تحليل حجم وحصة السوق السعودي لمنتجات التجميل والعناية الشخصية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق السعودي لمنتجات التجميل

تأثير منصات وسائل التواصل الاجتماعي

لقد غيرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستغرام وتيك توك وسناب شات، السوق السعودي لمستحضرات التجميل من خلال إنشاء قنوات مباشرة للمستهلك تتجاوز توزيع البيع بالتجزئة التقليدي. يتخذ المستهلكون الشباب في المملكة العربية السعودية قرارات الشراء بشكل متزايد بناءً على مؤثري التجميل والاتجاهات والمحتوى المُنتج من قبل المستخدمين على هذه المنصات. كثفت العلامات التجارية للمستحضرات التجميلية المحلية والدولية جهودها التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعاون مع المؤثرين لعرض المنتجات والتفاعل مع المستهلكين وبناء الوعي بالعلامة التجارية. يتيح نمو التجارة الاجتماعية الشراء المباشر من خلال هذه المنصات، بينما تعزز العروض التوضيحية للمنتجات في الوقت الفعلي والمراجعات الشفافية والثقة. تجذب الطبيعة المرئية لهذه المنصات بشكل خاص الفئة الديموغرافية السعودية الأصغر سناً، التي تشكل جزءاً كبيراً من مستهلكي مستحضرات التجميل. وفقاً لإدارة التجارة الدولية، تتمتع المملكة العربية السعودية بواحد من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 97%، مع اشتراكات إنترنت الهاتف المحمول عريض النطاق التي تتجاوز معظم الأسواق المتقدمة ^{[1]المصدر: إدارة التجارة الدولية، "المملكة العربية السعودية - التجارة الإلكترونية," trade.gov} . تحتل البلاد المرتبة العاشرة عالمياً في سرعة الإنترنت، مما يسهل نمو مبيعات مستحضرات التجميل المدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي.

الطلب القوي من السكان المغتربين

يؤثر عدد المغتربين الكبير في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على ديناميكيات سوق مستحضرات التجميل، مما يخلق قطاعات سوق متميزة مع متطلبات وتفضيلات جمالية محددة. يشمل المجتمع الدولي المتنوع، الذي يضم مقيمين من مختلف البلدان الآسيوية والغربية وشرق أوسطية، أنواع بشرة مختلفة وممارسات جمالية ثقافية وتفضيلات منتجات، مما يدفع تجار التجزئة للاحتفاظ بمحافظ منتجات شاملة تتراوح من ابتكارات التجميل الآسيوية إلى مستحضرات التجميل الغربية الفاخرة. وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، يشكل غير السعوديين 44.4% من إجمالي السكان السعوديين في عام 2024 ^{[2]المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، "عدد السكان بلغ 35.3 مليون في منتصف 2024," ksa.directory}. أدى هذا التنوع الثقافي إلى تقديم منتجات متخصصة تلبي أنواع بشرة وتفضيلات وروتين جمالية مختلفة، مما خلق فرصاً لمنتجات التجميل الجماهيرية والفاخرة على حد سواء. يدفع الدخل المتاح العالي بين العمال المغتربين المهرة، جنباً إلى جنب مع معرفتهم بالعلامات التجارية الدولية، استهلاك منتجات التجميل الفاخرة، بينما أدى العدد المتزايد من النساء المغتربات العاملات إلى زيادة الطلب على المكياج ومنتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية. يسهل وجود العديد من مراكز التسوق ومنافذ بيع التجميل بالتجزئة في المدن الرئيسية المكتظة بالمغتربين مثل الرياض وجدة والدمام، إلى جانب المشاركة القوية في وسائل التواصل الاجتماعي والوعي باتجاهات الجمال العالمية، الوصول السهل والطلب المستمر على منتجات التجميل المبتكرة. 

الطلب المتزايد على منتجات التجميل المعتمدة حلال

يشهد قطاع مستحضرات التجميل الحلال في المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بزيادة وعي المستهلكين والاعتبارات الدينية في السوق الإسلامي المهيمن. نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) لوائح صارمة للاعتماد الحلال، تتطلب الامتثال للمنتجات التي تحتوي على مكونات مشتقة من الحيوانات. خلق هذا الإطار التنظيمي تحديات وفرصاً للعلامات التجارية الدولية، حيث يجب عليها إعادة صياغة المنتجات لتلبية معايير الحلال مع تلبية الطلب المتزايد على ممارسات التوريد الأخلاقية والشفافة. يمتد دور الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضمان سلامة المنتجات والامتثال من خلال خدمات إلكترونية مختلفة لتسجيل المنتجات وتنبيهات السلامة، بينما قد تسهل مذكرات التفاهم الأخيرة للاعتراف المتبادل بضمان جودة المنتج التجارة الدولية في قطاع مستحضرات التجميل. وفقاً لمنشور تقديرات السكان 2024، يُقدر إجمالي سكان المملكة العربية السعودية بـ 35.3 مليون نسمة في منتصف عام 2024، بمعدل نمو سنوي 4.7% مقارنة بعام 2023

statsNaN"gov"NaN"sa\">[3]<span class="tooltip-text">المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، "منشور تقديرات السكان 2024

تؤثر زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على نمو سوق مستحضرات التجميل، مدفوعة بطلب متزايد على المكياج المناسب لمكان العمل ومنتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية"NaN"عززت زيادة الدخل المتاح بين النساء العاملات قوتهن الشرائية لمنتجات التجميل الفاخرة، بينما زادت قواعد اللباس في مكان العمل ومتطلبات المظهر المهني من استهلاك المكياج اليومي ومنتجات العناية الشخصية"NaN"أدى توسع النساء في الأدوار التي تتعامل مع العملاء، خاصة في قطاعي التجزئة والشركات، إلى تسريع الطلب على مستحضرات التجميل وأثر على نمو قنوات البيع بالتجزئة وخدمات التجميل التي تلبي احتياجات النساء العاملات المحددة وقيود الوقت"NaN"وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، وصل معدل مشاركة الإناث السعوديات في القوى العاملة إلى "36.2"%، مما يشير إلى تحول جوهري في الخصائص الديموغرافية للتوظيف ^{[4]المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، "مؤشرات القوى العاملة الربع الرابع 2024," stats.gov.sa} . من المتوقع أن يستمر هذا التحول المستمر في تركيبة القوى العاملة في دفع نمو السوق السعودي لمستحضرات التجميل في السنوات القادمة.

مخاوف المستهلكين حول سلامة المنتج والمكونات

تشددت يقظة المستهلكين فيما يتعلق بمكونات مستحضرات التجميل في المملكة العربية السعودية، مع أصبحت السلامة والشفافية اعتبارات شراء أساسية. نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) لوائح صارمة، تشمل قائمة شاملة بالمكونات المحظورة والمقيدة، بينما تطلب من المصنعين الامتثال لمعايير السلامة والكشف السليم عن المكونات. تؤكد وزارة الصحة السعودية على أهمية فحص قوائم المكونات وتجنب المنتجات التي قد تسبب تهيج الجلد أو الحساسية. تعزز المؤسسة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو) سلامة المنتج من خلال اختبار المواد الضارة وإصدار شهادات الجودة. زادت هذه المتطلبات التنظيمية من التكاليف التشغيلية للشركات، حيث يجب عليها الاستثمار في اختبارات الجودة وعمليات الاعتماد. بالإضافة إلى ذلك، ضخمت منصات وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف المستهلكين، مما أدى إلى تحولات سريعة في سلوك الشراء وأجبرت الشركات على إعادة صياغة المنتجات بمكونات طبيعية ومعتمدة حلال. يخلق هذا الإطار التنظيمي الشامل والوعي المتزايد للمستهلكين حواجز كبيرة لدخول السوق وتكاليف امتثال لمصنعي مستحضرات التجميل، مما قد يقيد نمو السوق في المملكة العربية السعودية.

تزايد المخاوف حول المنتجات المقلدة

يطرح انتشار مستحضرات التجميل المقلدة في المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة لسلامة المستهلك وسلامة العلامة التجارية، خاصة من خلال الأسواق الإلكترونية غير المنظمة. استجابة لذلك، نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إجراءات صارمة، تشمل حجب 2,500 موقع إلكتروني ومصادرة ما يقرب من مليون منتج مقلد في عام 2023، مع فرض غرامات والسجن للمخالفات. عززت المؤسسة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو) بروتوكولات فحص المنتجات ومعايير الجودة، بينما يستمر المقلدون في استغلال نمو التجارة الإلكترونية وحساسية المستهلكين للأسعار لتوزيع منتجات قد تكون ضارة أو غير فعالة. تمتد هذه المسألة إلى ما هو أبعد من المخاطر الصحية الفورية والمبيعات المفقودة، حيث يربط المستهلكون الذين يواجهون نتائج سيئة من المنتجات المقلدة تجاربهم السلبية غالباً بالمصنعين الشرعيين، مما يؤدي إلى تآكل قيمة العلامة التجارية وثقة العملاء. لمواجهة هذه التحديات، زادت الهيئات التنظيمية الاستثمارات في تقنيات الكشف والتعاون عبر الحدود وتثقيف المستهلكين، بينما نفذت العلامات التجارية الشرعية تقنيات المصادقة وقنوات التوزيع الآمنة، رغم أن هذه الإجراءات تزيد التكاليف التشغيلية التي تؤثر على تسعير المستهلك.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: مكياج العين يقود التعبير الثقافي

يهيمن مكياج العين على حصة 36.34% من السوق السعودي للجمال في عام 2024، مما يعكس التفضيلات الثقافية الراسخة التي تؤكد على مكياج العين التعبيري ضمن قواعد اللباس المحتشم التقليدية. تتماشى بروز هذا القطاع مع متطلبات الأزياء الإسلامية، بينما يظهر مكياج الوجه أقوى مسار نمو بمعدل نمو سنوي مركب 7.34% حتى عام 2030، مدفوعاً بزيادة مشاركة مكان العمل وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي. تحافظ منتجات الشفاه والأظافر على أداء مستمر من خلال إطلاقات موسمية واتجاهات الألوان، بينما تُظهر عودة ظهور الكحل التقليدي الدمج الناجح للتراث الثقافي مع تفضيلات الجمال الحديثة.

يتشكل تطور السوق من خلال اعتبارات عملية، مع تطوير العلامات التجارية الدولية تركيبات مقاومة للحرارة مناسبة لدرجات الحرارة القصوى في المملكة العربية السعودية التي غالباً ما تتجاوز 45 درجة مئوية. تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في قيادة ابتكار المنتجات، خاصة في مستحضرات التجميل للعين، حيث تُصور هذه المنتجات جيداً وتمكن من التعبير الإبداعي ضمن المعايير الثقافية. أدى ذلك إلى تقدم في التعبئة وأدوات التطبيق وتطوير مجموعات ألوان مصممة خصيصاً لدرجات لون البشرة الشرق أوسطية، تلبي المتطلبات الوظيفية والجمالية للمستهلكين السعوديين.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الفئة: هيمنة السوق الجماهيري تواجه تحدي الفئة الفاخرة

تهيمن المنتجات الجماهيرية على السوق السعودي بحصة 69.34% في عام 2024، مدفوعة بالمستهلكين الأصغر سناً المهتمين بالأسعار والأسر التي تضم متعددي مستخدمي منتجات التجميل، بينما ينمو القطاع الفاخر بمعدل نمو سنوي مركب 7.83% حتى عام 2030 بسبب ارتفاع الثراء. تكمن قوة السوق الجماهيري في إمكانية الوصول الواسعة من خلال الهايبرماركت والصيدليات والمنصات الإلكترونية التي تخدم مستويات الدخل والمناطق المتنوعة، رغم أن التمييز بين القطاعات الجماهيرية والفاخرة يستمر في التلاشي مع تقديم العلامات التجارية الجماهيرية خطوط راقية وإطلاق العلامات التجارية الفاخرة خيارات أكثر سهولة.

يزدهر القطاع الفاخر في المراكز الحضرية مثل الرياض وجدة، حيث تعطي النساء المهنيات والأسر الثرية الأولوية للجودة وهيبة العلامة التجارية. نجحت العلامات التجارية المحلية مثل أستيري في دخول المساحة الفاخرة من خلال إبراز التركيبات النظيفة والأصالة الثقافية، بينما تعزز استثمارات التجزئة التجريبية ومنصات التجارة الإلكترونية مثل نايس وان بيوتي إمكانية الوصول للعلامات التجارية الفاخرة عبر المملكة العربية السعودية، مما يُظهر قابلية استراتيجيات الأولوية الإلكترونية في سوق الجمال الفاخر.

حسب نوع المكونات: التحول الطبيعي يتسارع بين الشباب

تهيمن المكونات التقليدية والاصطناعية على السوق بحصة 72.46% في عام 2024، مدعومة بسلاسل التوريد المثبتة والموافقات التنظيمية ومعرفة المستهلكين بالتركيبات المثبتة عبر فئات المنتجات. بينما تُظهر المكونات الطبيعية والعضوية إمكانات نمو قوية بمعدل نمو سنوي مركب 6.86% حتى عام 2030، مدفوعة بتركيز مستهلكي الجيل Z على الاستدامة وشفافية المكونات، يستفيد هذا القطاع خاصة من متطلبات الاعتماد الحلال بسبب توافق المكونات النباتية مع المبادئ الغذائية الإسلامية.

يطرح التحول نحو المكونات الطبيعية تحديات كبيرة في سلسلة التوريد، تتطلب أنظمة توريد وتخزين وحفظ متخصصة تزيد تعقيد التصنيع والتكاليف. تواجه العلامات التجارية الدولية هذه التحديات من خلال الاستثمار في توريد المكونات الطبيعية الإقليمية والشراكة مع الموردين المحليين لتطوير تركيبات شرق أوسطية أصيلة باستخدام مكونات تقليدية مثل زيت الأرغان وماء الورد والنباتات الصحراوية. يتماشى هذا النهج مع مبادرات الاستدامة الأوسع، تشمل التعبئة الصديقة للبيئة وممارسات التوريد الأخلاقية، مدعوماً أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 البيئية مع تلبية مطالب المستهلكين للمنتجات المسؤولة بيئياً.

حسب قناة التوزيع: التحول الرقمي يُعيد تشكيل البيع بالتجزئة

تهيمن المتاجر المتخصصة على السوق السعودي للجمال بحصة 57.34% في عام 2024، مستفيدة من نقاط قوتها في الاستشارة الخبيرة وتنسيق المنتجات والخدمات التجريبية التي تلقى صدى لدى المستهلكين المحليين الذين يسعون للإرشاد في مشتريات التجميل. بينما تخدم المتاجر الكبرى والهايبرماركت المشتريات المدفوعة بالراحة، والصيدليات تلبي فئات منتجات محددة، يشهد قطاع البيع بالتجزئة الإلكتروني نمواً سريعاً بمعدل نمو سنوي مركب 8.25% حتى عام 2030، مدفوعاً بتحسن اللوجستيات وأنظمة الدفع الآمنة وتجارب التسوق الأولوية للهاتف المحمول التي تتماشى مع معدل الاستهلاك الرقمي 82% بين المستهلكين الشباب السعوديين.

تتكيف علامات التجميل التجارية مع تفضيلات المستهلكين المتطورة من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة القنوات التي تدمج بسلاسة التجارب الإلكترونية وغير المتصلة. تخدم المتاجر الفعلية الآن أغراضاً متعددة تتجاوز البيع بالتجزئة التقليدي، تعمل كمراكز تنفيذ وأماكن للتجارب ومراكز خدمة عملاء، مع الاحتفاظ بميزتها الأساسية في تقديم الخدمة الشخصية وفرص اختبار المنتجات والإرشاد الحساس ثقافياً الذي لا تستطيع القنوات الإلكترونية تكراره بالكامل.

تحليل جغرافي

يشهد سوق مستحضرات التجميل السعودي، الأكبر في مجلس التعاون الخليجي، نمواً قوياً مدعوماً بمبادرة رؤية المملكة 2030. يقوي هذا البرنامج الاستراتيجي الصناعة من خلال تنويع الاقتصاد وتمكين المواطنين والشركات وتعزيز الفرص الاستثمارية. من خلال منشآت، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يحصل رواد الأعمال في مجال الجمال على الإرشاد والتدريب وفرص التواصل عبر المدن السعودية الكبرى، مما يسهل توسع العلامات التجارية المحلية للمستحضرات التجميلية والأعمال المركزة على الجمال.

يوفر الموقع الجغرافي للمملكة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا مزايا استراتيجية لتوزيع علامات الجمال التجارية والتبادل الثقافي. تتباين تفضيلات المستهلكين بشكل كبير عبر المناطق، مع خدمة الرياض وجدة كمراكز سوق أساسية تضم تطويرات تجزئة كبيرة. تستفيد المنطقة الشرقية من سكان المغتربين في صناعة النفط بنسب إنفاق أعلى على الجمال، بينما تطرح المنطقة الغربية، خاصة مكة والمدينة، فرصاً للمنتجات المعتمدة حلال بسبب السياحة الدينية. تخلق قيادة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في اعتماد مستحضرات التجميل الحلال مزايا تنافسية للعلامات التجارية التي تسعى للوصول لسوق إسلامي أوسع.

تسهل البنية التحتية الرقمية القوية في المملكة العربية السعودية، المتميزة بانتشار عالي للهواتف الذكية ودعم حكومي للمعاملات غير النقدية، نمو التجارة الإلكترونية في بيع الجمال بالتجزئة. تعكس التباينات الإقليمية اختلافات ثقافية وديموغرافية متميزة، مع المناطق الشمالية التي تُظهر تفضيلات أقوى للمنتجات التقليدية مثل كحل الإثمد، بينما تُظهر المناطق الجنوبية تبني أعلى للعلامات التجارية الدولية. يخلق تطوير نيوم والمشاريع الضخمة الأخرى قطاعات مستهلكية جديدة بتفضيلات جمالية فريدة. يتطلب مناخ البلاد تركيبات مقاومة للحرارة وطويلة الأمد يمكنها الحفاظ على الأداء في الظروف البيئية الصعبة لشبه الجزيرة العربية.