حجم السوق الأوروبية فان
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 60.51 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 75.99 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.66 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الشاحنات الأوروبية
يُقدر حجم سوق الشاحنات الأوروبية بـ 60.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 75.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.66٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- وسط جائحة كوفيد-19، شهد الطلب على الشاحنات الصغيرة في أوروبا انخفاضًا كبيرًا، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى اضطراب سلسلة التوريد، وتوقف أنشطة التصنيع، وانخفاض الطلب من المستهلكين بسبب انخفاض القدرة الشرائية.
- على المدى الطويل، أدت عوامل مثل زيادة اللوائح المتعلقة بانبعاثات المركبات، والتقدم في سلامة المركبات، وإدخال أنظمة مساعدة السائق في المركبات، والخدمات اللوجستية سريعة النمو في قطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى زيادة الطلب بشكل كبير على السيارات الجديدة والمتقدمة. المركبات التجارية في السوق.
- شهدت صناعة التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء أوروبا ارتفاعًا ثابتًا خلال السنوات القليلة الماضية، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى ميل العملاء نحو التسوق عبر الإنترنت وتوافر تطبيقات الهاتف المحمول الملائمة للعملاء للشراء عبر الإنترنت لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك السلع الصناعية. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على الشاحنات الصغيرة لتوصيل البضائع والسلع إلى الميل الأخير. شهدت صناعة التجارة الإلكترونية في أوروبا زيادة في الإيرادات بنسبة 10٪ تقريبًا في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
- يلعب النقل البري دورًا حيويًا في قطاع النقل عبر أوروبا. على سبيل المثال، وفقا لليوروستات، يمثل النقل البري ما يقرب من 75٪ من نقل البضائع الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي، أو حوالي 1750 مليار طن متري كيلومتر. ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 90% أو أكثر في العديد من الدول الأوروبية. تشهد الشراكة التجارية المتزايدة بين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومقدمي خدمات الطرود في جميع أنحاء المنطقة نموًا كبيرًا في السوق.
- يتم استخدام الشاحنات الصغيرة في العديد من التطبيقات وقطاعات الاقتصاد الأوروبي، مثل البناء، وخدمات البريد والبريد السريع، وتطبيقات القانون، وتطبيقات نقل الركاب الخفيفة. وقد نما الطلب بشكل كبير بسبب الخدمات اللوجستية واحتياجات التسليم النهائية لعمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون.
- على سبيل المثال، في يناير 2022، دخلت شركة BrightDrop، وهي شركة تابعة لشركة General Motors، في شراكة مع FedEx لتزويد الأخيرة بشاحنات صغيرة لخدمة التوصيل إلى المنازل. علاوة على ذلك، تمارس الحكومات الأوروبية ضغوطًا على شركات تصنيع السيارات لتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن احتراق وقود الديزل ومعالجة انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يدفعهم إلى الاستثمار في تطوير الشاحنات الكهربائية.
- وفي الوقت نفسه، المناطق منخفضة الانبعاثات هي التي تقود السوق. يؤدي التحول نحو التنقل الكهربائي إلى زيادة الطلب على المركبات التجارية الخفيفة، وذلك بسبب الاعتماد السريع للسيارات الكهربائية من قبل الشركات الكبرى. كما تقدم الشركات المصنعة واسعة النطاق أيضًا العديد من المنتجات، بالشراكة مع الشركات الكبرى الأخرى، لتحويل الأغلبية الحالية من المركبات التجارية الخفيفة (ICE) إلى كهربائية خلال الفترة المتوقعة.
اتجاهات سوق فان أوروبا
ارتفاع في بيع الشاحنات الكهربائية
- يعد كهربة الشاحنات التجارية اتجاهًا مهمًا في أوروبا، مدفوعًا بعوامل مثل اللوائح البيئية والحوافز الحكومية والطلب المتزايد على حلول النقل المستدامة.
- وبالنظر إلى أحجام عام 2022 بأكمله، فقد تم تسجيل ما يقرب من مليون مركبة تجارية خفيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى الحرب التي اندلعت بين أوكرانيا وروسيا. وعلى الرغم من التباطؤ، يعد السوق بتوفير إمكانات نمو كبيرة لكل من المصنعين والموردين في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية.
- وقد حددت أوروبا أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ. وتهدف اللوائح الأكثر صرامة، وخاصة في المناطق الحضرية، إلى الحد من التلوث وتشجيع إدخال السيارات الكهربائية. تشجع هذه اللوائح، مثل مناطق الانبعاثات المنخفضة ومعايير الانبعاثات الصارمة، مديري الأساطيل على التحول إلى المركبات التجارية الكهربائية.
- تقدم الحكومات في جميع أنحاء أوروبا حوافز مختلفة لتشجيع الإقبال على السيارات الكهربائية. وتشمل هذه الحوافز دعم البنية التحتية للمشتريات والضرائب وبناء الشحن. ويساعد هذا في تعويض تكاليف الشراء المرتفعة للشاحنات الكهربائية، مما يجعلها أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية لمشغلي الأساطيل.
- وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية (بالفرنسية L'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA))، انخفضت تسجيلات المركبات التجارية الخفيفة الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.4%، بإجمالي 102,226 وحدة اعتبارًا من أكتوبر 2022. سجلت أسواق الاتحاد الأوروبي انخفاضات الشهر الماضي، وخاصة ألمانيا (-16.6%) وإيطاليا (-7.3%) وفرنسا (-6.7%)، في حين ظلت مبيعات الشاحنات الجديدة مستقرة نسبيًا في إسبانيا (-0.5%).
- ونمت المركبات القابلة للشحن كهربائيًا بنسبة 44.9% إلى 12794 وحدة من تسجيلات الشاحنات في جميع أنحاء البلاد في عام 2021، بينما نمت الشاحنات الهجينة بنسبة 67.6% إلى 1596 وحدة لنفس العام. بدأت مبيعات النسخة الكهربائية من المركبة التجارية الخفيفة GAZelleNext (LCV) في ألمانيا. تقوم شركة شتوتغارت EFA-S بتعديل المركبات الروسية. بدأ التجميع في عام 2020. تقوم الشركة الألمانية بشراء المركبات التجارية الخفيفة في روسيا بدون ناقل الحركة أو المحرك أو نظام الوقود. ثم قاموا في شتوتغارت بتركيب محرك كهربائي وبطارية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
المملكة المتحدة تشهد نمو السوق
- لعبت المملكة المتحدة دورًا مهمًا في دفع نمو سوق المركبات التجارية الخفيفة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية. ومع تأسيس عمالقة التجارة الإلكترونية والعمليات الإقليمية الكبرى في السوق الأوروبية، زادت مبيعات جميع الشاحنات التي يصل وزنها إلى 3.5 طن بنسبة 15.3% إلى 25,359 وحدة اعتبارًا من مايو 2023.
- في حين انخفضت مبيعات الشاحنات بين 3.5 و6.0 طن بنسبة 24.5% إلى 386 وحدة، فيما انخفضت مبيعات سيارات الأجرة بنسبة 14.6% إلى 111 وحدة. وفي يناير 2022، وصلت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة (LCVs) الجديدة في المملكة المتحدة إلى 17,566 وحدة. وبحلول فبراير 2022، انخفض العدد إلى 16,165 وحدة، مسجلاً انخفاضًا على أساس شهري بنحو 8% مقارنة بالشهر السابق.
- في يناير 2022، شهد سوق المركبات التجارية الخفيفة الكهربائية في المملكة المتحدة انخفاضًا قويًا في إجمالي المبيعات بنسبة -26.9% مع تسجيل 17,566 مقارنة بنمو المبيعات التاريخي في قطاع المركبات التجارية الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، كان هذا شهرًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لسوق المركبات التجارية الخفيفة الكهربائية في المملكة المتحدة، على الرغم من تغير تفضيلات المستهلك وتكرار الأسطول المتجدد سيشهد عودة قوية للمبيعات خلال الربع الثاني من عام 2022.
- ونظرًا لهذه الإمكانات السوقية العالية للشاحنات الخفيفة، فقد قامت الشركات الكبرى، سواء الخاصة أو المملوكة للحكومة، في جميع أنحاء البلاد بتقديم منتجات جديدة إلى السوق. وبمساعدة توجه الحكومة الوطنية نحو السيارات الكهربائية، يتم تقديم نماذج جديدة من المركبات، إلى جانب ترقيات المركبات الحالية، لتلبية احتياجات السوق.
- على سبيل المثال، في مايو 2023، أعلنت LEVC (شركة لندن للسيارات الكهربائية) عن ترقية البطارية لسيارات الأجرة TX الجديدة وشاحنات VN5. مع هذا التحديث، أصبح نطاق TX الكهربائي فقط الآن 78 ميلاً (من 64 ميلاً)، ويزداد نطاقها الإجمالي إلى 333 ميلاً (من 318 ميلاً). تم تحسين نطاق VN5 الكهربائي فقط إلى 73 ميلاً (من 64 ميلاً) و328 ميلاً إجمالاً (من 318 ميلاً).
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الشاحنات في أوروبا
- يتميز سوق الشاحنات في أوروبا بقدرة تنافسية عالية. ومن المرجح أن يؤدي وجود الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الكبرى في جميع أنحاء المنطقة إلى دفع نمو السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق مرسيدس بنز، ومجموعة فولكس فاجن، وشركة فورد للسيارات، وفوكسهول، إلى جانب الوافدين الجدد مثل Arrival Electric Group Limited، التي تلبي احتياجات الشاحنات الكهربائية في المنطقة.
- من المرجح أن تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ المتزايدة وتوسيع الأعمال من قبل الشركات المصنعة للسيارات إلى تعزيز سوق الشاحنات الصغيرة. على سبيل المثال، في مارس 2021، أعلنت شركة فولكس فاجن عن خططها لإنشاء ستة مصانع جديدة للبطاريات في جميع أنحاء أوروبا. ومن المتوقع أن يتم تشغيل جميع المصانع الستة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تلبي احتياجات البطاريات لشركة فولكس فاجن وأن يتم بيعها لمصنعي المعدات الأصلية الخارجيين أيضًا. ومن المتوقع أن يساعد ذلك الشركة على توسيع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية في المنطقة الأوروبية.
- على سبيل المثال، في يونيو 2023، أنشأت Punch Powertrain اتفاقية استراتيجية مع Cubonic لتطوير وتصنيع المركبات التجارية الخفيفة الكهربائية المؤتمتة والمستقلة (eLCVs)، وتحديدًا PeopleMover وCargoMover eLCVs من Cubonic.
قادة السوق في أوروبا فان
-
Stellantis NV
-
Daimler AG
-
Volkswagen AG
-
Ford Motor Company
-
Groupe Renault
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أوروبا من أخبار السوق
- يونيو 2023 أعلنت TÜV Rheinland وCentro Tecnológico Randon (CTR) عن تعاونهما في تجانس مركبات السيارات ومكوناتها واختبارها وإصدار شهادات النوع. ويهدف التعاون إلى توفير مجموعة واسعة من خدمات التصديق للمركبات التجارية والسيارات الخفيفة وأنظمة المركبات ومكوناتها مع الحفاظ على الأمان والمرونة التي يتوقعها العملاء.
- مايو 2023 أعلنت شركة Arrival عن إنجاز هام، حيث قامت ببناء 3 شاحنات L في مصنع Bicester خلال الربع الأول من عام 2023، مع وجود 5 شاحنات أخرى قيد التنفيذ حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، فقد نجحوا في اجتياز ما يزيد عن 90,000 كيلومتر من اختبارات القيادة على الطريق. لقد أثبت البناء واختبار الطريق لشاحنة L Vans أنها مصدر قيم للأفكار، مما يساعد في وضع اللمسات النهائية على أساليب التصنيع والتصميمات لشاحنة XL Van.
- مايو 2023 قدمت AvtoVAZ سلسلة فريدة من نوعها من شاشات العرض الإقليمية التي تضم جميع موديلات LADA الحديثة والعينات التجارية المبنية على مركبات العلامة التجارية. تشمل الطرازات المعروضة شاحنة LADA Granta Prima، وLADA NIVA Kub (شاحنة ذات 8 مقاعد تعتمد على LADA NIVA Legend)، وشاحنات صغيرة تعتمد على LADA Granta وLADA NIVA Legend، بالإضافة إلى LADA Granta CNG التي تعمل بالوقود المزدوج وغيرها. جزء من عرض طريق أسطول لادا.
- يناير 2022 كشفت فولكس فاجن عن شاحنة كهربائية جديدة مجهزة ببطاريات تتراوح من 48 كيلووات في الساعة إلى 111 كيلووات في الساعة، مما يوفر نطاقًا رائعًا يصل إلى 342 ميلًا. وكان من المتوقع أن تكون الشاحنة متاحة للبيع في مارس 2022 في جميع أنحاء أوروبا.
تقرير سوق الشاحنات الأوروبية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.1.1 ارتفاع في بيع الشاحنات الكهربائية
4.2 قيود السوق
4.2.1 ارتفاع تكلفة بطارية السيارة الكهربائية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4
5. تجزئة السوق
5.1 بواسطة مساحة الشحن
5.1.1 أكثر من 5 متر مكعب
5.1.2 أقل من 5 متر مكعب
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 تجاري
5.2.2 حكومة
5.3 حسب نوع محرك الأقراص
5.3.1 محرك آي سي
5.3.2 كهربائي
5.3.3 وقود بديل
5.4 بواسطة الجغرافيا
5.4.1 ألمانيا
5.4.2 المملكة المتحدة
5.4.3 إيطاليا
5.4.4 فرنسا
5.4.5 إسبانيا
5.4.6 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 Stellantis NV
6.2.2 Daimler AG
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Ford Motor Company
6.2.5 Groupe Renault
6.2.6 Vauxhall Motors Limited
6.2.7 Hyundai Motors
6.2.8 Toyota Motor Corporation
6.2.9 Nissan Motors Co. Ltd
6.2.10 BYD Co. Ltd
6.2.11 IVECO Group NV
6.2.12 Arrival Electric Group Limited
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الشاحنات في أوروبا
الشاحنة هي عربة مغلقة أو شاحنة ذات محرك تستخدم لنقل البضائع.
يتم تقسيم سوق الشاحنات الأوروبية على أساس مساحة الشحن (أكثر من 5 أمتار مكعبة وأقل من 5 أمتار مكعبة)، والمستخدم النهائي (التجاري والحكومي)، ونوع المحرك (محرك IC، والكهرباء، والوقود البديل)، والجغرافيا (ألمانيا). والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبقية أوروبا).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات الشاحنات الصغيرة في أوروبا بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات.
| بواسطة مساحة الشحن | ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
|
| حسب نوع محرك الأقراص | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشاحنات في أوروبا
ما هو حجم سوق الشاحنات الأوروبية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشاحنات الأوروبية إلى 60.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.66٪ ليصل إلى 75.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الشاحنات في أوروبا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشاحنات الأوروبية إلى 60.51 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق فان أوروبا؟
Stellantis NV، Daimler AG، Volkswagen AG، Ford Motor Company، Groupe Renault هي الشركات الكبرى العاملة في سوق فان أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشاحنات الأوروبية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الشاحنات الأوروبية بنحو 57.82 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشاحنات الأوروبية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشاحنات الأوروبية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الشاحنات في أوروبا
إحصائيات الحصة السوقية وحجم ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024 في أوروبا، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل Europe Van توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
