حجم سوق السيارات في أمريكا الجنوبية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 24.88 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 36.90 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.20 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق السيارات في أمريكا الجنوبية
يُقدر حجم سوق السيارات في أمريكا الجنوبية بـ 24.88 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 36.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- كان لوباء كوفيد-19 تأثير كبير على سوق السيارات في أمريكا الجنوبية. شهدت المنطقة انخفاضًا حادًا في مبيعات وإنتاج السيارات بسبب عوامل مختلفة. وأدت عمليات الإغلاق والقيود التي فرضتها الحكومة على الحركة إلى انخفاض طلب المستهلكين وتعطيل سلاسل التوريد، مما أدى إلى انخفاض إنتاج التصنيع.
- ومع ذلك، أظهر سوق السيارات في أمريكا الجنوبية مرونة، مع ملاحظة انتعاش تدريجي مع رفع القيود واستئناف الأنشطة الاقتصادية. وتم تنفيذ تدابير التحفيز الحكومية، بما في ذلك الحوافز الضريبية والإعانات، لتشجيع مبيعات السيارات وإنتاجها. ومن المتوقع أن يواصل السوق تعافيه، مدفوعًا بالطلب المكبوت، والتحول الرقمي، وإدخال نماذج جديدة من السيارات الكهربائية والهجينة.
- وكانت العوامل الرئيسية التي أدت إلى نمو المبيعات والطلب على سيارات الركاب هي انخفاض أسعار الفائدة وتحسين ثقة المستهلك. على سبيل المثال، شهدت صادرات ومبيعات سيارات الركوب في عام 2022، مقارنة بعام 2021، زيادة بنحو 50% و6% على التوالي.
- ومع ذلك، فإن سوق السيارات في أمريكا الجنوبية معرض بشدة لعدم استقرار السياسات الاجتماعية والسياسية، حيث تشهد دول مثل فنزويلا تباطؤًا في نموها الاقتصادي، مما يؤثر بشكل كبير على نمو صناعة السيارات في البلاد.
- في البرازيل، مع تحسن الاقتصاد (الذي يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستهلك) وارتفاع توافر الائتمان لدعم سوق المركبات الخفيفة في البلاد، وتزايد الاستثمار في البلاد، والطلب القوي على الصادرات، تشهد البلاد نموًا إيجابيًا في الطلب ومبيعات المركبات.
- وبالتالي، مع تخفيف الوضع والاستثمارات في الصناعة، من المتوقع أن ينمو السوق في السنوات القادمة.
اتجاهات سوق السيارات في أمريكا الجنوبية
البرازيل والأرجنتين وتشيلي لقيادة السوق
- شهد سوق سيارات الركاب في أمريكا الجنوبية أعدادا كبيرة في عام 2021 على الرغم من الوباء. وعلى الرغم من أن الأرقام تشير إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 100% في مبيعات جميع أنواع المركبات في جميع دول المنطقة مجتمعة في عام 2021، بالنظر إلى الوباء والوتيرة التي من المتوقع أن ينتعش بها الاقتصاد، فإن المنطقة تشهد نمواً سريعاً. وهي نقطة جذب للمستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تنتعش الصناعة بأعداد جيدة في الأرباع القادمة. على سبيل المثال،
- في سبتمبر 2022، صاغت الأرجنتين قانونًا جديدًا، تم سنه يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في صناعة السيارات وسلسلة التوريد الخاصة بها. كما تهدف إلى تعزيز التوجه التصديري للصناعة، وتشجيع تطوير تقنيات المحركات النظيفة الجديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا والابتكار.
- ونمت صناعة السيارات بشكل مطرد، حيث وصل إجمالي المبيعات إلى 1.39 مليون وحدة في الأسواق التسعة الرئيسية في المنطقة.
- انخفض إنتاج صناعة السيارات البرازيلية باستمرار في أعقاب الركود الاقتصادي الذي أثر على الإنتاج والمبيعات. ومع ذلك، تكتسب الصناعة الآن زخمًا بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستهلك وزيادة توافر الائتمان لدعم سوق المركبات الخفيفة في البلاد والطلب القوي على الصادرات من دول أمريكا الجنوبية.
- وشهدت البرازيل انخفاضًا كبيرًا في إنتاج السيارات السنوي للسنة المالية 2021. علاوة على ذلك، انخفضت المبيعات بنسبة 26.6% و28.2% خلال نفس الفترة على التوالي. كان لعمليات الإغلاق والإجراءات الوقائية الأخرى التي فرضتها الحكومة تأثير كبير على صناعة سيارات الركاب في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، انتعش السوق بشكل كبير بعد تخفيف العقوبات الحكومية وإعادة فتح دور الإنتاج في الربع الثاني من السنة المالية 21. لقد دخل السوق مرة أخرى في مرحلة النمو ويبدو واعداً لفترة التوقعات. وفي عام 2021، تم بيع حوالي 1.97 مليون مركبة خفيفة في البلاد، أي بزيادة حوالي 2٪ عن عام 2020. ونظرًا للارتفاع البطيء في الطلب، من المتوقع أن يرتفع عدد المركبات المباعة في السنوات المقبلة.
- وبالمثل، في الأرجنتين، تم بيع أكثر من 350 ألف مركبة في عام 2021، بزيادة قدرها 10% مقارنة بأرقام عام 2020. وبمقارنة عدد المركبات الخفيفة المباعة في تشيلي في يونيو 2021، هناك زيادة تزيد عن 70%. وفي يونيو 2020، تم بيع أكثر من 8000 مركبة في الدولة، وارتفعت إلى أكثر من 35000 وحدة.
- ومع تحرك الصناعة نحو إنتاج أكثر استدامة، فإن الأبحاث الجارية في مجال كهربة السيارات تبدو واعدة لأن المنطقة منطقة استثمارية ساخنة، بسبب الطبيعة المتنامية للسوق، والتي يمكن أن تجلب الكثير من المال وتحسين الأداء. ظروف السوق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تشهد السيارات الكهربائية نموًا كبيرًا
- زادت شعبية السيارات الكهربائية (EVs) في منطقة أمريكا الجنوبية على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب ضرورة تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة والانبعاثات. تعد الحاجة إلى وسائل نقل صديقة للبيئة محركًا رئيسيًا لقطاع السيارات الكهربائية في دراسات السوق. ينمو سوق السيارات الكهربائية كجزء مهم من صناعة السيارات في أمريكا الجنوبية، ويعد بمسار لزيادة كفاءة الطاقة مع خفض التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة الأخرى.
- ونظرًا للمعايير الصارمة المفروضة على انبعاثات العوادم والحوافز التي تقدمها العديد من الحكومات في المنطقة، فهي المحرك الرئيسي للمبيعات في بلدان أمريكا الجنوبية. بسبب الطلب المتزايد في البرازيل على السيارات الكهربائية، يستثمر العديد من اللاعبين في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات هناك.
- على سبيل المثال، في يوليو 2023، استثمرت شركة BYD، عملاق السيارات الكهربائية الصينية، 624 مليون دولار أمريكي لبناء أول مصنع لها خارج آسيا في البرازيل. وهذا جزء من خطة الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وسط زيادة في المبيعات. وبالمثل، فإن الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات، مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والمركبات الكهربائية الهجينة، يتزايد باستمرار في الأرجنتين. في عام 2021، على سبيل المثال، باعت البلاد 5,871 مركبة منخفضة الانبعاثات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 148% عن 3,488 سيارة كهربائية تم بيعها في عام 2020. لذلك، في مارس 2022، أعلنت شركة شل عن تركيب أول شبكة محطات شحن لها في المقاطعة لتلبية احتياجات المستهلكين. الطلب على السيارات الكهربائية.
- وتدفع حكومات العديد من دول المنطقة أيضًا حوافز لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية. على سبيل المثال، في مارس 2022، نشرت تشيلي استراتيجيتها الوطنية للتنقل الكهربائي لتحويل قطاع النقل على مدى العقد المقبل. يقدم أحد هذه الحوافز تخفيضات ضريبية على الاستخدام السنوي للسيارات الكهربائية. في أول عامين، يتم الإعفاء الكامل من الضريبة، وبعد ذلك، على مدى 3-4 سنوات تالية، ستقدم الحكومة خصمًا بنسبة 75%، وخصمًا بنسبة 50% لمدة 5-6 سنوات القادمة، وخصمًا بنسبة 25%. تخفيض على ما يلي 7-8 سنوات.
- ومع زيادة الوعي الحكومي بالتحول إلى الطاقة المستدامة وتوسيع العديد من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية أعمالها في البلاد، من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية في سوق السيارات بأمريكا الجنوبية نموًا في السنوات التالية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة السيارات في أمريكا الجنوبية
عدد قليل من الشركات المصنعة الكبرى في سوق السيارات في أمريكا الجنوبية تشمل ستالانتيس، جنرال موتورز، شركة تويوتا موتور، مجموعة نيسان، وفولكس فاجن إيه جي. وفي الفترة ما بين 2021 و2022، تصدرت تويوتا السوق بأكثر من 73 ألف وحدة من التسجيلات الجديدة، تليها فولكس فاجن بـ 55 ألف وحدة.
على سبيل المثال، في يوليو 2023، تخطط فولكس فاجن لشن هجوم كبير على المنتجات في أمريكا الجنوبية، بهدف زيادة حصتها في السوق في البرازيل بنسبة 40٪ بحلول عام 2027. وستطلق الشركة 15 طرازًا جديدًا من السيارات الكهربائية والوقود المرن بحلول عام 2025. وسوف نتابع الأمر بالمركبات الهجينة على المدى المتوسط. أول الطرازات الكهربائية بالكامل، فولكس واجن ID.4 وID. Buzz، سيكون متاحًا في البرازيل قبل نهاية عام 2023.
في يوليو 2023، أطلقت Stellantis سيارة Citroën C3 الجديدة لسوق أمريكا الجنوبية.
قادة سوق السيارات في أمريكا الجنوبية
-
General Motors
-
Stellantis NV
-
Renault Group
-
Volkswagen AG
-
Toyota Motor Corporation
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق السيارات في أمريكا الجنوبية
- أبريل 2022 استثمرت شركة نيسان موتور 1.3 مليار ريال برازيلي (276.12 مليون دولار أمريكي) في مصنعها في ريسندي بالبرازيل، وفي إطلاق منتجات جديدة بين عامي 2023 و2025.
- يناير 2022 قامت شركة Link، وهي شركة تصنيع سيارات كهربائية مقرها الولايات المتحدة، ببناء مصنع في ولاية بويبلا المكسيكية. تم استثمار ما مجموعه 265 مليون دولار أمريكي في نظام الإنتاج هذا.
- يناير 2022 أعلنت شركة Great Wall Motors عن استثمار 1.81 مليار دولار أمريكي لتصنيع السيارات الكهربائية في البرازيل على مدار العقد المقبل في المصنع الذي استحوذت عليه شركة Daimler AG.
تقرير سوق السيارات في أمريكا الجنوبية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.1.1 النمو الاقتصادي والاستقرار
4.1.2 برامج تشغيل السوق الأخرى
4.2 قيود السوق
4.2.1 زيادة تكلفة المركبات للمستخدمين النهائيين
4.2.2 قيود السوق الأخرى
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع السيارة
5.1.1 سيارات الركاب
5.1.2 المركبات التجارية
5.1.3 ذات عجلتين
5.2 حسب نوع الوقود
5.2.1 ديزل
5.2.2 الغازولين
5.2.3 مركبة كهربائية
5.2.4 أنواع الوقود الأخرى
5.3 دولة
5.3.1 البرازيل
5.3.2 الأرجنتين
5.3.3 شيلي
5.3.4 بيرو
5.3.5 بقية أمريكا الجنوبية
6. مشهد تنافسي
6.1 الحصة السوقية للموردين**
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 General Motors
6.2.2 Toyota Motor Corp.
6.2.3 Stallantis NV
6.2.4 Volkswagen AG
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 شركة هوندا موتور المحدودة
6.2.7 Hyundai Motor Company
6.2.8 Nissan Motor Company Ltd
6.2.9 Daimler AG
6.2.10 Groupe Renault
6.2.11 Kia Motor Corporation
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة السيارات في أمريكا الجنوبية
يشير سوق السيارات في أمريكا الجنوبية إلى قطاع صناعة السيارات الذي يشمل إنتاج وبيع واستخدام المركبات داخل بلدان أمريكا الجنوبية.
يتم تقسيم سوق السيارات في أمريكا الجنوبية حسب نوع السيارة (سيارات الركاب، والمركبات التجارية، والعجلتين)، والوقود (الديزل، والبنزين، والمركبات الكهربائية، وغيرها)، وحسب البلد. وتشمل أنواعًا مختلفة من المركبات، مثل سيارات الركاب، والمركبات التجارية (بما في ذلك المركبات التجارية الخفيفة، والمركبات التجارية الثقيلة، والحافلات)، والمركبات ذات العجلتين (بما في ذلك الدراجات النارية والدراجات البخارية).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق السيارات في أمريكا الجنوبية بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع الوقود | ||
| ||
| ||
| ||
|
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق السيارات في أمريكا الجنوبية
ما هو حجم سوق السيارات في أمريكا الجنوبية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في أمريكا الجنوبية إلى 24.88 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.20٪ ليصل إلى 36.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق السيارات في أمريكا الجنوبية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في أمريكا الجنوبية إلى 24.88 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق السيارات في أمريكا الجنوبية؟
General Motors، Stellantis NV، Renault Group، Volkswagen AG، Toyota Motor Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق السيارات في أمريكا الجنوبية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق السيارات في أمريكا الجنوبية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق السيارات في أمريكا الجنوبية بنحو 22.99 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق السيارات في أمريكا الجنوبية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق السيارات في أمريكا الجنوبية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة السيارات في أمريكا اللاتينية
إحصائيات لحصة سوق السيارات في أمريكا الجنوبية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل السيارات في أمريكا الجنوبية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
