حجم وحصة سوق الكيماويات النسيجية
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| حجم السوق (2025) | 29.08 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 35.15 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 3.86% CAGR |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق الكيماويات النسيجية من قبل مردور إنتليجنس
يُقدر حجم سوق الكيماويات النسيجية بـ 29.08 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.86% خلال فترة التوقع (2025-2030). هذا النمو المعتدل يعكس قطاعاً ناضجاً يتكيف مع اللوائح البيئية الأكثر صرامة والطلب المتزايد على التصنيع المستدام. التوسع القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والاعتماد المتزايد للطباعة الرقمية، والتركيز المتزايد على اللمسات الأخيرة الوظيفية تعيد معاً تشكيل الأولويات التنافسية عبر سوق الكيماويات النسيجية. التخلص التدريجي المستمر من مركبات PFAS وتقلبات أسعار البتروكيماويات تعمل على تخفيف الزخم قريب المدى، إلا أن الاستثمار المستمر في التقنيات الحيوية الأنزيمية والقائمة على المياه من المتوقع أن يحافظ على رؤية النمو طويل المدى داخل سوق الكيماويات النسيجية.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب النوع، تصدرت كيماويات الطلاء والتحجيم بنسبة 28.54% من حصة سوق الكيماويات النسيجية في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتسارع عوامل التشطيب بمعدل نمو سنوي مركب 4.35% حتى عام 2030.
- حسب المادة الخام، استحوذت الألياف الاصطناعية على 70.14% من حجم سوق الكيماويات النسيجية في عام 2024؛ الألياف الطبيعية مقررة للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 4.22% خلال 2025-2030.
- حسب التطبيق، هيمنت الملابس بحصة إيرادات 53.27% في عام 2024، بينما تمثل المنسوجات الصناعية القطاع الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 4.11% حتى عام 2030.
- حسب الجغرافيا، سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 71.25% من الإيرادات في عام 2024 وتتقدم بمعدل نمو سنوي مركب 4.01%، مدعومة بأداء الصين التصديري البالغ 301.1 مليار دولار أمريكي والقيمة الصناعية المستهدفة للهند البالغة 350 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق الكيماويات النسيجية العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| النمو القوي في إنتاج المنسوجات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ | +1.2% | نواة آسيا والمحيط الهادئ، انتشار لسلاسل الإمداد العالمية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الطلب المتزايد على المنسوجات التقنية/الصناعية | +0.8% | عالمي، مع التركيز في أمريكا الشمالية وأوروبا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| اللوائح العالمية الأكثر صرامة التي تفضل الكيماويات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة | +0.6% | عالمي، مع الاعتماد المبكر في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية | المدى القصير (≤ سنتان) |
| الازدهار في أحبار ومساعدات الطباعة النسيجية الرقمية | +0.4% | عالمي، مع الريادة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الاعتماد السريع لحلول المعالجة الحيوية الأنزيمية | +0.3% | عالمي، مع امتصاص أسرع في الأسواق المتقدمة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
النمو القوي في إنتاج المنسوجات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
إضافات الطاقة السريعة والحوافز الحكومية الداعمة ترفع سوق الكيماويات النسيجية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نمت صادرات المنسوجات الصينية في عام 2024 بنسبة 5.7% لتصل إلى 141.96 مليار دولار أمريكي، مما يحافظ على الاستهلاك واسع النطاق للكيماويات في عمليات الطلاء والتحجيم والتلوين. برنامج الهند للحوافز المرتبطة بالإنتاج الذي يخصص 10,683 كرور روبية هندية للألياف الاصطناعية يوجه الطلب طويل الأمد على اللمسات الأخيرة عالية الأداء. تمكن سلاسل الإمداد الإقليمية المركزة من الاعتماد السريع للكيماويات الحيوية ومنخفضة المركبات العضوية المتطايرة، مما يعزز مركزية آسيا والمحيط الهادئ داخل سوق الكيماويات النسيجية العالمي.
الطلب المتزايد على المنسوجات التقنية/الصناعية
تخفيف الوزن في السيارات ومتطلبات النظافة الطبية تضع خطوط أساس مواصفات جديدة للكيماويات المقاومة للهب والمضادة للميكروبات والمقاومة حرارياً. معدل النمو السنوي المركب لقطاع المنسوجات الصناعية البالغ 4.11% يسلط الضوء على كيفية انتقال سوق الكيماويات النسيجية من أحجام السلع الأساسية نحو التركيبات الخاصة بالتطبيق والتي تحقق أسعاراً مميزة. اللمسات الأخيرة المدعومة بتقنية النانو ترفع أكثر عتبات الأداء، مما يكثف المنافسة في البحث والتطوير بين الموردين المختصين.
اللوائح العالمية الأكثر صرامة التي تفضل الكيماويات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة
الحد القانوني لكاليفورنيا لمركبات PFAS البالغ 100 جزء في المليون الساري في يناير 2025، والذي ينخفض إلى 50 جزء في المليون بحلول عام 2027، يحفز تحولاً عالمياً نحو البدائل القائمة على المياه. التحركات المتوازية في إطار الاتحاد الأوروبي للوقاية المتكاملة من التلوث والسيطرة عليه تفرض أفضل التقنيات المتاحة عبر الصباغة والتشطيب، مما يخلق جذباً إلزامياً للكيماويات المطابقة. الموردون الذين يمتلكون محافظ مقاومة للماء خالية من PFAS يشهدون تسارعاً في إدراج العملاء، مما يعزز الاستدامة كمعيار شراء حاسم في سوق الكيماويات النسيجية[1]المفوضية الأوروبية JRC، "وثيقة مرجعية حول أفضل التقنيات المتاحة لصناعة المنسوجات،" europa.eu.
الازدهار في أحبار ومساعدات الطباعة النسيجية الرقمية
الطباعة الرقمية بالصبغات تتطلب مركبات حبر مخصصة ومساعدات معالجة مسبقة تقلل من استخدام المياه وتلغي التبخير. العلامات التجارية التي تسعى للإنتاج المخصص قصير الأمد تحول الحجم بعيداً عن الصباغة التقليدية المجمعة نحو سير العمل الرقمي، مما يوسع تدفقات إيرادات الكيماويات المختصة. إطلاق رودولف في عام 2024 لمجموعة أدوات رقمية خالية من الفورمالدهيد يؤكد كيف أن إعادة تصميم العمليات تغير مزيج الإيرادات داخل سوق الكيماويات النسيجية[2]مجموعة رودولف، "بيان صحفي لإطلاق مجموعة أدوات الطباعة الرقمية بالصبغات،" rudolf.de .
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تكاليف مكافحة التلوث في الصباغة والتشطيب | -0.9% | عالمي، مع تأثير أعلى في الأسواق النامية | المدى القصير (≤ سنتان) |
| أسعار المواد الخام البتروكيماوية المتقلبة | -0.7% | عالمي، مع تأثير خاص على معالجة الألياف الاصطناعية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| التخلص التدريجي من PFAS والمواد الأخرى يرفع تكاليف إعادة التركيب | -0.5% | أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي في البداية، يتوسع عالمياً | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تكاليف مكافحة التلوث في الصباغة والتشطيب
ترقيات معالجة مياه الصرف تستهلك الآن نفقات رأسمالية كبيرة حيث يسعى المشغلون للوفاء بحدود تصريف أقل للـ COD وBOD. المعالجون الأصغر الذين لا يستطيعون تمويل التقنيات البيولوجية وتقنيات الأغشية يخرجون أو يندمجون، مما يوحد الطلب على الكيماويات بين المشترين الأكبر والجاهزين للامتثال. هذه إعادة الهيكلة ترفع حواجز الدخول وترفع تكاليف التحويل داخل سوق الكيماويات النسيجية.
أسعار المواد الخام البتروكيماوية المتقلبة
الوسائط المرتبطة بالنفط الخام مثل البارازيلين واجهت تقلبات ربع سنوية بأرقام مضاعفة خلال 2024-2025، مما ينعكس مباشرة في ضغط الهامش على المواد الخافضة للتوتر السطحي والتشطيبات المرتبطة بالبوليستر. قدرة التمرير المحدودة تجبر منتجي الكيماويات على التحوط عبر عقود طويلة الأمد أو التكامل العكسي، مما يشجع النطاق ويعزز القيمة الاستراتيجية للمواد الخام الحيوية التي تحمي سوق الكيماويات النسيجية من صدمات النفط.
تحليل القطاعات
حسب النوع: قيادة الطلاء والتحجيم وسط ابتكار التشطيب
استحوذت كيماويات الطلاء والتحجيم على 28.54% من إيرادات عام 2024، مما يدعم الإنتاجية عبر خطوط النسج والحياكة. انتشارها يؤمن طلباً أساسياً ثابتاً، مما يثبت سوق الكيماويات النسيجية حتى خلال انحدارات دورة الموضة. الابتكار، مع ذلك، الأكثر وضوحاً في عوامل التشطيب، المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 4.35% حتى عام 2030 حيث يطلب العملاء وظائف مقاومة للماء ومحتفظة بالمرونة ومضادة للميكروبات في حمام واحد.
الأداء البيئي يميز خطوط أنابيب المنتجات، مع هجائن السيليكون-البوليمر متعددة الوظائف تحل محل الطاردات المفلورة. انتقلت عوامل إزالة التحجيم نحو البدائل الحيوية الأنزيمية التي تقلل حمولة النفايات السائلة. مجتمعة هذه التطورات تحافظ على النواة الإيرادية بينما ترفع الهوامش، مما يعزز ثروة الفرص في سوق الكيماويات النسيجية.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب المادة الخام: هيمنة الألياف الاصطناعية إلى جانب نهضة الألياف الطبيعية
احتفظت الركائز الاصطناعية بحصة إيرادات 70.14% في عام 2024 بسبب موقع البوليستر الراسخ في الملابس والمنسوجات المنزلية. السلوك الثابت للملمس والعملية يتيح للمطاحن توحيد وصفات الكيماويات، مما يثبت سوق الكيماويات النسيجية. الألياف الطبيعية، مع ذلك، تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 4.22% بسبب الضغط التنظيمي والاستهلاكي للمواد المتجددة. الغسيل القائم على الإنزيم والمثبتات المشتقة من النبات تطابق الآن معايير الأداء التي كانت قابلة للتحقيق سابقاً فقط بالمدخلات البتروكيماوية، مما يفتح جيوب نمو جديدة.
التخصصات الحيوية تلتقط حصة في التلوين والتشطيب، بمساعدة التوافق المباشر مع الآلات التقليدية. حيث تستثمر المطاحن في الخيوط المخلوطة، يجب على موردي الكيماويات موازنة مجموعات التركيب لخطوط الألياف المزدوجة، مما يضيف تعقيداً ولكن يوسع سوق الكيماويات النسيجية القابل للوصول إليه.
حسب التطبيق: قوة الملابس تواجه زخم المنسوجات الصناعية
مثلت الملابس 53.27% من إجماليات عام 2024، مستفيدة من تشغيلات الموضة السريعة المستمرة ولوحات موسمية متنوعة. ارتفاع تكاليف الامتثال الاجتماعي، مع ذلك، يضغط الهوامش، مما يجبر المطاحن على اعتماد مساعدات عالية الكفاءة وأصباغ منخفضة المخاطر. المنسوجات الصناعية، التي تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 4.11%، تطبق مواصفات تقنية صارمة تطلب أنظمة مقاومة للهب ومنخفضة الدخان ومضادة للبكتيريا، مما يرفع متوسط أسعار البيع.
المفروشات المنزلية ومنسوجات النظافة تنوع الطلب أكثر، حيث يدفع المستهلكون علاوة للميزات سهلة التنظيف ومكافحة الرائحة ومضادة الحساسية. تكامل مستشعرات الخيوط الذكية يولد كيماويات طلاء الجيل القادم، مما يحافظ على خطوط أنابيب الابتكار الأساسية للحيوية طويلة الأمد لسوق الكيماويات النسيجية.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
التقطت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 71.25% من الإيرادات في عام 2024، مدعومة بقاعدة الصين التصديرية البالغة 301.1 مليار دولار أمريكي وصناعة الهند المتوقعة بـ 350 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. الحكومات الإقليمية تواصل دعم توسيع الطاقة وعناقيد المنسوجات التقنية، مما يحافظ على معدل نمو سنوي مركب 4.01% يثبت سوق الكيماويات النسيجية العالمي. عمق سلسلة الإمداد، من غزل الألياف إلى تجميع الملابس، يسمح بالتأهيل السريع للكيماويات الخضراء الجديدة، مما يضمن القيادة المستمرة لآسيا والمحيط الهادئ.
تحتفظ أمريكا الشمالية بحصة أصغر ولكن مهمة استراتيجياً، متخصصة في أقمشة الحماية والطيران والطب حيث امتثال المواصفات يفوق تكلفة الوحدة. زخم المكسيك للتوطين القريب للعلامات التجارية الأمريكية يعيد إشعال استثمارات بيوت صباغة الخيوط الإقليمية، مما يفتح طرقاً جديدة للمساعدات عالية القيمة. قوانين كاليفورنيا ونيويورك لـ PFAS تسرع اعتماد الطاردات القائمة على المياه، مما يضع أمريكا الشمالية كأرض اختبار للخيارات المستدامة للموجة القادمة داخل سوق الكيماويات النسيجية.
يستفيد قطاع أوروبا الناضج من الآلات المتقدمة والإطار التنظيمي القوي الذي يفضل الدائرية. الاستثمار في كيماويات إعادة التدوير من النسيج إلى النسيج يتصاعد، مع ألمانيا وإيطاليا رائدتان في مصانع تفكيك البوليستر. القطاعات القوية للرفاهية والتقنية تمول البحث والتطوير في اللمسات الأخيرة منخفضة التأثير، مما يحافظ على تأثير أوروبا على المعايير العالمية. المناطق الناشئة في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط تعمل على توسيع الإنتاج ولكنها تبقى مقيدة بفجوات البنية التحتية، مما يؤخر تكاملها الأكمل في سوق الكيماويات النسيجية.
المشهد التنافسي
يظهر سوق الكيماويات النسيجية تجزؤاً معتدلاً. أنهت أركروما شراءها لهانتسمان تكستايل إفكتس في مارس 2025، مما دمج محافظ الصبغة والمساعدة والتشطيب تحت سقف واحد ويشير إلى عهد جديد من الابتكار المدفوع بالنطاق. استبقت كلاريانت القمع التنظيمي بإعلان مجموعة خالية من PFAS بنسبة 100% في ديسمبر 2023، مما عزز تحويلات العملاء من العلامات التجارية التي تواجه حظوراً وشيكاً على مستوى الولايات.
المنافسة الشديدة في البحث والتطوير تتمركز على الكيماويات متعددة الوظائف والمشتقة حيوياً القادرة على تحمل الغسيل المتكرر دون فقدان الأداء. مساعدات الطباعة الرقمية ومجموعات أدوات الإنزيم هي مناطق نمو رئيسية، مع الموردين المختصين يشاركون مباشرة مع مصنعي الطابعات الأصليين ومتكاملي المطاحن. الاستثمار المخاطر يمول أيضاً الشركات الناشئة التي تطور المواد الخافضة للتوتر السطحي الحيوية ومقدمات الصبغة القائمة على التخمير، مما يدخل احتمالات مدمرة لسوق الكيماويات النسيجية.
كاستجابة، يتبنى الرواد نماذج ابتكار مفتوح، مشاركة إنتاج تركيبات مخصصة مع الحسابات الرئيسية لحبس أطر إمداد متعددة السنوات. أدوات الجرعات المدعومة بالبيانات والمراقبة المباشرة تمدد التمييز التنافسي خارج الطبل إلى أرضية العملية، مما يدمج موردي الكيماويات أعمق في عمليات المطاحن ويوطد احتفاظ العملاء.
قادة صناعة الكيماويات النسيجية
-
أركروما
-
داو
-
مجموعة داي ستار
-
شركة هانتسمان إنترناشيونال المحدودة
-
باسف
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الأخيرة
- أبريل 2024: أعلنت أركروما عن توسع تشغيلي بقيمة 750,000 دولار أمريكي في مقاطعة ألينديل، ساوث كارولينا. هذه الخطوة ستخلق 6 وظائف جديدة في منشأتها، مع التركيز على الأصباغ والكيماويات وعوامل التبييض البصري المصممة خصيصاً لسوق المنسوجات.
- فبراير 2024: كشفت أركروما عن أحدث ابتكاراتها، سيستمز سوبر+. تدمج هذه الأنظمة المتقدمة حلول المعالجة الخاصة بالألياف مع التأثيرات الذكية، مما يمكن علامات وبائعي تجزئة ومطاحن المنسوجات والملابس من تعزيز استدامتهم الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى التأثير على سوق الكيماويات النسيجية.
نطاق تقرير سوق الكيماويات النسيجية العالمي
الكيماويات النسيجية هي كيماويات متخصصة تستخدم أثناء صباغة ومعالجة المنسوجات لإضفاء خصائص مرغوبة على مجموعة من المنتجات النهائية المستخدمة في الملابس، الفراش، السجاد، الديكورات الداخلية للسيارات، الصناعات، إلخ. معالجة الأقمشة الطبيعية أو الاصطناعية بالكيماويات النسيجية تحسن قابلية ارتداء النسيج والوظيفة (مثل إضفاء الميزات المضادة للبكتيريا، مقاومة الحريق، إلخ)، والمظهر. يتم تقسيم سوق الكيماويات النسيجية حسب النوع والتطبيق والجغرافيا. حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى كيماويات الطلاء والتحجيم، الملونات والمواد المساعدة، عوامل التشطيب، عوامل إزالة التحجيم، وأنواع أخرى. حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى الملابس، المفروشات المنزلية، منسوجات السيارات، المنسوجات الصناعية، وتطبيقات أخرى. يغطي التقرير أيضاً الحجم والتوقعات لسوق الكيماويات النسيجية في 15 دولة عبر المناطق الرئيسية. لكل قطاع، تم إجراء تحديد حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليون دولار أمريكي).
| كيماويات الطلاء والتحجيم |
| الملونات والمواد المساعدة |
| عوامل التشطيب |
| عوامل إزالة التحجيم |
| أنواع أخرى (ملينات الخيوط، عوامل التبييض، إلخ.) |
| الألياف الطبيعية |
| الألياف الاصطناعية |
| القائمة على أساس حيوي |
| الكيماويات المتخصصة |
| الملابس |
| المفروشات المنزلية |
| منسوجات السيارات |
| المنسوجات الصناعية |
| تطبيقات أخرى (المنسوجات الطبية والصحية، المنسوجات الرياضية، إلخ.) |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| كوريا الجنوبية | |
| باقي آسيا والمحيط الهادئ | |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | ألمانيا |
| المملكة المتحدة | |
| فرنسا | |
| إيطاليا | |
| باقي أوروبا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| باقي أمريكا الجنوبية | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | السعودية |
| جنوب أفريقيا | |
| باقي الشرق الأوسط وأفريقيا |
| حسب النوع | كيماويات الطلاء والتحجيم | |
| الملونات والمواد المساعدة | ||
| عوامل التشطيب | ||
| عوامل إزالة التحجيم | ||
| أنواع أخرى (ملينات الخيوط، عوامل التبييض، إلخ.) | ||
| حسب المادة الخام | الألياف الطبيعية | |
| الألياف الاصطناعية | ||
| القائمة على أساس حيوي | ||
| الكيماويات المتخصصة | ||
| حسب التطبيق | الملابس | |
| المفروشات المنزلية | ||
| منسوجات السيارات | ||
| المنسوجات الصناعية | ||
| تطبيقات أخرى (المنسوجات الطبية والصحية، المنسوجات الرياضية، إلخ.) | ||
| حسب الجغرافيا | آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | ||
| اليابان | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| باقي آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| المملكة المتحدة | ||
| فرنسا | ||
| إيطاليا | ||
| باقي أوروبا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| باقي أمريكا الجنوبية | ||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | السعودية | |
| جنوب أفريقيا | ||
| باقي الشرق الأوسط وأفريقيا | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو حجم سوق الكيماويات النسيجية الحالي؟
يُقدر سوق الكيماويات النسيجية بـ 29.082 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
ما هو معدل النمو السنوي المركب المتوقع أن يسجله السوق حتى عام 2030؟
من المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب 3.86%، ليصل إلى 35.145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي منطقة تحمل أكبر حصة من الطلب العالمي على الكيماويات النسيجية؟
تقود آسيا والمحيط الهادئ بحصة سوقية 71.25%، مدعومة بقاعدة الصين التصديرية الكبيرة وخطط توسيع صناعة الهند.
أي قطاع منتج من المتوقع أن ينمو بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2030؟
من المتوقع أن ترتفع عوامل التشطيب بمعدل نمو سنوي مركب 4.35% حيث تسعى العلامات التجارية للحصول على لمسات نهائية نسيجية متعددة الوظائف ومستدامة.
آخر تحديث للصفحة في:
