تحليل حجم وحصة السوق للتأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا

ارتفاع الطلب على التأمين الصحي وسط تزايد عبء الأمراض غير المعدية في سريلانكا الحضرية

تمثل الأمراض غير المعدية الآن أكثر من 80% من إجمالي الوفيات، وتبلغ تكلفة زيارة العيادة المتوسطة 3,000 روبية سريلانكية (9.0 دولار أمريكي)، بينما تبلغ تكلفة الإقامة في مستشفى خاص 3,100 روبية سريلانكية (9.5 دولار أمريكي)، مما يضغط على ميزانيات الأسر ويدفع المستهلكين لطلب تغطية طبية شاملة^{[1]د. راناسينغي وآخرون، "الإنفاق الصحي الكارثي في سريلانكا،" biomedcentral.com}. من الأسر التي تدير الأمراض المزمنة، واجه 51% إنفاقاً كارثياً من الجيب، مما يرفع القيمة المدركة لسياسات الصحة الخاصة. تتصدر المقاطعات الغربية والوسطى الامتصاص لأنها تستضيف الجزء الأكبر من مرافق الرعاية الثلاثية وتظهر دخولاً قابلة للتصرف أعلى. تستجيب شركات التأمين بمنتجات خاصة بالجنس مثل خطة "شانتي" من جاناشاكتي، التي تجمع مزايا الحياة والأمراض الحرجة للأزواج تحت عقد واحد. مع تعافي الدخول القابلة للتصرف وتجاوز التضخم الطبي للمؤشر العام للأسعار، فإن التأمين الصحي مهيأ ليظل المكون الأسرع نمواً في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا.

اعتماد التأمين الصغير المُمكن رقمياً بين السكان الريفيين ناقصي الخدمات المصرفية

حوالي 70% من سكان الريف يعانون من نقص الخدمات المصرفية، ومع ذلك يتجاوز انتشار الهاتف المحمول 150%، مما يقدم منصة جاهزة للتأمين منخفض التذاكر. تكلف خطة "جاناسيفايا للضمان الاجتماعي" من جاناشاكتي 30 روبية سريلانكية فقط (0.1 دولار أمريكي) شهرياً، مما يوضح أن حواجز القدرة على تحمل التكاليف يمكن معالجتها بالإدراج الرقمي والتسعير القائم على الاستخدام. القواعد الجديدة المنتهية في عام 2024 تتطلب من مشغلي الاتصالات تضمين إفصاح أوضح أثناء الاشتراك، مما يعزز ثقة المستهلك ويحد من التسجيلات غير المقصودة^{[2]التأمين آسيا، "انتشار التأمين في سريلانكا لا يزال الأدنى في آسيا،" insuranceasia.com}. على المدى الطويل، يمكن للتأمين الصغير أن يحقن تدفقاً ثابتاً من الأقساط صغيرة القيمة، متنوعاً سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا ومنعماً الدورية في الطلب الحضري.

نمو التأمين المصرفي مدفوع بتوسعات شبكة البنوك الحكومية بعد التخفيفات التنظيمية

التعديلات على قانون المصرفية المعتمدة في أبريل 2024 تسمح بتجميع منتجات أوسع، مما يمكن المقرضين مثل بنك هاتون الوطني من ربط تغطية حياة بقيمة 4.5 مليون روبية سريلانكية (13,800 دولار أمريكي) بصفقات تأجير المركبات مع إندرا تريدرز. بصمات البنوك الحكومية في المناطق الريفية تقلل تكاليف التوزيع بينما تستفيد من العلاقات المؤسسة على مستوى الفروع. الإشراف الاحترازي المحسن، المؤطر بشروط برنامج صندوق النقد الدولي، يخفف المخاطر النظامية ويعزز الثقة العامة^{[3]صندوق النقد الدولي، "سريلانكا: تقرير الطاقم 2024،" imf.org}. مع نضج التأمين المصرفي، ستستمتع شركات التأمين بتدفقات عملاء متكررة، محسنة الاستمرارية ومقللة الاعتماد على قوة وكالة مجزأة.

زيادة الطلب على ائتمان التجارة والتأمين البحري من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير في الملابس والشاي

استعادت صناعتا الملابس والشاي الزخم بعد أن حسن انخفاض قيمة العملة القدرة التنافسية السعرية، وهي الآن تسعى للحماية ضد إعسار المشتري وفقدان الشحنات والمخاطر السياسية. أفادت مؤسسة ائتمان التصدير في سريلانكا بإيرادات صافية أعلى في عام 2024 حيث زادت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اعتماد السياسات المتعلقة بالتجارة. تغطية الشحن المرفقة بخدمات اللوجستيات في ميناء كولومبو وممرات النقل الداخلي ترتفع أيضاً. مع إعادة بناء الاحتياطيات إلى 4.4 مليار دولار أمريكي بنهاية 2023، انخفضت أقساط المخاطر السيادية، مما شجع المزيد من شركات النقل الخاصة على تقديم سياسات التجارة الخارجية وتوسيع بصمة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا.

انخفاض انتشار التأمين بسبب فجوات الثقافة المالية ومشاركة المخاطر غير الرسمية

بلغ الانتشار 0.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أقل بكثير من النظراء الآسيويين، إلى حد كبير لأن آليات التجميع المجتمعية تقلل الحاجة المدركة للحماية الرسمية. في المناطق الريفية، الدخول النقدية غير منتظمة، مما يجعل دفع الأقساط السنوية صعباً، بينما تعقد الملحقات والاستثناءات يردع الامتصاص. يجب أن تتماشى الحملات التعليمية مع الأعراف الثقافية حتى لا تبدو وكأنها تحل محل المساعدة المتبادلة التقليدية. بدون تدخلات ثقافية مكثفة، يمكن أن يستمر الوعي المنخفض في إضعاف آفاق النمو لسوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا.

تقلبات صرف العملات الأجنبية تؤثر على متطلبات كفاية رأس المال لشركات التأمين

ترك التخلف الأخير المؤسسات المالية تتصارع مع تعرضات كبيرة للعملات الأجنبية. على سبيل المثال، الضغط النظامي واضح حيث تحتفظ المؤسسات المالية بأجزاء كبيرة من السندات المتخلفة. شركات التأمين أيضاً تحت ضغط بسبب معاهدات إعادة التأمين المقومة بالدولار الأمريكي. هذه الخسائر حسب السوق تآكل نسب الملاءة وتحد من شهيات المخاطر، حتى مع تسارع طلب السوق. مع ضيق رأس المال، هناك تردد ملحوظ في التوسع إلى منتجات حياة طويلة المدى كثيفة رأس المال. هذا النهج الحذر قد يخفف مسار النمو لأسواق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا، على الأقل حتى يجلب حل في إعادة هيكلة الديون بعض الاستقرار لأسواق العملات.

تحليل القطاعات

حسب النوع: هيمنة التأمين على الحياة تواجه اضطراب الصحة

ولدت منتجات الحياة 58.7% من حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا في عام 2024، مرساة بسياسات الهبة والحياة الكاملة التي تجذب الأعراف الثقافية المتمحورة حول الأسرة. الخطط المرتبطة بالوحدة تكتسب زخماً لأنها تمزج عوائد الاستثمار مع حماية الوفيات، مقدمة أرباحاً تفتقر إليها سياسات الأجل الخالص. ومع ذلك، التضخم الطبي الذي يرتفع أسرع من مؤشر أسعار المستهلك يحول ميزانيات المستهلك نحو التغطية الصحية، متجسداً في معدل نمو سنوي مركب قدره 8.59% للخطوط الطبية حتى عام 2030. من المتوقع أن تصل حصة قطاع الصحة من حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا إلى 24% بحلول عام 2030، مضيقة الفجوة مع مساهمات سياسات الحياة.

أغطية السيارات تظل إلزامية ومع ذلك تكافح مع الربحية حيث يرفع تضخم قطع الغيار وتردد الحوادث نسب المطالبات. تعوض شركات النقل هذا بترويج منتجات الممتلكات والتخصص والبحرية التي تحكم هوامش أعلى. خطوط ائتمان التجارة والشحن تركب على نمو الصادرات، خدمة ممرات الملابس والشاي التي تربط كولومبو وكاندي بشكل ملحوظ، معززة تنويع المنتجات عبر سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا.

حسب قناة التوزيع: المنصات الرقمية تعطل نموذج الوكالة التقليدي

بينما تستمر طرق الوكالة والوسيط في الهيمنة بنسبة 45.7% من الأقساط، يظل معدل الدوران المستمر تحدياً كبيراً، يآكل كلاً من الكفاءة التشغيلية واستمرارية خدمة العملاء. ومع ذلك، تظهر القنوات الرقمية كمحرك نمو قوي، متوسعة بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب قدره 14.32%. هذه القنوات تستفيد من معدل اشتراك الهاتف المحمول الرائع في سريلانكا البالغ 150% لتقديم منتجات تأمين قليلة اللمس، بما في ذلك تغطية الحوادث والحياة لأجل وخدمات الاستشفاء، لجمهور على مستوى البلاد. المعايير التنظيمية المقدمة في عام 2024 تتطلب من مشغلي الاتصالات تقديم شروط سياسة واضحة وشفافة قبل تسجيل العملاء. هذا التحول التنظيمي متوقع أن يعزز ثقة العملاء ويحسن تصورات الأمان، مدعماً أكثر اعتماد حلول التأمين الرقمي. التأمين المصرفي أيضاً يكتسب زخماً، مدفوعاً بتوسع فروع البنوك الحكومية، خاصة في المناطق شبه الحضرية. هذه القناة تثبت فعاليتها لتوزيع منتجات مجمعة مثل الرهون العقارية وحلول التأجير.

في الوقت نفسه، انتشار المحافظ الرقمية يمكن شركات التأمين من التجريب بطرق مبتكرة، مثل خصم الأقساط الصغيرة داخل التطبيق. هذه الاستراتيجية تجمع الراحة مع إصدار السياسة الفوري، جاذبة لقاعدة عملاء ملمة بالتكنولوجيا. معاً، هذه التطورات تشكل نظاماً بيئياً متعدد القنوات يضع سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا لتكاليف اكتساب عملاء مخفضة وقابلية توسع محسنة، ضامناً نمواً مستداماً في فترة التوقع.

حسب المستخدم النهائي: قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدفع نمو التأمين التجاري

في عام 2024، ساهم الأفراد والأسر بنسبة كبيرة قدرها 72.3% من حجم الأقساط، مبرزين الطبيعة المدفوعة بالتجزئة لسوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا. هذه الهيمنة تعكس الاعتماد الواسع لمنتجات التأمين بين عامة السكان. من ناحية أخرى، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تظهر كقطاع نمو رئيسي، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قوي قدره 9.13%. هذا النمو مدفوع بانتعاش صادرات الملابس وشحنات الشاي، مما يستلزم حماية بحرية وممتلكات وائتمان تجاري. إضافة إلى ذلك، دفاتر قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الائتمان التجاري والمالية زادت بنسبة 7% في عام 2024، مشيرة إلى طلب متزايد على أغطية التأمين المرتبطة بالضمان. في المناطق الريفية، المؤسسات الصغرى تعتمد بشكل متزايد منتجات نوع الضمان الاجتماعي مسعرة دون 50 روبية سريلانكية (0.2 دولار أمريكي) شهرياً، مما وسع بشكل كبير قاعدة العملاء وعزز انتشار التأمين في المناطق المحرومة من الخدمات. المشترون الكبار من الشركات، بينما يحافظون على وجود ثابت، يظهرون نمواً أبطأ بسبب انتشار السوق العالي بالفعل. 

ومع ذلك، مع استمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النضج، تقدم فرصاً كبيرة للبيع المتقاطع لمنتجات التأمين. هذه الفرص تتراوح من مزايا الموظفين إلى أغطية الشحن، المتوقعة أن توسع أكثر البصمة التجارية لسوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا. هذه الديناميكية المتطورة تؤكد الأهمية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغرى في تشكيل المسار المستقبلي لسوق التأمين بينما تبرز أيضاً الحاجة لمنتجات مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم الفريدة.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

أمرت المقاطعة الغربية بحوالي 65.2% من دخل الأقساط في عام 2024، مدفوعة بمكانة كولومبو كمحور مالي وبوابة تجارية. الدخل العالي للفرد يدعم الطلب على خطط الادخار للحياة والتغطية الطبية الخاصة، بينما يدفع الميناء خطوط البحرية والشحن. المقاطعة الوسطى تبعت بحصة حوالي 15.1%، مرساة بطبقة كاندي الوسطى الحضرية واحتياجات التأمين لقطاع الشاي للمحاصيل والممتلكات واللوجستيات التصديرية. المقاطعة الجنوبية، بنسبة 8%، تتعافى إلى جانب السياحة في غالي وماتارا، معززة تغطيات مخاطر السفر والضيافة.

ساهمت المقاطعتان الشمالية والشرقية معاً بـ 6% فقط من دخل الأقساط ولكن سجلت أسرع نمو بسبب إعادة الإعمار للبنية التحتية وطرح التأمين الصغير القائم على الهاتف المحمول. مجتمعات الزراعة والصيد ترحب بالتأمين منخفض التكلفة للحوادث والمحاصيل مع تكثف الصدمات المناخية. تجارب التأمين الصغير تشير إلى إمكانية نمو سنوي بأرقام مزدوجة مع تحسن الثقافة الرقمية. المقاطعات الشمالية الغربية والشمالية الوسطى وسابراغاموا وأوفا تكمل البصمة، محتفظة معاً بحوالي 6.2% من الحصة. هذه المقاطعات الداخلية تواجه مخاطر مناخية واضحة ومع ذلك وعي محدود، مشيرة إلى فرص مساحة بيضاء لمنتجات المحاصيل البارامترية المدعومة بإعانات أقساط متعددة الأطراف.

إجمالاً، التنويع الإقليمي لنماذج التوزيع، مجموعات الوكالة في المراكز الحضرية، التأمين المصرفي عبر البنوك الحكومية في البلدات متوسطة الحجم، والوصول عبر الهاتف المحمول في القرى النائية سيكون محورياً للتوسع المتوازن لسوق التأمين على الحياة وغير الحياة في سريلانكا.