تحليل حجم وحصة السوق البريطاني للقهوة الجاهزة للشرب (RTD) - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق البريطاني للقهوة الجاهزة للشرب (RTD)

الراحة والاستهلاك أثناء التنقل في ارتفاع

يُظهر سوق القهوة الجاهزة للشرب (RTD) في المملكة المتحدة توسعاً كبيراً، مدفوعاً بتزايد تفضيلات المستهلكين لحلول الكافيين المريحة والمحمولة. يُظهر مسار السوق ارتباطاً قوياً مع ديناميكيات مكان العمل المتحولة، وخاصة التنفيذ الواسع لنماذج العمل الهجين. يُمثل هذا التحول الأساسي في سلوك المستهلك انتقالات مجتمعية أوسع في تكامل العمل والحياة ومتطلبات متزايدة لطرق استهلاك الكافيين الفعالة. على سبيل المثال، زادت ستاربكس وكوستا محفظة قهوتهما الجاهزة للشرب (RTD) في متاجر التجزئة البريطانية من خلال إضافة اللاتيه المبردة ومشروبات الإسبريسو استجابة لتزايد طلب السوق. وفقاً لتقرير 'لاتينوميكس' لقهوة كوستا، فإن زيادة 15% في مواقع الخدمة السريعة وزيادة الاستهلاك المحمول تشير إلى تحول المملكة المتحدة نحو أنماط استهلاك مرنة أثناء التنقل ^{[1] المصدر: كوستا كوفي، "تقرير لاتينوميكس لقهوة كوستا"، costa.co.uk}. يقود اتجاه سلوك المستهلك هذا توسع القهوة الجاهزة للشرب (RTD)، حيث يطلب العملاء خيارات كافيين مريحة خارج المقاهي التقليدية.

اتجاهات صحية متزايدة في مشروبات القهوة الجاهزة للشرب (RTD)

يشهد السوق البريطاني للقهوة الجاهزة للشرب (RTD) تحولاً كبيراً مدفوعاً بتزايد الوعي الصحي بين المستهلكين، حيث يطور المصنعون تركيبات منخفضة السكر وإضافات وظيفية ترفع القهوة من نظام توصيل كافيين تقليدي إلى مشروب موجه للعافية. يُظهر قطاع المعزز بالبروتين هذا التحول في السوق. على سبيل المثال، في يونيو 2024، قدمت ستاربكس، بالشراكة مع شركة الألبان آرلا، خط جديد من مشروبات القهوة الجاهزة للشرب (RTD) عالية البروتين إلى السوق البريطاني. يحتوي مجموعة مشروب البروتين من ستاربكس مع القهوة على 20 غرام من البروتين لكل زجاجة، باستخدام حليب قليل الدسم بدون سكر مضاف. يتوافق تطوير هذا المنتج مع النمو الكبير في سوق مشروبات البروتين البريطاني. يمتد تطوير المنتجات الموجهة للعافية ما وراء البروتين لتشمل الألياف البريبايوتيكية والكولاجين البحري والفطر المتكيف.

زيادة الإنفاق على الأنشطة الإعلانية والترويجية

استلزمت المنافسة المتزايدة على مساحة الرفوف في متاجر التجزئة وانتباه المستهلكين ضمن السوق البريطاني للقهوة الجاهزة للشرب (RTD) استثمارات تسويقية كبيرة عبر القنوات التقليدية والرقمية، حيث ينفذ المشاركون في السوق مبادرات استراتيجية شاملة لتعزيز وعي الفئة وإنشاء تموضع علامة تجارية مميز في المشهد التنافسي. يتجسد هذا الأمر الاستراتيجي في استثمار ستاربكس الكبير البالغ 507.8 مليون دولار أمريكي في الإعلان خلال سنتها المالية المنتهية في عام 2023، مما يُظهر التركيز المتزايد للسوق على رؤية العلامة التجارية وتفاعل المستهلكين. بناءً على ذلك، دفع هذا التطور في السوق المنظمات إلى إعطاء الأولوية لحلول التعبئة المتطورة التي تدمج بسلاسة الوظيفة مع الجاذبية الجمالية، وبالتالي تعزز تفاعل المستهلكين المعنوي وتسهل سلوك الشراء المستدام في بيئة السوق البريطاني الديناميكي للقهوة الجاهزة للشرب (RTD).

ابتكار المنتجات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً

يشهد السوق البريطاني للقهوة الجاهزة للشرب (RTD) تحولاً كبيراً من خلال مبادرات الابتكار الاستراتيجية عبر تطوير المنتجات وحلول التعبئة وأنماط الاستهلاك. يُظهر السوق تطوراً كبيراً، خاصة في قطاع القهوة المحضرة بارداً، والذي برز كمحرك نمو رئيسي. على سبيل المثال، في أبريل 2025، قدمت شركة المشروبات الوظيفية البريطانية أنكونفورم ثلاثة مشروبات جديدة من القهوة المحضرة بارداً الجاهزة للشرب (RTD) مع مكونات تركز على العافية. المشروبات النباتية جمعت حليب الشوفان مع حبوب الأرابيكا والنوتروبيكس - مركبات مرتبطة بفوائد الصحة المعرفية، بما في ذلك تحسين المزاج والتركيز والنوم. ضم خط الإنتاج ثلاث متغيرات: الفلات وايت المحتوي على الأشواغاندا والجنكة بيلوبا وفيتامين ب12؛ اللاتيه بالكراميل المالح مع الإنولين والكركم؛ والموكا المُغنى بالنياسين والبيوتين. علاوة على ذلك، يتضح تطوير البنية التحتية للسوق من خلال استثمارات ويسترك كوفي في قدرات الإنتاج المتقدمة، مما يمكن تنسيقات التعبئة المتنوعة، بما في ذلك زجاجات PET متعددة التقديم وخيارات التقديم الفردي في الزجاج وعلب الألومنيوم. 

كمية عالية من السكر HFSS تحد من نمو القهوة المثلجة

يحد المحتوى العالي من السكر في منتجات القهوة الجاهزة للشرب (RTD) من نمو السوق في المملكة المتحدة، رغم الشعبية المتزايدة للفئة. يجد المستهلكون الواعون بالصحة الذين يفحصون ملصقات المكونات أن العديد من منتجات القهوة الجاهزة للشرب (RTD) تحتوي على مستويات سكر مماثلة للمشروبات الغازية. هذا يتعارض مع تفضيل المستهلك الحالي لمنتجات العافية والملصق النظيف، خاصة بين مستهلكي جيل الألفية والجيل زد. رسوم صناعة المشروبات الغازية في المملكة المتحدة ومبادرات الصحة العامة زادت وعي المستهلكين حول مخاطر استهلاك السكر، مما دفع الكثيرين لتجنب المشروبات عالية السكر. تكشف منتجات القهوة الجاهزة للشرب (RTD) من السلاسل البريطانية الكبرى عن محتوى سكر كبير - فرابتشينو الكراميل من ستاربكس يحتوي على 48.5 غرام من السكر، بينما فرابيه الشوكولاتة البلجيكية من كافيه نيرو يحتوي على 44.5 غرام. تسلط مستويات السكر هذه الضوء على الانفصال بين عروض المنتجات الحالية وتفضيلات المستهلكين الصحية في السوق البريطاني للقهوة الجاهزة للشرب (RTD).

تقلبات تكلفة الأرابيكا بعد رسوم البريكسيت

أدى تنفيذ هياكل الرسوم الجمركية بعد البريكسيت إلى زيادة كبيرة في تقلبات أسعار قهوة الأرابيكا، مما أثر بشكل كبير على هوامش التشغيل وديناميكيات سلسلة التوريد ضمن قطاع تصنيع القهوة الجاهزة للشرب (RTD) في المملكة المتحدة. كثفت الظروف المناخية العالمية السائدة التي تؤثر على مناطق زراعة القهوة من تحديات السوق. أعلنت تشيبو، محمصة القهوة الأوروبية المهمة، عن تعديلات أسعار تتراوح من 50 سنتاً إلى يورو واحد لكل رطل اعتباراً من أبريل 2025، منسبة الزيادة إلى ارتفاع تكاليف السوق العالمي. تؤثر تعديلات الأسعار هذه بشكل خاص على قطاع القهوة الجاهزة للشرب (RTD) المميز في المملكة المتحدة، والذي يعتمد بشدة على حبوب الأرابيكا عالية الجودة، مما قد يحد من التوسع في هذه قطاعات السوق سريعة النمو. ما وراء تداعيات تكلفة المواد الخام، اضطرت اضطرابات سلسلة التوريد تشيبو إلى إعادة هيكلة عمليات لوجستيات التجارة الإلكترونية لتحسين كفاءة التكلفة. يجب على المصنعين البريطانيين أيضاً التنقل في بروتوكولات الاستيراد المعقدة بعد البريكسيت، مما يخلق مزايا استراتيجية للمنظمات التي تحافظ على أطر توريد متنوعة وقدرات تكامل عمودي.

تحليل القطاعات

حسب نوع التعبئة: العلب تهيمن بينما الكرتونات تتسارع

تحتفظ العلب بحصة 48.78% من سوق القهوة الجاهزة للشرب (RTD) البريطاني في عام 2024، مما يجعلها تنسيق التعبئة المهيمن بسبب قابليتها للحمل وعمر الرف الممتد وقدرات التموضع المميز. تتماشى هذه الهيمنة مع طلب المستهلكين على الاستهلاك أثناء التنقل. أفادت جمعية البيع التلقائي (AVM) أن قطاع القهوة أثناء التنقل حقق 758 مليون يورو في إيرادات المنتجات في عام 2023، مؤكدة أهمية الراحة في خيارات التعبئة ^{[2]المصدر: جمعية البيع والتجزئة التلقائية (AVM)، "تعداد صناعة البيع والتجزئة التلقائية في المملكة المتحدة 2023"، the-ava.com}. من المتوقع أن تنمو الكرتونات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.23% من 2025-2030، مدفوعة بفوائدها البيئية وكفاءة التكلفة في سوق يركز بشكل متزايد على الاستدامة.

تحتفظ الزجاجات، بما في ذلك تنسيقات الزجاج وPET، بحصة سوقية كبيرة رغم معدلات النمو المعتدلة. تستخدم علامات القهوة الجاهزة للشرب (RTD) المميزة الزجاجات الزجاجية للتأكيد على الجودة والاستدامة. في عام 2024، قدمت جيمي آيسد كوفي مجموعة سليم كان بسعر 1.39 يورو، مستهدفة متاجر الراحة والمشتريات الاندفاعية. يتقدم سوق التعبئة مع دمج ميزات التعبئة الذكية، بما في ذلك رموز QR وتقنية NFC، التي تمكن التفاعل الرقمي مع المنتجات المادية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية ستكون متاحة عند شراء التقرير

حسب نوع المنتج: القهوة المحضرة بارداً تتحدى هيمنة اللاتيه المثلج

في المملكة المتحدة، تحافظ منتجات اللاتيه المثلج/الكابتشينو على حصة سوقية قدرها 52.08% في عام 2024، حيث يُظهر المستهلكون البريطانيون تفضيلاً لهذه النكهات المألوفة عند الانتقال من القهوة الساخنة إلى تنسيقات RTD. أثبتت القهوة المحضرة بارداً الجاهزة للشرب (RTD) نفسها كالقطاع الأسرع نمواً في السوق البريطاني، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 7.67% خلال 2025-2030. يُعزى هذا النمو إلى ملف طعمها المُنقح ومحتوى الكافيين الأعلى، مما يلقى صدى خاص لدى الفئة العمرية الشابة البريطانية.

يمثل قطاع القهوة الجاهزة للشرب (RTD) الوظيفية/المعززة بالبروتين حداً مبتكراً مهماً في السوق البريطاني، معالجاً تفضيلات المستهلكين البريطانيين المتطورة للمشروبات التي تقدم فوائد غذائية متعددة ما وراء الانتعاش والكافيين. تحافظ القهوة النيترو الجاهزة للشرب (RTD) على موضع متخصص في السوق البريطاني، مع خصائصها المميزة التي تخلق فرص تمييز، خاصة في مؤسسات التجزئة البريطانية المميزة حيث تؤثر العوامل التجريبية على سلوك الشراء.

حسب النكهة: الكلاسيكيات العادية تقود بينما الخيارات المنكهة تتسارع

في السوق البريطاني للقهوة الجاهزة للشرب، تحافظ النكهات العادية/الكلاسيكية على حصة سوقية مهيمنة قدرها 52.23% في عام 2024، مُظهرة تفضيل المستهلكين البريطانيين القوي لملفات طعم القهوة الأصيلة. من المتوقع أن ينمو قطاع المتغيرات المنكهة في سوق القهوة الجاهزة للشرب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.28% خلال 2025-2030، مدفوعاً أساساً بالمستهلكين البريطانيين الأصغر سناً الباحثين عن تجارب طعم جديدة وملفات أكثر حلاوة تقلل من مرارة القهوة الطبيعية. تُصنف القهوة الجاهزة للشرب من بين الفئات العليا لتجريب النكهات بين المستهلكين البريطانيين.

توسع السوق البريطاني للقهوة الجاهزة للشرب ما وراء عروض الفانيليا والكراميل الأساسية إلى مجموعات نكهات أكثر تعقيداً. في مايو 2025، قدمت جيمي آيسد كوفي نكهة الدونات المحدودة الإصدار لاستهداف المستهلكين الباحثين عن أصناف قهوة متمايزة. بينما يُقدم ابتكار النكهات فرص نمو، يجب على المصنعين في المملكة المتحدة معالجة مخاوف المستهلكين المتزايدة حول محتوى السكر والاعتبارات الصحية.

حسب قاعدة المكونات: البدائل النباتية تتحدى هيمنة الألبان

في سوق القهوة الجاهزة للشرب (RTD) البريطاني، تحافظ المنتجات القائمة على الألبان على حصة سوقية قدرها 71.19% في عام 2024، مستفيدة من التوافق الطبيعي للحليب مع القهوة وموقعها الراسخ في تفضيلات المستهلكين البريطانيين للقوامات الكريمية. تتقدم بدائل الحليب النباتية في السوق البريطاني بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.72% (2025-2030)، مدفوعة بالانتشار المتزايد لعدم تحمل اللاكتوز بين المستهلكين البريطانيين والاعتبارات الأخلاقية والوعي الصحي المتزايد. يُجسد إدخال أوتلي لـ"مشروب الشوفان الباريستا العضوي" في فبراير 2024 في قنوات التجزئة البريطانية كيف يؤكد المصنعون النباتيون على العروض المميزة والفوائد الصحية لتوسيع حضورهم في السوق البريطاني.

عزز توسع البدائل النباتية في المملكة المتحدة الشراكات الاستراتيجية بين علامات القهوة البريطانية الراسخة ومنتجي الحليب النباتي للمنتجات المشتركة العلامة. يتنوع السوق البريطاني أكثر ما وراء قطاعات الألبان التقليدية والنباتية لدمج مكونات وظيفية مثل الألياف البريبايوتيكية والأدابتوجينات، متماشياً مع تفضيلات المستهلكين البريطانيين للمشروبات المعززة صحياً.

حسب قناة التوزيع: النمو عبر الإنترنت يتفوق على التجزئة التقليدية

تحتفظ الأسواق الكبرى/المتاجر الكبيرة بالموقع المهيمن في توزيع القهوة الجاهزة للشرب (RTD) بحصة سوقية قدرها 58.16% في عام 2024، مدعومة بحضورها الواسع في التجزئة وبنية سلسلة التبريد التي تمكنها من الحفاظ على أوسع مجموعة منتجات القهوة الجاهزة للشرب (RTD). تُتوقع قناة التجزئة عبر الإنترنت توسعاً كبيراً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.42% خلال 2025-2030، محولة أنماط شراء المستهلكين للقهوة الجاهزة للشرب (RTD) استجابة لاعتماد التجارة الإلكترونية الأوسع. وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية (المملكة المتحدة)، شكلت مبيعات التجارة الإلكترونية 26.8% من إجمالي مبيعات التجزئة في بريطانيا العظمى اعتباراً من مارس 2025، مع مبيعات الطعام عبر الإنترنت تمثل أكثر من 9% ^{[3]المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية (المملكة المتحدة)، "مؤشر مبيعات التجزئة المبيعات عبر الإنترنت، ISCPSA3"، ons.gov.uk} . يُظهر تطور السوق هذا الأهمية المتزايدة لقنوات التجزئة عبر الإنترنت لمنتجات القهوة الجاهزة للشرب (RTD). تستخدم الشركات منصات التجارة الإلكترونية لتوسيع شبكات التوزيع وتنفيذ نماذج إيرادات قائمة على الاشتراك وتقديم خدمات توصيل المشروبات المباشرة للمستهلك.

تعمل متاجر الراحة ومحلات البقالة كنقاط توزيع رئيسية، مع قربها من المستهلكين ينتج فرص شراء عفوية لعلامات القهوة الجاهزة للشرب (RTD). يوفر توسع حلول البيع بالآلات قنوات توزيع إضافية، يُجسدها إدخال لافازا بروفيشنال المملكة المتحدة لآلات قهوة 'لافازا أثناء التنقل' ذاتية الخدمة في مايو 2024، مستهدفة المواقع عالية الحركة من خلال شراكات مع متاجر الراحة ومحطات البنزين (وورلد كوفي بورتال، 2024). يستلزم توسع التوزيع هذا استراتيجيات شاملة متعددة القنوات من العلامات للحفاظ على حضور سوقي متسق عبر المنصات المادية والرقمية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب تموضع السعر: القطاع المميز يضيق الفجوة مع السوق الكتلي

تحتفظ المنتجات ذات السوق الكتلي بحصة سوقية قدرها 63.03% في عام 2024، مدعومة بشبكات التوزيع الواسعة والتسعير التنافسي الذي يحرك أحجام مبيعات عالية. يشهد القطاع المميز نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.51% (2025-2030)، حيث يُظهر المستهلكون تفضيلاً متزايداً للمنتجات عالية الجودة والنكهات الفريدة والفوائد الوظيفية المعززة.

أوجد القطاع المميز المتوسع فرص دخول السوق لعلامات القهوة المتخصصة المنتقلة من خدمات الطعام إلى قنوات التجزئة. في عام 2024، يُجسد الإطلاق الوطني لجرايند في أسواق تيسكو الكبيرة هذا التحول، مقدماً منتجات القهوة الجاهزة للشرب (RTD) بجودة المقهى إلى بيئات التجزئة الكتلية. يستمر هيكل أسعار السوق في التطور مع المنتجات فائقة الجودة المستهدفة لقطاعات الاستهلاك الفاخر والهدايا. ينشئ تجزئة السوق هذا بيئات تنافسية مختلفة عبر طبقات الأسعار، حيث تتنافس شركات السوق الكتلي على السعر وقدرات التوزيع، بينما تؤكد العلامات المميزة على الجودة وهوية العلامة التجارية.

التحليل الجغرافي

تحتفظ إنجلترا بحصة 84.94% من السوق البريطاني للقهوة الجاهزة للشرب (RTD) في عام 2024، مدفوعة بعدد سكانها الأكبر وتركيز أعلى من المهنيين الحضريين وثقافة القهوة المتخصصة الراسخة. تعمل لندن كمركز ابتكار الفئة، حيث تحدث إطلاقات المنتجات الجديدة عادة قبل الطرح الوطني. تحافظ إنجلترا على ريادة السوق كأكبر سوق قهوة متخصصة في أوروبا، مدفوعة باستهلاك عالي خارج المنزل للقهوة عالية الجودة، وفقاً لمركز ترويج الواردات.

تُظهر أيرلندا الشمالية أعلى معدل نمو مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 7.80% لعامي 2025-2030، متجاوزة المتوسط الوطني رغم عدد سكانها الأصغر. ينبع هذا النمو من التحضر المتزايد في بلفاست وتوسع شبكات التوزيع بالتجزئة التي تعزز إمكانية الوصول للمنتج. نمو المنطقة مدعوم بعدد سكانها الأصغر وفرص التجارة الناشئة عن موقعها التجاري الفريد بعد البريكسيت.

تحافظ أسكتلندا وويلز على حصص سوقية متواضعة لكن متنامية، كل منهما بأنماط استهلاك مميزة. تُظهر سوق أسكتلندا أداءً أقوى في إدنبرة وجلاسكو، بينما تُظهر ويلز استهلاكاً عبر المناطق الحضرية والريفية. تقدم كلا المنطقتان فرص نمو للشركات التي تخصص مناهج التسويق والتوزيع للتفضيلات الإقليمية. يخلق توسع ثقافة القهوة المتخصصة ما وراء لندن فرص سوقية إضافية، مع الأحداث الإقليمية مثل مهرجان مانشستر للقهوة تزيد وعي القهوة المتخصصة.