تحليل حجم وحصة سوق البندق - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق البندق العالمي

الطلب المتزايد من الحلويات والمعجون

يتم دفع سوق البندق العالمي بشكل أساسي من قبل مصنعي الشوكولاتة والبسكويت والمعجون، حيث تتوسع فيريرو في حضورها في السوق من خلال استحواذها على WK Kellogg والدمج اللاحق للبندق في منتجات الإفطار. أثبت العلماء الإيطاليون أن مستخلصات بندق Tonda Gentile Romana يمكن أن تثبط نمو خلايا سرطان الكبد في الظروف المخبرية، مما يعزز الجاذبية الوظيفية للمكون.^{[1] ENEA, "Health: ENEA research proves anti-cancer potential of hazelnuts," enea.it} عزز الطلب المتزايد من استقرار الأسعار وزاد من المنافسة على البندق المعتمد عالي الجودة. وضع تفضيل المستهلكين للمكونات المغذية البندق كمكون غذائي مدلل ووظيفي، مما أدى إلى ابتكارات في المنتجات عبر فئات متعددة، بما في ذلك الجرانولا وبدائل الألبان. يُظهر السوق أيضاً تركيزاً متزايداً على أنظمة التحقق من المنشأ وإمكانية التتبع، خاصة في الشريحة المتميزة.

التكامل العكسي من قبل عمالقة الشوكولاتة العالمية

أظهر استحواذ فيريرو على المورد التركي أولتان انتقالها نحو السيطرة الكاملة على سلسلة التوريد، والذي يعتمده المنافسون الآن. تقدم الشركة منحاً بحثية لجامعة ولاية أوريغون وجامعة روتجرز لتطوير أصناف البندق المقاومة للصقيع، مما يعزز قدراتها على الحصول على المصادر المحلية والتكيف مع المناخ. أسست فيريرو مزرعة واسعة النطاق في رومانيا مخصصة لسلسلة التوريد الخاصة بها، مما يُظهر كيف يطور المشترون الرئيسيون مراكز إنتاج جديدة. هذه المبادرات تحمي من الاضطرابات المناخية وتؤثر على مفاوضات السوق. استثمارات الشركة في مرافق الإنتاج والبحث تضع نموذجاً للتكامل العمودي يحسن تتبع المنتجات ومراقبة الجودة. هذا النهج في إدارة سلسلة التوريد أصبح شائعاً بشكل متزايد بين مصنعي الحلويات المتميزة مع نمو الطلب العالمي.

اعتماد ممارسات الحراجة الزراعية المستدامة

تساهم أشجار البندق في المرونة المناخية وصحة التربة من خلال احتجاز الكربون وتقليل متطلبات المبيدات الحشرية. يؤدي دمج البندق في أنظمة الحراجة الزراعية إلى تحسين التنوع البيولوجي وإنتاجية الأراضي. تحدد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) هذه الأنظمة كمكونات أساسية لاستراتيجيات الإدارة المستدامة للأراضي واحتجاز الكربون. تطبق ميثاق البندق لفيريرو ممارسات الزراعة التجديدية وتدابير إمكانية التتبع التي تتماشى مع استراتيجية المزرعة إلى المائدة للاتحاد الأوروبي. تدعم منظمة العمل الدولية (ILO) وجمعية صناعات الشوكولاتة والبسكويت والحلويات في أوروبا (CAOBISCO) المبادرات في تركيا لتعزيز ظروف العمل والإنتاجية في زراعة البندق، مما يضمن ممارسات المصادر الأخلاقية.^{[2]ILO, Elimination of Worst Forms of Child Labor in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in Türkiye, ilo.org}يعالج تركيز الصناعة على الاستدامة كلاً من الامتثال التنظيمي وقيمة العلامة التجارية. هذه الأساليب الزراعية تقلل من التكاليف التشغيلية وتستقر الإنتاج وتعزز المرونة في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

الحصاد الآلي وابتكارات ما بعد الحصاد

تُظهر بساتين البندق الآلية في أوريغون كفاءة أعلى مقارنة بطرق الحصاد اليدوي التقليدية، مما يقلل من تكاليف العمالة ويحافظ على جودة النوى المتسقة. هذه الآلية تجعل الإنتاج واسع النطاق قابلاً للتطبيق اقتصادياً في المناطق ذات الأجور الأعلى. التقنيات المتقدمة لما بعد الحصاد، بما في ذلك أنظمة المسح بالأشعة تحت الحمراء، تمكن المعالجين من اكتشاف التزنخ في العبوات المختومة، مما يقلل من النفايات ويحافظ على معايير الجودة. معدات الحصاد والفرز الآلية تزيد من الكفاءة التشغيلية في المناطق ذات تكاليف العمالة العالية. هذه التحسينات التقنية تقلل من حواجز دخول السوق للمنتجين الجدد وتمكن من التوسع في مناطق الزراعة غير التقليدية. الاعتماد المتزايد للأتمتة يدعم التنويع الجغرافي لإنتاج البندق ويقوي استقرار سلسلة التوريد.

تفشي الآفات والأمراض بسبب المناخ

تواجه المناطق المنتجة للبندق ضغوطاً متزايدة من المناخ والأمراض التي تؤثر على أنماط الإنتاج. في أوروبا، انتشار عدوى الفيوزاريوم يهدد محاصيل المحاصيل ويتطلب تدابير أمان حيوي إضافية. يستمر المنتجون في أمريكا الشمالية في إدارة آفة الفيلبرت الشرقية، وتنفيذ بروتوكولات مراقبة صارمة وأصناف مقاومة. الزيادات في درجات الحرارة العالمية تفاقم هذه التحديات من خلال تعزيز تلوث الأفلاتوكسين في الظروف الدافئة والرطبة، مما يؤثر على معايير سلامة الأغذية وقدرات التصدير. يستجيب المنتجون من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للتخزين البارد وتطوير الأصناف المقاومة للأمراض. هذه التكيفات الضرورية تزيد من التكاليف التشغيلية، مما يؤثر على هوامش الربح والاستراتيجيات التشغيلية. تتطور الصناعة نحو ممارسات أكثر اعتماداً على التكنولوجيا عبر مناطق الإنتاج التقليدية والناشئة.

أسعار الشحن البحري المتقلبة التي تضغط على هوامش المصدرين

تواجه سلاسل توريد البندق العالمية تحديات من زيادة أسعار الشحن والاضطرابات اللوجستية. من المتوقع أن تزيد تكاليف النقل أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في عام 2025، مما يؤثر على هوامش المصدرين وتسعير الصناعة.^{[3]UNCTAD, "Freight rates, maritime transport costs and their impact on consumer prices," unctad.org} التأخيرات في طرق الشحن الرئيسية، بما في ذلك قناتي السويس وبنما، مجتمعة مع إضرابات العمال على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تؤثر على تسليمات نوى البندق الخام إلى مرافق المعالجة. هذه الاضطرابات تمدد أوقات التسليم وتتطلب توجيهاً بديلاً مكلفاً وتأميناً إضافياً للشحن. المصدرون عبر أوروبا وأمريكا الشمالية والمناطق المنتجة للبندق الناشئة يزيدون إنفاقهم على إدارة مخاطر اللوجستيات. البيئة غير المستقرة للنقل دفعت المنتجين والمعالجين لتقوية مرونة سلسلة التوريد من خلال تنويع الطرق وقدرات المعالجة الإقليمية.

التحليل الجغرافي

تحتل أوروبا 64% من حجم سوق البندق في عام 2024، مدعومة ببنيتها التحتية المتقدمة للمعالجة والخبرة الراسخة. ألمانيا وإيطاليا هما المستوردان الأساسيان، يستخدمان مرافق التحميص وصنع العجينة الواسعة لتزويد صانعي الحلويات الإقليميين. يستفيد المعالجون الأوروبيون من اللوجستيات المتكاملة وأنظمة الجودة، ويدمجون شهادات الاستدامة ومناطق الزراعة الإيجابية للكربون. الطلب المتزايد من المشترين الآسيويين يرفع أسعار النوى، مما يؤثر على استراتيجيات الشراء. ظهور المزارع الجديدة في رومانيا وتشيلي قد يقلل تدريجياً من حصة أوروبا في السوق رغم موقفها القوي الحالي.

تُظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب 6.2%، متصدرة جميع المناطق بسبب زيادة الدخل المتاح وأنماط الاستهلاك الواعية بالصحة. يُظهر المستهلكون الحضريون تفضيلاً متزايداً للمنتجات المدعمة بالمكسرات، بما في ذلك الشوكولاتة وعناصر المخابز والمشروبات النباتية، خاصة في المدن من الدرجة الأولى. يتوسع تجار التجزئة في مجموعة منتجاتهم مع ألواح الحبوب بالبندق والألبان المنكهة، مما يزيد من استهلاك المكسرات للفرد الواحد. نضج البساتين الهجينة المحلية قد يقلل من متطلبات الاستيراد. انتقال المنطقة نحو الاكتفاء الذاتي يخلق بيئة سوق حيث الموضع المتميز وخصائص العافية ضرورية للحفاظ على الهوامش.

تحولت أمريكا الشمالية من مستورد صافٍ إلى مصدر ناشئ من خلال الحصاد الآلي والأصناف المقاومة للأمراض، خاصة في أوريغون. تشهد المنطقة نمواً في الاستهلاك المحلي، بشكل أساسي في الألبان النباتية والمعاجين الحرفية، بينما تزيد في الوقت نفسه من أحجام التصدير. تستمر كندا كمشتر مهم، رغم أن الطلب الداخلي يؤثر على أنماط السوق. في الوقت نفسه، يطور المنتجون في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية بساتين جديدة وأنظمة حراجة زراعية مستدامة، مما يُنوع الإمداد العالمي ويخلق منافسة إضافية لمنتجي البندق التقليديين.