حجم سوق المكونات الغذائية المتخصصة وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يغطي التقرير تحليل ومشاركة سوق المكونات الغذائية المتخصصة العالمية. يتم تقسيم السوق حسب نوع المنتج (المكونات الغذائية الوظيفية، النشا التخصصي والمواد النسيجية، المحليات، النكهات الغذائية والمعززات، المواد الحمضية، المواد الحافظة، المستحلبات، الملونات، الإنزيمات، البروتينات، الدهون والزيوت المتخصصة، الغرويات المائية الغذائية والسكريات، عوامل مكافحة التكتل ، الخميرة، والغليسرين الغذائي)، التطبيق (منتجات المخابز، المشروبات، اللحوم، الدواجن والمأكولات البحرية، منتجات الألبان، الحلويات، الدهون والزيوت، الصلصات/التوابل/الصلصات/التتبيلة، المعكرونة، الحساء والمعكرونة، الأطعمة الجاهزة، النبات القائمة على الأغذية والمشروبات والتطبيقات الأخرى)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا). يتم توفير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حجم سوق المكونات الغذائية المتخصصة

ملخص سوق المكونات الغذائية المتخصصة
share button
فترة الدراسة 2019 - 2029
حجم السوق (2024) USD 80.98 مليار دولار أمريكي
حجم السوق (2029) USD 104.83 مليار دولار أمريكي
CAGR(2024 - 2029) 5.30 %
أسرع سوق نمواً آسيا والمحيط الهادئ
أكبر سوق أمريكا الشمالية

اللاعبين الرئيسيين

أفضل المنافسين في سوق المكونات الغذائية المتخصصة

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

كيف يمكننا المساعدة؟

تحليل سوق المكونات الغذائية المتخصصة

يقدر حجم سوق المكونات الغذائية المتخصصة بـ 80.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 104.83 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.30٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

على المدى المتوسط، تزدهر صناعة المكونات الغذائية المتخصصة بشكل أساسي من خلال الفوائد التكنولوجية والوظيفية الأوسع التي توفرها هذه المكونات من حيث الجودة العالية والسلامة والقدرة على تحمل التكاليف والتغذية واللذة للمنتجات الغذائية المصنعة. يؤدي الارتفاع في شعبية المنتجات الغذائية الجاهزة للطهي والجاهزة للأكل إلى دفع سوق المواد الحافظة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لازدهار اتجاه العلامة النظيفة في العديد من فئات المنتجات الاستهلاكية، أعلنت شركة Conagen، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية ومقرها ماساتشوستس، عن إطلاق مادة حافظة طبيعية، حمض الكوماريك (PCA)، في أغسطس 2021.

علاوة على ذلك، فإن تفضيل بعض المنتجات الغذائية يمكن تحديده من خلال هويات بعض المستهلكين، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، مما يدفع الطلب على المكونات الغذائية المتخصصة. هناك علاقة قوية بين سوق المكونات الغذائية المتخصصة وسوق الأغذية المصنعة، حيث يمنح الأول فوائد وظيفية وقيمة مضافة مخصصة لكل تطبيقات المستخدم النهائي. تستخدم الشركات المعترف بها عالميًا والتي تصنع المكونات الغذائية المتخصصة التكنولوجيا الذكية أو الملكية الفكرية لتطوير مكونات وحلول مبتكرة. ومع ذلك، فإن تطوير المنتجات الجديدة هو عملية كثيفة رأس المال.

اتجاهات سوق المكونات الغذائية المتخصصة

تصاعد الطلب على الأغذية المصنعة المدعمة

تحتوي الأطعمة المدعمة على عناصر غذائية أساسية تعزز قيمتها الغذائية وتساعد على معالجة نقص العناصر الغذائية. يؤدي الطلب المتزايد على الأطعمة المدعمة إلى خلق فرصة للمصنعين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على المكونات الوظيفية المتخصصة مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين وأوميغا 3 وغيرها. يختار المستهلكون بشكل متزايد الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مكونات صحية محددة. تعتبر الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والكالسيوم والبروبيوتيك والبريبايوتكس مكونات صحية يحاول معظم المستهلكين إضافتها إلى نظامهم الغذائي. تحظى مكونات الألياف الغذائية باهتمام المستهلكين حيث يُنظر إليها على أنها صحية، وبالتالي يتزايد الطلب على المنتجات الغذائية الغنية بالألياف. على سبيل المثال، في عام 2021، وفقًا للمجلس الدولي لمعلومات الأغذية (IFIC)، أظهر مسح الغذاء والصحة أن 56٪ من المستهلكين يحاولون بنشاط استهلاك الألياف.

ولتلبية الطلب المتزايد، قام مصنعو المضافات الغذائية والمكونات الغذائية المتخصصة بتكييف إنتاج المضافات العضوية والمدعمة التي يمكن أن تكون مفيدة أثناء تطوير منتجات غذائية صحية. وجدت هذه المضافات الغذائية العضوية تطبيقاتها في منتجات متنوعة، بما في ذلك استبدال البيض في الأطعمة النباتية منخفضة وعالية الدهون، والضمادات، وصلصات الطبخ البيضاء، والوجبات الجاهزة، وغيرها من التطبيقات. وهكذا، يقوم مصنعو الأغذية والمشروبات بإعادة صياغة منتجاتهم بشكل متزايد لتلبية الطلب الاستهلاكي المتغير على المكونات الطبيعية. في أكتوبر 2022، أطلقت روكيت خطًا جديدًا من مكونات البازلاء العضوية، بما في ذلك بروتين البازلاء العضوي ونشا البازلاء العضوي المكيف للحوم غير الألبان أو اللحوم البديلة وفئة التغذية المتخصصة. وتهدف الشركة إلى تلبية طلب مصنعي المواد الغذائية، الذين يركزون على تطوير المنتجات ذات المكونات العضوية لتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين على الغذاء الصحي والمستدام.

سوق المكونات الغذائية المتخصصة - معرفة المستهلك فيما يتعلق بالأغذية والمشروبات المدعمة، الولايات المتحدة، 2021

أمريكا الشمالية تمتلك أكبر حصة في السوق

أدى تزايد حدوث المشكلات الصحية المزمنة والمتعلقة بنمط الحياة بين جزء كبير من السكان والاعتماد المتزايد لأنماط الحياة الصحية إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية ذات المكونات الوظيفية والمتخصصة في المنطقة. علاوة على ذلك، تتفوق الأطعمة المتخصصة على نظيراتها غير المتخصصة في كل فئة تقريبًا بسبب ارتفاع اتجاهات الأغذية المدعمة. تتمتع صناعة المكونات الغذائية المتخصصة الكندية بالكثير من الإمكانات بسبب الطلب المتزايد على منتجات المخابز والحلويات والمشروبات. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (2022)، تعد السلع المخبوزة والفواكه والخضروات الطازجة ومحضرات الطعام من أهم السلع المصدرة إلى كندا. أيضًا، سمحت وزارة الصحة الكندية حاليًا باستخدام 850 مادة مضافة غذائية متميزة على مستوى البلاد، مما يدفع استخدامها في صناعة الأغذية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه المتزايد للنباتية، وخاصة في أوروبا ومنطقة أمريكا الشمالية، يوفر لمصنعي المواد الغذائية الفرص. يقوم اللاعبون العاملون في السوق بإقامة شراكات استراتيجية مع مصنعي المواد الغذائية لتوفير المكونات المختلفة التي يمكن أن تدعم شركات الأغذية في تطوير المنتجات بما يتماشى مع طلب المستهلكين. في سبتمبر 2022، دخلت شركة Shiru Inc.، وهي شركة مصنعة للمكونات الوظيفية، في شراكة مع Puratos لتطوير وتقييم الجيل التالي من بدائل البيض. تهدف الشراكة إلى صياغة بدائل مكونات جديدة للأطعمة المخبوزة النباتية باستخدام عملية اكتشاف البروتين الخاصة بـ Shiru. يستخدم Shiru المعلوماتية الحيوية والتعلم الآلي لغربلة ملايين البروتينات الموجودة بشكل طبيعي والعثور على مكون وظيفي محتمل.

سوق المكونات الغذائية المتخصصة – حجم السوق (٪)، عالميًا، 2022

نظرة عامة على صناعة المكونات الغذائية المتخصصة

سوق المكونات الغذائية المتخصصة مجزأ إلى حد ما. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة Cargill Incorporated، وKerry Group PLC، وKoninklijke DSM NV. يعد ابتكار المنتجات وتطويرها الإستراتيجية الأكثر اعتماداً من قبل اللاعبين العاملين في السوق، تليها عمليات الدمج والاستحواذ والتوسعات لزيادة ظهورهم ومحافظ منتجاتهم. يركز المصنعون على توفير المكونات المتخصصة الطبيعية التي تزيد من العمر الافتراضي للمنتج وتمكن الشركة المصنعة من تصنيف منتجاتها على أنها طبيعية بالكامل بنسبة 100%، مما يلبي طلب المستهلكين على الملصقات النظيفة.

قادة سوق المكونات الغذائية المتخصصة

  1. Cargill, Incorporated

  2. Kerry Group PLC

  3. International Flavors & Fragrances

  4. Koninklijke DSM NV

  5. Archer Daniels Midland Company

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

تركيز سوق المكونات الغذائية المتخصصة
bookmark هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

أخبار سوق المكونات الغذائية المتخصصة

  • نوفمبر 2022 أطلقت شركة Tate Lyle مُحليًا جديدًا، إريتيس إريثريتول. وأعلنت أنه من خلال اتفاقية توزيع شراكة استراتيجية مع أحد الموردين الرئيسيين للإريثريتول، ستعمل هذه الإضافة على توسيع قدرتها على مساعدة العملاء على تلبية طلب المستهلكين على المنتجات الصحية والمنخفضة السكر والسعرات الحرارية.
  • أكتوبر 2022 استثمرت شركة International Flavours and Fragrance Inc. مبلغ 30 مليون دولار أمريكي لتوسيع تواجدها الإقليمي في سنغافورة. تم دمج أقسام أعمال التغذية والصحة والعلوم الحيوية والرائحة وحلول الأدوية في مركز الابتكار الجديد في سنغافورة. إنه أكبر عقار IFF في المنطقة بمساحة 11000 متر مربع تقريبًا.
  • سبتمبر 2022 وقعت شركة Royal DSM اتفاقية للاستحواذ على شركة First Choice إنغريدينتس، المورد الرائد للنكهات اللذيذة القائمة على منتجات الألبان، مقابل قيمة مؤسسية تبلغ 453 مليون دولار أمريكي. تقوم شركة First Choice المكونات بتطوير منتجات الألبان المخمرة والمنكهات اللذيذة القائمة على منتجات الألبان من أجل المذاق والحلول الوظيفية عبر مختلف التطبيقات.

تقرير سوق المكونات الغذائية المتخصصة – جدول المحتويات

  1. 1. مقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. ديناميكيات السوق

            1. 4.1 العوامل المحركة للسوق

              1. 4.2 قيود السوق

                1. 4.3 تحليل القوى الخمس لبورتر

                  1. 4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين

                    1. 4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين

                      1. 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد

                        1. 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة

                          1. 4.3.5 شدة التنافس تنافسية

                        2. 5. تجزئة السوق

                          1. 5.1 نوع المنتج

                            1. 5.1.1 المكونات الغذائية الوظيفية

                              1. 5.1.2 التخصص النشا و Texturants

                                1. 5.1.3 التحلية

                                  1. 5.1.4 النكهات الغذائية والمحسنات

                                    1. 5.1.5 المحمضات

                                      1. 5.1.6 مواد حافظة

                                        1. 5.1.7 المستحلبات

                                          1. 5.1.8 ملونات

                                            1. 5.1.9 الانزيمات

                                              1. 5.1.10 الثقافات

                                                1. 5.1.11 البروتينات

                                                  1. 5.1.12 الدهون والزيوت المتخصصة

                                                    1. 5.1.13 المواد الغذائية الهيدروكولويدات والسكريات

                                                      1. 5.1.14 عوامل مكافحة التكتل

                                                        1. 5.1.15 خميرة

                                                          1. 5.1.16 جلسرين صالح للطعام

                                                          2. 5.2 طلب

                                                            1. 5.2.1 منتجات المخبز

                                                              1. 5.2.2 المشروبات

                                                                1. 5.2.3 اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية

                                                                  1. 5.2.4 منتجات الألبان

                                                                    1. 5.2.5 الحلويات

                                                                      1. 5.2.6 دهون وزيوت

                                                                        1. 5.2.7 الصلصات/التوابل/الصلصات/التتبيلة

                                                                          1. 5.2.8 المعكرونة والحساء والنودلز

                                                                            1. 5.2.9 طعام مجهز مسبقا

                                                                              1. 5.2.10 الأغذية والمشروبات النباتية

                                                                                1. 5.2.11 تطبيقات أخرى

                                                                                2. 5.3 جغرافية

                                                                                  1. 5.3.1 أمريكا الشمالية

                                                                                    1. 5.3.1.1 الولايات المتحدة

                                                                                      1. 5.3.1.2 كندا

                                                                                        1. 5.3.1.3 المكسيك

                                                                                          1. 5.3.1.4 بقية أمريكا الشمالية

                                                                                          2. 5.3.2 أوروبا

                                                                                            1. 5.3.2.1 ألمانيا

                                                                                              1. 5.3.2.2 المملكة المتحدة

                                                                                                1. 5.3.2.3 فرنسا

                                                                                                  1. 5.3.2.4 إسبانيا

                                                                                                    1. 5.3.2.5 إيطاليا

                                                                                                      1. 5.3.2.6 روسيا

                                                                                                        1. 5.3.2.7 بقية أوروبا

                                                                                                        2. 5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ

                                                                                                          1. 5.3.3.1 الصين

                                                                                                            1. 5.3.3.2 الهند

                                                                                                              1. 5.3.3.3 اليابان

                                                                                                                1. 5.3.3.4 أستراليا

                                                                                                                  1. 5.3.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ

                                                                                                                  2. 5.3.4 أمريكا الجنوبية

                                                                                                                    1. 5.3.4.1 البرازيل

                                                                                                                      1. 5.3.4.2 الأرجنتين

                                                                                                                        1. 5.3.4.3 بقية أمريكا الجنوبية

                                                                                                                        2. 5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                                                                                          1. 5.3.5.1 الإمارات العربية المتحدة

                                                                                                                            1. 5.3.5.2 جنوب أفريقيا

                                                                                                                              1. 5.3.5.3 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                                                                                          2. 6. مشهد تنافسي

                                                                                                                            1. 6.1 الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللاعبين البارزين

                                                                                                                              1. 6.2 تحليل حصة السوق

                                                                                                                                1. 6.3 ملف الشركة

                                                                                                                                  1. 6.3.1 Cargill Incorporated

                                                                                                                                    1. 6.3.2 International Flavors & Fragrances Inc.

                                                                                                                                      1. 6.3.3 Tate & Lyle PLC

                                                                                                                                        1. 6.3.4 Kerry Group PLC

                                                                                                                                          1. 6.3.5 Archer Daniels Midland Company

                                                                                                                                            1. 6.3.6 Koninklijke DSM NV

                                                                                                                                              1. 6.3.7 Ingredion Incorporated

                                                                                                                                                1. 6.3.8 Sensient Technologies

                                                                                                                                                  1. 6.3.9 Axiom Foods Inc.

                                                                                                                                                    1. 6.3.10 Novozymes A/S

                                                                                                                                                  2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                                                                                                    ***بحسب التوافر
                                                                                                                                                    bookmark يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
                                                                                                                                                    احصل على تقسيم السعر الان

                                                                                                                                                    تجزئة صناعة المكونات الغذائية المتخصصة

                                                                                                                                                    توفر المكونات الغذائية المتخصصة فوائد تكنولوجية ووظيفية وتوفر للمستهلكين مجموعة واسعة من الخيارات الغذائية اللذيذة والآمنة والصحية وبأسعار معقولة والنوعية والمنتجة بشكل مستدام.

                                                                                                                                                    يتم تقسيم سوق المكونات الغذائية المتخصصة حسب نوع المنتج (المكونات الغذائية الوظيفية، النشا التخصصي والقوام، المحليات، النكهات الغذائية والمعززات، المواد الحمضية، المواد الحافظة، المستحلبات، الملونات، الإنزيمات، البروتينات، الدهون والزيوت المتخصصة، الغرويات المائية الغذائية والسكريات المضادة، - عوامل التكتل، الخميرة، والغليسرين الغذائي)، التطبيق (منتجات المخابز، المشروبات، اللحوم، الدواجن والمأكولات البحرية، منتجات الألبان، الحلويات، الدهون والزيوت، الصلصات/التوابل/الصلصات/التتبيلة، المعكرونة، الحساء والنودلز، المحضرة الأغذية والأغذية والمشروبات النباتية والتطبيقات الأخرى) والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعاته من حيث القيمة بمليون دولار أمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

                                                                                                                                                    نوع المنتج
                                                                                                                                                    المكونات الغذائية الوظيفية
                                                                                                                                                    التخصص النشا و Texturants
                                                                                                                                                    التحلية
                                                                                                                                                    النكهات الغذائية والمحسنات
                                                                                                                                                    المحمضات
                                                                                                                                                    مواد حافظة
                                                                                                                                                    المستحلبات
                                                                                                                                                    ملونات
                                                                                                                                                    الانزيمات
                                                                                                                                                    الثقافات
                                                                                                                                                    البروتينات
                                                                                                                                                    الدهون والزيوت المتخصصة
                                                                                                                                                    المواد الغذائية الهيدروكولويدات والسكريات
                                                                                                                                                    عوامل مكافحة التكتل
                                                                                                                                                    خميرة
                                                                                                                                                    جلسرين صالح للطعام
                                                                                                                                                    طلب
                                                                                                                                                    منتجات المخبز
                                                                                                                                                    المشروبات
                                                                                                                                                    اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية
                                                                                                                                                    منتجات الألبان
                                                                                                                                                    الحلويات
                                                                                                                                                    دهون وزيوت
                                                                                                                                                    الصلصات/التوابل/الصلصات/التتبيلة
                                                                                                                                                    المعكرونة والحساء والنودلز
                                                                                                                                                    طعام مجهز مسبقا
                                                                                                                                                    الأغذية والمشروبات النباتية
                                                                                                                                                    تطبيقات أخرى
                                                                                                                                                    جغرافية
                                                                                                                                                    أمريكا الشمالية
                                                                                                                                                    الولايات المتحدة
                                                                                                                                                    كندا
                                                                                                                                                    المكسيك
                                                                                                                                                    بقية أمريكا الشمالية
                                                                                                                                                    أوروبا
                                                                                                                                                    ألمانيا
                                                                                                                                                    المملكة المتحدة
                                                                                                                                                    فرنسا
                                                                                                                                                    إسبانيا
                                                                                                                                                    إيطاليا
                                                                                                                                                    روسيا
                                                                                                                                                    بقية أوروبا
                                                                                                                                                    آسيا والمحيط الهادئ
                                                                                                                                                    الصين
                                                                                                                                                    الهند
                                                                                                                                                    اليابان
                                                                                                                                                    أستراليا
                                                                                                                                                    بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
                                                                                                                                                    أمريكا الجنوبية
                                                                                                                                                    البرازيل
                                                                                                                                                    الأرجنتين
                                                                                                                                                    بقية أمريكا الجنوبية
                                                                                                                                                    الشرق الأوسط وأفريقيا
                                                                                                                                                    الإمارات العربية المتحدة
                                                                                                                                                    جنوب أفريقيا
                                                                                                                                                    بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                                                                                                                    الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المكونات الغذائية المتخصصة

                                                                                                                                                    من المتوقع أن يصل حجم سوق المكونات الغذائية المتخصصة إلى 80.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.30٪ ليصل إلى 104.83 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

                                                                                                                                                    وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق المكونات الغذائية المتخصصة إلى 80.98 مليار دولار أمريكي.

                                                                                                                                                    Cargill, Incorporated، Kerry Group PLC، International Flavors & Fragrances، Koninklijke DSM NV، Archer Daniels Midland Company هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المكونات الغذائية المتخصصة.

                                                                                                                                                    من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

                                                                                                                                                    في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق المكونات الغذائية المتخصصة.

                                                                                                                                                    وفي عام 2023، قدر حجم سوق المكونات الغذائية المتخصصة بنحو 76.90 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المكونات الغذائية المتخصصة للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المكونات الغذائية المتخصصة للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

                                                                                                                                                    تقرير صناعة المكونات الغذائية المتخصصة

                                                                                                                                                    إحصائيات حصة سوق المكونات الغذائية المتخصصة وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المكونات الغذائية المتخصصة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.

                                                                                                                                                    close-icon
                                                                                                                                                    80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟

                                                                                                                                                    الرجاء إدخال معرف بريد إلكتروني صالح

                                                                                                                                                    يُرجى إدخال رسالة صالحة

                                                                                                                                                    حجم سوق المكونات الغذائية المتخصصة وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)