حجم سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية

سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية

تحليل سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية

من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.4٪ خلال الفترة المتوقعة من 2022 إلى 2027. من المفترض أن تكون واحدة من أكثر الأسواق تقدما ، مع طرق الدفع التي تلبي احتياجات العملاء وتساعد المملكة على التوجه نحو مجتمع غير نقدي. وفقا ل Cebr ، قد يزيد التأثير النظري للمدفوعات في الوقت الفعلي على الناتج المحلي الإجمالي الرسمي بنسبة 2.8٪ بحلول عام 2026. ومع ذلك ، فهذه مزايا افتراضية. لا يستبعدون إمكانية المدفوعات الإلكترونية أو الورقية غير الفورية في المستقبل.

  • وفقا للتقرير السنوي الخامس عشر للبنك المركزي السعودي عن سوق التأمين ، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 8.4٪ في عام 2021 ، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال سعودي ، حيث شهدت فئات الحماية والادخار والتأمين على الممتلكات زيادات كبيرة في الأقساط المكتتبة.
  • مع الزيادة السريعة في الاقتصاد العالمي ، أصبحت الهواتف المحمولة (خاصة الهواتف الذكية) جزءا أساسيا من الفرد. علاوة على ذلك ، أصبح الإنترنت أيضا جزءا ضروريا من الحياة اليومية لمعظم الناس في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك ، زاد تغلغل الهواتف الذكية ومستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في سوق المدفوعات.
  • يقود العدد المتزايد من مستخدمي الهواتف الذكية عبر الإنترنت سوق الدفع في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال ، وفقا لمجلة Martech vibe ، التي ذكرت في مارس 2022 ، تشهد المملكة العربية السعودية ، التي لديها 40.20 مليون عميل للهاتف المحمول ، زيادة في استخدام الهواتف الذكية. مع 24.2 مليون مستخدم للهواتف الذكية ، تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم ، حيث يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع السكان الهواتف الذكية.
  • إن زيادة انتشار الإنترنت وزيادة قطاع التجارة الإلكترونية يقودان سوق الدفع الفنلندي. وفقا لمجلة Martech vibe ، من المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في عام 2021 حوالي 39.53 مليون. أكثر من 95٪ من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. هذا رقم رائع من حيث انتشار الإنترنت في البلاد. ومن المتوقع أن يصل معدل انتشار الإنترنت إلى 97 في المائة بحلول عام 2025. عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت على هواتفهم هو 32.03 مليون.
  • علاوة على ذلك، دعم وباء كوفيد-19 تحولا كبيرا في ممارسة الدفع، مثل انخفاض المدفوعات النقدية، والانتقال من طرق الدفع في المتجر إلى طرق الدفع عبر الإنترنت، واعتماد التسويات السريعة. وقد أتاحت هذه التحولات فرصا جديدة لمقدمي خدمات الدفع في المملكة العربية السعودية.

قطاع التجزئة سيحقق نموا كبيرا

  • صناعة التجزئة هي واحدة من أفضل الصناعات في المملكة العربية السعودية. نتيجة لذلك ، يمثل قطاع التجزئة العديد من الفرص للأعمال الجديدة والتجارة والاستثمار. يتطور سوق الدفع في المملكة العربية السعودية مع تغير سلوك العملاء. تؤثر اتجاهات مثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الفورية ومبادرات النمو الحكومية على سوق الدفع في البلاد.
  • بالإضافة إلى ذلك ، ينفق المواطنون حصة كبيرة من الأموال على فئات تشمل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والملابس والأحذية ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالجسم والأثاث والأجهزة المنزلية والمواد الترفيهية مثل الساعات والإكسسوارات. علاوة على ذلك، تعمل حلول الدفع المختلفة التي يقدمها كبار اللاعبين في سوق التجزئة في المنطقة على تسريع نمو قطاع التجزئة.
  • وفقا لسعودي جازيت في يناير 2022 ، ذكر البنك المركزي السعودي (ساما) أن المدفوعات الإلكترونية شكلت 57٪ من إجمالي معاملات التجزئة في عام 2021 ، وهو أعلى من هدف 55٪ الذي حدده برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) ، أحد البرامج الأساسية لرؤية السعودية 2030.
  • ويوفر هذا الارتفاع المستمر في قطاع التجزئة فرصا متنوعة لمزودي خدمات المدفوعات في المنطقة لتعزيز منصات وتطبيقات الدفع الخاصة بهم لتلبية الطلب المتزايد. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المتزايد للمحافظ الرقمية والمدفوعات اللاتلامسية عن طريق البطاقات يوفر فرصا مربحة لمزودي خدمات الدفع في المنطقة.
  • أعلنت شركة بن داود القابضة، إحدى أكبر مشغلي محلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق متجر دانوب جديد في جدة، مركز كورنيش الدانليش التجاري، البلد، في أكتوبر 2021.
توقعات سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في المملكة العربية السعودية

سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية تنافسي إلى حد ما في وجود لاعبين في السوق مثل PayPal ومويسار وبيفورت وبيتابس وعلي باي. تتبنى الشركات العاملة في السوق مبادرات مختلفة لتوسيع وجودها ، مما يضيف إلى توسع السوق. علاوة على ذلك ، فإن جهود الحكومة الواعدة لتعزيز المدفوعات الرقمية ستعزز المنافسة في السوق في السنوات القادمة.

  • أبريل 2022 - بعد التجربة الناجحة في البيئة الرقابية التجريبية ، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن ترخيص شركة سلفاة للتمويل ، وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره 10 ملايين ريال سعودي ، لمزاولة نشاط التمويل الأصغر الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
  • مارس 2021 - أعلنت شركة Fiserv، Inc. (NASDAQ FISV) ، المزود العالمي لحلول تكنولوجيا المدفوعات والخدمات المالية ، أنها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على Pineapple Payments. ستواصل Fiserv تقديم خدمات معالجة الدفع لتجار Pineapple Payments مع تعزيز التسليم السلس لمجموعة من الحلول المبتكرة التي تركز على العملاء.

رواد سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية

  1. PayPal

  2. Moyasar

  3. Payfort

  4. Paytabs

  5. Alipay

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
PayPal، علي باي، ميسر، بيفورت، بيتابس، هايبر باي، STC Pay، بيان بورتفوليو، مدى باي، أبل باي،
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية

  • يونيو 2022 - جمعت HyperPay، وهي شركة خدمات المدفوعات التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها وتخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 36.7 مليون دولار أمريكي (138 مليون ريال سعودي) في جولة لجمع التبرعات بقيادة ماستركارد، بما في ذلك أموال كابيتال بارتنرز وAB Ventures.
  • أبريل 2021 - أعلنت ماستركارد، أكبر شركة تقنية في العالم، وجيديا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية من حيث الحصة السوقية، عن تحالف استراتيجي لقبول مدفوعات ماستركارد على حل النقر على الهاتف في المملكة العربية السعودية، وهو أول ترتيب من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جيديا هي أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة تطلق تقنية قبول الدفع بدون تلامس ، مما يسمح للشركات بتلقي المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية.

تقرير سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 النمو في صناعة التجارة الإلكترونية يقود سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية
    • 5.1.2 يعمل تجار التجزئة الرئيسيون والحكومة على تعزيز رقمنة السوق من خلال برامج التنشيط
    • 5.1.3 نمو المدفوعات في الوقت الحقيقي، خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا في الدولة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 ويظل الافتقار إلى سياسة تشريعية موحدة قائما، خاصة في حالة المعاملات عبر الحدود
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الداخلون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في الدولة (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في البلاد
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وظهور طرق الدفع اللاتلامسية في الدولة

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 PayPal
    • 7.1.2 Alipay
    • 7.1.3 Moyasar
    • 7.1.4 Payfort
    • 7.1.5 Paytabs
    • 7.1.6 Hyperpay
    • 7.1.7 STC Pay
    • 7.1.8 Bayan Portfolio
    • 7.1.9 Mada Pay
    • 7.1.10 Apple Pay

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في المملكة العربية السعودية

يتم تقسيم سوق المدفوعات حسب طريقتين للدفع - نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات مثل المشتريات التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية والحجز عبر الإنترنت للسفر والإقامة. ومع ذلك ، فإنه لا يشمل عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو مدفوعات فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. بالنسبة لنقاط البيع ، يتم تضمين جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية في المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه بغض النظر عن مكان حدوثها. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية

ما هو حجم سوق المدفوعات الحالي في المملكة العربية السعودية؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 15.40٪ خلال فترة التوقعات (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية؟

PayPal ، Moyasar ، Payfort ، Paytabs ، Alipay هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. كما يتوقع التقرير حجم سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير قطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية

إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات في المملكة العربية السعودية لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات في المملكة العربية السعودية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.