, wobei Dow eine 18-monatige Partnerschaft mit der internationalen Nichtregierungsorganisation WasteAid einging, die Abfallmanagement- und Recyclingkompetenzen mit Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen teilt. WasteAid wird mit Dow zusammenarbeiten, um die Abfallverwertung und das Recycling in Assuan, einer Stadt im Süden Ägyptens, voranzutreiben.
- April 2022 Die Ardagh Group gibt den Abschluss der Übernahme von Consol Holdings Proprietary Limited, einem führenden Hersteller von Glasverpackungen auf dem afrikanischen Kontinent, bekannt. Die Akquisition für 1 Mrd. USD, einschließlich der bei Consol übernommenen Nettoverschuldung, deutet auf eine erhebliche ausländische Investition in den südafrikanischen und anderen Märkten, in denen Consol tätig ist, hin, mit einem weiteren Investitionsprogramm in Höhe von 3 Mrd. ZAR (200 Mio. USD) in zwei neue Öfen.
Marktbericht für Verpackungen in Afrika - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Wettberbsintensität
4.3.5 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.5 Überblick über den globalen Verpackungsmarkt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Glasflaschen sollen das Marktwachstum vorantreiben
5.1.2 Getränkeindustrie soll das Marktwachstum anführen
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Schwankungen der Rohstoffpreise können das Wachstum des Marktes behindern.
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Material
6.1.1 Papier und Pappe
6.1.2 Plastik
6.1.3 Metall
6.1.4 Glas
6.2 Nach Produkttyp
6.2.1 Plastikflaschen
6.2.2 Glasflaschen
6.2.3 Wellpappe-Schachteln
6.2.4 Metall Dosen
6.2.5 Andere Anwendungen
6.3 Nach Endverbraucherbranche
6.3.1 Getränk
6.3.2 Essen
6.3.3 Arzneimittel
6.3.4 Haushalt und Körperpflege
6.3.5 Andere
6.4 Nach Land
6.4.1 Ägypten
6.4.2 Nigeria
6.4.3 Kenia
6.4.4 Südafrika
6.4.5 Rest von Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Astrapak Ltd (RPC Group)
7.1.2 Nampak Limited
7.1.3 Mondi Group
7.1.4 Mpact Pty Ltd
7.1.5 Foster Packaging
7.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd.
7.1.7 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
7.1.8 Constantia Afripack (Pty) Ltd
7.1.9 Tetra Pak SA
7.1.10 Bonpak (Pty) Ltd.
7.1.11 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd.
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der Verpackungsindustrie in Afrika
Die Verpackungsindustrie ist von größter Bedeutung und spielt eine wichtige Rolle im internationalen Warenhandel. Verpackungen können nach ihrer Verwendungsart klassifiziert werden, d. h. nach Primärverpackungen, Sekundärverpackungen, Tertiärverpackungen und Zusatzverpackungen. Es wird auch auf der Grundlage der verwendeten Materialarten wie Kunststoff, Papier und Pappe, Glas und Metalle getrennt. Verpackungen werden in verschiedenen Endverbrauchersektoren in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, wie z. B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Gesundheitswesen, in der Kosmetik und in anderen Endverbrauchersektoren. Die Studie verfolgt die Nachfrage für den Markt anhand der wertmäßigen Einnahmen (in Mio. USD) des Verbrauchs von Verpackungslösungen in Afrika.
Der afrikanische Verpackungsmarkt ist nach Material (Papier und Pappe, Kunststoff, Metall, Glas), Produkttyp (Plastikflaschen, Glasflaschen, Wellpappenkartons, Metalldosen), Endverbraucherindustrie (Getränke, Lebensmittel, Pharmazeutika, Haushalts- und Körperpflege) und Geografie (Ägypten, Nigeria, Kenia, Südafrika, Rest von Afrika) unterteilt.
Die Marktgrößen und Prognosen werden wertmäßig (Mio. USD) für alle oben genannten Segmente angegeben.
| Nach Material | ||
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| Nach Produkttyp | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Verpackungen in Afrika
Wie groß ist der Verpackungsmarkt in Afrika?
Es wird erwartet, dass der afrikanische Verpackungsmarkt im Jahr 2023 41,87 Mrd. USD erreichen und bis 2028 mit einer CAGR von 3,85 % auf 50,57 Mrd. USD wachsen wird.
Wie groß ist der aktuelle Verpackungsmarkt in Afrika?
Im Jahr 2023 wird erwartet, dass der afrikanische Verpackungsmarkt 41,87 Mrd. USD erreichen wird.
Wer sind die Hauptakteure auf dem afrikanischen Verpackungsmarkt?
Astrapak Ltd (RPC Group), Nampak Limited, Mondi Group, Mpact Pty Ltd, Foster Packaging sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem afrikanischen Verpackungsmarkt tätig sind.
Bericht der Verpackungsindustrie in Afrika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Africa Packaging im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Africa Packaging umfasst eine Marktprognose bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.
