حجم سوق الدفع في هونغ كونغ

ملخص سوق المدفوعات في هونغ كونغ

تحليل سوق الدفع في هونغ كونغ

يقدر حجم سوق المدفوعات في هونغ كونغ بمبلغ 146.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 192.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.66٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

أصبحت المعاملات غير النقدية أكثر شيوعا ، وارتفعت مسؤولية الصناعة لتعزيز الإدماج إلى أعلى قائمة أولوياتها. توفر المدفوعات أساسا قويا للتجارة وتعزز نمو الاقتصادات الرقمية. نظرا لنمو الهواتف الذكية ، وتوسيع الأعمال التجارية ، وتفضيل العملاء للتحول الرقمي ، فإن مشهد المعاملات والمدفوعات يتطور بسرعة.

  • بينما تحاول هونغ كونغ تحديث اقتصادها وإشراك المزيد من الأشخاص في الخدمات المصرفية الرقمية ، عادة ما يدعم الدعم الحكومي القوي الاتجاه نحو المدفوعات في الوقت الفعلي. شهدت خدمة المدفوعات الأسرع في الوقت الفعلي (FPS) في هونغ كونغ ثلاثة أضعاف تقريبا في كل من حجم وقيمة المعاملات ، والتي من المتوقع أن تقود سوق المدفوعات الإقليمية.
  • هونغ كونغ منطقة مزدهرة وممولة بشكل كبير مع بنية تحتية مادية ورقمية من الدرجة الأولى. تنتقل المنطقة من المعاملات النقدية إلى العصر الرقمي ، وكان مشهد المدفوعات الحالي مثيرا للاهتمام للغاية. EWallets ، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول ، والخدمات المصرفية الافتراضية ، والاستخدام المحتمل للعملات المشفرة في المستقبل تحل محل طرق الدفع التقليدية غير النقدية مثل بطاقات الائتمان والخصم.
  • في السنوات الأخيرة ، نفذت HKMA العديد من المبادرات لتعزيز نمو سوق الدفع الإلكتروني في هونغ كونغ. تمكن مواصفات رمز الاستجابة السريعة المشتركة (QR) لمدفوعات التجزئة في هونغ كونغ ، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول لرمز الاستجابة السريعة المشترك في هونغ كونغ ، الشركات من دمج رموز QR متعددة من مختلف مزودي خدمات الدفع في رمز QR واحد مدمج وعرضه في نقطة البيع أو طباعته على الفواتير لقبول المدفوعات من مجموعة متنوعة من طرق الدفع المختلفة مثل دولار هونج كونج (HKD) أو الرنمينبي (RMB).
  • لا يوجد تشريع محدد بشأن أنظمة الدفع في هونغ كونغ. ومع ذلك ، تؤثر العديد من القوانين بشكل مباشر على أدوات ومؤسسات الدفع المختلفة. قانون البيانات الشخصية (الخصوصية) (Cap. 486) (PDPO) مسؤول عن التنفيذ في هونغ كونغ ، وتقع على عاتق مفوض الخصوصية للبيانات الشخصية (PCPD) مسؤولية ضمان الامتثال.
  • يعد نقل البيانات أمرا أساسيا في سيناريو الدفع الرقمي. بينما تعمل PCPD على حماية البيانات الشخصية في هونغ كونغ ، فإنها تدرك أيضا ضرورة ممارسة سلطتها في إطار محدد لتجنب خنق التدفق الحر للمعلومات ، والذي يعتبر ضروريا لاقتصاد قائم على البيانات. لم تبدأ PDPO عملياتها بعد ، على الرغم من أن التشريع قد صدر في عام 1995. ومع ذلك ، يمكن رؤية الجهود والتغييرات المستمرة في هذا الاتجاه لتحسين المعاملات عبر الحدود.
  • في السنوات الأخيرة ، نما سوق التجارة الإلكترونية في هونغ كونغ بشكل ملحوظ. تتمتع المنطقة بمستوى عال من انتشار الإنترنت بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة. يتبنى المزيد من العملاء الأجهزة المحمولة لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت للمنتجات والخدمات بسبب جائحة COVID-19. بعد الوباء ، مع الاستخدام المتزايد للمحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية و BNPL والخدمات المالية الرقمية الأخرى ، اكتسبت شركات التكنولوجيا المالية والبنوك ومقدمو خدمات الدفع وصولا مباشرا إلى أنماط شراء العملاء والتركيبة السكانية. يتم تحليل هذه العوامل لتوفير فرص كبيرة للاعبين في البلاد ، وبالتالي تعزيز معدل نمو السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة نموا كبيرا

  • يتطور سوق الدفع استجابة لسلوك العملاء. الاقتصاد غير النقدي ، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، والمدفوعات السريعة ، والتجارة الرقمية ، والتأثير المتزايد للوكالات التنظيمية هي بعض الاتجاهات التي تؤثر على سوق الدفع.
  • بسبب ارتفاع استخدام الهواتف الذكية ورغبة المستهلكين في إجراء عمليات شراء دولية ، نما قطاع التجارة الإلكترونية في هونغ كونغ بسرعة في السنوات الأخيرة. ويمكن للشركات الجديدة في المنطقة الاستفادة من البنية التحتية المادية المتطورة والإطار التنظيمي لتعزيز التجارة الإلكترونية في هذه الصناعة الديناميكية.
  • علاوة على ذلك، أدت المبادرات الحكومية المتزايدة، في المقام الأول لتعزيز الاقتصاد الرقمي والحد من استخدام النقد، إلى زيادة المعاملات من خلال المحافظ الإلكترونية وأنظمة نقاط البيع. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2022 ، بصفتها ممثلة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ عن معدل الفائدة السنوي لأول دفعة فائدة مستحقة بموجب برنامج السندات الخضراء الحكومية لسلسلة من السندات الخضراء بالتجزئة.
  • في ديسمبر 2022 ، أخذ بنك الصين (هونج كونج) ، البنك الذي يصدر الأوراق المالية في المدينة ، زمام المبادرة في تشجيع استخدام اليوان الرقمي (e-CNY) ، مع إعطاء حوافز e-laisse للمستهلكين الذين يسجلون لاستخدامه. تقوم BOCHK بتوزيع مكافآت الحزمة الحمراء بقيمة 100 يوان صيني إلكتروني ، والتي يمكن استخدامها لشراء البضائع في 14 متجرا فعليا لسلسلة البقالة U Select في جميع أنحاء المدينة ، لتشجيع الناس على اختبار العملة الرقمية.
  • في أغسطس 2022 ، تمت إضافة مسار العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) إلى المسار العالمي السريع 2022 من قبل Invest Hong Kong وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) ، مما يوفر فرصة ممتازة للمؤسسات المحلية والعالمية للتعاون مع المؤسسة المصرفية المركزية لتسريع نمو وقبول التكنولوجيا المالية في آسيا وخارجها. يشجع مسار العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا على المساهمة بحلول مبتكرة في ثمانية مجالات تركيز، بما في ذلك الأموال القابلة للبرمجة، واعتماد العملة الرقمية للبنوك المركزية بالتجزئة (rCBDC)، واعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي بالجملة (wCBDC)، وقابلية التشغيل البيني، والخصوصية، والأمن السيبراني، وإدارة العملات الأجنبية والسيولة، والمدفوعات غير المتصلة بالإنترنت.
  • وفقا لإدارة التعداد والإحصاء في هونغ كونغ ، في يناير 2022 ، قدرت قيمة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في هونغ كونغ بمبلغ 3.06 مليار دولار هونغ كونغ (0.39 مليار دولار أمريكي). في ذلك الشهر ، شكلت التجارة الإلكترونية حوالي تسعة بالمائة من مبيعات التجزئة. كما أن ارتفاع المدفوعات الرقمية في المنطقة يدفع شركات التجزئة إلى التكيف مع التغييرات. من خلال تقديم خيارات دفع أفضل ، قد تتمكن شركات البيع بالتجزئة من زيادة المبيعات وتوسيع وجودها.
سوق المدفوعات في هونغ كونغ مبيعات التجزئة الشهرية عبر الإنترنت ، بمليار دولار هونغ كونغ ، في هونغ كونغ ، يناير 2021 - يناير 2022

نظرة عامة على صناعة الدفع في هونغ كونغ

سوق المدفوعات في هونغ كونغ تنافسي. تقوم الشركات العاملة في السوق بتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات الاستراتيجية للحصول على حصة في السوق. ومن بين اللاعبين المهمين HSBC وبنك الصين وبنك شرق آسيا وبنك ستاندرد تشارترد.

في سبتمبر 2023 ، أطلقت mPay المدفوعات عبر الحدود في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ. وتوفر الخدمة الجديدة لسكان ماكاو تجربة دفع إلكترونية أكثر ملاءمة خارج ماكاو، بالإضافة إلى تغطية أعمال الدفع عبر الحدود ل mPay التي توسعت إلى أكثر من 40 دولة في الخارج في الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، مما يتيح خدمة الدفع الشاملة من ماكاو إلى الإنفاق عبر الحدود وإنشاء نظام بيئي للدفع الإلكتروني عبر الحدود.

في ديسمبر 2022، يلتزم HSBC بدعم وتمويل الانتقال إلى مستقبل آمن خال من الانبعاثات الصفرية. تنطبق السياسة المنقحة على نظام الطاقة بأكمله ، بما في ذلك النفط والغاز ، وتوليد الطاقة من النفط والغاز ، والفحم ، والهيدروجين ، ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية ، والطاقة النووية ، والكتلة الحيوية ، وتحويل النفايات إلى طاقة.

قادة سوق الدفع في هونغ كونغ

  1. HSBC

  2. Bank of China

  3. The Bank of East Asia Limited (BEA)

  4. Standard Chartered Bank (HK) Limited

  5. Citibank

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق المدفوعات في هونغ كونغ
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الدفع في هونغ كونغ

  • نوفمبر 2023 - وسعت JCB و Stripe شراكتهما إلى أوروبا وسنغافورة وهونغ كونغ. كجزء من هذا التوسع ، أضافت Stripe JCB إلى نظام الدفع الافتراضي للتجار في المملكة المتحدة وأيرلندا في أغسطس وللتجار في البلدان الأوروبية الأخرى ، سنغافورة وهونغ كونغ.

تقرير سوق الدفع في هونغ كونغ - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد البدائل
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في الدولة
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 تكامل بوابات الدفع
    • 5.1.2 مبادرات الحكومة للتقدم في مجال المدفوعات الرقمية
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 ويظل الافتقار إلى سياسة تشريعية موحدة قائما، خاصة في حالة المعاملات عبر الحدود
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في هونغ كونغ
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في هونغ كونغ
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع اللاتلامسية في هونغ كونغ

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 عن طريق نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 نقطة بيع أخرى
    • 6.1.2 عن طريق البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية
    • 6.1.2.3 مبيعات أخرى عبر الإنترنت
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة*
    • 7.1.1 HSBC
    • 7.1.2 Bank of China
    • 7.1.3 The Bank of East Asia Limited (BEA)
    • 7.1.4 Standard Chartered Bank (HK) Limited
    • 7.1.5 Citibank
    • 7.1.6 EPS Company
    • 7.1.7 Visa Inc.
    • 7.1.8 Mastercard Incorporated
    • 7.1.9 American Express Company
    • 7.1.10 Diners Club International

8. تحليل الاستثمار

9. مستقبل السوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الدفع في هونغ كونغ

نقطة البيع هي الوقت والمكان الذي تكتمل فيه المعاملة. نظام نقاط البيع (POS) هو مزيج من أجهزة وبرامج الكمبيوتر التي تدير المعاملات أثناء بيع منتج أو خدمة. يساعد على تخزين البيانات المتعلقة بمعاملات المبيعات والتقاطها ومشاركتها والإبلاغ عنها. إنه يسهل تجربة التسوق ويساعد على تسريع عملية الدفع ، مما يؤدي إلى رضا العملاء. إدارة المخزون ، والمخزون في متناول اليد ، وتوافر المنتج ، ومعلومات التسعير هي البيانات الأساسية التي تم الحصول عليها من الأنظمة.

يتم تقسيم سوق الدفع في هونغ كونغ حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) حسب صناعة المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب طريقة الدفع
عن طريق نقطة البيع مدفوعات البطاقة
المحفظة الرقمية
نقدي
نقطة بيع أخرى
عن طريق البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة
المحفظة الرقمية
مبيعات أخرى عبر الإنترنت
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع عن طريق نقطة البيع مدفوعات البطاقة
المحفظة الرقمية
نقدي
نقطة بيع أخرى
عن طريق البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة
المحفظة الرقمية
مبيعات أخرى عبر الإنترنت
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفع في هونغ كونغ

ما هو حجم سوق المدفوعات في هونغ كونغ؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في هونغ كونغ إلى 146.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.66٪ ليصل إلى 192.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات الحالي في هونغ كونغ؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في هونغ كونغ إلى 146.17 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في هونغ كونغ؟

HSBC ، Bank of China ، The Bank of East Asia Limited (BEA) ، Standard Chartered Bank (HK) Limited ، Citibank هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في هونغ كونغ.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في هونغ كونغ ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات في هونغ كونغ بمبلغ 137.90 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في هونغ كونغ لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في هونغ كونغ لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

صناعة معالجات الدفع

تقرير صناعة الدفع في هونغ كونغ

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات في هونغ كونغ لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل الدفع في هونغ كونغ توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.