تحليل حجم وحصة سوق المشروبات البروتينية الجاهزة للشرب - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق المشروبات البروتينية الجاهزة للشرب العالمية

تزايد الوعي الصحي ووعي العافية بين المستهلكين

يقود الوعي الصحي ووعي العافية بين المستهلكين نمو سوق المشروبات البروتينية الجاهزة للشرب. أصبح المستهلكون أكثر اطلاعاً على صحتهم بسبب المخاوف بشأن الحالات المرتبطة بنمط الحياة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. يؤدي هذا الوعي إلى عادات غذائية أكثر صحة وزيادة استهلاك الأطعمة والمشروبات الوظيفية التي تدعم إدارة الوزن وصحة العضلات والعافية العامة. وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، كان انتشار السمنة في البالغين 40.3% من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2023 ^{[1]المصدر: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، "انتشار السمنة والسمنة الشديدة في البالغين"، www.cdc.gov}. يوضح معدل السمنة العالي هذا، خاصة في البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40-59، الحاجة إلى المنتجات الموجهة نحو العافية ويزيد من اهتمام المستهلكين بالمشروبات البروتينية الجاهزة للشرب. تشير معدلات السمنة المتسقة، على الرغم من مبادرات الصحة العامة، إلى استمرار الطلب على منتجات التغذية المريحة التي تدعم إدارة الوزن وصحة العضلات والعافية العامة.

زيادة تبني اللياقة البدنية وأنماط الحياة النشطة

تؤدي زيادة تبني اللياقة البدنية وأنماط الحياة النشطة إلى دفع نمو سوق المشروبات البروتينية الجاهزة للشرب. تؤدي زيادة المشاركة في التمارين المنظمة وعضوية الصالات الرياضية إلى خلق طلب على منتجات التغذية المريحة التي تدعم استعادة العضلات وتجديد الطاقة والأداء البدني. توفر المشروبات البروتينية الجاهزة للشرب مصدراً يسهل الوصول إليه للبروتين عالي الجودة، لتلبية احتياجات عشاق اللياقة البدنية الذين يحتاجون إلى تغذية فعالة حول التمارين. وفقاً لجمعية الصحة واللياقة البدنية (HFA)، في عام 2024، حمل ما يقرب من 77 مليون أمريكي تبلغ أعمارهم ست سنوات وما فوق - وهم يمثلون 25% من سكان الولايات المتحدة - عضويات في الصالات الرياضية أو الاستوديوهات أو مرافق اللياقة البدنية. يولد نمو استوديوهات اللياقة البدنية والصالات الرياضية والنوادي متعددة الأغراض، مقترناً بمعدلات الحضور المتزايدة، طلباً أعلى على مكملات البروتين التي تدعم بناء العضلات وإدارة الوزن والاستشفاء. تجذب المشروبات البروتينية الجاهزة للشرب بشكل خاص المستهلكين النشطين الذين يحتاجون إلى حلول غذائية متوافقة مع جداولهم المزدحمة.

تزايد الطلب على الحلول الغذائية المريحة والمتنقلة

يُعد تزايد طلب المستهلكين على الحلول الغذائية المريحة والمتنقلة عامل نمو أساسي في سوق المشروبات البروتينية الجاهزة للشرب. تستلزم القوى العاملة المعاصرة، التي تتميز بالجداول المكثفة وفترات التنقل الطويلة وقيود الوقت، بدائل غذائية مغذية تتطلب وقت تحضير أدنى. تلبي المشروبات البروتينية الجاهزة للشرب متطلبات السوق هذه من خلال توفير مصادر بروتين محمولة ومُعبأة مسبقاً مناسبة للاستهلاك عبر بيئات متنوعة، بما في ذلك بيئات العمل وفترات الاستشفاء بعد التمرين وأثناء التنقل. في مايو 2023، وسعت Danone استراتيجياً حضورها في السوق خارج منتجات الألبان التقليدية من خلال تقديم مخفوقات بروتين Oikos في قطاع المشروبات الجاهزة للشرب المستقرة على الرف. تشمل مواصفات المنتج 30 غراماً من البروتين، و5 غرامات من الألياف البريبيوتيكية لتعزيز وظيفة الجهاز الهضمي، وغرام واحد من السكر بدون محليات إضافية، والفيتامينات الأساسية A و D للدعم المناعي لكل حصة 12 أونصة. يلبي هذا التقديم الاستراتيجي للمنتج طلب السوق على المنتجات الغذائية الوظيفية ذات الملصق النظيف التي تلائم الجداول اليومية الصارمة مع توفير فوائد الطاقة المستدامة والشبع.

توسع قاعدة المستهلكين للأنظمة الغذائية النباتية والنباتية

يقود تزايد تفضيل المستهلكين للأنظمة الغذائية النباتية والنباتية سوق المشروبات البروتينية الجاهزة للشرب. ينبع هذا النمو من زيادة الوعي بالاستدامة البيئية والمخاوف المتعلقة برعاية الحيوان والفوائد الصحية للتغذية النباتية. يبحث المستهلكون عن بدائل للبروتينات المشتقة من الحيوانات بسبب المخاوف بشأن تغير المناخ ونقص الموارد والإنتاج الأخلاقي للطعام. يزيد انتشار القيود الغذائية، بما في ذلك عدم تحمل اللاكتوز والحساسية من منتجات الألبان والصويا، من الطلب على مصادر البروتين النباتي مثل البازلاء والأرز والقنب. يستجيب المصنعون من خلال تقديم مشروبات نباتية عالية البروتين. على سبيل المثال، في يناير 2024، أطلقت Suja Organic مخفوقات البروتين العضوية من Suja، التي تحتوي على 16 غراماً من البروتين النباتي من مصادر البازلاء والأرز والقنب. تضم خط الإنتاج نكهات تشمل الفانيلا والقرفة والشوكولاتة وحبوب القهوة، لتلبية طلب المستهلكين على الخيارات النباتية المغذية. يُظهر إطلاق هذا المنتج استجابة السوق لمتطلبات المستهلكين لمنتجات البروتين النباتي مع الشهادة العضوية ووضع العلامات الشفاف للمكونات.

تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف المواد الخام

تقيد تقلبات أسعار المواد الخام والتكاليف المرتفعة نمو السوق العالمي للمشروبات البروتينية الجاهزة للشرب. تعتمد الصناعة على مكونات أساسية مثل مصل اللبن والصويا ومشتقات الألبان، والتي تتقلب أسعارها بسبب الظروف المناخية واضطرابات سلسلة التوريد وتغيير السياسات التجارية. تزيد هذه التغيرات في الأسعار من تكاليف الإنتاج، مما يجعل من الصعب على المصنعين الحفاظ على أسعار تنافسية مع ضمان جودة المنتج. وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، من المتوقع أن يبلغ سعر جميع أنواع الحليب 22.00 دولار أمريكي للمئة وزن في عام 2025 و21.65 دولار أمريكي للمئة وزن في عام 2026. تؤثر أسعار الحليب المرتفعة هذه مباشرة على هيكل تكلفة مصنعي المشروبات البروتينية الذين يستخدمون مكونات قائمة على منتجات الألبان. يؤثر عدم استقرار الأسعار على نمو السوق من خلال تقليل هوامش الربح، مما يجبر المصنعين إما على زيادة أسعار التجزئة، مما قد يحد من وصول المستهلكين، أو امتصاص التكاليف الأعلى، مما يؤثر على أدائهم المالي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المصنعون تحديات في تخطيط التوريد والعمليات الاستراتيجية بسبب صعوبات التنبؤ الدقيق بالتكاليف.

توفر البدائل والمنافسة الشديدة في السوق

يواجه السوق العالمي للمشروبات البروتينية الجاهزة للشرب قيوداً كبيرة تُعزى إلى بديل المنتجات ومنافسة السوق. يواجه القطاع منافسة مباشرة من أشكال توصيل البروتين البديلة، بما في ذلك قضبان البروتين والمساحيق ومنتجات الألبان التقليدية مثل الحليب واللبن. تتنافس هذه البدائل عبر معاملات متعددة، تشمل نقاط الأسعار وإمكانية الوصول والخصائص الحسية والتركيب الغذائي، مما يؤثر لاحقاً على هوامش ربح مصنعي المشروبات الجاهزة للشرب. يؤثر انتشار أجزاء مصادر البروتين على إنفاق المستهلكين وتوزيع السوق، مما يخلق حواجز للعلامات التجارية الفردية لتأسيس هيمنة السوق. تحافظ منتجات الألبان التقليدية على ولاء المستهلك الكبير كمصادر بروتين أساسية، خاصة في المناطق ذات أنماط استهلاك الألبان الراسخة. يستلزم هذا المشهد التنافسي مبادرات تطوير منتجات مستمرة واستثمارات تسويقية استراتيجية للحفاظ على مشاركة المستهلك وموقع السوق.

تحليل القطاعات

حسب نوع البروتين: هيمنة مصل اللبن تقود نضج السوق

يحتفظ بروتين مصل اللبن بريادته في السوق في عام 2024 بحصة 61.38%، مدعوماً بالبنية التحتية الراسخة لصناعة الألبان وألفة المستهلكين مع البروتينات المشتقة من الحليب. تفيد وزارة الزراعة الأمريكية أن إنتاج الألبان في الولايات المتحدة وصل إلى 227.2 مليار رطل، مما يضمن توفر بروتين مصل اللبن بثبات من خلال محتوى أعلى من الدهون والمواد الصلبة الخالية من الدسم في الحليب ^{[2]وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، "نظرة على الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان والدواجن: يناير 2025"، www.usda.gov}. تمكن هذه القاعدة الإنتاجية للألبان المصنعين من تلبية الطلب بشكل موثوق. ينبع موقع بروتين مصل اللبن في السوق من ملفه الغذائي وارتفاع التوافر الحيوي وفوائد استعادة العضلات، والتي تجذب عشاق اللياقة البدنية والمستهلكين المهتمين بالصحة.

يُظهر بروتين البازلاء أعلى إمكانية نمو بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 9.1% من 2025 إلى 2030. ينتج هذا النمو من زيادة تبني الأنظمة الغذائية النباتية وخصائصه الخالية من مسببات الحساسية، التي تجذب المستهلكين الذين يعانون من حساسيات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز. المشتق من البازلاء الحقلية الصفراء، يوفر هذا البروتين أحماضاً أمينية أساسية في شكل مضاد للحساسية، مما يوفر بديلاً لمسببات الحساسية الشائعة مثل منتجات الألبان والصويا. يزيد توسع الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية والمرنة، مقترناً بالاعتبارات البيئية والأخلاقية، من الطلب على بروتين البازلاء كخيار مستدام. يختار المستهلكون بروتين البازلاء لفوائده على صحة القلب والأوعية الدموية وخصائص إدارة الوزن وقدرات الحفاظ على العضلات.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب مصدر البروتين: البروتينات الحيوانية تقود رغم الزخم النباتي

تحتل البروتينات الحيوانية 71.2% من حصة السوق في عام 2024، بشكل أساسي بسبب سلاسل التوريد الراسخة وقبول المستهلكين للمكونات المشتقة من منتجات الألبان. توفر البنية التحتية لصناعة الألبان إمداداً ثابتاً من البروتينات عالية الجودة مثل مصل اللبن والكازين. تقدم هذه البروتينات ملفات أحماض أمينية كاملة وارتفاع التوافر الحيوي وفوائد مُثبتة لبناء العضلات والاستشفاء. ينبع تفضيل المستهلكين لهذه مصادر البروتين التقليدية من ألفتهم وفوائدها الصحية المُثبتة علمياً وتوفرها عبر أشكال متنوعة، بما في ذلك المساحيق والمشروبات الجاهزة للشرب والمكملات الغذائية. يتعزز موقع السوق أكثر من خلال الابتكارات في الملصق النظيف والخيارات التي تتغذى على العشب والعضوية.

تشهد البروتينات النباتية نمواً سريعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6% من 2025 إلى 2030، مدفوعة بتطور التفضيلات الغذائية والوعي البيئي. تزداد شعبية البروتينات المشتقة من البازلاء والصويا والعدس والأرز بسبب خصائصها الخالية من مسببات الحساسية وتوافقها مع الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية والمرنة. تدعم مخاوف المستهلكين حول التأثير البيئي للزراعة الحيوانية، بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة واستخدام الأراضي واستهلاك المياه، توسع البدائل النباتية. علاوة على ذلك، وفقاً لوزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية، استخدم إنتاج حليب الصويا في الهند 19.5 طن متري من مكونات البروتين النباتي في عام 2023، مما يسلط الضوء على أهمية بروتين الصويا في سوق بدائل الألبان النباتية ^{[3]المصدر: وزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية، "تحليل اتجاهات القطاع - اتجاهات الطعام والشراب البروتيني النباتي في الهند"، https://agriculture.canada.ca}.

حسب نوع التعبئة والتغليف: الاستدامة تقود ابتكار الأشكال

تشكل الزجاجات 46.8% من حصة سوق التعبئة والتغليف في عام 2024، وتُعزى إلى الاعتراف الراسخ من قبل المستهلكين ومزايا الترويج في التجزئة التي تعزز رؤية المنتج. يوفر شكل الزجاجة التقليدي تحكماً دقيقاً في الحصة وإمكانية الوصول، مما يفيد بشكل خاص في مرافق اللياقة البدنية والبيئات المهنية حيث تكون التعبئة والتغليف للحصة الواحدة ضرورية. تلبي الزجاجات الزجاجية قطاعات السوق المتميزة، بينما توفر البدائل البلاستيكية فعالية التكلفة والمتانة للمستهلكين ذوي أنماط الحياة النشطة. يستفيد المصنعون من البنية التحتية الراسخة لإنتاج وملء الزجاجات لتحسين إدارة حجم الإنتاج.

تُظهر الكراتين والأكياس معدل نمو متوقع قدره 7.96% معدل نمو سنوي مركب من 2025-2030، يُعزى بشكل أساسي إلى مزايا الاستدامة البيئية والتطورات التكنولوجية في التعبئة والتغليف. يؤثر الوعي البيئي بين المستهلكين والأهداف التنظيمية للاستدامة على سلوكيات الشراء عبر الشرائح الديموغرافية. تقلل تكوينات التعبئة والتغليف المرنة هذه من مصروفات النقل وتزيد من كفاءة التخزين، مما يولد مزايا تشغيلية تترجم إلى قيم استهلاكية محسّنة. يسهل تطبيق تقنيات المعالجة اللاهوائية في الكراتين والأكياس التخزين في درجة الحرارة المحيطة، مما يوسع قدرات التوزيع ويقلل من متطلبات البنية التحتية لسلسلة التبريد عبر مناطق جغرافية متنوعة.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: التحول الرقمي يعيد تشكيل الوصول للبيع بالتجزئة

تحتل السوبرماركت والهايبرماركت حصة 53.65% من التوزيع في عام 2024. تستفيد هذه الأشكال التجزئة التقليدية من عادات التسوق الراسخة للمستهلكين وتخلق فرص تسويق متقاطع تشجع المشتريات الاندفاعية واكتشاف العلامات التجارية. توفر هذه القنوات رؤية المنتج وفرص أخذ العينات الضرورية لتطوير العلامة التجارية، خاصة لإطلاق المنتجات الجديدة وتثقيف المستهلكين حول فوائد المشروبات البروتينية. توسع إضافة أقسام الصحة والعافية في متاجر التجزئة التقليدية المساحة المخصصة للمشروبات البروتينية، مما يعزز رؤية الفئة والاعتبار من قبل المستهلكين. يتوسع نطاق التوزيع من خلال شراكات البيع بالتجزئة مع مراكز اللياقة البدنية وتجار التجزئة المركزين على الصحة، مما يربط بقطاعات المستهلكين الرئيسية.

من المتوقع أن تنمو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.15% من 2025-2030، مما يجعلها أسرع قناة توزيع نمواً. يعكس هذا النمو زيادة تبني التجارة الإلكترونية في الطعام والمشروبات، مدعومة بنماذج الاشتراك التي تولد مشتريات متكررة. تُمكن القنوات الرقمية من العلاقات المباشرة مع المستهلك، مما يوفر للمصنعين بيانات ومردود المستهلكين لتطوير المنتجات وتحسينات التسويق. تلبي الطلبات عبر الإنترنت والتسليم المنزلي احتياجات المستهلكين المشغولين مع دعم المشتريات بالجملة التي تحسن الاقتصادات لكل من المشترين والمصنعين. تدعم منصات التجارة الإلكترونية قرارات الشراء من خلال المعلومات الغذائية التفصيلية ومراجعات العملاء، مما يُعد مهماً خاصة للمشروبات الوظيفية حيث تتطلب الفوائد تفسيراً.

تحليل الجغرافيا

تقود أمريكا الشمالية السوق العالمي للمشروبات البروتينية في عام 2024، حاملة حصة كبيرة قدرها 38.76%. تنبع هذه الريادة من ثقافة اللياقة البدنية الراسخة وقبول المستهلكين للمشروبات الوظيفية المتميزة التي تقود معدلات الاستهلاك الأعلى للفرد الواحد. تدعم البنية التحتية المتقدمة للبيع بالتجزئة في المنطقة قنوات توزيع متنوعة، بينما يُظهر المستهلكون استعداداً لدفع أسعار متميزة للمنتجات الموجهة نحو الصحة. تدعم هذه البيئة السوقية تطوير العلامات التجارية المستمر وابتكار المنتجات، خاصة في تركيبات الملصق النظيف والنباتية وقليلة السكر. تهيمن الولايات المتحدة وكندا على السوق الأمريكي الشمالي، مع اتجاهات اللياقة البدنية المتنامية والوعي الصحي ومعدلات عضوية النوادي الصحية العالية تقود تبني المشروبات البروتينية. 

تبرز آسيا والمحيط الهادئ كأسرع منطقة نمواً بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 9.16% من 2025 إلى 2030. يقود التطور الاقتصادي وتوسع السكان من الطبقة المتوسطة هذا النمو. زيادة الوعي الصحي وتبني اللياقة البدنية والأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين والتحضر في الصين والهند واليابان وأستراليا يدعم توسع السوق. يستجيب المصنعون للتفضيلات الإقليمية من خلال تطوير مشروبات بروتينية بنكهات محلية، بما في ذلك خيارات نباتية ونظيفة الملصق. برامج العافية الحكومية وزيادة عضويات الصالات الرياضية واهتمام المستهلكين بأنماط الحياة المستدامة تسرّع نمو السوق أكثر.

تحافظ أوروبا على سوق ناضج ومستقر مع أطر تنظيمية راسخة ووعي عالي من المستهلكين بالمشروبات الوظيفية وفوائدها الصحية. تُظهر أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا إمكانية نمو ناشئة مدفوعة بالتحضر وارتفاع الدخول المتاحة وزيادة الوعي الصحي. يدعم الطلب المتزايد على الأطعمة الغنية بالبروتين وتوسع صناعات الطعام والمشروبات تطوير السوق، إلى جانب الاهتمام المتزايد بتغذية الرياضة والمكملات.