حجم سوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 196.70 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 349.30 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.17 % |
| أسرع سوق نمواً | أوروبا |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران
يقدر حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في سوق الفضاء والدفاع بمبلغ 196.70 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 349.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.17٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أدى جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل سلسلة التوريد العالمية، مما كان له تأثير متعدد الجوانب على صناعة الطيران والدفاع. تاريخياً، كانت صناعة الدفاع معزولة عن الصدمات الدولية لأن الدول كانت تميل إلى الاعتماد على المنتجين المحليين للحصول على المعدات العسكرية المهمة. وقد أدت سلسلة التوريد المتنوعة، التي مكنت شركات قطاع الدفاع من العمل كشركات تكامل الأنظمة بدلا من المنتجين الصناعيين، إلى زيادة تكاليف المعاملات بسبب الحمائية. كما أدت بعض الاضطرابات الكبيرة إلى تغيير إنتاج العديد من المعدات العسكرية، بينما في بعض الحالات، جعلت العقوبات التجارية المفروضة من المستحيل على المنتجين الحفاظ على العلاقات مع الموردين، خاصة فيما يتعلق بالسلع ذات التكنولوجيا المتقدمة.
ومع ذلك، فإن بعض مقاولي الدفاع في وضع أفضل لأنهم لن يشعروا بتأثير كوفيد-19 على المدى القصير إلى المتوسط. وفي حين أن الإنتاج قد يتباطأ للأسباب نفسها كما هو الحال في تصنيع الطائرات، فمن غير المرجح أن يتأثر الطلب على مدى العامين المقبلين نظرًا لأنه تم تخصيص ميزانيات لهذه المشاريع قبل الوباء، كما أن هذه المشاريع ضرورية للدفاع الوطني.
برزت عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في قطاعي الطيران والدفاع (AD) كاستراتيجية عمل قابلة للتطبيق تجاريًا لأنها تساعد المشاركين على تعزيز معرفتهم التكنولوجية مع تقسيم المخاطر المرتبطة بالاضطرابات التكنولوجية. تعمل عمليات الاندماج والاستحواذ على تسهيل دعم كلتا الشركتين، وفي معظم الحالات، تساعد اللاعبين الرئيسيين على تعزيز نمو أسرع نسبيًا من منافسيهم. لا تقتصر عمليات الاندماج والاستحواذ بالضرورة على نفس القطاع، وهناك حالات من هذا التعاون حتى في القطاعات المتعددة من قبل الشركات لتنويع وتعزيز قدراتها التكنولوجية لخدمة المتطلبات المحددة لعملاء أوسع بشكل فعال. ومع ذلك، فإن الاستحواذ على شركة أخرى يأتي مع العيوب المرتبطة به. يمكن أن يؤدي القرار المتهور والاستحواذ على شركة ذات ديون ضخمة إلى خسائر مستقبلية للشركة المستحوذة. كما أن اللوائح المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ يمكن أن تشكل تحديًا أثناء مثل هذه المعاملات، حيث أن هذه المعاملات لها تأثير شديد على اقتصاد البلد، وتتطلب معظم عمليات الاندماج والاستحواذ التي تشمل شركات الاندماج والتوزيع المهيمنة الحصول على موافقة الهيئة التشريعية في البلاد لاستكمالها.
اتجاهات سوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران
من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات
شهد قطاع الطيران نمواً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية. واجه القطاع تحديات لا مثيل لها بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه أظهر انتعاشًا قويًا بعد الوباء في عامي 2021 و2022. وتركز الشركات الكبرى في قطاع الطيران على توسعات الأعمال من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والعقود والاتفاقيات والتسويات. الشراكه.
على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أكملت شركة Parker-Hannifin Corp.، وهي شركة متخصصة في تقنيات الحركة والتحكم، عملية الاستحواذ على شركة Meggitt PLC، وهي شركة تصنيع مكونات الطيران والدفاع، مقابل ما يقرب من 6.3 مليار جنيه إسترليني. ومن خلال هذا الاستحواذ، تهدف مجموعة Parker Aerospace Group إلى توسيع محفظتها باستخدام تقنيات Meggitt العالمية للدفاع والفضاء. في نوفمبر 2021، أعلنت شركة AerCap Holdings NV، الشركة العالمية الرائدة في مجال تأجير الطائرات، أنها أكملت عملية الاستحواذ على أعمال GE Capital Aviation Services. يجعل هذا الاستحواذ من AerCap الشركة الرائدة عالميًا في جميع مجالات تأجير الطائرات، بما في ذلك الطائرات والمحركات والمروحيات. وستخدم الشركة المندمجة حوالي 300 شركة مؤجرة في جميع أنحاء العالم وستكون أكبر عميل لإيرباص وبوينغ.
علاوة على ذلك، في مايو 2022، أكملت TransDigm Group Incorporated عملية الاستحواذ على شركة DART Aerospace مقابل حوالي 360 مليون دولار أمريكي. DART Aerospace هي شركة توفر حلول معدات مهام طائرات الهليكوبتر الفريدة ذات التصميم العالي والتي تخدم في الغالب الطائرات المدنية. علاوة على ذلك، شهد قطاع الطيران أكبر اندماج خلال العقد. أعلنت شركة Raytheon Technologies Corporation عن الانتهاء من عملية اندماج جميع الأسهم المتساوية بين United Technologies Corporation وشركة Raytheon في أبريل 2020. قامت United Technologies Corporation بدمج أعمالها في مجال الطيران مع شركة Raytheon ومقرها الولايات المتحدة لإنشاء شركة جديدة بقيمة 121 مليار دولار أمريكي تسمى Raytheon شركة التقنيات.
وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد لشركات الطيران على الاستحواذ على شركات ناشئة أو مجالات أعمال لشركات أخرى إلى دفع نمو السوق الذي تمت دراسته خلال فترة التوقعات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ستعرض أوروبا أعلى معدلات النمو خلال فترة التوقعات
ومن المتوقع أن تظهر أوروبا أعلى نمو خلال الفترة المتوقعة. تتمتع أوروبا بقطاع طيران ودفاع مزدهر بشكل جيد بسبب الطلب الكبير من المستخدمين النهائيين ووجود أفضل شركات الطيران والدفاع في المنطقة. تعد شركات Airbus SE وSaab AB وTHALES وBAE Systems وDassault Aviation SA وSafran SA من بين اللاعبين الرئيسيين الذين لديهم حصص سوقية كبيرة في قطاع الطيران والدفاع.
إن العدد المتزايد من المسافرين جواً، والبناء المتزايد للمطارات الجديدة، وارتفاع تسليمات الطائرات، كلها عوامل تقود سوق الطيران التجاري في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على طائرات رجال الأعمال وطائرات الطيران العام وزيادة شراء طائرات الهليكوبتر للعديد من التطبيقات يدفع قطاع الطيران. يركز اللاعبون الرئيسيون في قطاع الطيران على عمليات الاندماج والاستحواذ لتوسيع أعمالهم.
على سبيل المثال، في يناير 2023، أكملت شركة Airbus Helicopters عملية الاستحواذ على شركة ZF Luftfahrttechnik ومقرها ألمانيا. الشركة هي الشركة المصنعة للمكونات الديناميكية لطائرات الهليكوبتر الخفيفة والمتوسطة، بما في ذلك الخدمات ذات الصلة، مع قاعدة عملاء عالمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة هي المورد لمكونات MRO للمروحيات العسكرية. ومن خلال هذا الاستحواذ، قامت شركة Airbus Helicopters بتوسيع نطاق قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة وحصلت على كفاءات إضافية في مجال الأنظمة الديناميكية. أيضًا، في أبريل 2022، أعلنت شركة Airbus Defense and Space عن استحواذها على شركة DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS)، وهي شركة مقرها ألمانيا توفر أنظمة التشفير والاتصالات للقوات الجوية والفضائية والبحرية والأرضية، المعتمدة من قبل المكتب الفيدرالي للمعلومات. الأمن (BSI). وستعمل الشركة تحت اسم جديد Aerospace Data Security GmbH. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يعزز قدرات التشفير لدى إيرباص ويحسن تطوير الأنظمة الآمنة الشاملة.
علاوة على ذلك، أدى العدد المتزايد من الصراعات عبر الحدود، والنزاعات السياسية، والتوترات بين الدول المجاورة إلى خلق حالة حرب في أوروبا. ساعدت الحرب الروسية الأوكرانية والإنفاق المتزايد من دول الناتو لتعزيز القدرات الدفاعية على نمو السوق الذي تمت دراسته في جميع أنحاء المنطقة.
وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على المشتريات من قبل البائعين والشركات من الشركات الأخرى لتوسيع محافظ المنتجات إلى تحسين الأداء العام للشركة وقاعدة العملاء، مما يدفع نمو السوق الذي تمت دراسته خلال فترة التوقعات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران
يضم قطاع البحث والتطوير العديد من اللاعبين، كما أن السوق يتمتع بقدرة تنافسية عالية. ومن بين اللاعبين البارزين في السوق شركة باركر هانيفين، وشركة بوينغ، وإيرباص إس إي، وشركة رايثيون تكنولوجيز، وسافران وغيرها.
في السيناريو الحالي، تتبنى الشركات استراتيجيات استحواذ قوية للحصول على عقود كبيرة لزيادة تواجدها وهيمنتها في السوق. إن استراتيجية النمو المتنوعة تحمي الشركة من الركود الاقتصادي الخاص بكل بلد. وقد أدى ذلك إلى استحواذ الشركات القائمة على العديد من محافظ المنتجات المنافسة للحصول على ميزة تنافسية في السوق. علاوة على ذلك، كان من المتوقع الانتهاء من العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ الأخرى بحلول نهاية السنة المالية 2020، مما أدى إلى توحيد كبير للسوق.
رواد سوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران
-
Parker Hannifin Corporation
-
The Boeing Company
-
Airbus SE
-
Raytheon Technologies Corporation
-
Safran
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران
في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Rheinmetall AG أنها أبرمت عقد شراء مع شركة Maxam Corp. Holding SL في مدريد للاستحواذ على كامل رأس مال شركة Expal Systems SA في مدريد، وهي شركة تصنيع ذخيرة مشهورة عالميًا. ويخضع إتمام الصفقة، التي من المقرر أن يكون تاريخ إغلاقها في صيف 2023، لموافقة سلطات المنافسة والفحوصات التنظيمية الأخرى. ويستند سعر الشراء المتفق عليه بين Rheinmetall وMaxam Corp.، والذي يستحق بعد الإغلاق، إلى قيمة المؤسسة البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي.
في يناير 2022، أكمل ليوناردو الاستحواذ من Square Lux Holding II S.à rl، وهي شركة محفظة تسيطر عليها الصناديق التي تنصح بها Kohlberg Kravis Roberts Co. LP، على 25.1٪ من الأسهم في HENSOLDT AG، وهي شركة ألمانية رائدة في مجال أجهزة الاستشعار لتطبيقات الدفاع والأمن.
تقرير سوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الفضاء الجوي – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 قطاع
5.1.1 الفضاء الجوي
5.1.2 دفاع
5.2 جغرافية
5.2.1 أمريكا الشمالية
5.2.2 أوروبا
5.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.2.4 أمريكا اللاتينية
5.2.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 The Boeing Company
6.1.2 Raytheon Technologies Corporation
6.1.3 Airbus SE
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran
6.1.6 BAE Systems plc
6.1.7 Parker Hannifin Corporation
6.1.8 L3Harris Technologies, Inc
6.1.9 Leonardo S.p.A.
6.1.10 THALES
6.1.11 شركة Elbit Systems Ltd.
6.1.12 Rolls-Royce plc
6.1.13 Honeywell International Inc.
6.1.14 Rheinmetall AG
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران
برزت عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في قطاعي الطيران والدفاع (AD) كاستراتيجية عمل قابلة للتطبيق تجاريًا لأنها تساعد المشاركين على تعزيز معرفتهم التكنولوجية مع تخفيف المخاطر المرتبطة بالاضطرابات التكنولوجية. علاوة على ذلك، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ تسهل إعالة الشركتين، وفي معظم الحالات، تساعد اللاعبين الرئيسيين على تعزيز نمو أسرع نسبيًا من منافسيهم.
يتم تقسيم عمليات الاندماج والاستحواذ في سوق الطيران والدفاع على أساس القطاع والجغرافيا. حسب القطاع، ينقسم السوق إلى الطيران والدفاع. حسب الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. تم توفير حجم السوق والتوقعات بالقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| قطاع | ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران
ما هو حجم عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع؟
من المتوقع أن يصل حجم عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع إلى 196.70 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.17٪ ليصل إلى 349.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) الحالية في سوق الطيران والدفاع؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع إلى 196.70 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والفضاء؟
Parker Hannifin Corporation، The Boeing Company، Airbus SE، Raytheon Technologies Corporation، Safran هي الشركات الكبرى العاملة في عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع؟
من المتوقع أن تنمو أوروبا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع.
ما هي السنوات التي تغطيها عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع بمبلغ 175.36 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع الحجم التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم عمليات الاندماج والاستحواذ (MA) في سوق الطيران والدفاع لسنوات. 2024، 2025، 2026، 2027، 2028 و 2029.
تقرير صناعة عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الفضاء الجوي
إحصائيات الحصة السوقية لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الطيران توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
