تحليل حجم وحصة سوق بدائل السكر - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق بدائل السكر العالمي

ارتفاع معدلات السكري والسمنة يغذي الطلب على المُحليات منخفضة السعرات

المخاوف الصحية حول العالم، خاصة ازدياد حالات السكري والسمنة، تدفع المزيد من الناس للبحث عن بدائل السكر. وفقاً لأطلس السكري، يعيش حوالي 589 مليون بالغ تتراوح أعمارهم بين 20-79 سنة مع السكري عالمياً، مما يعني أن حوالي 1 من كل 9 أشخاص متأثر. من المتوقع أن ينمو هذا العدد إلى 853 مليون بحلول عام 2050، أو 1 من كل 8 بالغين^{[1]المصدر: منظمة أطلس السكري، التقرير العالمي للسكري 2000 - 2050، diabetesatlas.org}. تم تصميم هذه المبادرة لمساعدة البلدان على إعادة صياغة المنتجات الغذائية لمواجهة هذه التحديات الصحية. بحلول عام 2035، من المتوقع أن يكون أكثر من 750 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-19 سنة يعانون من الوزن الزائد أو السمنة، وفقاً لمنظمة السمنة العالمية^{[2]المصدر: منظمة السمنة العالمية، أطلس السمنة العالمي 2024، worldobesity.org}. في الوقت نفسه، تغير الشعبية المتزايدة لأدوية إنقاص الوزن GLP-1 كيف يفكر المستهلكون في الطعام. تتصاعد الشركات لتلبية هذا الطلب. على سبيل المثال، قدمت كوكا كولا مشروبات محلاة بالستيفيا في ديسمبر 2023، وتستمر بيبسيكو في الاستثمار في خيارات خالية من السعرات مثل بيبسي زيرو شوجر. هذه الجهود تظهر كيف تتكيف الصناعة مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة والأولويات الصحية.

الارتفاع في الطلب على المُحليات ذات التسمية النظيفة

يطالب المستهلكون بشكل متزايد بمكونات ذات تسمية نظيفة، مما يعيد تشكيل سوق بدائل السكر. المستهلكون العالميون يتوقعون من العلامات التجارية التركيز على الاستدامة البيئية مع تقديم منتجات بمكونات بسيطة ومعروفة. لتلبية هذه التوقعات، تتصاعد الهيئات التنظيمية في جهودها. على سبيل المثال، في عام 2024، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقات GRAS (معترف بها عموماً كآمنة) لمُحليات مبتكرة مثل برازين و D-psicose^{[3]المصدر: إدارة الغذاء والدواء، إشعارات GRAS، fda.gov}. هذه المُحليات إما مشتقة نباتياً أو منتجة باستخدام التخمر الدقيق، وهي عملية تخلق حلاوة مطابقة للطبيعة دون الاعتماد على الطرق الاصطناعية. يتماشى هذا النهج جيداً مع اتجاه التسمية النظيفة، كما يُرى مع برازين بست زايم، الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء للاستخدام في منتجات الحلويات. أوروبا تصبح أيضاً منطقة نمو رئيسية، مع اللوائح المحدثة التي تشجع استخدام البدائل الطبيعية. ساعد هذا التحول الستيفيا على اكتساب جاذبية كبيرة حيث تبتعد العلامات التجارية عن المُحليات الاصطناعية مثل الأسبارتام. 

التطورات في تقنيات الاستخراج والمعالجة تقلل تكاليف الإنتاج

تقلل التطورات في تقنيات الاستخراج والمعالجة تدريجياً تكلفة الوحدة لبدائل السكر. منصات التخمر الدقيق تقدم الآن Reb M ستيفيا عالية النقاء على نطاق صناعي دون أراضي زراعية، مما يقلل من إنفاق المواد الخام والتقلب الموسمي للمنتجين مثل مشروع Avansya من كارجيل. خطوط التحويل الحيوي التي طورتها تيت آند لايل ومانوس تحول مستخلصات أوراق الستيفيا إلى جليكوسيدات أفضل مذاقاً في خطوة إنزيمية واحدة، مما يلغي مراحل المذيبات المتعددة ويقلل النفقات الرأسمالية للداخلين الجدد. بالتوازي، طرق التجفيف بالرش المحمية ببراءة اختراع تعزز قابلية ذوبان rebaudioside M، مما يسمح للمركبين بدمج تركيزات أعلى دون ترسب وبذلك تقليل الهدر في مصانع المشروبات. مجتمعة، هذه الابتكارات تضغط الجداول الزمنية للإنتاج، وتقلص البصمات المكانية للمرافق، وتفتح نقاط أسعار تسرع الاستبدال السائد عبر قطاع الأغذية والمشروبات.

التوسع في منتجات قليلة/خالية من السكر يغذي نمو السوق

الطلب المتزايد على المنتجات قليلة السكر وخالية السكر يعيد تشكيل صناعة الأغذية والمشروبات، مع الشركات التي تدمج بنشاط المُحليات منخفضة السعرات لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة. على سبيل المثال، كشفت كوكا كولا HBC أن 21% من إيراداتها لعام 2024 جاءت من المشروبات قليلة السكر أو خالية السكر، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لهذه فئات المنتجات. وبالمثل، قدمت بيبسيكو Gatorade Hydration Booster في سبتمبر 2024، وهو منتج خالٍ من المُحليات والنكهات الاصطناعية، يلبي المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات أكثر صحة وتسمية أنظف. هذه الأمثلة تؤكد كيف تتكيف العلامات التجارية الكبرى مع الوعي الصحي المتزايد بين المشترين. الاستخدام المتزايد لأدوية إدارة الوزن GLP-1 يؤثر على العادات الغذائية، حيث تؤدي هذه الأدوية غالباً بالمستخدمين إلى تقليل تناولهم للمنتجات المحلاة. هذا الاتجاه غذى أكثر الطلب على بدائل السكر. على سبيل المثال، أطلقت كارجيل نظام EverSweet + ClearFlo Stevia، الذي يجمع ستيفيول جليكوسيدات مع عامل تحسين الطعم لتعزيز النكهة والذوبان والاستقرار، مقدماً حلاً أكثر جاذبية للمصنعين والمستهلكين على حد سواء.

الغموض التنظيمي حول المُحليات الجديدة

الأطر التنظيمية تكافح لمواكبة الابتكارات التكنولوجية الحيوية في إنتاج المُحليات، مما يخلق عدم يقين في السوق يقيد الاستثمار والجداول الزمنية للتسويق. المراجعة الجارية للاتحاد الأوروبي لحالة مستخلص فاكهة الراهب تجسد هذا التحدي، حيث الأدلة السريرية غير الكافية على التأثيرات طويلة الأمد تؤخر الوصول للسوق رغم الموافقات في الولايات المتحدة والصين وكندا. إصلاح قاعدة GRAS من إدارة الغذاء والدواء، بينما يعزز الشفافية، يدخل متطلبات امتثال إضافية قد تبطئ إدخال المكونات، خاصة للمبتكرين الأصغر الذين يفتقرون للخبرة التنظيمية. الإطار التنظيمي المعقد للأغذية الوظيفية في اليابان، الذي يوازن جودة وسلامة الجانب المخاطر مع وظيفية جانب الفوائد، يوضح كيف يمكن للتطور التنظيمي أن يمكن ويقيد تطوير السوق في آن واحد. هذه الشكوك التنظيمية تؤثر خاصة على منتجات التخمر الدقيق، حيث طرق الإنتاج الجديدة تتطلب توثيق سلامة شامل رغم إنتاج هياكل جزيئية مطابقة لطرق الاستخراج التقليدية.

مسائل تصور سلامة المستهلك حول المُحليات الاصطناعية

المخاوف الصحية تقود بشكل متزايد الشك الاستهلاكي نحو المُحليات الاصطناعية وبعض ذات المنشأ الطبيعي. على سبيل المثال، منظمة الصحة العالمية صنفت مؤخراً الأسبارتام كـ "محتمل المسرطنة للبشر"، مما أثار نقاشاً عاماً واسعاً، حتى لو استمرت الجهات التنظيمية في تأكيد سلامته عند الاستهلاك ضمن الحدود الموصى بها. وبالمثل، السكرالوز واجه تدقيقاً بسبب دراسات تربطه بتغييرات في ميكروبيوتا الأمعاء وزيادة الشهية، مما أثار الحذر بين المستهلكين. الإريثريتول، الذي كان يُعتبر في السابق كحول سكر أكثر أماناً، يواجه أيضاً انتقادات بعد العثور على صلة محتملة بين مستويات الإريثريتول العالية في الدم وزيادة مخاطر الأحداث القلبية الوعائية. أيضاً، الأفراد مع أعلى تعرض للإريثريتول كان لديهم مخاطر مضاعفة للنوبة القلبية أو السكتة الدماغية وفقاً لـ NIH (المعاهد الوطنية للحكومة) كما ذُكر في 'الإريثريتول والأحداث القلبية الوعائية' المنشور في مارس 2023. هذه المخاوف المتنامية تدفع العلامات التجارية للتحول نحو بدائل مثل الستيفيا والألولوز والبرازين، المشتقة من عمليات طبيعية أو تخميرية. 

تحليل القطاع

حسب النوع: المُحليات عالية الكثافة تتفوق بينما كحولات السكر متعددة الهيدروكسيل تدعم الملمس

تصدرت المُحليات عالية الكثافة سوق بدائل السكر في عام 2024، مستحوذة على 58.95% من حصة السوق. هذه المُحليات مفضلة بشدة من مصنعي الأغذية والمشروبات بسبب حلاوتها المكثفة وفعاليتها من حيث التكلفة. من المتوقع أن تنمو كحولات السكر متعددة الهيدروكسيل بشكل كبير، مع CAGR متوقع بنسبة 5.96%، حيث تحل بشكل متزايد محل المُحليات عالية الكثافة في تطبيقات معينة. هذه الكحولات متعددة الهيدروكسيل، مثل الإكسيليتول والإريثريتول، تكتسب شعبية بسبب قدرتها على توفير الكتلة والاحتفاظ بالرطوبة، مما يجعلها فعالة جداً في منتجات مثل طلاءات الأقراص والكبسولات بطيئة الإطلاق. هذه الفوائد الوظيفية تقود اعتمادها في القطاع الصيدلاني، حيث تساعد في ضمان قوة الضغط المطلوبة والتحكم في الرطوبة. التطورات في تقنيات الإنتاج، مثل تخمر الاقتصاد الدائري باستخدام الكتلة الحيوية الليجنوسيليولوزية، تقلل تكاليف التصنيع. هذا التقليل في التكلفة يشجع المزيد من الشركات على دمج الكحولات متعددة الهيدروكسيل في تركيباتها.

الإريثريتول مشهور خاصة بسبب تأثيره الجلايسيمي الصفري والتأثير التبريدي الخفيف، مما يجعله خياراً مثالياً لمنتجات مثل الشوكولاته واللبان. التطورات الحديثة في تقنيات التخمر حسنت إنتاج الإريثريتول بشكل كبير، زادت العوائد وقللت فجوة التكلفة مع سكر القصب التقليدي. الإكسيليتول، المشتق من المواد الخام الليجنوسيليولوزية، يكتسب جاذبية كخيار مستدام ضمن إطار الاقتصاد الدائري. رغم أن كحولات السكر متعددة الهيدروكسيل عموماً لها كثافة حلاوة أقل مقارنة بالمُحليات عالية الكثافة، خصائصها الفريدة والابتكارات المستمرة تقود اعتمادها في تطبيقات مختلفة. 

حسب المصدر: النباتية تقود لكن التخمر يسابق للأمام

في عام 2024، ساهمت المكونات النباتية بـ 52.05% من إيرادات سوق بدائل السكر. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض هيمنتها قليلاً حيث تكتسب المُحليات القائمة على التخمر (المتخمرة حيوياً بالتكنولوجيا الحيوية) شعبية، نامية بـ CAGR مثير للإعجاب بنسبة 6.27%. هذا النمو مدفوع بقدرتها على توفير عوائد ثابتة وبصمة بيئية مقللة مقارنة بالطرق الزراعية التقليدية. على سبيل المثال، ستيفيا EverSweet من كارجيل، المنتجة من خلال تخمر الخميرة، تقدم Reb M دون الاعتماد على الأراضي الزراعية أو التأثر بالتغيرات الموسمية. وبالمثل، إنتاج فاكهة الراهب القائم على التخمر يلغي الاعتماد على الظروف المناخية المحددة في جنوب الصين، مضموناً إمداداً موثوقاً لـ mogroside V بجودة ثابتة، بغض النظر عن تقلب المحاصيل.

المُحليات الاصطناعية تستمر في الاحتفاظ بحصة صغيرة لكن مهمة، خاصة في الأسواق الحساسة للسعر حيث الأطر التنظيمية تسمح باستخدامها وتبقى فعالية التكلفة أولوية. ومع ذلك، تفضيلات المستهلكين تتطور، مع التأكيد المتزايد على الاستدامة والشفافية. العديد من العلامات التجارية وتجار التجزئة يسلطون الآن الضوء على المنشأ والبصمة الكربونية للمكونات على تسميات المنتجات، مشجعين المصنعين على التحول نحو خيارات أكثر استدامة. هذا الاتجاه متوقع أن يعزز أكثر اعتماد المُحليات القائمة على التخمر والمشتقة نباتياً، حيث تتماشى بشكل أفضل مع طلب المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة والمصدرة أخلاقياً.

حسب الشكل: المساحيق تهيمن لكن السوائل تكتسب جاذبية

هيمنت بدائل السكر المسحوقة على السوق في عام 2024، محتلة 65.76% من الإيرادات. شعبيتها تنبع من عمرها الافتراضي الأطول وسهولة الاستخدام في الأنظمة الغذائية الجافة، مما يجعلها خياراً مفضلاً لتطبيقات المخبوزات والحلويات. ومع ذلك، الطلب على الأشكال السائلة ينمو بسرعة، خاصة في صناعة المشروبات، حيث التشتت الفوري والوضوح حاسمان. من المتوقع أن تنمو بدائل السكر السائلة بـ CAGR بنسبة 5.12% حتى عام 2030. خطوط المشروبات الصافية، مثل المشروبات الرياضية والشاي الجاهز للشرب، تشكل جزءاً كبيراً من هذا النمو. الابتكارات مثل تقنيات التجفيف بالرش والتبلور المحمية ببراءة اختراع حسنت قابلية ذوبان مكونات مثل rebaudioside M، مما يمكن تركيزات أعلى دون عكارة. 

رغم صعود الأشكال السائلة، بدائل السكر المسحوقة تبقى أساسية في منتجات المخبوزات والحلويات بسبب قدرتها على توفير الكتلة والهيكل وصفات الرطوبة المتحكم فيها التي السوائل لا تستطيع تكرارها بسهولة. لمعالجة قيود كلا الشكلين، تظهر حلول مختلطة، مثل تركيبات الحبيبات في الشراب. هذه المختلطة مفيدة خاصة في التطبيقات المعقدة مثل الحلويات المجمدة، حيث تجمع فوائد المساحيق والسوائل لتقدم أداءً مثالياً. تطوير هذه الحلول المختلطة أدى إلى تحسين الاستقرار وملامح الملمس في تطبيقات غذائية مختلفة، خاصة في المنتجات التي تتطلب عمراً افتراضياً ممتداً. المصنعون يستثمرون بشكل متزايد في البحث والتطوير لخلق تركيبات مختلطة مخصصة تلبي متطلبات منتج محددة مع الحفاظ على ملف الحلاوة المرغوب.

حسب التطبيق: ريادة المشروبات تستمر مع تسارع قطاعات الطعام

شكلت المشروبات 40.93% من إيرادات السوق في عام 2024، أساساً بسبب الإعادات الصياغة الشاملة في الكولا والمشروبات الغازية التي تهدف لتقليل محتوى السكر. ومع ذلك، فئات الطعام مثل قضبان الحبوب وبدائل الألبان والمخبوزات تنمو الآن بمعدل أسرع، مع CAGR متوقع بنسبة 5.32%. هذا النمو مدفوع بالتطورات في التكنولوجيا التي تمكن المصنعين من خفض مستويات السكر دون التنازل عن الملمس أو النكهة. مشروبات الطاقة والمياه الوظيفية تظهر كمحركات نمو رئيسية، حيث تدمج العلامات التجارية بشكل متزايد المُحليات الطبيعية جانب النباتات والإلكتروليتات لتلبية المستهلكين الواعين صحياً. وبالمثل، مصنعو الحلويات يستغلون خلطات الإريثريتول المبتكرة لتحقيق تقليلات السكر مع الحفاظ على الطعم والكتلة المرغوبين، ضامنين رضا المستهلك.

ما وراء الطعام والمشروبات، القطاع الصيدلاني يساهم أيضاً بثبات في سوق بدائل السكر. منتجات مثل شرابات الأطفال وقطرات السعال الصديقة لمرضى السكري تعتمد على بدائل السكر لقدرتها على إخفاء الطعوم غير السارة وتقديم استجابات صفر جلايسيمية. رغم أنه أصغر في النطاق مقارنة بقطاعي الطعام والمشروبات، القطاع الصيدلاني يلعب دوراً حاسماً في تنويع تيارات الإيرادات للموردين. هذا التنويع يساعد في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق في قطاعات أخرى، مقدماً طلباً مستقراً ومتسقاً لبدائل السكر.

التحليل الجغرافي

استحوذت آسيا والمحيط الهادئ على 43.12% من الإيرادات العالمية في عام 2024 وتنمو بـ CAGR قوي بنسبة 5.73%. هذا النمو مدفوع بعوامل مثل الوضوح التنظيمي والتحضر والقوة الشرائية المتزايدة للطبقة الوسطى. في الصين، وصلت موافقات الأغذية الصحية إلى 875 في عام 2023، مما خلق فرص للمُحليات المبتكرة التي تمتثل لمعايير GB 2760-2024 المحدثة. الهند أيضاً أحرزت تقدماً كبيراً، مع هيئة سلامة وتوحيد معايير الغذاء الهندية توافق على الألولوز، مشيرة لتحول نحو المُحليات الطبيعية منخفضة السعرات. هذه الخطوة جذبت موردين أجانب حريصين على إنشاء إنتاج محلي. في الوقت نفسه، سوق الطعام الوظيفي في اليابان يوفر قطاعاً متميزاً حيث التتبع والبيانات السريرية مقدرة بشدة، مما يسمح للمصنعين بفرض نقاط سعر أعلى.

أمريكا الشمالية تستمر في الريادة في التكنولوجيا وقدرة الإنتاج. عملية GRAS (معترف بها عموماً كآمنة) الشفافة من إدارة الغذاء والدواء دعمت تطوير بدائل السكر المبتكرة. على سبيل المثال، مرفق Avansya في نبراسكا ينتج ستيفيا متخمرة على نطاق تجاري، ضامناً إمداداً محلياً موثوقاً. دفع الحكومة الأمريكية لسياسات صفر سكر مضاف حفز الشركات الغذائية متعددة الجنسيات لزيادة استثمارات البحث والتطوير في حلول بدائل السكر التي يمكن تطبيقها عبر خطوط المنتجات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وبالمثل، توافق كندا مع هذه الإرشادات التغذوية يضمن اتساق ادعاءات التسمية عبر القارة، مما يقود نمو السوق أكثر.

في أوروبا، الطلب على المُحليات الطبيعية مثل الستيفيا وفاكهة الراهب يرتفع، مدفوعاً باتجاهات التسمية النظيفة واللوائح الصارمة للسلامة. المنطقة تواجه نمواً في المُحليات الطبيعية حيث يفضل المستهلكون بشكل متزايد منتجات بمكونات اصطناعية أقل. إضافة، تركيز أوروبا على تفويضات تقليل الكربون خلق سوقاً متميزاً للمُحليات القائمة على التخمر، مما يضع المنطقة كقائدة في الحلول المستدامة وذات التسمية الخضراء. هذه المعايير العالية تؤثر غالباً على أسواق التصدير، مما يضخم أكثر تأثير أوروبا على سوق بدائل السكر العالمي.