تحليل حجم وحصة سوق مكونات الشوفان - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق مكونات الشوفان العالمي

الشعبية المتزايدة لأغذية ومشروبات الشوفان

يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو الأغذية الوظيفية التي تقدم فوائد غذائية وسهولة في الاستخدام، مما يدفع شعبية المنتجات القائمة على الشوفان. في الولايات المتحدة، شهدت مبيعات حليب الشوفان نمواً كبيراً، مما عزز الطلب على محاصيل الشوفان بشكل مباشر. هذا الاتجاه لا يقتصر على المشروبات؛ بل توسع إلى حلول مبتكرة مثل حليب الشوفان المسطح من ميلكاداميا، الذي يقلل نفايات التغليف بنسبة 94% باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثنائية الأبعاد الملكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم التطورات في المعالجة الإنزيمية هذا النمو. على سبيل المثال، تساعد حلول فيرتيرا أوت البيولوجية من نوفوزيمز المصنعين على تحقيق مستويات البروتين المثلى وملامح الحلاوة مع تبسيط قوائم المكونات. كما تعيد الشركات صياغة منتجاتها لتلبية هذا الطلب المتزايد. على سبيل المثال، استبدلت يونيليفر المكسرات والبذور بالشوفان في آيس كريم بن آند جيري الخالي من الألبان، كما ذكر فود نافيجيتور. التنوع المتزايد في المنتجات القائمة على الشوفان عبر فئات مختلفة يسلط الضوء على اتجاه نمو قوي ومستدام يمتد إلى ما هو أبعد من أصناف الإفطار التقليدية.

اعتماد الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة

من المتوقع أن ينمو سوق البروتين النباتي بشكل كبير بحلول عام 2030، مما يخلق فرصاً كبيرة لمكونات الشوفان. يُفضل الشوفان بشكل متزايد نظراً لمزاياه الغذائية الفريدة، خاصة ملف الأحماض الأمينية المتفوق. على سبيل المثال، تحتوي مركزات نخالة الشوفان على محتوى بروتين بنسبة 21%، وهو أعلى بكثير من 14% الموجود في رقائق الشوفان العادية. مع تحول السوق نحو تنويع مصادر البروتين، يبرز الشوفان كبديل قوي إلى جانب العدس والحمص، وغالباً ما يُفضل على بروتينات الصويا والبازلاء. على عكس العديد من المنتجات النباتية التي تركز على محاكاة اللحوم، تؤكد المنتجات القائمة على الشوفان على التغذية الكاملة، مما يجذب المستهلكين المهتمين بالصحة الذين يبحثون عن خيارات طبيعية ومركزة على النباتات. هذا التفضيل المتزايد للخيارات الغذائية الأكثر صحة وأصالة يدفع الطلب المستدام، مما يرسخ الشوفان كمكون حيوي في سوق البروتين النباتي سريع التطور.

الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة وذات الملصقات النظيفة

يعطي المستهلكون أولوية متزايدة للاستدامة عند اتخاذ قرارات الشراء، مما يدفع الطلب على المنتجات الغذائية الصديقة للبيئة. هذا الاتجاه يضع مكونات الشوفان، المعروفة بتأثيرها البيئي المنخفض طبيعياً، كخيار تنافسي في السوق. يجسد إنتاج الشوفان الأيرلندي هذه الميزة، محققاً بصمة كربونية صافية منخفضة تصل إلى 38 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من خلال ممارسات الزراعة المستدامة مثل زراعة المحاصيل الغطائية ودمج القش. تستفيد الشركات من هذا التحول لتعزيز حضورها في السوق. على سبيل المثال، تؤكد مجموعة إفطار بيور أوتي على بصمتها الكربونية المنخفضة للغاية، مما يميزها عن البدائل التقليدية. بالمثل، التزمت أوتلي بخفض الانبعاثات بنسبة 89% بحلول عام 2050، مما يُظهر كيف يمكن للأهداف القوية للاستدامة تعزيز موضع العلامة التجارية. يوفر الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة وذات الملصقات النظيفة للعلامات التجارية فرصاً للحصول على أسعار مميزة، مما يمكنها من تلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة مع الحفاظ على هوامش ربح أعلى.

الوعي المتزايد للمستهلكين بادعاءات صحة القلب للبيتا جلوكان

يوفر اعتراف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن استهلاك 3 جرامات من البيتا جلوكان يومياً يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية - عند إدراجه في نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول - أساساً قوياً لنمو السوق. هذه الموافقة التنظيمية تسمح للمصنعين بالترويج لادعاءات صحية محددة، مما يمنح المكونات القائمة على الشوفان ميزة تنافسية على الخيارات النباتية الأخرى^{[1]قانون اللوائح الفيدرالية، "§ 101.81 الادعاءات الصحية: الألياف القابلة للذوبان من أطعمة معينة ومخاطر أمراض القلب التاجية (CHD)"، www.ecfr.gov}. بالإضافة إلى ذلك، تفتح الموافقات من صحة كندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية لفوائد البيتا جلوكان في خفض الكوليسترول فرصاً عالمية لهذه المنتجات المعززة. إلى جانب صحة القلب والأوعية الدموية، أظهرت الدراسات أن البيتا جلوكان يمكنه تنظيم مستويات جلوكوز الدم بفعالية ودعم جهاز المناعة. لمزيد من دفع الطلب، يقوم موردو المكونات ومصنعو المنتجات بتثقيف المستهلكين بنشاط حول هذه الفوائد الصحية. هذا الوعي المتزايد لا يشجع فقط على اتخاذ قرارات شراء مدروسة ولكن يدعم أيضاً استراتيجيات التسعير المميز عبر سلسلة القيمة، مما يعزز الإمكانات الإجمالية للسوق للمنتجات المعززة بالبيتا جلوكان.

تقلب أسعار الشوفان الخام

مخزونات الشوفان الكندية في مستويات منخفضة تاريخياً، مما يسلط الضوء على نقاط ضعف كبيرة في سلسلة التوريد ناجمة عن عدم استقرار الإنتاج. هذه التحديات أدت إلى زيادة أسعار المكونات ومحدودية التوافر، مما يخلق عوائق للسوق. خلال السنوات القليلة الماضية، تسببت الظروف الجوية القاسية والتغيرات في قرارات الزراعة في تقلبات غير متوقعة في محاصيل الشوفان، مما جعل من الصعب على مصنعي الأغذية الحفاظ على إمداد ثابت. رغم قيمتها الغذائية العالية، يبقى الشوفان مقوماً دون قيمته الحقيقية في السوق. هيكل التسعير الحالي لا يحتسب بشكل كامل الفوائد الغذائية، حيث يُستخدم 77% من الشوفان لأغراض الأغذية التجارية و23% فقط مخصص للعلف. تتداول عقود الشوفان الآجلة حالياً عند 3.09 دولار أمريكي للبوشل، مع انخفاض بنسبة 1% يعكس عدم اليقين المستمر في السوق. هذا الوضع أجبر المعالجات على استكشاف استراتيجيات مصادر بديلة أو مواجهة ارتفاع تكاليف المدخلات التي تضغط على هوامش الربح.

مخاوف التلوث المتبادل لادعاءات خلو الجلوتين

يطرح تلوث الجلوتين في منتجات الشوفان مخاوف تنظيمية ومسؤولية حرجة، مما قد يؤدي إلى تغييرات في معايير الوسم واستراتيجيات السوق. كشف اختبار شوفان تريدر جو المدحرج الخالي من الجلوتين عن مستويات تلوث تتراوح من أقل من 5 جزء في المليون إلى 120 جزء في المليون عبر دفعات مختلفة، مما يعرض الثغرات في السيطرة على التلامس المتبادل أثناء الإنتاج. في الولايات المتحدة، هناك ضغط متزايد لإدخال وسم إجباري للجلوتين في الشوفان، بما يتماشى مع اللوائح المعتمدة بالفعل في 87 دولة أخرى. مثل هذه التدابير يمكن أن تزيد بشكل كبير من تكاليف الامتثال وتحد من وصول السوق للمنتجين الذين يفتقرون إلى شهادة خلو الجلوتين. تنفيذ بروتوكول النقاء، معيار أكثر صرامة للشوفان الخالي من الجلوتين، يتطلب سلاسل توريد مخصصة وأنظمة اختبار متقدمة. هذا النهج يميل لصالح المعالجات الأكبر والمتكاملة عمودياً التي يمكنها امتصاص التكاليف الأعلى، بينما قد يواجه المنتجون الإقليميون الأصغر تحديات بسبب الموارد والبنية التحتية المحدودة.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: الرقائق تهيمن بينما البروتين يتسارع

في عام 2024، تحتل رقائق الشوفان أكبر حصة في السوق بنسبة 34.46%، مما يسلط الضوء على وجودها القوي في أغذية الإفطار التقليدية ومعالجة الأغذية الصناعية. قابليتها للتكيف تجعلها مكونات أساسية في منتجات مثل الحبوب وألواح الجرانولا والمخبوزات، مما يضمن جودة ووظيفة ثابتة. يستفيد هذا القطاع من سلاسل التوريد الراسخة وأنظمة المعالجة المتقدمة التي تمكن الإنتاج واسع النطاق بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. على سبيل المثال، تُظهر خطوط إنتاج الشوفان المتكاملة من مجموعة بوهلر تكنولوجيا متقدمة، تدير العملية بأكملها من التنظيف والتدريج إلى التجفيف والتقشير بكفاءة عالية وجودة. يفضل كبار مصنعي الأغذية رقائق الشوفان نظراً لأدائها الموثوق وقبول المستهلكين الواسع، مما يدفع طلباً ثابتاً عبر فئات منتجات متنوعة.

بروتين الشوفان هو القطاع الأسرع نمواً، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 12.62% حتى عام 2030. يُدفع هذا النمو بالأدلة العلمية المتزايدة التي تدعم فوائده للقلب والأوعية الدموية والشعبية المتزايدة لبدائل البروتين النباتي. تؤكد أبحاث من جامعة مانيتوبا أن بروتين الشوفان يمكن أن يحسن صحة القلب، ويخفض الكوليسترول الضار، ويعزز وظيفة القلب لدى الأفراد المصابين بالسمنة، ويقلل ضغط الدم، ويمنع مشاكل القلب لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم^{[2]جامعة مانيتوبا، "باحث يكتشف قوة بروتين الشوفان في تعزيز الصحة"، www.umanitoba.ca}. تبتكر شركات مثل بوبز ريد ميل في هذا المجال، مقدمة شوفان عالي البروتين لتلبية الطلب المتزايد على منتجات البروتين ذات الملصقات النظيفة. يتميز بروتين الشوفان بملف الأحماض الأمينية المتفوق مقارنة بالحبوب الأخرى، ونموه يعكس اتجاه السوق الأوسع الذي يفضل المكونات الوظيفية والمركزة على الصحة على المنتجات السلعية المعيارية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الطبيعة: حجم التقليدي مقابل التميز العضوي

في عام 2024، يحتل الشوفان التقليدي حصة مهيمنة قدرها 83.22% من السوق، مدعوماً بسلاسل التوريد الراسخة والأسعار التنافسية ووجوده في كل مكان في تطبيقات الأغذية الرئيسية. يستفيد هذا الشوفان من وفورات الحجم في كل من الإنتاج والمعالجة، مما يسمح للمصنعين بتلبية المتطلبات عالية الحجم لمعالجات الأغذية الرئيسية ومنافذ البيع بالتجزئة. مسلطاً الضوء على مزايا الحجم للقطاع التقليدي، كندا، كأكبر منتج للشوفان في العالم بـ 3.4 مليون طن متري في عام 2024، كما ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية. يدعم القطاع التقليدي المواد الأساسية في السوق الجماهيري، من حبوب الإفطار وألواح الوجبات الخفيفة إلى مكونات الأغذية الصناعية، مع إعطاء الأولوية لكفاءة التكلفة على العلامات التجارية المميزة.

الشوفان العضوي في مسار تصاعدي، محققاً معدل نمو سنوي مركب قدره 11.21% حتى عام 2030. هذا الارتفاع مدفوع بالوضعية المميزة واستعداد المستهلكين للاستثمار في المزايا الصحية والبيئية المتصورة. في المقدمة، يسلط الشوفان العضوي الفنلندي، خاصة من رايسيو فود سوليوشنز، الضوء على هذه الحركة. يؤكدون على ضوابط الجودة الصارمة وتقليل استخدام المبيدات والإنتاج المحايد كربونياً، مما يلقى صدى لدى المستهلكين المهتمين بالبيئة. مؤكداً على هذا الاتجاه، صنعت ألبرو عناوين الأخبار باستثمار كبير في المملكة المتحدة، متحولة إلى 100% شوفان عضوي بريطاني. هذه الخطوة لا تؤكد فقط على تفانيهم في المصادر المحلية ولكن تتماشى أيضاً مع تحول الصناعة نحو الوضعية العضوية وشفافية سلسلة التوريد. النمو القوي للقطاع العضوي يعكس اتجاه الصناعة الأوسع: مع إعطاء المستهلكين أولوية متزايدة للجودة والاستدامة، هم مستعدون لدفع علاوة سعر.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب المستخدم النهائي: معالجة الأغذية تقود بينما المواد الغذائية الطبية ترتفع

في عام 2024، تهيمن صناعة معالجة الأغذية على السوق بحصة 62.72%، مدفوعة بمجموعة واسعة من التطبيقات. تشمل هذه المخابز والحلويات وحبوب الإفطار وبدائل الألبان والوجبات الخفيفة والألواح والمشروبات، وجميعها تستخدم مكونات الشوفان لفوائدها الوظيفية. يُقدر الشوفان في تصنيع الأغذية لقدرته على تحسين القوام والعمل كعامل ربط وتعزيز المحتوى الغذائي عبر منتجات متنوعة. من بين هذه التطبيقات، يشهد قطاع بدائل الألبان الفرعي أسرع نمو في الطلب على محاصيل الشوفان بسبب الشعبية المتزايدة للمنتجات النباتية. تستفيد صناعة معالجة الأغذية من شبكات سلسلة التوريد القوية ومتطلبات الجودة المعيارية واتجاهات الطلب المتوقعة، مما يدعم التخطيط والاستثمار طويل الأمد الفعال.

قطاع المواد الغذائية الطبية هو الأسرع نمواً، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 12.18% حتى عام 2030. يُدفع هذا النمو بالأدلة العلمية التي تدعم الفوائد الصحية للبيتا جلوكان والموافقات التنظيمية على الادعاءات الصحية في مناطق متعددة. على سبيل المثال، طورت سيابرو بنجاح بيتا جلوكان الشوفان لمنتجات مكافحة الشيخوخة، التي تساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين وتساعد في إصلاح البشرة وتقدم تأثيرات علاجية من خلال الاختراق العميق للبشرة. كما يستفيد سوق المواد الغذائية الطبية من فرص التسعير المميز، مع استمرار نمو اهتمام المستهلكين بالعلاجات الطبيعية والمنتجات الصحية الوظيفية. هذا الاتجاه يسلط الضوء على تحول في سلوك المستهلك، مع الوعي المتزايد للمكونات الوظيفية والاستعداد للاستثمار في المنتجات المدعومة بالتحقق العلمي للفوائد الصحية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

في عام 2024، تحتل أوروبا أكبر حصة في السوق بنسبة 32.44%، مدفوعة بإنتاج الشوفان الإسكندنافي القوي وقدرات المعالجة المتقدمة التي تلبي الأسواق المحلية والدولية. تستفيد دول مثل فنلندا والسويد وأيرلندا من المناخات المواتية وممارسات الزراعة المستدامة، مما يمكنها من إنتاج شوفان عالي الجودة بمؤهلات بيئية قوية. يتميز الشوفان العضوي الفنلندي بضوابط الجودة الصارمة واستخدام المبيدات الأدنى وعمليات الإنتاج المحايدة كربونياً، مما يجعلها جذابة للغاية لقطاعات السوق المميزة. يُعترف بإنتاج الشوفان الأيرلندي لاستدامته، ببصمة كربونية تبلغ فقط 207 كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل طن، أقل بكثير من 1000 كيلوجرام ثاني أكسيد الكربون/طن المسجل في المناطق الأكثر دفئاً مثل إيطاليا وإسبانيا.

آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نمواً، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 9.36% حتى عام 2030. يُدفع هذا النمو بالتطويرات المنتجية المبتكرة وقبول المستهلكين المتزايد للبدائل النباتية في المناطق الحضرية. يسلط النمو السريع لأوتسايد الضوء على إمكانات المنطقة، مدفوعاً بالتسويق الفعال وابتكارات النكهة الفريدة مثل لاتيه الشوفان بالماتشا المدعم بـ 20 ملليجرام إل-ثيانين، التي تقدم تخفيف التوتر وفوائد صحة النوم. يعكس استثمار بيبسيكو بقيمة 68.6 مليون دولار أمريكي في عام 2025 لإنشاء مرفق كويكر للشوفان بسعة 160,000 طن في الصين التزام الشركات العالمية بتطوير المنطقة. الطبقة المتوسطة المتوسعة في المنطقة والوعي الصحي المتزايد والاهتمام بابتكارات الأغذية الوظيفية يدفع النمو أكثر.

تبقى أمريكا الشمالية سوقاً رئيسية رغم التحديات الناجمة عن اعتمادها على الواردات الكندية، حيث يتم الحصول على أكثر من نصف استهلاك الشوفان في الولايات المتحدة من كندا. هذا الاعتماد يعرض المنطقة لتعطيلات التجارة، خاصة بعد إدخال تعريفة جمركية بنسبة 25% على الحبوب الكندية في عام 2025^{[3]حبوب كندا، "حبوب كندا: التعريفات الأمريكية على الحبوب الكندية ستؤذي المستهلكين في أمريكا الشمالية"، www.cerealscanada.ca}. نتيجة لذلك، تسعى معالجات الولايات المتحدة لتنويع المصادر أو امتصاص تكاليف أعلى. تكتسب مبادرات الإنتاج المحلي زخماً، مثل شراكات أوتلي مع مزارعي الغرب الأوسط لإعادة إدخال الشوفان في دورات المحاصيل، مما يعزز الفوائد البيئية والاقتصادية. في الوقت نفسه، تبرز أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا كأسواق واعدة، مدفوعة بالتحضر والاهتمام المتزايد بالبدائل النباتية، مدعومة باستراتيجيات التوسع للعلامات التجارية متعددة الجنسيات.