تحليل حجم وحصة سوق البروتين اللبني - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق البروتين اللبني العالمي

تزايد الطلب على الأنظمة الغذائية عالية البروتين

وفقاً لمسح IFIC للأغذية والصحة لعام 2024، يراقب 71% من المستهلكين بنشاط تناولهم للبروتين، مما يمثل زيادة من 69% في عام 2023.^{[1]المصدر: المجلس الدولي لمعلومات الغذاء، "مسح IFIC للأغذية والصحة" 2024، ific.org} ما يقرب من نصف المستهلكين يزيدون من استهلاكهم للبروتين في المساء عبر جميع الفئات الديموغرافية، بما في ذلك الشباب البالغين والأفراد متوسطي العمر وكبار السن. هذا الاتجاه قوي بشكل خاص بين المستهلكين المهتمين بالصحة الذين تتراوح أعمارهم بين 25-45 عاماً. يقود جيل الألفية والجيل Z النمو في إطلاق المنتجات المدعمة بالبروتين، موسعين السوق ما وراء مستهلكي التغذية الرياضية التقليديين إلى المكملات الغذائية اليومية. يمتد الطلب عبر منتجات الإفطار والمشروبات الجاهزة للشرب وخيارات استبدال الوجبات. تحتفظ البروتينات اللبنية بأسعار متميزة بسبب ملفها الكامل للأحماض الأمينية، والذي يشمل الأحماض الأمينية الأساسية مثل الليوسين والآيزولوسين والفالين، مقارنة بالبدائل النباتية. يشير تزايد توفر الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات وأغذية الراحة المدعمة بالبروتين إلى قبول أوسع للسوق لتدعيم البروتين في فئات غذائية متعددة. يشمل هذا التنويع الزبادي المدعم بالبروتين ووجبات الجبن الخفيفة والمشروبات القائمة على الحليب وبدائل الآيس كريم، مما يدعم نمو سوق البروتينات اللبنية حتى عام 2030.

النمو في التغذية الرياضية والأغذية الوظيفية

تحتفظ البروتينات اللبنية بحضور قوي في التغذية الرياضية، بسبب خصائص الامتصاص السريع لمصل اللبن وخصائص الإطلاق التدريجي للكازين. توسعت قاعدة المستهلكين لتتجاوز الرياضيين التقليديين لتشمل النساء والشباب البالغين الساعين للحصول على فوائد تعزيز الإدراك، مما أدى إلى ابتكارات مثل دمج السيتيكولين في مكملات البروتين والمشروبات الوظيفية. النمو في المشاركة الرياضية، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والرياضات التنافسية وتدريب اللياقة البدنية، يساهم في توسع السوق. يشير تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2024 إلى أن 69% من السكان العالميين يحافظون على نمط حياة نشط من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بانتظام، بينما يبقى 31% خاملين بدنياً.^{[2]المصدر: منظمة الصحة العالمية، "النشاط البدني"، who.int} هذا يقدم فرص نمو كبيرة في شريحة نمط الحياة النشط، حيث يواصل الرياضيون وكمال الأجسام تفضيل بروتين الكازين لخصائصه في تعافي العضلات وصيانتها. تظهر شريحة الترطيب الوظيفي إمكانات خاصة، حيث أن محتوى الإلكتروليت الطبيعي للبروتينات اللبنية، بما في ذلك المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، يقدم فوائد للأداء. الاتجاه نحو التغذية الشخصية يخلق فرصاً لتركيبات البروتين اللبني المتخصصة التي تستهدف أهداف أداء محددة، مثل تعزيز التحمل وبناء العضلات وتحسين التعافي، مع استيعاب احتياجات وقيود غذائية متنوعة.

تزايد التطبيق في تغذية الرضع والحياة المبكرة

من المتوقع أن يزداد الطلب على اللاكتوفيرين بسبب خصائصه المعززة للمناعة في منتجات تركيبات الرضع المتميزة. قدرة البروتين على تعزيز وظيفة المناعة وتحسين امتصاص الحديد وتوفير فوائد مضادة للميكروبات تدفع دمجه في تغذية الرضع عالية الجودة. شركات مثل Triplebar وFrieslandCampina تعالج قيود التوريد من خلال تقنية التخمر الدقيق لزيادة القدرة الإنتاجية. هذا التقدم التكنولوجي يمكن طرق إنتاج فعالة وقابلة للتوسع تقلل الاعتماد على المصادر التقليدية المستخرجة من الألبان. تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الاستهلاك، مدفوعة بمعدلات مواليد أعلى وتزايد القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة في الصين والهند. القبول التنظيمي لللاكتوفيرين المؤتلف يقلل تكاليف الإنتاج ويمكن التوسع في منتجات تغذية البالغين، بما في ذلك الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية وتطبيقات التغذية الرياضية. هذه العوامل تؤسس إمكانات نمو مستدامة في سوق البروتينات اللبنية، مع تركيز الشركات المصنعة على الابتكار في المنتجات وتوسع القدرات لتلبية الطلب المتزايد.

تزايد الشعبية في المشروبات عالية البروتين الجاهزة للشرب

نما سوق مشروبات البروتين الجاهزة للشرب ما وراء التغذية الرياضية ليخدم المستهلكين العاديين الساعين لمنتجات غذائية مريحة. تحولت تفضيلات المستهلكين نحو حلول التغذية المحمولة وخيارات المشروبات الصحية. يقدم السوق الآن أشكال منتجات متنوعة ما وراء عصائر البروتين التقليدية لتلبية متطلبات أنماط حياة مختلفة. تمكن البروتينات اللبنية الشركات المصنعة من إنتاج مياه بروتينية شفافة وعصائر مدعمة وعصائر ملساء مستقرة على الرف بسبب خصائص ذوبانيتها ونكهتها المحايدة. يدمج المصنعون البريبايوتيك والفيتامينات والمعززات الإدراكية لتبرير الأسعار المتميزة مع معالجة أهداف صحية وعافية محددة. هذه التركيبات تعزز المذاق والقيمة الغذائية، مما يزيد الجاذبية لقاعدة مستهلكين أوسع. ظهور مياه البروتين الشفافة والعصائر المدعمة زاد حجم وقيمة السوق، مع توفير البروتينات اللبنية مزايا الملصق النظيف. هذا التنويع في أشكال مشروبات متعددة خلق فرصاً لمصنعي البروتين اللبني وشركات المشروبات لتوسيع حضورهم عبر قنوات التجزئة، بما في ذلك متاجر الراحة ومنافذ الأطعمة الصحية والأسواق الفائقة.

عدم تحمل اللاكتوز وحساسيات الألبان

يؤثر عدم تحمل اللاكتوز على جزء كبير من السكان العالميين، مع معدلات انتشار تتجاوز 90% في مناطق آسيوية معينة، مما يحد من اعتماد البروتينات اللبنية التقليدية. هذه الحالة تقيد القدرات الهضمية وامتصاص المغذيات، مما يقيد خيارات المستهلكين في سوق مشروبات البروتين. ومع ذلك، التقدم في معالجة خالية اللاكتوز وتقنيات عزل البروتين يتغلب على هذه التحديات. أنظمة الترشيح الحديثة والمعالجات الإنزيمية تمكن الآن الشركات المصنعة من إنتاج بروتينات لبنية خالية من اللاكتوز مع الاحتفاظ بقيمتها الغذائية. إرشادات إدارة الغذاء والدواء حول وضع العلامات النباتية تؤسس تمييزات غذائية واضحة، مما يبرز خيارات الألبان التي تظهر توافر حيوي عالي. شركات مثل Imagindairy تطور بروتينات لبنية قائمة على التخمر تزيل مشاكل اللاكتوز والحساسية. طرق التخمر الدقيق هذه تنتج بروتينات مماثلة للألبان بدون لاكتوز، معالجة مخاوف عدم التحمل والتفاعلات التحسسية التي قيدت تاريخياً توسع السوق. تطبيق هذه التقنيات المعالجة حسن إمكانية وصول المنتج مع الحفاظ على الخصائص الوظيفية والغذائية للبروتينات اللبنية.

تزايد الطلب على البروتينات النباتية

يواجه سوق البروتينات اللبنية ضغطاً تنافسياً من البروتينات النباتية، خاصة في الأسواق المتقدمة حيث تؤثر الاستدامة البيئية على اختيارات المستهلكين. وعي المستهلكين المتزايد بالتأثير البيئي ورفاهية الحيوان والفوائد الصحية يدفع الطلب على البدائل النباتية. ومع ذلك، يبقى اعتماد البروتينات النباتية محدوداً بسبب الفجوات في ملفات الأحماض الأمينية ونقاط هضم البروتين والتوافر الحيوي. تواجه الصناعة أيضاً تحديات في مطابقة المذاق والملمس والوظيفة للبروتينات اللبنية. يطور المصنعون تركيبات بروتين مختلطة تجمع البروتينات اللبنية والنباتية. هذه المزائج تستفيد من المزايا الغذائية والوظيفية للبروتينات اللبنية مع تقليل التأثير البيئي. النهج المختلط يظهر تكيف السوق من خلال تلبية المتطلبات الغذائية والاستدامة والحسية. بينما تساعد هذه الاستراتيجية في معالجة الضغوط التنافسية في سوق البروتينات اللبنية، تواصل الشركات المصنعة العمل على تحسين نسب البروتين اللبني إلى النباتي لتلبية المعايير الغذائية والأهداف البيئية.

تحليل القطاعات

حسب المكونات: حجم مصل اللبن وزخم بروتين الحليب

حقق بروتين مصل اللبن حصة مهيمنة بلغت 49.26% من سوق البروتينات اللبنية في عام 2024. هذا الموقع ينبع من استخدامه الواسع في مساحيق التغذية الرياضية وعصائر البروتين الجاهزة للشرب ومنتجات المخبوزات. الملف الكامل للأحماض الأمينية للبروتين ومعدل الامتصاص السريع والخصائص الوظيفية يجعله أساسياً عبر هذه التطبيقات. الكازين وكازينات الكالسيوم يحتفظان بطلب ثابت في منتجات التغذية بطيئة الإطلاق وتركيبات التغذية الطبية. أنواع البروتين المتحلل مائياً تكتسب قبول السوق بسبب هضمها المحسن وحساسيتها المنخفضة.

من المتوقع أن ينمو قطاع بروتين الحليب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.52% حتى عام 2030، مدعوماً بابتكارات المعالجة، خاصة في تقنية الترشيح الفائق التي تحتفظ بالهياكل الميسيلية الطبيعية. هذه التطورات تعزز وظيفة البروتين في مشروبات المعالجة بدرجة حرارة عالية جداً وتركيبات الزبادي عالي البروتين. الإنتاج التجاري لبروتينات مصل اللبن المخمرة بدقة يشير إلى تحول محتمل للسوق مع تعزيز الطلب الإجمالي على المكونات. التقدم التكنولوجي يمكن ترقية السوق من خلال المكونات المتخصصة، مما يسمح للشركات المصنعة بإنشاء حلول مستهدفة لتركيبات الرضع ومنتجات التغذية السريرية والآيس كريم المدعم بالبروتين. يعطي مصنعو المكونات الأولوية لتتبع سلسلة التوريد وشهادات الاستدامة، مما يخلق فرص تمييز المنتجات ويدعم نمو قيمة السوق.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الطبيعة: حجم التقليدي مقابل تسارع العضوي

تشكل البروتينات التقليدية 92.5% من سوق البروتينات اللبنية في عام 2024، مدعومة بسلاسل توريد راسخة وطرق معالجة فعالة ووفورات الحجم. تركيز المستهلكين المتزايد على الإضافات الاصطناعية واستخدام المضادات الحيوية وطرق الزراعة المكثفة يدفع طلب البروتين اللبني العضوي بمعدل نمو سنوي مركب 8%. يظهر قطاع الجبن ذو الملصق النظيف الجدوى التجارية للسوق من خلال زيادة الحضور على الأرفف وقبول المستهلكين. بينما ينطوي الإنتاج العضوي على تكاليف علف أعلى وعمليات شهادة صارمة ومتطلبات معالجة متخصصة، تعوض الشركات المصنعة هذه المصاريف من خلال استراتيجيات الأسعار المتميزة وتعزيز ثقة المستهلكين في جودة المنتج.

يظهر القطاع العضوي امتصاصاً كبيراً في تركيبات الرضع، حيث يعطي الآباء الأولوية لمعايير الجودة الصارمة والمكونات الطبيعية، وفي التغذية الرياضية، حيث يسعى المستهلكون لمنتجات بدون إضافات ومواد حافظة صناعية. لوائح واضحة في الأسواق الرئيسية واستثمارات مستدامة في البنية التحتية للزراعة اللبنية العضوية تزيد من توفر إمدادات الحليب المعتمدة. رغم أن القدرة الإنتاجية تبقى محدودة خارج البلدان المتقدمة بسبب تحديات الشهادة وفجوات البنية التحتية، يؤسس الموردون العضويون مواقع سوقية من خلال تطوير علامات تجارية مستهدفة وممارسات مصادر شفافة وقنوات توزيع التجارة الإلكترونية الموسعة.

حسب المصدر: هيمنة البقر وجاذبية البدائل

شكل حليب البقر 86% من حجم السوق في عام 2024، مدعوماً بقدرات إنتاج واسعة وشبكات لوجستية راسخة عبر مناطق إنتاج الألبان الرئيسية. تنمو بروتينات حليب الماعز بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7%، بسبب مزايا الهضم أساساً وخصائص حساسية مقللة وتزايد وعي المستهلكين بخيارات الألبان البديلة. حليب الجاموس، بمحتواه الأعلى من البروتين والدهون، يخدم قطاعات إنتاج الحلويات المتميزة والأجبان المتخصصة، خاصة في أسواق الطعام الحرفي والذواقة، بينما يجد حليب الأغنام تطبيقات في منتجات الصحة الأيضية وتركيبات الألبان المتخصصة.

تؤثر تحديات الإنتاج على مصادر الحليب غير البقري، بما في ذلك أحجام القطعان المقيدة ونفقات العلف المرتفعة وبرامج التربية المحدودة التي تقيد أحجام السوق. ومع ذلك، التطبيقات المتخصصة تولد هوامش ربح قوية، بما في ذلك مساحيق حليب الماعز لتغذية الرضع والاحتياجات الهضمية الحساسة، وحليب الجاموس لإنتاج الموزاريلا المتميزة والمنتجات اللبنية التقليدية، وحليب الأغنام لمنتجات الزبادي الوظيفية التي تستهدف المستهلكين المهتمين بالصحة. اعتماد معدات المعالجة المتخصصة لمصادر الحليب البديلة حسن كفاءة استخراج البروتين وجودة المنتج، مما مكن المنتجين الإقليميين من استخدام سلاسل التوريد المحلية وتلبية معايير الجودة الصارمة وتوسيع عمليات التصدير عبر الأسواق الدولية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب التطبيق: الأغذية الرئيسية تقود، المكملات تتسارع

تهيمن منتجات الأغذية والمشروبات على سوق البروتينات اللبنية بحصة 59.55% في عام 2024، مدفوعة بالتوفر الواسع لمنتجات المخبوزات المدعمة بالبروتين وحلويات الألبان والحليب بالنكهات في متاجر التجزئة. قيادة القطاع تنبع من تزايد طلب المستهلكين على الأطعمة المدعمة بالبروتين والابتكار المستمر في المنتجات من قبل الشركات المصنعة. من المتوقع أن ينمو قطاع المكملات بمعدل 6.3% سنوياً، مدعوماً بدمج المستهلكين لأكياس البروتين والأشكال المريحة في روتينهم اليومي. توسع قطاع التغذية الرياضية عالمياً بسبب تزايد الوعي بأهمية البروتين في صيانة العضلات والتعافي، خاصة مع زيادة عدد الأشخاص المشاركين في الأنشطة البدنية بانتظام.

تحتفظ تغذية الرضع بموقعها كقطاع سوق حرج، يتميز بمتطلبات جودة صارمة وحساسية عالية للأسعار، خاصة في الصين، حيث تشكل الأطر التنظيمية وتفضيلات المستهلكين ديناميكيات السوق. تظهر قطاعات تغذية كبار السن والتغذية السريرية فرص نمو كبيرة، مدفوعة بالحاجة لاستهلاك البروتين لمنع فقدان العضلات في السكان المسنين. تواصل المشروبات الجاهزة للشرب التقدم من خلال ابتكارات مثل تركيبات السوائل الشفافة وإضافات الألياف وفوائد الصحة الإدراكية. هذه التطورات في المنتجات تعالج متطلبات المستهلكين المحددة عبر الفئات العمرية وأنماط الحياة، مما يزيد فرص الاستهلاك ويعزز طلب السوق.

التحليل الجغرافي

تحتفظ أمريكا الشمالية بحصة مهيمنة قدرها 33% من سوق البروتينات اللبنية العالمي في عام 2024، مدعومة بنظام بيئي راسخ للتغذية الرياضية وبرامج تعليم تجزئة شاملة حول جودة البروتين. قوة السوق في المنطقة تنبع من الوعي الواسع للمستهلكين وشبكات التوزيع المتقدمة والابتكار المستمر في المنتجات. في أغسطس 2024، وسعت Kenvue محفظة منتجاتها بإطلاق Neutrogena® Collagen Bank™ بتقنية الببتيدات المجهرية، دخولاً في فئة ما قبل الشيخوخة لاستهداف المستهلكين من الجيل Z الساعين لحلول العناية الوقائية بالبشرة. ادعاء إدارة الغذاء والدواء الصحي المؤهل الذي يربط استهلاك الزبادي بتقليل خطر السكري من النوع الثاني يعزز موقع السوق أكثر ويشجع تطوير منتجات الألبان المتميزة.

تظهر آسيا والمحيط الهادئ إمكانات نمو ملحوظة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% حتى عام 2030، مدفوعة بتزايد التحضر وتغير التفضيلات الغذائية وتزايد اعتماد الأطعمة عالية البروتين والأجبان بالنكهات. الطبقة الوسطى المتوسعة والدخول المتاحة المرتفعة وانتشار منصات التجارة الإلكترونية تخلق فرص سوق قوية. نمو المنطقة مدعوم أكثر بتحسن البنية التحتية للسلسلة الباردة وتزايد الوعي بالأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين.

يواجه سوق البروتين اللبني في أوروبا تحديات حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الحليب إلى 149.4 مليون طن في عام 2025، متأثراً باللوائح البيئية الصارمة والتحديات المستمرة المتعلقة بالأمراض، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.^{[3]المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، "توقعات إنتاج الحليب في الاتحاد الأوروبي 2025،" USDA.gov} اندماج Arla-DMK الكبير بقيمة 19 مليار يورو في أبريل 2025 يمثل توحيد الصناعة، جامعاً قدرات الشراء ومرافق البحث لتعزيز الكفاءة التشغيلية. تأكيد المستهلكين الأوروبيين القوي على الاستدامة وجودة المنتج يدفع تزايد الطلب على البروتينات اللبنية المخمرة بدقة ومنخفضة الكربون، مما يعكس التزام المنطقة بالمسؤولية البيئية.