حجم وحصة سوق المركبات الكهربائية عالية الأداء في أمريكا الجنوبية
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2023 |
| حجم السوق (2025) | 1.51 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 3.74 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 20.44% CAGR |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق المركبات الكهربائية عالية الأداء في أمريكا الجنوبية بواسطة Mordor Intelligence
بلغت قيمة سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية 1.26 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 3.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 20.44% خلال الفترة 2025-2030. يعكس هذا التوسع المستدام عدة قوى متداخلة، بما في ذلك الدخول القوي لشركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية، والالتزامات الواسعة بالتوطين من صانعي السيارات الراسخين، وتكامل سلسلة التوريد الإقليمية المترسخة في مثلث الليثيوم. تهيمن مركبات الركاب على حجم المبيعات، بينما تتسارع أساطيل المركبات التجارية الخفيفة بوتيرة أسرع حيث يسعى مشغلو التسليم في الميل الأخير لتوفير تكاليف التشغيل. يبقي تراث الوقود المرن المركبات الهجينة القابلة للشحن في المقدمة اليوم، لكن اعتماد المركبات الكهربائية بالبطاريات يتصاعد بسرعة مع انتشار ممرات التيار المستمر العامة وتحسن تكافؤ السعر والأداء. تبقى السياسة سيفاً ذا حدين: برنامج MOVER البرازيلي يكافئ المركبات منخفضة الانبعاثات حتى مع إبطاء جماعة ضغط الإيثانول لحوافز المركبات الكهربائية بالبطارية بالكامل، مما يخلق ساحة لعب معقدة للمصنعين والمستثمرين.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع الدفع، تصدرت المركبات الهجينة القابلة للشحن بـ 68.28% من حصة سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع المركبات الكهربائية بالبطاريات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.23% حتى عام 2030.
- حسب نوع المركبة، استحوذت سيارات الركاب على 86.34% من حجم سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024، بينما تتقدم المركبات التجارية الخفيفة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.73% حتى عام 2030.
- حسب قوة الخرج القصوى، استحوذ قطاع 201-400 كيلووات على 56.23% من حصة حجم سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024؛ الأنظمة التي تزيد عن 400 كيلووات مقررة للنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.21%.
- حسب كيمياء البطارية، احتفظ فوسفات الحديد الليثيوم بـ 52.83% من حصة حجم سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024، بينما تسجل بطاريات النيكل المنغنيز الكوبالت أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 21.43%.
- حسب الشريحة السعرية، هيمنت النماذج التي تقل عن 50,000 دولار أمريكي على 58.18% من حصة حجم سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024؛ شريحة 50,001-75,000 دولار أمريكي ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.78%.
- جغرافياً، سيطرت البرازيل على 65.61% من حصة سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024، بينما من المتوقع أن تسجل الأوروغواي أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 19.74% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق المركبات الكهربائية عالية الأداء في أمريكا الجنوبية
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~ ) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| دمج سلاسل التوريد من مثلث الليثيوم في إنتاج المركبات الكهربائية بالبطاريات الإقليمية | +4.1% | إنتاج تشيلي، الأرجنتين، بوليفيا، تجميع البرازيل | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| التوسع السريع في ممرات الشحن السريع بالتيار المستمر العامة | +3.2% | البرازيل، تشيلي، الأرجنتين الأسواق الأساسية | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| الداخلين الصينيون ذوو القيمة المتميزة يسدون فجوة السعر والأداء | +3.7% | البرازيل، الأرجنتين، تشيلي مع التوسع الإقليمي | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| ارتفاع واردات المركبات الكهربائية عالية الأداء بمساعدة إعفاءات تعريفة الميركوسور | +2.8% | البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي مع انتشار إلى الباراغواي | قصير الأمد (≤ سنتان) |
| توطين شركات تصنيع المعدات الأصلية - مثل خط BMW Araquari للمركبات الهجينة القابلة للشحن | +2.1% | مركز التصنيع البرازيلي، الصادرات الإقليمية | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| التسويق المرموق لرياضة السيارات (أرقام قياسية للمركبات الكهربائية في إنترلاغوس) | +1.4% | البرازيل الأسواق الأساسية، الأرجنتين الثانوية | قصير الأمد (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التوسع السريع في ممرات الشحن السريع بالتيار المستمر العامة
تستهدف البرازيل 150,000 شاحن بحلول عام 2035، مما يتطلب 2.5 مليار دولار أمريكي ويشير إلى التزام الدولة بالقضاء على قلق المدى [1]"البرازيل تضع هدف 150,000 شاحن للمركبات الكهربائية،" T&D World، محررو T&D World، tdworld.com. تدير المراكز الكهربائية في كوريتيبا أحمال الطاقة ديناميكياً، مما يوضح كيف تحسن البرمجيات التفاعل مع الشبكة وتحافظ على تكاليف النشر محتواة. قامت BYD وRaízen Power بتركيب محطات مشتركة تستفيد من الشبكة البرازيلية المتجددة بنسبة 85%، مما يمنح سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية قصة استدامة فريدة. تكمل الأوروغواي هذا الزخم بـ 240 شاحناً - 40% منها سريعة - ممولة من Evergo وVentus، مما يثبت أن الاقتصادات الأصغر يمكنها الوصول إلى تغطية شبه وطنية بسرعة. تركز تشيلي انتشارها على أساطيل الحافلات الكهربائية سريعة النمو، محولة المشتريات العامة إلى محفز لشبكات الاستخدام الخاص.
ارتفاع واردات المركبات الكهربائية عالية الأداء بمساعدة إعفاءات تعريفة الميركوسور
خفض القرار البرازيلي رقم 97/2018 مؤقتاً رسوم الاستيراد من 35% إلى الصفر، مما سمح لشركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية بالاستحواذ على 92% من واردات المركبات الكهربائية بالبطاريات لعام 2023 وإغراق صالات العرض بنماذج عالية المواصفات بأسعار مقنعة. مددت الأرجنتين معاملة مماثلة لعام 2025، موسعة النافذة الإقليمية للمبيعات المعفاة من التعريفة. اندفع المصنعون لوضع 7,000 وحدة مسبقاً قبل إعادة فرض التعريفة البرازيلية المتدرجة التي ستصل إلى 35% في عام 2026. خلال عام 2024، قفزت واردات المركبات الكهربائية عالية الأداء البرازيلية بنسبة 229%، مؤكدة الطلب المكبوت بمجرد سقوط الحواجز المالية. تمهد مرحلة الإعفاء توقعات المستهلكين للمنتجات من الجيل التالي وتضغط على الشركات الراسخة لتوطين الإنتاج عاجلاً وليس آجلاً.
توطين شركات تصنيع المعدات الأصلية - خط BMW Araquari للمركبات الهجينة القابلة للشحن
ستنفق BMW 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تجهيز مصنعها في سانتا كاتارينا للمركبات الهجينة القابلة للشحن في عام 2025، مما يظهر كيف ستواجه العلامات التجارية القديمة الواردات منخفضة التكلفة بالمحتوى المحلي والهندسة الهجينة المناسبة لمزج الإيثانول [2]"BMW تستثمر 200 مليون دولار أمريكي في مصنع Araquari،" SteelOrbis، steelorbis.com. يتبع برنامج فولكس فاجن Amarok البالغ 580 مليون دولار أمريكي في الأرجنتين مساراً مماثلاً، موازناً أهداف التصدير مع قواعد الميركوسور. تهاجر Great Wall Motor من مجموعات CKD إلى 60% من الأجزاء المحلية بحلول عام 2028، مستعيرة دليل توطين الشركات الراسخة بينما تحتفظ بنطاق سلسلة التوريد من الصين. يعزز التوطين نقل التكنولوجيا: معايرات BMW الأولى للمركبات الهجينة القابلة للشحن بالوقود المرن مصممة خصيصاً لدورات الارتفاع ودرجة الحرارة البرازيلية. يوضح توسع تويوتا سوروكابا إلى 100,000 مركبة هجينة سنوياً كيف يدعم التوطين التحكم في التكلفة والتوافق التنظيمي [3]"Great Wall تسرع التوطين في البرازيل،" Valor Econômico، valor.globo.com.
التسويق المرموق لرياضة السيارات (أرقام قياسية للمركبات الكهربائية في إنترلاغوس)
يوفر افتتاح موسم الفورمولا إي 2025/26 في ساو باولو منصة عالية المستوى لعرض الأداء الكهربائي أمام جمهور متذوق لرياضة السيارات. يقدر المتفرجون في أمريكا الجنوبية التسارع والتعامل، ويمكن لمحاولات الأرقام القياسية المباشرة أن تعيد تشكيل التصورات المتبقية من المركبات الكهربائية من الجيل الأول. تجدول BYD فعاليات يوم المضمار في إنترلاغوس لإثبات أن الصمت لا يعني البطء، معززة مصداقية العلامة التجارية بما يتجاوز التنافسية السعرية. التوقيت يتزامن مع تصاعد التسويق حول النماذج المصنوعة محلياً، ربط نجاح المضمار بعروض صالة العرض. تنشيط رياضة السيارات يغذي أيضاً قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الإقليمية، مضاعفاً الوعي بكفاءة عبر الأسواق المجاورة مثل الأرجنتين.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الأسعار المرتفعة للملصقات مقابل بدائل محرك الاحتراق الداخلي بالوقود المرن | -3.4% | البرازيل الأساسية، انتشار إقليمي | قصير الأمد (≤ سنتان) |
| جماعة ضغط الإيثانول الحيوي تؤخر الحوافز المالية للمركبات الكهربائية بالبطاريات في البرازيل | -2.8% | السياسة الوطنية البرازيلية، تأثير الميركوسور | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| الطرح البطيء لشواحن 800 فولت فائقة السرعة خارج العواصم | -2.1% | البرازيل، الأرجنتين المناطق الداخلية | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| جفاف الطاقة المائية يسبب مخاوف استقرار الشبكة | -1.9% | البرازيل، الإكوادور، الروابط الإقليمية | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
جماعة ضغط الإيثانول الحيوي تؤخر الحوافز المالية للمركبات الكهربائية بالبطاريات في البرازيل
تنتج صناعة قصب السكر 35.3 مليار لتر سنوياً وتتمتع بدعم قوي من الكونغرس، مما يجعل حوافز المركبات الكهربائية بالبطاريات الحصرية مثيرة للجدل سياسياً [4]"الطاقة الحيوية في البرازيل 2025،" شركة أبحاث الطاقة (EPE)، epe.gov.br. تُوجه برامج مثل RenovaBio ائتمانات إزالة الكربون نحو الوقود الحيوي، متجاهلة الخيارات الكهربائية. خصصت بتروبراس 2.2 مليار دولار أمريكي لبنية الإيثانول التحتية، معززة توقعات الطلب طويل الأمد. نتيجة لذلك، تحصل المركبات الهجينة التي لا تزال تستهلك الوقود السائل على ممر سياسي أسهل من المركبات الكهربائية بالبطاريات بالكامل، مما يبطئ الانتقال رغم تزايد تغطية الشحن.
جفاف الطاقة المائية يسبب مخاوف استقرار الشبكة
خفض الجفاف إنتاج سد Coca Codo Sinclair في الإكوادور إلى 30% في عام 2024، منذراً بمخاطر مماثلة لأسطول البرازيل المائي البالغ 109 جيجاوات. تحذر وكالة الطاقة الدولية من أن قدرة الطاقة المائية في أمريكا اللاتينية قد تنخفض بنسبة 10% بحلول عام 2060، مهددة العمود الفقري للطاقة النظيفة الذي يدعم ادعاءات انبعاثات المركبات الكهربائية. تزن المرافق الطاقة الشمسية الموزعة والتخزين لتعويض التقلبات، لكن مخططي الشبكة يبقون حذرين بشأن أحمال الشحن الكبيرة خلال المواسم الجافة. هذه عدم اليقين يدفع بعض مشغلي الأساطيل لتفضيل المركبات الهجينة القابلة للشحن أو الشاحنات ممتدة المدى التي يمكنها العمل مستقلة عن ذروات الشبكة.
تحليل القطاعات
حسب نوع الدفع: المركبات الهجينة تسد فجوة الانتقال
احتفظت المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن بحصة 68.28% من سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024، مدعومة بمضخات الإيثانول على مستوى البرازيل التي توفر أماناً سلساً في المدى. تتصاعد حجوم المركبات الكهربائية بالبطارية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.23% مع انتشار الشواحن وتحسن إجمالي تكلفة الملكية. يزن المستهلكون طول الرحلة وراحة التزود بالوقود، غالباً ما يختارون المركبات الهجينة للموثوقية بين المدن. يوضح برنامج تويوتا للمركبات الهجينة بالوقود المرن، الموسع في سوروكابا، كيف يمكن للمنصات العالمية أن تتوطن لتوافق الإيثانول.
يستمر سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في التحول مع صقل شركات تصنيع المعدات الأصلية لتقنيات البايو-هجين. تخصص ستيلانتيس جزءاً من ميزانيتها البالغة 5.6 مليار يورو لمحركات البايو-هجين التي تجمع بطاريات أصغر مع محركات إيثانول فعالة، مما يقلل سعر الشراء بينما يخفض ثاني أكسيد الكربون من العادم. يأتي تعاون رينو-جيلي بمركبات كروس أوفر منخفضة الانبعاثات مبنية على هندسات صينية فعالة التكلفة، متنوعة الخيارات في الطبقة متوسطة السعر. أساطيل الحكومة هم المتبنون الأوائل للمركبات الكهربائية بالبطاريات البحتة حيث تتماشى دورات الواجب الحضرية المتوقعة مع كثافة الشواحن، لكن المشترين الخصوصيين ينجذبون نحو المركبات الهجينة حتى تصل البنية التحتية إلى التكافؤ خارج العواصم.
حسب نوع المركبة: الأساطيل التجارية تقود الكهربة
هيمنت سيارات الركاب على 86.34% من حجم سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024، مرتكزة على طلب الاستخدام الخاص في المراكز الحضرية البرازيلية. ومع ذلك، تنمو المركبات التجارية الخفيفة بأسرع معدل قدره 19.73% معدل نمو سنوي مركب لأن مشغلي التسليم يسعون وراء توفير الوقود وصيانة. الشحن المبيت في المستودع يقلل وقت التوقف ويتجاوز فجوات البنية التحتية العامة، مما يجعل الاقتصادات مباشرة للأساطيل.
كهربة الأساطيل تجذب أيضاً الدعم السياسي. البيرو والباراغواي وتشيلي توجه منح النقل الأخضر إلى مشتريات الحافلات الكهربائية والشاحنات الصغيرة، مؤمنة طلبات مجمعة تستقر حجوم المصانع. تستهدف U Power وUalabee 80,000 بديل لسيارات نقل الركاب باستخدام شاحنات صغيرة لتبديل البطاريات، موضحة نماذج إبداعية للمركبات عالية الاستخدام. مع استقرار التوريد، يُتوقع تكافؤ التكلفة الإجمالية التجارية قبل عام 2027، مضخمة الحجوم التي تغذي الأسواق الثانوية للمركبات الكهربائية المستعملة، محفزة الاعتماد الخاص.
حسب قوة الخرج القصوى: الأنظمة متوسطة المدى تهيمن
استحوذت الأنظمة المقدرة بـ 201-400 كيلووات على 56.23% من حصة حجم سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024، عاكسة توازناً بين تكلفة رأس المال وسرعة الشحن المناسبة للاستخدام الحضري-بين المدن المختلط. سيارات الأجرة الحضرية وشاحنات التسليم والسيدان الفاخرة تقع جميعها ضمن هذه الشريحة، معززة استخدام الشواحن.
التركيبات فائقة القوة أعلى من 400 كيلووات تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.21%، لكنها تبقى مقتصرة إلى حد كبير على ممرات الشحن ومراكز التوجه الفاخر حيث تبرر جداول الاسترداد الزمنية تحديثات الشبكة الأثقل. يوضح ABB's MCS1200 جاهزية التكنولوجيا. ومع ذلك، يواجه المشغلون تراخيص طويلة وأوقات انتظار محولات خارج المدن الكبرى. حلول أقل من 200 كيلووات للمنزل ومكان العمل تستمر للتعبئة الليلية، نحتاً مكانة فعالة التكلفة في المساكن متعددة الوحدات.
حسب كيمياء البطارية: التكلفة تقود قيادة LFP
احتفظ فوسفات الحديد الليثيوم بحصة 52.83% في عام 2024 بفضل الاستقرار الحراري في المناخات الاستوائية وانخفاض أسعار الدولار لكل كيلووات ساعة. يستفيد المصنعون من كربونات الليثيوم الإقليمية الوفيرة لتغذية مصانع كاثود LFP، مما يقلل الشحن ورسوم الاستيراد.
من المتوقع أن تنمو خلايا النيكل المنغنيز الكوبالت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.43% مع حاجة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة لكثافة طاقة أعلى لمداييات 500 كم. كشفت ستيلانتيس مؤخراً عن مركز مواد بطاريات مقره الأرجنتين لتوطين تكرير المواد المسبقة، مما يقلص الفروق في التكلفة مع LFP. الكيميائيات المتقدمة مثل LFP-Blade أو الصوديوم-أيون تبقى استكشافية لكنها قد تفتح أهداف كروس أوفر دون 50,000 دولار أمريكي حرجة للاعتماد الجماعي في صناعة المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الشريحة السعرية: القدرة على التحمل توجه الحجم
مثلت النماذج دون 50,000 دولار أمريكي 58.18% من حجم سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024، مشيرة إلى أن تصور القيمة يحكم الاعتماد المبكر. إجازات تعريفة الاستيراد حافظت على أسعار صالة العرض في المتناول، رغم أن الزيادات المجدولة ستضغط على شركات تصنيع المعدات الأصلية للتجميع محلياً.
تسجل شريحة 50,001-75,000 دولار أمريكي أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 16.78% مع اكتساب المستهلكين من الطبقة المتوسطة قوة شرائية وسعيهم لسيارات الدفع الرباعي طويلة المدى مع مساعدة السائق المتقدمة. تبقى القطاعات الفاخرة أعلى من 75,000 دولار أمريكي مشتريات أسلوب حياة متمركزة في ساو باولو وسانتياغو ومونتيفيديو. لكن النماذج الهالة تلعب دوراً تجارياً ينتشر تقنياً إلى إطلاقات متوسطة المدى مستقبلية، مستدامة سباق الميزات عبر التشذيبات.
التحليل الجغرافي
تبقى البرازيل المرساة، حاملة 65.61% من حصة سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية في عام 2024؛ صانعو السيارات تعهدوا بالفعل بأكثر من 23 مليار دولار أمريكي في استثمارات الكهربة تشمل البطاريات والتجميع وتحالفات الشحن. انتشار الوقود المرن يشكل الاستراتيجيات: المركبات الهجينة تستفيد من مزايا البصمة الكربونية للإيثانول بينما تتنافس المركبات الكهربائية بالبطاريات البحتة في المدن حيث الشواحن العامة أكثف. يضيف برنامج الحكومة MOVER إعفاءات ضريبية على المركبات منخفضة الانبعاثات المنتجة محلياً، مسرعاً التزامات المصانع من هيونداي وتويوتا وBYD. الرسوم المرتفعة على الواردات ستعزز أكثر بصمات الإنتاج داخل البرازيل، مساعدة في استقرار الأسعار بمجرد انتهاء دروع التعريفة.
الأرجنتين توضح الجانب الصاعد عالي النمو. إلغاء التعريفة على واردات المركبات الكهربائية يعطي المستهلكين وصولاً فورياً للنماذج العالمية بينما تجهز فولكس فاجن خط Amarok بقيمة 580 مليون دولار أمريكي مع متغيرات كهربائية لعام 2027. ودائع الليثيوم في البلاد تدعم صادرات كربونات درجة الخلية؛ استحواذ Rio Tinto على Arcadium يحقن رأس المال المطلوب لتوسيع المصافي. تقلبات العملة والمخاطر الكلية تبقى، لكن الموارد المتجددة منخفضة التكلفة ووقف المواد الخام تقدم مزايا تنافسية تغري شركات تصنيع المعدات الأصلية الساعية للتكامل العمودي.
الأوروغواي، رغم صغرها، تقود في الاعتماد للفرد بـ 17.4 مركبة كهربائية لكل 10,000 نسمة ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 19.74% سنوياً حتى عام 2030. استثمار نقطة الشحن من القطاع الخاص جعل بالفعل معظم طرق بين المدن قابلة للتطبيق. تشيلي تحتل المرتبة التالية على مؤشر الجاهزية، مسجلة ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 133% في مايو 2024 ونشر أكبر أسطول حافلات كهربائية في القارة خارج الصين. الأسواق الثانوية مثل كولومبيا والبيرو تتصاعد من قواعد منخفضة، محفزة بتفويضات جودة الهواء في العواصم المزدحمة. الباراغواي تستفيد من فائض إيتايبو المائي لتسويق الحافلات الكهربائية المجمعة محلياً للجيران، موسعة تنوع سلسلة التوريد عبر الكتلة.
المشهد التنافسي
المنافسة تتشظى مع تآكل شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية لهيمنة الشركات الراسخة التاريخية. استراتيجية التكامل العمودي لـ BYD توفر التحكم في التكلفة من المنجم إلى صالة العرض، مستدامة حصة رئيسية من قناة المركبات الكهربائية بالبطاريات البرازيلية. ستيلانتيس تواجه بتسخير شبكة متعددة العلامات التجارية والإعلان عن 40 نموذجاً كهربائياً تحت صندوق حربها الإقليمي البالغ 5.6 مليار يورو. تويوتا المتمحورة حول المركبات الهجينة تستفيد من خبرتها في الإيثانول، ملتزمة بـ 2 مليار دولار أمريكي لتوسيع إنتاج المركبات الهجينة بالوقود المرن التي تروق للمشترين الحساسين للسعر، متجنبة محطات الشحن طويلة المسافة.
المنطق الاستراتيجي يتشعب. العلامات التجارية الصينية تضغط التكلفة وابتكار البرمجيات، طرح ميزات OTA التي تحبس العملاء في أنظمة بيئية مملوكة. شركات تصنيع المعدات الأصلية التقليدية تنشر تآزر المركبات الهجينة والوقود الحيوي، تهدف للتمييز من خلال تعدد نقل الحركة وتغطية ما بعد البيع الراسخة. الشراكات تضبب الحدود: رينو تستفيد من جيلي للمنصات الكهربائية المعيارية، بينما الموردون المحليون مثل WEG يدورون نحو الكهربائيات والشواحن لالتقاط مجمعات قيمة جديدة.
سباقات التسلح التكنولوجي تشتد حول شبكات الشحن ومصانع البطاريات. BYD وRaízen تروج حزم الطاقة بالإضافة إلى التنقل مرتبطة بعقود الكهرباء المتجددة. ABB وSiemens والمدمجون المحليون يتنافسون لتوريد شواحن عامة سريعة 400 كيلووات قبل توسع هندسات 800 فولت. قابلية التشغيل البيني للبرمجيات ومعايير الدفع قد تصبح حاسمة، مردداً معارك الاتصالات من عقود سابقة. التوحيد لذلك محتمل، مع لاعبين بجيوب عميقة يشترون متخصصين متخصصين مع نضج سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية.
قادة صناعة المركبات الكهربائية عالية الأداء في أمريكا الجنوبية
-
BYD Co. Ltd.
-
مجموعة BMW
-
Tesla Inc.
-
Porsche AG
-
Volkswagen AG
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الأخيرة
- مايو 2025: أعلنت BYD عن تحول استراتيجي في جدولها التشغيلي الزمني لمنشأة التصنيع في البرازيل، المتوقع الآن أن تكون عاملة بالكامل بحلول نهاية عام 2026. هذا التعديل يعني أن الهدف الطموح لإنتاج 150,000 مركبة سنوياً سيتم تأجيله، عاكساً إعادة معايرة أهداف إنتاج الشركة استجابة لتحديات مختلفة.
- أبريل 2025: أطلقت رينو وجيلي رسمياً مشروعهما المشترك في البرازيل، معلنين شراكة مثيرة تهدف لإعادة تشكيل المشهد السيارات في المنطقة. التعاون سيسهل تسليم المركبات من خلال شبكة واسعة من 23 وكالة مختارة بعناية، مضمناً وصول العملاء السهل لمجموعة المنتجات المبتكرة هذه.
- ديسمبر 2024: شكلت U Power وUalabee شراكة استراتيجية لتقديم أسطول مبتكر من المركبات الكهربائية لتبديل البطاريات. هدفهم الطموح طرح مجموع ملفت للنظر قدره 100,000 وحدة نقل ركاب خلال السنوات الثلاث القادمة، مثورة النقل الحضري ومروجة حلول التنقل المستدام.
نطاق تقرير سوق المركبات الكهربائية عالية الأداء في أمريكا الجنوبية
يغطي سوق المركبات الكهربائية عالية الأداء في أمريكا الجنوبية أحدث الاتجاهات والتطوير التكنولوجي في المركبات الكهربائية عالية الأداء، وطلب نوع الدفع ونوع المركبة والبلد وحصة السوق من كبار مصنعي المركبات الكهربائية عالية الأداء عبر أمريكا الجنوبية.
| المركبات الكهربائية بالبطارية (BEV) |
| المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) |
| سيارات الركاب |
| المركبات التجارية/المرافق الخفيفة |
| المركبات التجارية متوسطة وثقيلة الواجب |
| أقل من 200 كيلووات |
| 201 - 400 كيلووات |
| أعلى من 400 كيلووات |
| فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) |
| النيكل-المنغنيز-الكوبالت (NMC) |
| النيكل-الكوبالت-الألومنيوم (NCA) |
| الحالة الصلبة المتقدمة / نموذج السيليكون العالي |
| أقل من 50,000 |
| 50,001 - 75,000 |
| 75,001 - 100,000 |
| أكثر من 100,000 |
| البرازيل |
| الأرجنتين |
| تشيلي |
| البيرو |
| كولومبيا |
| الأوروغواي |
| باقي أمريكا الجنوبية |
| حسب نوع الدفع | المركبات الكهربائية بالبطارية (BEV) |
| المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) | |
| حسب نوع المركبة | سيارات الركاب |
| المركبات التجارية/المرافق الخفيفة | |
| المركبات التجارية متوسطة وثقيلة الواجب | |
| حسب قوة الخرج القصوى | أقل من 200 كيلووات |
| 201 - 400 كيلووات | |
| أعلى من 400 كيلووات | |
| حسب كيمياء البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) |
| النيكل-المنغنيز-الكوبالت (NMC) | |
| النيكل-الكوبالت-الألومنيوم (NCA) | |
| الحالة الصلبة المتقدمة / نموذج السيليكون العالي | |
| حسب الشريحة السعرية (بالدولار الأمريكي) | أقل من 50,000 |
| 50,001 - 75,000 | |
| 75,001 - 100,000 | |
| أكثر من 100,000 | |
| حسب البلد | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| تشيلي | |
| البيرو | |
| كولومبيا | |
| الأوروغواي | |
| باقي أمريكا الجنوبية |
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما حجم سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الجنوبية اليوم وكم سيكون كبيراً بحلول عام 2030؟
تبلغ قيمة السوق 1.26 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 3.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، عاكسة معدل نمو سنوي مركب قدره 20.44%.
أي بلد يحمل أكبر حصة وأيهم ينمو بأسرع معدل؟
البرازيل تسيطر على 65.61% من المبيعات الإقليمية، بينما تسجل الأوروغواي أعلى نمو متوقع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.74% حتى عام 2030.
ما العامل الوحيد الأهم الذي يقود الاعتماد؟
التوسع السريع في ممرات الشحن السريع بالتيار المستمر العامة يضيف حوالي 3.2 نقطة مئوية لتوقعات معدل النمو السنوي المركب بتحسين ثقة المدى.
لماذا تهيمن المركبات الهجينة القابلة للشحن على مزيج المبيعات اليوم؟
المركبات الهجينة القابلة للشحن تستفيد من بنية الإيثانول على مستوى البرازيل، مانحة السائقين تزوداً مرناً بالوقود ومحدودة قلق المدى بينما تنتشر الشواحن.
ما الحواجز الرئيسية التي لا تزال تكبح اعتماد المركبات الكهربائية بالبطاريات بالكامل؟
الأسعار المرتفعة للملصقات مقابل سيارات الوقود المرن، النشر البطيء لشواحن 800 فولت فائقة السرعة خارج العواصم، وضغط قوي من جماعة الإيثانول الحيوي كلها تخمد زخم المركبات الكهربائية بالبطاريات قريب الأمد.
آخر تحديث للصفحة في:
