حجم سوق بدائل اللحوم
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 10.12 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 16.16 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب النوع | بروتين نباتي محكم |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 11.28 % |
|
|
أكبر حصة حسب المنطقة | أوروبا |
|
|
تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق بدائل اللحوم
يقدر حجم سوق بدائل اللحوم بـ 9.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 15.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.28٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تدفع الاستدامة والمخاوف البيئية بشكل كبير نمو المجتمع النباتي
- خلال الفترة 2019-2022، شهدت قيمة مبيعات بدائل اللحوم نموًا إيجابيًا، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 25.19%، وذلك بسبب الوعي المتزايد تجاه استيعاب مصادر البروتين البديلة لمكافحة المشاكل الصحية الضارة المرتبطة بالبروتين الحيواني، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. كما أن الوعي المتزايد بين الناس لاختيار أسلوب حياة صديق للبيئة يزيد الطلب على بدائل اللحوم. في حين أن معظم منتجات اللحوم المشتقة من الماشية لها فترة صلاحية محدودة، فإن بدائل اللحوم المشتقة من فول الصويا وغيرها من المصادر النباتية يمكن أن تظل طازجة لمدة عام كامل، مما يزيد من تفضيلها.
- TVP هو بديل اللحوم الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم. زادت قيمة مبيعات TVP، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 6.54% من عام 2017 إلى عام 2022. ويظهر ظهور TVP من مصادر مثل فول الصويا والقمح والبازلاء تغيرًا في طلب المستهلكين من البروتين الحيواني إلى البروتين النباتي ذي الخصائص الغذائية المماثلة. بعض الشركات المصنعة الكبرى لـ TVP هي ADM وCargill وIngredion Incorporated وKerry Group PLC. يتعاون اللاعبون الرئيسيون مع الشركات المصنعة لبدائل اللحوم، مثل Beyond Meat وImpossible Foods وEat Just وQuorn، لزيادة اختراقهم للأسواق.
- من المتوقع أن يكون Tempeh بديل اللحوم الأسرع نموًا، حيث يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 12.04٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. المستوى العالي من البروتين في التمبيه يجعله بديلاً مناسبًا للحوم المشتقة من الحيوانات. بين النساء، ثبت علمياً أن اتباع نظام غذائي غني بالصويا يشكل خطراً أقل للإصابة بسرطان الثدي، الذي يؤثر حالياً على ما يقرب من 2.3 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم. غالبًا ما يتم تحصين التمبيه بفيتامين ب 12، وهو غير متوفر بيولوجيًا في الأطعمة النباتية، مما يجعله أحد بدائل اللحوم المثالية التي يتم تضمينها في النظام الغذائي للفرد.
تزايد المخاوف الصحية وإطلاق مجموعة واسعة من بدائل اللحوم يعزز المبيعات
- من بين جميع المناطق، من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموًا، حيث تبلغ قيمة النمو السنوي المركب المتوقع 12.38٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2029). ويرجع ذلك إلى وجود عدد كبير من السكان النباتيين والمرنين، وهو ما يمثل حوالي 4.98 مليون نباتي في جميع أنحاء العالم. ومن بين هؤلاء، كان 3.8 مليون من الهند، وهي الدولة التي تفضل بشكل رئيسي استهلاك الطعام النباتي. ولذلك، يبحث هؤلاء المستهلكون عن منتجات ذات قوام يشبه اللحوم كبديل صحي للحوم. الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية في الحيوانات الغذائية يساهم في مقاومة مضادات الميكروبات. وبالتالي، يمكن لبدائل اللحوم أن تقلل من مخاطر مشاكل الصحة العامة العالمية مثل مقاومة المضادات الحيوية والتهديدات الحيوانية المنشأ.
- سيطرت أوروبا على السوق بحصة سوقية تزيد بنسبة 5% عن أمريكا الشمالية اعتبارًا من عام 2022. كما ارتفعت الترقيات الحكومية لبدائل اللحوم، مثل لجنة مكافحة السرطان، BECA، التي تهدف إلى تقليل استهلاك اللحوم بسبب ارتفاع معدل الوفيات بسبب السرطان (1.9). مليون حالة وفاة) وتروج للحوم النباتية كبديل لاستهلاك اللحوم، وهي التي تقود سوق بدائل اللحوم الأوروبية.
- ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة عالية النمو تستهلك بدائل اللحوم، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 11.79% خلال الفترة المتوقعة (2023-2029). ومع تزايد عدد المغتربين في دول مثل الإمارات العربية المتحدة (8.34 مليون) والمملكة العربية السعودية (2.9 مليون)، فإن العديد من الشركات الناشئة الجديدة، مثل Vbites، وFazenda Futuro، وKBW Ventures، تجتذب العملاء نحو بدائل اللحوم. ومع ذلك، فإن الوعي بظاهرة الاحتباس الحراري والمخاوف الصحية المختلفة الناجمة عن الاستهلاك المستمر للحوم هي أيضًا بعض الأسباب وراء ارتفاع استهلاك بدائل اللحوم.
اتجاهات سوق بدائل اللحوم العالمية
- ومن المتوقع أن تنمو أسعار TVP بأدنى معدل بسبب تحسن هيكل السوق
- التضخم في أسعار فول الصويا بسبب انقطاع العرض له تأثير على السوق
نظرة عامة على صناعة بدائل اللحوم
سوق بدائل اللحوم مجزأ، حيث تستحوذ الشركات الخمس الكبرى على 10.22%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة Amy's Kitchen Inc.، وBeyond Meat Inc.، وConagra Brands Inc.، وImpossible Foods Inc.، وشركة Kellogg (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق بدائل اللحوم
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
Impossible Foods Inc.
The Kellogg Company
Other important companies include Cargill Inc., China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd, House Foods Group Inc., International Flavors & Fragrances Inc., Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Vitasoy International Holdings Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق بدائل اللحوم
- سبتمبر 2023 استحوذت شركة House Food Groups Inc. على 100% من شركة Keystone Natural Holdings, LLC (KNH)، وهي شركة رائدة في تصنيع التوفو والأغذية النباتية في أمريكا الشمالية. يهدف الاستحواذ إلى مساعدة الشركة على التوسع في الولايات المتحدة وأوروبا باستخدام التوفو كمنتج أساسي لها.
- يوليو 2023 قامت شركة Beyond Meat بتوسيع نطاق منتجاتها في ألمانيا من خلال منتجين جديدين مصنوعين من الدجاج النباتي Beyond Nuggets وBeyond Tenders في أكثر من 1600 متجر REWE في جميع أنحاء ألمانيا.
- أبريل 2023 أعلنت شركة Beyond Meat، الشركة الرائدة في مجال اللحوم النباتية، عن إطلاق Beyond Pepperoni وBeyond Chicken Phillet، بناءً على طرحها الأخير لـ Beyond Steak.
تقرير سوق بدائل اللحوم – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. مقدمة
- 2.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 2.2 نطاق الدراسة
- 2.3 مناهج البحث العلمي
3. اتجاهات الصناعة الرئيسية
-
3.1 اتجاهات الأسعار
- 3.1.1 تمبه
- 3.1.2 بروتين نباتي محكم
- 3.1.3 التوفو
-
3.2 الإطار التنظيمي
- 3.2.1 أستراليا
- 3.2.2 كندا
- 3.2.3 الصين
- 3.2.4 فرنسا
- 3.2.5 ألمانيا
- 3.2.6 الهند
- 3.2.7 إيطاليا
- 3.2.8 اليابان
- 3.2.9 المكسيك
- 3.2.10 المملكة المتحدة
- 3.2.11 الولايات المتحدة
- 3.3 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
4. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
4.1 يكتب
- 4.1.1 تمبيه
- 4.1.2 بروتين نباتي محكم
- 4.1.3 التوفو
- 4.1.4 بدائل اللحوم الأخرى
-
4.2 قناة توزيع
- 4.2.1 خارج التجارة
- 4.2.1.1 المتاجر
- 4.2.1.2 قناة على الانترنت
- 4.2.1.3 السوبر ماركت والهايبر ماركت
- 4.2.1.4 آحرون
- 4.2.2 على التجارة
-
4.3 منطقة
- 4.3.1 أفريقيا
- 4.3.1.1 حسب النوع
- 4.3.1.2 بواسطة قناة التوزيع
- 4.3.1.3 حسب البلد
- 4.3.1.3.1 مصر
- 4.3.1.3.2 نيجيريا
- 4.3.1.3.3 جنوب أفريقيا
- 4.3.1.3.4 بقية أفريقيا
- 4.3.2 آسيا والمحيط الهادئ
- 4.3.2.1 حسب النوع
- 4.3.2.2 بواسطة قناة التوزيع
- 4.3.2.3 حسب البلد
- 4.3.2.3.1 أستراليا
- 4.3.2.3.2 الصين
- 4.3.2.3.3 الهند
- 4.3.2.3.4 إندونيسيا
- 4.3.2.3.5 اليابان
- 4.3.2.3.6 ماليزيا
- 4.3.2.3.7 كوريا الجنوبية
- 4.3.2.3.8 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- 4.3.3 أوروبا
- 4.3.3.1 حسب النوع
- 4.3.3.2 بواسطة قناة التوزيع
- 4.3.3.3 حسب البلد
- 4.3.3.3.1 فرنسا
- 4.3.3.3.2 ألمانيا
- 4.3.3.3.3 إيطاليا
- 4.3.3.3.4 هولندا
- 4.3.3.3.5 روسيا
- 4.3.3.3.6 إسبانيا
- 4.3.3.3.7 المملكة المتحدة
- 4.3.3.3.8 بقية أوروبا
- 4.3.4 الشرق الأوسط
- 4.3.4.1 حسب النوع
- 4.3.4.2 بواسطة قناة التوزيع
- 4.3.4.3 حسب البلد
- 4.3.4.3.1 البحرين
- 4.3.4.3.2 الكويت
- 4.3.4.3.3 خاصتي
- 4.3.4.3.4 دولة قطر
- 4.3.4.3.5 المملكة العربية السعودية
- 4.3.4.3.6 الإمارات العربية المتحدة
- 4.3.4.3.7 بقية الشرق الأوسط
- 4.3.5 أمريكا الشمالية
- 4.3.5.1 حسب النوع
- 4.3.5.2 بواسطة قناة التوزيع
- 4.3.5.3 حسب البلد
- 4.3.5.3.1 كندا
- 4.3.5.3.2 المكسيك
- 4.3.5.3.3 الولايات المتحدة
- 4.3.5.3.4 بقية أمريكا الشمالية
- 4.3.6 أمريكا الجنوبية
- 4.3.6.1 حسب النوع
- 4.3.6.2 بواسطة قناة التوزيع
- 4.3.6.3 حسب البلد
- 4.3.6.3.1 الأرجنتين
- 4.3.6.3.2 البرازيل
- 4.3.6.3.3 بقية أمريكا الجنوبية
5. مشهد تنافسي
- 5.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 5.2 تحليل حصة السوق
- 5.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
5.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة)
- 5.4.1 Amy's Kitchen Inc.
- 5.4.2 Beyond Meat Inc.
- 5.4.3 Cargill Inc.
- 5.4.4 China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd
- 5.4.5 Conagra Brands Inc.
- 5.4.6 House Foods Group Inc.
- 5.4.7 Impossible Foods Inc.
- 5.4.8 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.9 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.10 The Kellogg Company
- 5.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
6. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين لصناعة بدائل اللحوم
7. زائدة
-
7.1 نظرة عامة عالمية
- 7.1.1 ملخص
- 7.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 7.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 7.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 7.2 المصادر والمراجع
- 7.3 قائمة الجداول والأشكال
- 7.4 رؤى أولية
- 7.5 حزمة البيانات
- 7.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة بدائل اللحوم
تتم تغطية التمبيه والبروتين النباتي والتوفو كشرائح حسب النوع. تتم تغطية التجارة خارج التجارة والتداول كقطاعات حسب قناة التوزيع. تتم تغطية أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية كقطاعات حسب المنطقة.
- خلال الفترة 2019-2022، شهدت قيمة مبيعات بدائل اللحوم نموًا إيجابيًا، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 25.19%، وذلك بسبب الوعي المتزايد تجاه استيعاب مصادر البروتين البديلة لمكافحة المشاكل الصحية الضارة المرتبطة بالبروتين الحيواني، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. كما أن الوعي المتزايد بين الناس لاختيار أسلوب حياة صديق للبيئة يزيد الطلب على بدائل اللحوم. في حين أن معظم منتجات اللحوم المشتقة من الماشية لها فترة صلاحية محدودة، فإن بدائل اللحوم المشتقة من فول الصويا وغيرها من المصادر النباتية يمكن أن تظل طازجة لمدة عام كامل، مما يزيد من تفضيلها.
- TVP هو بديل اللحوم الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم. زادت قيمة مبيعات TVP، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 6.54% من عام 2017 إلى عام 2022. ويظهر ظهور TVP من مصادر مثل فول الصويا والقمح والبازلاء تغيرًا في طلب المستهلكين من البروتين الحيواني إلى البروتين النباتي ذي الخصائص الغذائية المماثلة. بعض الشركات المصنعة الكبرى لـ TVP هي ADM وCargill وIngredion Incorporated وKerry Group PLC. يتعاون اللاعبون الرئيسيون مع الشركات المصنعة لبدائل اللحوم، مثل Beyond Meat وImpossible Foods وEat Just وQuorn، لزيادة اختراقهم للأسواق.
- من المتوقع أن يكون Tempeh بديل اللحوم الأسرع نموًا، حيث يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 12.04٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. المستوى العالي من البروتين في التمبيه يجعله بديلاً مناسبًا للحوم المشتقة من الحيوانات. بين النساء، ثبت علمياً أن اتباع نظام غذائي غني بالصويا يشكل خطراً أقل للإصابة بسرطان الثدي، الذي يؤثر حالياً على ما يقرب من 2.3 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم. غالبًا ما يتم تحصين التمبيه بفيتامين ب 12، وهو غير متوفر بيولوجيًا في الأطعمة النباتية، مما يجعله أحد بدائل اللحوم المثالية التي يتم تضمينها في النظام الغذائي للفرد.
| تمبيه |
| بروتين نباتي محكم |
| التوفو |
| بدائل اللحوم الأخرى |
| خارج التجارة | المتاجر |
| قناة على الانترنت | |
| السوبر ماركت والهايبر ماركت | |
| آحرون | |
| على التجارة |
| أفريقيا | حسب النوع | |
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| حسب البلد | مصر | |
| نيجيريا | ||
| جنوب أفريقيا | ||
| بقية أفريقيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | حسب النوع | |
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| أستراليا | ||
| الصين | ||
| الهند | ||
| إندونيسيا | ||
| اليابان | ||
| ماليزيا | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أوروبا | حسب النوع | |
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| فرنسا | ||
| ألمانيا | ||
| إيطاليا | ||
| هولندا | ||
| روسيا | ||
| إسبانيا | ||
| المملكة المتحدة | ||
| بقية أوروبا | ||
| الشرق الأوسط | حسب النوع | |
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| البحرين | ||
| الكويت | ||
| خاصتي | ||
| دولة قطر | ||
| المملكة العربية السعودية | ||
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| بقية الشرق الأوسط | ||
| أمريكا الشمالية | حسب النوع | |
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| الولايات المتحدة | ||
| بقية أمريكا الشمالية | ||
| أمريكا الجنوبية | حسب النوع | |
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| الأرجنتين | ||
| البرازيل | ||
| بقية أمريكا الجنوبية | ||
| يكتب | تمبيه | ||
| بروتين نباتي محكم | |||
| التوفو | |||
| بدائل اللحوم الأخرى | |||
| قناة توزيع | خارج التجارة | المتاجر | |
| قناة على الانترنت | |||
| السوبر ماركت والهايبر ماركت | |||
| آحرون | |||
| على التجارة | |||
| منطقة | أفريقيا | حسب النوع | |
| بواسطة قناة التوزيع | |||
| حسب البلد | مصر | ||
| نيجيريا | |||
| جنوب أفريقيا | |||
| بقية أفريقيا | |||
| آسيا والمحيط الهادئ | حسب النوع | ||
| بواسطة قناة التوزيع | |||
| أستراليا | |||
| الصين | |||
| الهند | |||
| إندونيسيا | |||
| اليابان | |||
| ماليزيا | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | |||
| أوروبا | حسب النوع | ||
| بواسطة قناة التوزيع | |||
| فرنسا | |||
| ألمانيا | |||
| إيطاليا | |||
| هولندا | |||
| روسيا | |||
| إسبانيا | |||
| المملكة المتحدة | |||
| بقية أوروبا | |||
| الشرق الأوسط | حسب النوع | ||
| بواسطة قناة التوزيع | |||
| البحرين | |||
| الكويت | |||
| خاصتي | |||
| دولة قطر | |||
| المملكة العربية السعودية | |||
| الإمارات العربية المتحدة | |||
| بقية الشرق الأوسط | |||
| أمريكا الشمالية | حسب النوع | ||
| بواسطة قناة التوزيع | |||
| كندا | |||
| المكسيك | |||
| الولايات المتحدة | |||
| بقية أمريكا الشمالية | |||
| أمريكا الجنوبية | حسب النوع | ||
| بواسطة قناة التوزيع | |||
| الأرجنتين | |||
| البرازيل | |||
| بقية أمريكا الجنوبية | |||
تعريف السوق
- بدائل اللحوم - هو منتج غذائي مصنوع من مكونات نباتية أو نباتية، ويتم تناوله كبديل للحوم. بدائل اللحوم عادة ما تقارب صفات أنواع معينة من اللحوم، مثل ملمس الفم، أو النكهة، أو المظهر، أو الخصائص الكيميائية.
- تمبه - وهو طعام آسيوي عالي البروتين يتم تحضيره عن طريق تخمير فول الصويا مع نبات الرايزوبوس
- بروتين نباتي محكم - تُعرف المواد الغذائية المصنوعة من مصادر البروتين الاستهلاكية مثل فول الصويا والبازلاء والقمح والقنب وما إلى ذلك، بالبروتينات النباتية المركبة. ستتحمل كل وحدة الترطيب أثناء الطهي والعمليات الأخرى المستخدمة في تحضير الطعام للاستهلاك لأنها تتمتع بسلامة هيكلية وقوام مميز.
- التوفو - التوفو هو منتج غذائي طري يتم تحضيره عن طريق معالجة حليب الصويا بالمخثرات
منهجية البحث
تتبع شركة Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. ومن خلال عملية تكرارية يتم تحديد المتغيرات المطلوبة للتنبؤ بالسوق، ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة الثانية بناء نموذج السوق: تقديرات حجم السوق للسنوات المتوقعة هي بالقيمة الاسمية. التضخم ليس جزءًا من التسعير، ويظل متوسط سعر البيع (ASP) ثابتًا طوال فترة التوقعات لكل بلد.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة والانتهاء: في هذه الخطوة المهمة، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأساسيين من السوق الذي تمت دراسته. ويتم اختيار المشاركين عبر المستويات والوظائف لتكوين صورة شاملة عن السوق الذي تمت دراسته
- الخطوة الرابعة مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك.