تحليل حجم وحصة سوق المشروبات القائمة على الألبان - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق المشروبات القائمة على الألبان العالمي

الطلب المتزايد على المشروبات الوظيفية عالية البروتين بين جيل الألفية

يشهد قطاع مشروبات الألبان الغنية بالبروتين نمواً كبيراً، مدفوعاً بمستهلكي جيل الألفية والجيل Z الذين يعتبرون البروتين بشكل متزايد مكوناً غذائياً حيوياً. هذا التحول الديموغرافي يحول سوق المشروبات الوظيفية العالمي. يُعترف بالبروتين على نطاق واسع لدوره في نمو العضلات وإدارة الوزن والشبع والعافية العامة. مع التركيز المتزايد على اللياقة البدنية، يبحث المستهلكون عن المشروبات الكثيفة المغذيات التي توفر كلاً من الانتعاش والفوائد الوظيفية، وهو ما توفره مشروبات الألبان الغنية بالبروتين بفعالية. وفقاً لسبورت إنجلاند، وصلت المشاركة في الرياضة والأنشطة البدنية بين البالغين في إنجلترا إلى 30 مليون مشارك أسبوعياً خلال 2023-2024، مما يدل على زيادة قدرها 2.4 مليون فرد ^{[1]المصدر: سبورت إنجلاند، "أرقام قياسية تلعب الرياضة وتشارك في النشاط البدني"، sportengland.org}. امتد هذا الاتجاه إلى ما وراء التغذية الرياضية التقليدية، حيث يدمج المستهلكون البروتين بنشاط في نظامهم الغذائي اليومي. استجابة لذلك، تقدم اللاعبون الرئيسيون في الصناعة ابتكارات استراتيجية. على سبيل المثال، في مايو 2025، وسعت أويكوس محفظة منتجاتها بمخفوقات البروتين المحفوظة على الرف، مما يمثل أول مغامرة لها خارج منتجات الألبان. احتوت مخفوقات البروتين الجديدة على 30 جرام من البروتين الكامل لدعم قوة العضلات والشبع، إلى جانب 5 جرام من الألياف البريبايوتيك لصحة الجهاز الهضمي. لا يحتوي المنتج على أي مُحليات صناعية.

النمو في ثقافة خدمات الطعام والمقاهي

مع استمرار توسع بيوت القهوة والمقاهي المتخصصة، فإنها تدفع زيادة ملحوظة في استهلاك الألبان ضمن المشروبات، وبالتالي تعزز الترابط بين قطاعي القهوة والألبان. وفقاً لوزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، وصل عدد محلات القهوة المرخصة في البلاد إلى 47,530 في عام 2024 ^{[2]المصدر: وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، "تقرير عن إدارة الصحة العامة - صحة الغذاء للسنة المالية 2023" e-stat.go.jp}. هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في سوق المطاعم سريعة الخدمة، حيث أدى الطلب المتزايد على مشروبات القهوة المتخصصة إلى ارتفاع كبير في استخدام الألبان، مما جعل المشروبات القائمة على الحليب عروضاً أساسية في قوائم المقاهي في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، أدى الاتجاه المتزايد للمستهلكين الحضريين للتواصل الاجتماعي والعمل في المقاهي إلى زيادة الطلب على المشروبات القائمة على الحليب، بما في ذلك اللاتيه والفرابيه ومشروبات الحليب بالنكهات المتخصصة. وسعت سلاسل خدمات الطعام ومطاعم الخدمة السريعة عروض مشروبات الألبان لتلبية المستهلكين الأصغر سناً الذين يسعون للخيارات العصرية. كان هذا الاتجاه واضحاً بشكل خاص في المناطق الحضرية، حيث تتماشى ثقافة المقاهي مع تفضيلات نمط الحياة والراحة. لعبت ستاربكس وكوستا كوفي دوراً مهماً في تعميم القهوة الباردة بالحليب واللاتيه بالنكهات والمشروبات المتخصصة القائمة على الألبان في جميع أنحاء العالم.

توسع السلسلة الباردة يتيح مشروبات الزبادي المحيطة

تلعب لوجستيات السلسلة الباردة دوراً تحويلياً في سوق مشروبات الألبان، خاصة في تغذية نمو مشروبات الزبادي المحيطة التي لا تتطلب التبريد. هذا الحل المبتكر، الذي قُدم لأول مرة في الصين، اكتسب زخماً عالمياً سريعاً من خلال معالجة عدم الكفاءة والتحديات المرتبطة بأنظمة السلسلة الباردة التقليدية، خاصة في الأسواق الناشئة حيث قيود البنية التحتية أكثر وضوحاً. شركات مثل ريفيجو تقود هذا التحول من خلال تنفيذ التقنيات المتقدمة والنماذج التشغيلية التي تضمن التحكم الدقيق في درجة الحرارة وتعزز بشكل كبير كفاءة سلسلة التوريد. على سبيل المثال، نجح نموذج سائق التناوب من ريفيجو في تقليل وقت النقل بين مومباي وجوواهاتي من 10-12 يوماً النموذجية إلى أربعة أيام فقط. هذا التقليل في وقت النقل يتيح للمصنعين الاستجابة بسرعة وفعالية لطلب السوق الديناميكي، مما يضمن توفر المنتج وجودته بشكل أفضل. علاوة على ذلك، فإن التوسع المستمر في البنية التحتية للسلسلة الباردة يبرز كعامل محوري في دفع نمو ومبيعات مشروبات الزبادي، مما يتيح للصناعة تلبية تفضيلات المستهلكين ومتطلبات السوق المتطورة.

الارتقاء بالجودة يدفع الكفير الحرفي والعصائر المزروعة

يشهد الكفير والعصائر المزروعة تحولاً تحويلياً، حيث يتطور من منتجات متخصصة إلى خيارات سائدة مقبولة على نطاق واسع. هذا التحول مدفوع بتوجه الارتقاء بالجودة داخل سوق مشروبات الألبان، والذي يؤكد على العروض عالية الجودة وذات القيمة المضافة. أظهرت مبيعات الكفير نمواً كبيراً، يُعزى أساساً إلى تزايد وعي المستهلكين بفوائده الوظيفية الصحية. هذه الفوائد تتمحور بشكل خاص حول خصائصه البروبيوتيك، التي تلعب دوراً حاسماً في دعم صحة الأمعاء وتعزيز وظائف الجهاز المناعي. علاوة على ذلك، تستمر الأبحاث العلمية الجارية في التحقق من إمكانات هذه الفئة، مؤكدة على التركيب الميكروبي الفريد للكفير وفوائده الصحية المرتبطة، مثل تحسين الهضم وتحمل اللاكتوز بشكل أفضل. إن تقارب تزايد طلب المستهلكين والدعم العلمي والأداء القوي في السوق يعزز مشروبات الألبان المزروعة الحرفية كقطاع عالي النمو ديناميكي وسريع التوسع داخل السوق الأوسع للألبان.

صعود البدائل النباتية يلتهم مساحة الرفوف من الألبان

تواجه مشروبات الألبان التقليدية ضغطاً تنافسياً متزايداً من قطاع الحليب النباتي المتوسع. على مستوى العالم، منتجات مثل حليب اللوز وحليب الشوفان وحليب الصويا وحليب جوز الهند لا تكتسب قبولاً واسعاً من المستهلكين فحسب، بل تصبح أيضاً مكونات أساسية في الأنظمة الغذائية الحديثة. هذه المشروبات النباتية متوفرة الآن في مجموعة واسعة من النكهات وغالباً ما تكون مدعمة بالمغذيات أو معززة بالبروتين، مما يضعها كمنافسين أقوياء لمشروبات الألبان التقليدية. يتم تسويقها كبدائل "أنظف" و"أصح"، وتؤكد هذه المنتجات على الفوائد الرئيسية مثل مستويات الكولسترول المنخفضة وغياب الهرمونات والمضادات الحيوية، مما يتردد صداه بقوة مع المستهلكين المهتمين بالصحة. ومع ذلك، من المهم إدراك أن تقلبات الأسعار تميل إلى التأثير على البدائل النباتية بشكل أكثر حدة من منتجات الألبان التقليدية. هذا يشير إلى أنه رغم وجودها المتزايد على الرفوف وشعبيتها المتزايدة، تبقى المشروبات النباتية عرضة للضغوط الاقتصادية وتستمر في مواجهة تحديات في التغلب على ولاء المستهلكين للطعم والفوائد الغذائية المرتبطة تقليدياً بمنتجات الألبان.

تقلب أسعار الحليب عند المزرعة يضغط على هوامش المعالج

تواجه معالجات الألبان بشكل متزايد ضغوط هوامش كبيرة ناتجة عن تقلب أسعار الحليب عند المزرعة. هذا عدم القدرة على التنبؤ المستمر يطرح تحديات على قدرتها على صياغة استراتيجيات التخطيط والاستثمار طويلة الأمد الفعالة. في عام 2023، عكس الأداء المالي لشركات الألبان الكبرى هذا التقلب. أبلغت فريزلاند كامبينا عن انخفاض 7.1% في الإيرادات، بلغ 13.1 مليار يورو، أساساً بسبب تقلبات العملة وانخفاض طلب السوق الاستهلاكية. هذه التحديات المالية تؤثر أيضاً على الموقع الاستراتيجي. على سبيل المثال، دانون، رغم تفوقها على بعض المنافسين، واجهت عقبات كبيرة. لمعالجة هذه الضغوط، تتبنى معالجات الألبان نماذج أعمال مبتكرة. تحول بارز هو الانتقال إلى استراتيجيات مباشرة للمستهلك، التي تتجاوز الوسطاء، وتوفر سيطرة أكبر على العلامة التجارية وتفاعل العملاء. هذا التطور في نماذج التوزيع هو استجابة استراتيجية لقيود الهوامش، مما يتيح للمعالجات الاستحواذ على قيمة أعلى بينما تعزز العلاقات المباشرة مع المستهلكين.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: المشروبات المخمرة تتفوق على الخيارات التقليدية

احتلت مشروبات الزبادي 24.11% من سوق مشروبات الألبان في عام 2024، مدفوعة بطلب المستهلكين على المنتجات التي تحتوي على المزارع الحية. حافظت مشروبات الزبادي على موقعها القوي في السوق من خلال عروض النكهات المتنوعة وارتباطها بفوائد صحة الجهاز الهضمي. تستمر زخمها التجاري مع قيام المعالجات بطرح إصدارات خالية من اللاكتوز لجذب المستهلكين الحساسين. موازياً لذلك، نمو الكفير بمعدل نمو سنوي مركب 6.47% يتفوق على الفئة الأم، مدفوعاً بالدراسات الطبية التي تربط ميكروبيوتا الأنواع المتعددة بسلامة حاجز الأمعاء. تزيل الصيغ البروبيوتيك المحفوظة على الرف حواجز التبريد، مما يدعم مكاسب الحجم في المناطق الجغرافية الناشئة حيث تغطية السلسلة الباردة متأخرة.

ملف النكهة الحامض للكفير، الذي كان يُعتبر سابقاً متخصصاً، أصبح الآن طبيعياً من قبل المستهلكين المتقاطعين الذين يبحثون عن نوتات حامضة مماثلة للكومبوتشا. القوام الأكثر كثافة للمنتج يتيح موقع بديل الوجبة، مما يخلق مناسبات استخدام إضافية تتجاوز الانتعاش. الابتكار يتسارع: تجمع العلامات التجارية الكفير مع هرس الفواكه والحبوب القديمة والمحليات المستمدة من النباتات، مستفيدة من تفضيلات المرونة الغذائية مع الحفاظ على مصدر الألبان. بالإضافة إلى ذلك، يستغل سوق مشروبات الألبان هذه الإطلاقات للدفاع عن العقلية البروبيوتيك ضد المخمرات غير المصنوعة من الألبان. مع انتشار وحدات التخزين المخمرة، يخصص تجار التجزئة خلجان تبريد مخصصة، مما يسمح بوضعها كفئة فرعية أساسية بدلاً من غرابة الممر المتخصص.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب محتوى الدهون: تفضيلات كامل الدسم/الدهون تقود التقسيم

في عام 2024، شكلت المشروبات كاملة الدسم 50.62% من سوق الألبان، مما يعكس تفضيلاً مستمراً للنكهات الغنية والشبع. برز جيل الألفية كمتبنين رئيسيين للحليب كامل الدسم، متحدين المعايير الغذائية التقليدية التي وصمت الدهون سابقاً. تشير التقييمات الحسية إلى أن المستهلكين يمكنهم بسهولة اكتشاف التخفيضات في محتوى الدهون. هذه النتائج دفعت المصنعين إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على الكريمية مع استخدام ترشيح البروتين وتحليل اللاكتوز لتعزيز القيمة الغذائية.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو المنتجات قليلة الدسم بمعدل نمو سنوي مركب 5.50% بحلول عام 2030، مدعومة بالتقدم في المثبتات التي تستعيد القوام المفقود أثناء عملية القشط. الابتكارات مثل مركزات الحليب المرشح دقيقياً غير الدهنية تحسن الإحساس بالفم دون زيادة مستويات دهن الزبدة. يعالج سوق مشروبات الألبان كلا طرفي طيف الدهون، مدركاً تفضيلات نمط الحياة المتنوعة للمستهلكين. من خلال الحفاظ على محفظة متوازنة، يمكن للشركات ضمان مرونة السوق، والتكيف مع التغيرات التنظيمية التي تتناوب بين تفضيل إرشادات قليلة الدسم ودعوة الطعام الكامل، وبالتالي التنقل في النقاشات الغذائية الجارية بفعالية.

حسب نوع التعبئة: الابتكار يدفع الراحة والاستدامة

في عام 2024، شكلت الكراتين 40.19% من حصة سوق مشروبات الألبان، مدفوعة بهيكلها خفيف الوزن والتكامل القوي مع أنظمة إعادة التدوير المقبولة على نطاق واسع. التقدم المستمر في علوم المواد عزز جاذبيتها أكثر، مما جعلها خياراً مفضلاً للتعبئة المستدامة. إضافة الفوهات القابلة لإعادة الإغلاق مكنت الكراتين من اختراق قطاع الاستهلاك "أثناء التنقل"، وهو مساحة هيمنت عليها تقليدياً زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات. هذا الابتكار وسع وظيفة الكراتين مع الحفاظ على مصداقيتها البيئية، متماشياً مع الطلب المتزايد للمستهلكين على الحلول الصديقة للبيئة.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد الأكياس أسرع نمو، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 6.51%. هذا النمو مدفوع براحتها وقدرتها على تقليل استخدام المواد، مما يتماشى مع أهداف الاستدامة. الابتكارات البارزة، مثل زجاجة الكرتون ذات الشكل القبة من SIG، تجمع بين قابلية النقل للزجاجات التقليدية وقابلية إعادة تدوير الكراتين، وتقدم عرض قيمة فريد. سوق مشروبات الألبان مدعوم أكثر بالتبني المتزايد لملصقات النقاط البيئية من قبل تجار التجزئة. هذه الملصقات تشجع المستهلكين على اختيار التعبئة ذات البصمة الكربونية الأقل، وبالتالي تدفع الطلب على حلول المواد المتجددة والمستدامة.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: التحول الرقمي يعيد تشكيل ديناميكيات التجزئة

احتلت قناة التجارة الخارجية حصة 65.74% من إيرادات سوق مشروبات الألبان في عام 2024. هذا الموقع ينتج عن شبكات التوزيع بالتجزئة الراسخة عبر المتاجر الكبرى ومحلات السوبر ماركت ومتاجر الراحة ومنصات البقالة عبر الإنترنت. يشتري المستهلكون مشروبات الألبان بكميات كبيرة للاستهلاك المنزلي، مستخدمين خيارات التعبئة المتاحة من الزجاجات الفردية إلى عبوات العائلة. يحافظ قطاع التجارة الخارجية على النمو من خلال حليب الحياة المديدة، والحليب بالنكهات، والمنتجات الجاهزة للشرب. توسع التجارة الإلكترونية وخدمات توصيل البقالة السريعة زاد من اختراق السوق وتكرار الشراء. شركات مثل أمول ودانون توسع حضورها الرقمي وخطوط منتجات العبوات المتعددة لمعالجة طلب السوق.

في الوقت نفسه، تظهر قناة التجارة الداخلية معدل نمو سنوي مركب متوقع 7.21%، مدفوعاً بتوسع المقاهي ومطاعم الخدمة السريعة ومنافذ المشروبات المتخصصة. المشروبات القائمة على الألبان، بما في ذلك الفرابيه والميلك شيك واللاتيه، تولد إيرادات متزايدة كعناصر طعام تكميلية ومشتريات مستقلة. مشغلو خدمات الطعام يتنوعون في محافظ منتجاتهم بمشروبات الألبان بالنكهات والمكونات الوظيفية لمعالجة متطلبات المستهلكين المتطورة. نمو السوق يتركز في المناطق الحضرية، حيث يطلب الديموغرافي الأصغر سناً التخصيص وخيارات المشروبات المميزة. المشغلون الرئيسيون مثل ستاربكس وكافيه كوفي داي زادوا من اختراق السوق من خلال القهوة الباردة واللاتيه بالنكهات والمشروبات الموسمية القائمة على الألبان، دامجين منتجات الألبان التقليدية مع عمليات المقاهي الحديثة.

التحليل الجغرافي

في عام 2024، تحتل آسيا والمحيط الهادئ حصة مهيمنة 35.43% من سوق مشروبات الألبان العالمي، مدفوعة بنمو السكان وارتفاع الدخل وأنماط الاستهلاك المتغيرة. الصين والهند هما المساهمان الأساسيان في هذا النمو. في الهند، التحضر وزيادة الدخل تدعم استهلاك الحليب الأعلى للفرد، مما يبرز قدرة المنطقة على الابتكار. الارتفاع في إنتاج الحليب يتيح تطوير مجموعة متنوعة من مشروبات الألبان، بما في ذلك الحليب بالنكهات ومشروبات الزبادي واللاسي والتشاس. وفقاً لوزارة مصايد الأسماك وتربية الحيوانات والألبان، أنتجت الهند 239.3 مليون طن من الحليب في عام 2024 ^{[3]المصدر: وزارة مصايد الأسماك وتربية الحيوانات والألبان، "إحصائيات تربية الحيوانات 2024"، dahd.gov.in}، مما يضمن إمداداً مستقراً من المواد الخام لدعم المعالجة والابتكار على نطاق واسع.

الشرق الأوسط وأفريقيا في موقع أسرع المناطق نمواً لمشروبات الألبان، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 7.23% من 2025 إلى 2030، مما يقدم فرص كبيرة لتوسع السوق. هذا النمو يُعزى إلى التقدم في البنية التحتية للسلسلة الباردة وزيادة الدخل المتاح عبر القارة. أنظمة تربية الألبان في المنطقة تشهد تحولاً، تتميز بتوجهات مثل التكثيف شبه المكثف لأنظمة الإنتاج واستقرار الرعاة الرحل. ومع ذلك، تبقى التحديات في أنماط شراء واستهلاك الحليب، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض. رغم هذه العوائق، مع مستويات الاستهلاك أقل من المعايير الموصى بها، تقدم المنطقة إمكانات نمو كبيرة مع ارتفاع الدخل وتوسع قنوات التوزيع الرسمية.

أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما هما أسواق ناضجة مع أنماط استهلاك راسخة، تستمران في قيادة الابتكار، خاصة في مشروبات الألبان المميزة والوظيفية. أمريكا الشمالية تحافظ على حصة سوقية رائدة، مدعومة بطلب متزايد على المشروبات الوظيفية. في أوروبا، توجد فرص نمو كبيرة، خاصة في منتجات الألبان الهجينة التي تجمع بين مكونات الألبان والنباتية. هذا الاتجاه يعكس العدد المتزايد من المستهلكين المرنين الغذائيين الذين يسعون لدمج المزيد من الخيارات النباتية مع الاحتفاظ بالألبان في نظامهم الغذائي.