| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 6.50% |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق الاتصالات في المكسيك
من المتوقع أن يسجل سوق الاتصالات المكسيكي معدل نمو سنوي مركب قدره 6.5٪ خلال فترة التوقعات. سوق الاتصالات في أمريكا اللاتينية كبير بشكل كبير ، والمكسيك هي ثاني أكبر سوق في المنطقة بعد البرازيل. العلامة التجارية المكسيكية الأكثر قيمة للاتصالات هي Telcel ، حيث تولد مبالغ هائلة من الإيرادات. تليها Telcel ، تهيمن عمالقة الاتصالات الأخرى مثل Telmex و AT&T Mexico و Grupo Televisa و America Movil وغيرها على السوق.
- تم تقديم أول شبكة هاتف محمول 5G تجارية في المكسيك في فبراير 2022. يوفر النشر فرصة كبيرة لنمو الأمة ورقمنتها. ووفقا لتقديرات رابطة جي إس إم إيه، فإن نشر الجيل الخامس سيؤثر بشكل كبير على أمريكا اللاتينية، مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5٪ وتوقع 90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. وفقا ل IDC ، وهي منظمة لتحليل تكنولوجيا المعلومات ، فإن قطاع الخدمات في المكسيك سيحقق إيرادات ضخمة خلال السنة الأولى من عمليات 5G.
- بالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة ، من المتوقع أن تكون المكسيك واحدة من أوائل الدول التي تقوم بتسويق شبكات 5G ومن المتوقع أن يكون لديها أعلى معدلات اعتماد 5G بحلول عام 2025. وإلى جانب البرازيل، قادت المكسيك المنطقة في نشر شبكات إنترنت الأشياء وكانت أول بلد في أمريكا اللاتينية يحدد استراتيجية الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك ، فإن المكسيك لديها أيضا واحدة من أدنى معدلات انتشار مشتركي الهاتف المحمول ، سواء المسجلة أو المتوقعة ، مما يشير إلى أن استغلال تقنية 5G وتطبيقاتها قد يمثل نمطا غير موجود مقارنة ببقية المنطقة.
- المكسيك بلد شديد التحضر ، ويدفع المستهلكون الشباب البارعون في التكنولوجيا الطلب على السلع والخدمات المتطورة. تنتظر الفرص مقدمي خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل والتجميع والتلفزيون الكبلي بسبب الإصلاحات التنظيمية والأهداف الحكومية لتشجيع الاستخدام والانتشار. اللاعبون الرئيسيون تنافسيون للغاية ، وقد تجمع بعض المنافسين معا لتعزيز المنافسة في السوق.
- لقد دفع الهاتف المحمول والنطاق العريض والبث بشكل كبير أعمال الاتصالات المكسيكية على مدى السنوات العشر الماضية ، متجاوزة بشكل روتيني نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفقا للمعهد المكسيكي للاتصالات السلكية واللاسلكية، كان لدى المكسيك حوالي 125 مليون خط لاسلكي نشط في عام 2021. بحلول نهاية عام 2022 ، يجب أن يكون هناك أكثر من 127 مليون خط خلوي نشط ، بزيادة 2٪. وفقا للمسح ، تمتلك America Móvil حصة سوقية تبلغ 61٪ من حيث الخطوط ، متجاوزة 19٪ لشركة Telefónica و 15٪ لشركة AT&T في المائة. يمثل مشغلو شبكات الهاتف المحمول الافتراضية 5٪ من السوق. بحصة سوقية تبلغ 49٪ من حيث الاشتراكات ، تهيمن Telmex على سوق النطاق العريض الثابت ، تليها Televisa بنسبة 23٪ ، و Megacable بنسبة 12٪ ، و Total Play بنسبة 10٪.
- أثر جائحة COVID-19 بشكل كبير على صناعة الاتصالات المكسيكية وجوانب أخرى من الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد. تمثل القدرة على تمكين العمل من المنزل على نطاق واسع في المكسيك أثناء الوباء ، ودفع تحسينات القدرات ونمو الإيرادات المقابلة ، وتسريع التحول من نماذج الأعمال التقليدية إلى الرقمية في جميع الصناعات الإمكانات الرئيسية للبلاد لشركات الاتصالات. قام مقدمو الخدمات في البلاد ، مثل Telmex و AT&T Mexico و Grupo Televisa ، بتزويد شبكات متطورة ، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على الاتصال الوطني ، بما في ذلك إجراء الإصلاحات وحل المشكلات.
اتجاهات سوق الاتصالات في المكسيك
زيادة استخدام الهواتف المحمولة
- في المكسيك ، تسارع انتشار واستخدام خدمات الهاتف المحمول بشكل كبير بسبب انخفاض الأسعار. ومنذ إصلاح قطاع الاتصالات في منتصف عام 2013، انخفضت تكاليف الوصول إلى خدمات الهاتف المحمول بنسبة 42٪، مما أتاح الوصول إلى الإنترنت ل 81٪ من عملاء خدمات الهاتف المحمول في المنطقة.
- وفقا للدراسة التي نشرتها INEGI، كان لدى 78.3٪ من المنازل المكسيكية في عام 2021 هاتف محمول. منذ عام 2015 ، كان هناك نمو بنسبة 4٪ تقريبا في تغلغل هذه الأجهزة في الأسر المكسيكية. وفقا لتقرير CIU، كان لدى 92.7٪ من مستخدمي الهواتف المحمولة المكسيكيين في الربع الثاني من عام 2021 هاتف ذكي. وبمقارنة هذه الحصة بانتشار مستخدمي الهواتف الذكية المسجل في الربع الثاني من عام 2016، فقد ارتفعت بنسبة 11٪ تقريبا. في المكسيك ، كان هناك ما يقرب من 128 مليون خط هاتف محمول اعتبارا من الربع الثاني من عام 2021.
- وقدر تقرير جي إس إم إيه، وهو تقرير اقتصاد الجوال في أمريكا اللاتينية لعام 2021، بحلول نهاية عام 2021، وجود حوالي 450 مليون عميل فريد للجوال في أمريكا اللاتينية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 485 مليون أو 73٪ من السكان بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن تساهم المكسيك إسهاما كبيرا في هذا النمو. في جميع أنحاء البلاد ، من المتوقع أن يرتفع انتشار مشتركي الهاتف المحمول من 65٪ في عام 2020 إلى 70٪ في عام 2025. من المتوقع أن يرتفع اعتماد الإنترنت عبر الهاتف المحمول في البلاد من 57٪ في عام 2020 إلى 66٪ في عام 2025. من المتوقع أن يكون لدى المكسيك ثاني أفضل سوق للهواتف الذكية في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل.
- ومع اعتماد المستهلكين على شبكات الهاتف المحمول للبقاء على اتصال والوصول إلى الخدمات الأساسية أثناء الجائحة، زادت مشاركة المستخدمين في خدمات الهاتف المحمول بشكل كبير. وفقا لتقرير GSMA في المكسيك ، أجرى 82٪ من المشتركين مكالمة فيديو واحدة على الأقل شهريا على هواتفهم المحمولة في عام 2020 ، ارتفاعا من 58٪ في العام السابق. أدى ذلك إلى تحسين التواصل بين المشاركين في الأنشطة عبر الإنترنت ، بما في ذلك التوظيف عن بعد والتعلم الإلكتروني والتطبيب عن بعد ، مع مساعدة الأصدقاء والعائلة في البقاء على اتصال.
- يتوقع المعهد الاتحادي للاتصالات أو IFT ، الهيئة التنظيمية للاتصالات في البلاد ، نموا في الفئات الرئيسية للسوق. في أحدث تقرير لها عن توقعات السوق ، توقعت الهيئة التنظيمية أن العروض المجمعة ستكون محرك نمو رئيسي للهاتف المحمول والإنترنت عبر الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والنطاق العريض الثابت وحتى الثابت.
- بعد عام مليء بالتحديات في عام 2020 تأثر بجائحة COVID-19 ، شهدت جميع الفئات نموا في عام 2022. وفقا ل IFT ، نما سوق الهواتف المحمولة بنسبة 1.5٪ العام الماضي وسينمو بنسبة 2.1٪ في عام 2022 ، ليخترق 98٪ من السوق بحلول نهاية العام. وفقا لأحدث إحصاءات IFT ، تم تسجيل 125 مليون خط هاتف محمول في المكسيك في نهاية سبتمبر. وفقا لتقرير IFT ، ارتفع الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 1.9٪ العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.3٪ في عام 2022. كما تتوقع تغلغلا بنسبة 82٪ وما يقرب من 106 ملايين وصول بحلول نهاية عام 2022.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
تصاعد استخدام الإنترنت
- منذ عام 2010، لعبت الهواتف المحمولة، والنطاق العريض، والبث دورا مهما في الأداء المتفوق المستمر لنمو الناتج المحلي الإجمالي في سوق الاتصالات المكسيكية. يتم دعم التوسع السريع للصناعة الرقمية في المكسيك من خلال زيادة الاتصال. قدرت جمعية الإنترنت المكسيكية أنه في نهاية عام 2021، كان 89.5 مليون شخص في البلاد، أو 75.7٪ ممن تزيد أعمارهم عن ست سنوات، متصلين بالإنترنت. ومع ذلك ، يتركز مستخدمو الإنترنت بشكل غير متناسب في المناطق الحضرية. 48٪ فقط من سكان الريف لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.
- وفقا لتقرير Nearshore America ، يستخدم المكسيكيون الإنترنت بمعدل سبعة من كل عشرة ، مما يضعه فوق كولومبيا وجنوب إفريقيا ولكن أقل من السويد وإسبانيا والولايات المتحدة ، حيث يستخدمه تسعة من كل عشرة أشخاص. وفقا لأحدث البيانات، يتمتع الشباب المكسيكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما بأعلى إمكانية للوصول إلى الإنترنت، يليهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاما.
- وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن IFT المنظم ومنظمة الإحصاء Inegi، كان هناك 88.6 مليون مستخدم للإنترنت في المكسيك في نهاية عام 2021، وهو ما يمثل 75.6٪ من السكان على مدى ست سنوات. هذا هو مكسب 4.1 نقطة مئوية عن العام السابق. ومن بين مجموع التوصيلات، كانت نسبة 56.5 في المائة في المناطق الريفية، مقارنة بنسبة 81.6 في المائة في المدن الكبرى. ووفقا للتقرير، فإن 24.3 مليون منزل، أو 66.4٪ من جميع الأسر في البلاد، لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت الثابت أو المحمول. وفقا لبيانات IFT من سبتمبر 2021 ، كان هناك 23.5 مليون اتصال إنترنت ثابت ، مع 67٪ من الأسر لديها إمكانية الوصول.
- كما أكد الرئيس في أغسطس 2022 ، تفكر المكسيك في إنفاق حوالي 30 مليار برميل (1.50 مليار دولار أمريكي) لتحسين الوصول إلى الإنترنت ، لا سيما في المناطق الريفية. الطلب على انتشار الإنترنت مرتفع للغاية في المكسيك. كما نوقش في تقرير IFT ، يفتقر ما يقرب من 2 مليون من السكان الأصليين في المناطق الريفية إلى الوصول إلى تقنيات الخدمة اللاسلكية.
- يقضي المكسيكيون ، في المتوسط ، أكثر من 7 ساعات يوميا على الإنترنت بسبب الارتفاع المطرد في استخدام الإنترنت كل عام. أصبح البقاء على اتصال ، سواء للعمل أو المدرسة أو التنشئة الاجتماعية ، أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع مرور 70٪ من جميع اتصالات الهاتف التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبرها ، فإن Telcel في الصدارة في الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول. كانوا يمتلكون حوالي 80٪ من البنية التحتية للهاتف المحمول في المكسيك وكانوا أول شركة هاتف محمول مستخدمة على نطاق واسع في البلاد. الباقي مقسم بين AT&T (17٪) و Telefónica (9٪) و OMV (4٪) وفقا لتقرير استخدام الإنترنت في المكسيك 2022.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة الاتصالات في المكسيك
سوق الاتصالات المكسيكي مجزأ للغاية بطبيعته. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق الذين تمت دراستهم يشملون Telcel و Telmex و Izzi México و América Móvil و Axtel. يستضيف السوق أيضا مزودي خدمة الإنترنت الآخرين (ISPs) و MVNOs ومقدمي خدمات الخطوط الثابتة. بعض شركات الاتصالات المكسيكية تنافسية للغاية دوليا وتحتل مكانة قوية في مجال الاتصالات العالمي.
- في فبراير 2022 ، أعلنت المذيعة المكسيكية Grupo Televisa عن تشكيل تحالف استراتيجي مع Univision ومقرها الولايات المتحدة لإطلاق واحدة من أكبر منصات البث الإسبانية. ستقوم الشركة الجديدة ، TelevisaUnivision ، بخلط المواد من كلتا المحطتين إلى السوق إلى ما يقرب من 600 مليون جمهور ناطق بالإسبانية في جميع أنحاء العالم.
- في فبراير 2022 ، بدأت America Movil ، إحدى شركات الاتصالات الرائدة في المكسيك ، في تقديم خدمات 5G في 18 موقعا في جميع أنحاء المكسيك وخصصت ميزانية قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي لإنشاء أكبر شبكة تجارية 5G في أمريكا اللاتينية.
- في مايو 2022 ، أكدت Axtel Networks استثمار 150 مليون دولار أمريكي سنويا لإنشاء وإدارة وصيانة بنيتها التحتية وتوسيع شبكتها في جميع أنحاء المكسيك. Axtel Networks ، وهي شركة متخصصة في ربط مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية ، لها وجود في 72 موقعا وتغطي أكثر من 260,000 شركة.
قادة سوق الاتصالات في المكسيك
-
Telcel
-
Telmex
-
Grupo Televisa
-
America Movil
-
Axtel
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق الاتصالات في المكسيك
- في أكتوبر 2022 ، أكدت الفورمولا 1 بداية شراكة استراتيجية جديدة مع Telcel و Telmex ، لتقديم F1TV Pro لمشتركيها المكسيكيين. سيتمكن العملاء الذين لديهم اشتراكات حالية مع Telcel أو Telmex لخدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت من إضافة اشتراك F1TV Pro.
- في أكتوبر 2022 ، أعلنت المذيعة المكسيكية Grupo Televisa ، SKY ، عن إدخال خدمات الهاتف المحمول الجديدة على شبكة AT&T. هذا قد يعزز عرض منتجات الشركة لعملائها. تهدف خدمات الهاتف المحمول الجديدة تماما ، التي تم الإعلان عنها في البداية في يوليو كجزء من تحول SKY ، إلى إغراء العائلات التي ترغب في فتح العديد من الخطوط لكل أسرة.
تجزئة صناعة الاتصالات في المكسيك
وتقدم الدراسة تحليلا متعمقا لصناعة الاتصالات في المكسيك. يتم تقسيم سوق الاتصالات المكسيكية حسب الخدمات ، والتي يتم تصنيفها أيضا إلى خدمات صوتية (سلكية ولاسلكية) وخدمات البيانات والرسائل و OTT والتلفزيون المدفوع.
| التقسيم حسب الخدمات (تغطية تشمل متوسط الإيرادات لكل مستخدم لقطاع الخدمات الإجمالي وحجم السوق والتقديرات لكل قطاع للفترة 2020-2027 وتحليل الاتجاهات المتعمق) | الخدمات الصوتية | سلكي |
| لاسلكي | ||
| خدمات البيانات والرسائل (تشمل التغطية باقات بيانات الإنترنت والهاتف، وخصومات الباقة) | ||
| خدمات OTT والتلفزيون المدفوع |
التقسيم حسب الخدمات (تغطية تشمل متوسط الإيرادات لكل مستخدم لقطاع الخدمات الإجمالي وحجم السوق والتقديرات لكل قطاع للفترة 2020-2027 وتحليل الاتجاهات المتعمق)
| الخدمات الصوتية | سلكي |
| لاسلكي | |
| خدمات البيانات والرسائل (تشمل التغطية باقات بيانات الإنترنت والهاتف، وخصومات الباقة) | |
| خدمات OTT والتلفزيون المدفوع |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الاتصالات في المكسيك
ما هو حجم سوق الاتصالات المكسيكي الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق الاتصالات في المكسيك معدل نمو سنوي مركب قدره 6.5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الاتصالات المكسيكي؟
Telcel ، Telmex ، Grupo Televisa ، America Movil ، Axtel هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الاتصالات المكسيكية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الاتصالات المكسيكي؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الاتصالات في المكسيك لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق اتصالات المكسيك لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقاريرنا الأكثر مبيعًا
Popular Telecom Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
تقرير صناعة الاتصالات في المكسيك
إحصائيات لحصة سوق الاتصالات في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات™ من موردور. يتضمن تحليل الاتصالات في المكسيك توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
