تحليل حجم وحصة سوق بدائل السكر في أوروبا - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق بدائل السكر في أوروبا

ارتفاع تفضيل التسمية النظيفة للمحليات الطبيعية

يضع المستهلكون الأوروبيون تركيزاً أكبر على فحص قوائم المكونات، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على المحليات المشتقة من النباتات التي تتماشى مع توقعات الشفافية والتسمية النظيفة. هذا التفضيل المتطور للمستهلكين يجبر مصنعي الأغذية على إعادة تقييم استراتيجيات الشراء الخاصة بهم، مع إعطاء الأولوية للبدائل الطبيعية مثل الستيفيا وفاكهة الراهب والمحليات النباتية الأخرى بدلاً من المركبات الاصطناعية لتلبية هذه المتطلبات. التطورات التنظيمية، بما في ذلك موافقة EFSA وFSA على متغيرات الستيفيا المشتقة من التخمر مثل EverSweet من DSM-Firmenich وكارجيل، تُوسع نطاق إمكانيات التركيب مع ضمان الامتثال لمعايير التسمية النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، استعداد المستهلكين لدفع علاوة للبدائل الطبيعية يخلق فرص هامش مربحة، حيث يُفضلون بشكل متزايد المنتجات التي تحتوي على محليات نباتية بدلاً من تلك التي تحتوي على مكونات اصطناعية.

توسع منتجات السكر المنخفض/الخالي من السكر يغذي نمو السوق

يشهد قطاع المشروبات الأوروبي تحولاً كبيراً، مع تركيز متزايد على خيارات قليلة السعرات والخالية من السعرات. هذا التحول لا يُعيد تعريف سوق المشروبات فحسب، بل يخلق أيضاً فرص نمو كبيرة لموردي بدائل السكر. علاوة على ذلك، يمتد هذا الاتجاه إلى ما وراء المشروبات، مؤثراً على أسواق الحلويات ومنتجات الألبان والمخبوزات، حيث يُعيد المصنعون بنشاط تركيب منتجاتهم الرائدة لتتماشى مع تفضيلات المستهلكين المتطورة مع الحفاظ على مذاق المنتجات الأصلية. لتلبية هذا الطلب، تقدم مجموعة Tastesense Advanced من كيري حلاً قادراً على تحقيق تقليل يصل إلى 100% في محتوى السكر دون التنازل عن الخصائص الحسية التي يتوقعها المستهلكون. فئة مشروبات الطاقة، بشكل خاص، تقود الابتكار داخل القطاع. العلامات التجارية تُقدم منتجات مُعززة بـ BCAAs والفيتامينات، إلى جانب تركيبات خالية من السكر، لتلبية التركيبة السكانية المتزايدة الواعية صحياً. لدعم هذا التحول على مستوى الصناعة، المبادرات التنظيمية مثل هدف اتحاد جمعيات المشروبات الأوروبية لتقليل السكر بنسبة 10% بحلول 2025 توفر إطاراً قوياً يدعم ويُسرع مسارات النمو طويلة المدى عبر القطاع.

ارتفاع معدلات السكري والسمنة يغذي الطلب على المحليات قليلة السعرات

تواجه أوروبا أزمة صحة عامة متصاعدة، حيث ترتفع معدلات السمنة ومرض السكري من النوع 2، خاصة في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا. كاستجابة، يسعى المستهلكون الواعون صحياً بنشاط إلى تقليل تناول السكر دون التنازل عن النكهة. أولئك الذين يديرون السكري أو الوزن يتجهون إلى المنتجات التي تحتوي على بدائل السكر الطبيعية والاصطناعية. صعود اتجاه التسمية النظيفة الذي يُفضل المكونات الطبيعية وغير المعدلة وراثياً والنباتية، عزز من شعبية المحليات الطبيعية مثل الستيفيا وفاكهة الراهب. بالتزامن، الاعتماد المتزايد لعلاجات GLP-1 يوجه المركبين نحو صياغة بدائل وجبات خالية من السكر تتماشى مع بروتوكولات إدارة الوزن. وفقاً لتقرير الصحة الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، يُصنف عام 2024 ما يقرب من 1 من كل 3 أطفال في سن المدرسة في أوروبا كزائدي الوزن، مع 1 من كل 8 يُصارع السمنة^{[1]المصدر: منظمة الصحة العالمية، "تقرير الصحة الأوروبية 2025," who.int}. هذه الأرقام المثيرة للقلق مرتبطة إلى حد كبير بالخيارات الغذائية السيئة، المتأثرة بشدة بالتسويق العدواني للمنتجات عالية السكر. إلى جانب مجال الأغذية والمشروبات، تترك بدائل السكر بصمتها في أدوية السكري والمكملات الفموية والمركبات الغذائية الطبية، جميعها تهدف إلى فقدان الوزن والتحكم في سكر الدم، مما يؤكد على طلب صناعي قوي.

تشريعات الاتحاد الأوروبي لتقليل السكر تُسرع إعادة التركيب

ابتداءً من نوفمبر 2024، تنظيم الاتحاد الأوروبي رقم 1308/2013 يُلزم بمعايير تسويق ووسم موحدة، مما يدفع المصنعين إلى إعادة تركيب المنتجات للبقاء قادرين على المنافسة في السوق المتطور. هذا التنظيم يهدف إلى ضمان الشفافية والاتساق في معلومات المنتج، مما يفيد كلاً من المستهلكين والشركات. ضريبة السكر في إيطاليا، المُقدمة في ظل المشهد التنظيمي للاتحاد الأوروبي، تؤكد على الضغط المتزايد للامتثال بين منتجي الأغذية والمشروبات، مُشجعة إياهم على الابتكار والتكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة والمطالب التنظيمية. علاوة على ذلك، أعادت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) النظر في موقفها من المحليات الرئيسية، خاصة رفع المدخول اليومي المقبول للسكارين من 5 مغ/كغ إلى 9 مغ/كغ وزن الجسم، مما يُوسع آفاق التركيب للمنتجين ويُمكنهم من استكشاف عروض منتجات جديدة. ضريبة السكر في المملكة المتحدة، التي قللت بشكل ملحوظ من مستويات السكر في المشروبات الغازية، لا تخدم فقط كمخطط لمبادرات مماثلة عبر أوروبا بل تضع أيضاً المسرح لاعتماد أوسع، مُظهرة إمكانية التدابير التنظيمية لقيادة تغييرات كبيرة في الصحة العامة وممارسات الصناعة.

موافقات الأغذية الجديدة الصارمة للاتحاد الأوروبي تؤخر المحليات الجديدة

عملية التقييم الصارمة لـ EFSA للأغذية الجديدة تضمن سلامة المستهلك لكنها تفرض أيضاً حواجز كبيرة لدخول السوق. هذا النهج يُقيد الابتكار ويُغير الديناميكيات التنافسية داخل سوق بدائل السكر الأوروبي. على سبيل المثال، D-allulose يبقى غير مُوافق عليه في أوروبا، رغم حصوله على تراخيص في مناطق أخرى، بسبب تقييمات غير مكتملة ناتجة عن بيانات توصيف مخاطر غير كافية. بالمثل، خلاصة فاكهة الراهب تواجه تناقضات تنظيمية، مع موافقة على الخلاصات المائية بينما تبقى الخلاصات المركزة محظورة بسبب الثغرات في بيانات السلامة. هذه التناقضات تُحد من قدرة المصنعين على تطوير حلول تحلية مثلى. الإرشادات المحدثة لـ EFSA، الفعالة في فبراير 2025، تسعى لتعزيز الوضوح لكنها تواصل إلزام ملفات شاملة. هذه تشمل عمليات إنتاج مفصلة، وبيانات تركيب، ومعلومات سُمية واسعة، غالباً ما تمدد الجداول الزمنية للموافقة إلى ما وراء 18 شهراً للطلبات المعقدة. مثل هذه التأخيرات تؤثر بشكل خاص على شركات التكنولوجيا الحيوية التي تطور محليات التخمر الدقيق، حيث عدم اليقين التنظيمي يُقيد قرارات الاستثمار واستراتيجيات دخول السوق.

التكاليف العالية لإنتاج بدائل السكر تؤثر على نمو السوق

تكاليف الإنتاج للمحليات المتقدمة تبقى أعلى بكثير من تكاليف السكر التقليدي، مما يخلق حواجز اعتماد كبيرة، خاصة في قطاعات السوق الحساسة للأسعار حيث تحقيق التكافؤ في التكلفة يبقى تحدياً رغم التطورات التكنولوجية. على سبيل المثال، حتى مع تحسن العائد بنسبة 51% في التخمر، تكاليف وحدة الإريثريتول لا تزال أعلى بشكل كبير من السكر المكرر. الرسوم المضادة للإغراق تصل إلى 233.3% على الإريثريتول الصيني تُفاقم أكثر من هذا التفاوت في التكلفة. مشاريع زراعة الستيفيا تتطلب استثمارات في الري بالتنقيط، ومشاتل البيوت المحمية، وتدريب المزارعين، مما يزيد بشكل كبير من النفقات الرأسمالية (CAPEX). على الرغم من أن التحويل الحيوي يُقدم فوائد قابلية التوسع، إلا أن متطلب المخمرات من الفولاذ المقاوم للصدأ وعمليات التنقية اللاحقة يتطلب رأس مال كبير، مما يشكل تحديات للاعبين الأصغر في السوق.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: جوهر مرن مع رياح كحوليات السكر الخلفية

في 2024، أسيسولفام ك، والأسبارتام، والسوكرالوز، الجزيئات عالية الكثافة، تهيمن على سوق بدائل السكر الأوروبي، مشكلة 61.25% من إجمالي الإيرادات. استخدامها الواسع في التطبيقات الرئيسية مثل المشروبات الغازية، وأكياس المائدة، وعلكة المضغ يُرسخ ريادتها في السوق. هذه الجزيئات تستفيد من وفورات الحجم، مما يضمن الكفاءة في التكلفة والإمداد المستمر، مما يُعزز أكثر من موقعها في السوق. في الوقت نفسه، الكحوليات تنحت قطاع نمو كبير، مع إسقاطات تُظهر معدل نمو سنوي مركب قوي قدره 8.31% حتى 2030. هذا الارتفاع يُعزى إلى حد كبير إلى الدور الأساسي للسوربيتول في شرابات الأطفال، حيث يعمل كمحلي ومثبت، ومزايا الزيليتول المُعترف بها في العناية بالأسنان، بما في ذلك قدرته على تقليل البكتيريا المسببة للتسوس، والشعور بالبرودة المميز للإريثريتول، مما يُعزز استخدامه في الحلويات والمشروبات. مجتمعة، هذه العوامل تقود الاعتماد المتزايد للكحوليات عبر صناعات متنوعة.

ستيفيا ريباودوسايد م، المصنوعة من خلال التخمر الدقيق، تتغلب على العقبات التقليدية للطعم، مثل المرارة والطعم اللاحق، مما يدفع إعادة التركيب في المخبوزات ويُوسع اعتمادها في صناعة الأغذية. هذا الابتكار مهم بشكل خاص حيث يُمكن المصنعين من إنشاء منتجات بمحاسن طعم محسنة مع الحفاظ على ادعاءات طبيعية ونظيفة التسمية. علاوة على ذلك، المدخول اليومي المقبول المُعدل لأسيسولفام ك إلى 15 مغ/كغ وسع نطاق تطبيقه، مُمهداً الطريق لإطلاق كولا خالية من السكر ومشروبات قليلة السعرات أخرى. قطاع بدائل السكر الأوروبي يتماشى أيضاً بشكل أوثق مع تنظيمات الصناعة الصيدلانية، مُحفزاً الاعتماد مزدوج الاستخدام للكحوليات في كلا تركيبات الأغذية والصيدلة. هذا التماشي التنظيمي يُعزز الابتكار، يُمكن المصنعين من تطوير منتجات متعددة الوظائف، ويقود النمو العام للسوق.

حسب المنشأ: موجة نباتية تُعيد تشكيل المحافظ

في 2024، شكلت المتغيرات الاصطناعية 56.83% من إيرادات السوق لكنها صارعت مع التحديات المرتبطة بتصور المستهلك، خاصة المخاوف حول المكونات الاصطناعية والمخاطر الصحية المحتملة. في المقابل، اندفعت البدائل النباتية إلى الأمام، مُتباهية بمعدل نمو سنوي مركب قوي قدره 9.17%، مدفوعة بالطلب المتزايد للمستهلكين على المنتجات الطبيعية ونظيفة التسمية. المبادرات في اليونان وإسبانيا، مثل مشاريع التحويل من التبغ إلى الستيفيا، تُعزز استدامة الكربون من خلال تقليل الاعتماد على ممارسات زراعية تقليدية وتعزيز طرق إنتاج صديقة للبيئة. المتغيرات الاصطناعية، المُعروفة بكثافة حلاوتها العالية، مع السوكرالوز الذي يكون أحلى بـ 600 مرة من السكر، تجد استخداماً واسعاً في الأطعمة المصنعة، ومشروبات الدايت الغازية، والصيدلة بسبب فعاليتها من ناحية التكلفة واستقرارها في تركيبات متنوعة. السوكرالوز وأسيسولفام-ك، اللذان يهيمنان على قطاعي المشروبات والحلويات، يواصلان تفضيلهما لقدرتهما على الحفاظ على محاسن الطعم دون إضافة سعرات.

المستهلكون، خاصة أولئك المصابون بالسكري أو الواعيون بالوزن، ينظرون بشكل متزايد إلى المحليات النباتية كخيارات أكثر صحة وأماناً، متماشين مع الاتجاه المتنامي نحو عادات الأكل الواعية صحياً. الستيفيا، في المقدمة من هذا القطاع، ترى تطبيقاتها تمتد عبر اللبن، والمشروبات، والمخبوزات، مدعومة بأصلها الطبيعي وتأثيرها الأدنى على مستويات سكر الدم. التخمر التكنولوجي الحيوي ينحت مكانة، يمزج الادعاءات الطبيعية مع الكفاءة الصناعية من خلال تمكين إنتاج محليات عالية النقاء على نطاق واسع. بعد الحصول على موافقة EFSA، جليكوسيدات الستيفيول EverSweet من كارجيل وRebaudioside M من DSM-Firmenich وصلت إلى نوافير الصودا الأوروبية، مُقدمة للمصنعين إمداداً موثوقاً من المحليات عالية الجودة. علاوة على ذلك، هناك قبول متزايد من المستهلكين للمنتجات المخمرة بدقة، مع نظر الكثيرين إليها كمطابقة للطبيعة، مما يُخفف الشكوك السابقة ويُمهد الطريق لاعتماد أوسع في صناعة الأغذية والمشروبات.

حسب الشكل: السوائل تكسب عندما تهم السرعة

من 2025 إلى 2030، يُتوقع أن تشهد المحليات السائلة معدل نمو سنوي مركب قدره 7.71%. هذا النمو يُعزى إلى حد كبير إلى دفع صناعة المشروبات لتعزيز كفاءة المعالجة. تفضيل الصناعة للمحليات السائلة ينبع من قابليتها الفائقة للذوبان، مما يُبسط عمليات التصنيع من خلال تمكين خلط أسرع وأكثر توحيداً. بالإضافة إلى ذلك، المحليات السائلة تُقلل الحاجة لمعالجة ميكانيكية واسعة، مما يُخفض استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية. في الوقت نفسه، في 2024، من المقرر أن تهيمن المحليات المسحوقة على السوق، حاملة حصة كبيرة قدرها 72.13%. بروزها واضح بشكل خاص في قطاعات المخبوزات، والحلويات، والصيدلة، حيث خصائصها الكتلية واستقرارها توفر مزايا مميزة، مثل سهولة التخزين، وعمر رف ممدد، وأداء مستمر في تركيبات متنوعة.

تحول صناعة المشروبات نحو المحليات السائلة ليس مجرد اتجاه بل حركة محسوبة. الفوائد التشغيلية واضحة: المحليات السائلة تُقدم أوقات خلط مُقللة، وذوبان أسرع، وتكامل نكهة أفضل، والتي هي حرجة للحفاظ على اتساق المنتج وتلبية توقعات المستهلكين. مثل هذه المزايا لا ترفع جودة المنتج فحسب بل تُبرر أيضاً استراتيجية تسعير مُتميزة لهذه الحلول، مما يجعلها خياراً جذاباً للمصنعين الهادفين لتمييز عروضهم. من ناحية أخرى، الصناعة الصيدلانية تميل نحو الأشكال المسحوقة، خاصة في إنتاج الأقراص، حيث قابليتها للضغط واستقرارها تضمن جرعة دقيقة وفعالية في التطبيقات الطبية.

حسب التطبيق: الصيدلة تكسب على المشروبات في النمو

الصيدلة تُظهر التطبيق الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.99% خلال 2025-2030. هذا النمو ينبع من الاستخدام المتزايد لصناعة الصيدلة لكحوليات السكر كمواد مُساعدة في تركيبات الأدوية والطلب المتوسع على الأدوية الخالية من السكر. كحوليات السكر تخدم كمكونات حرجة في المنتجات الصيدلانية، مُقدمة خصائص تحلية وفوائد وظيفية مثل تحسين ربط الأقراص وعمر رف ممدد. قطاع المشروبات يحتفظ بحصة سوق مهيمنة قدرها 44.67% في 2024، مُعزز بالتزام اتحاد جمعيات المشروبات الأوروبية لتقليل محتوى السكر بنسبة 10% بحلول 2025. هذه المبادرة تُستجيب لمخاوف صحة المستهلكين والضغوط التنظيمية. في 2023، وصل استهلاك المشروبات الغازية في الاتحاد الأوروبي (EU) إلى 51,905.7 مليون لتر، وفقاً لـ UNESDA - اتحاد جمعيات المشروبات الغازية الأوروبية^{[2]المصدر: اتحاد جمعيات المشروبات الغازية الأوروبية (UNESDA), "حجم الاستهلاك السنوي للمشروبات الغازية في الاتحاد الأوروبي", www.unesda.eu}.

تطبيقات الأغذية، التي تشمل فئات المخبوزات، والحلويات، ومنتجات الألبان، تشهد تحولاً كبيراً نحو بدائل السكر. هذا التحول مدفوع بالمتطلبات التنظيمية الصارمة لوسم التغذية وزيادة وعي المستهلكين بالآثار الصحية المرتبطة باستهلاك السكر المفرط. النمو القوي لقطاع الصيدلة يُسلط الضوء على الدور المتوسع لكحوليات السكر في كلا تطبيقات المواد المُساعدة وتطوير الأدوية الخالية من السكر. هذه التركيبات تُعزز امتثال المريض، مفيدة بشكل خاص للأفراد المصابين بالسكري الذين يديرون وصفات يومية متعددة مع مراقبة تناول السكر.

تحليل الجغرافيا

في 2024، مثلت ألمانيا 19.11% من دوران سوق بدائل السكر في أوروبا، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 4.19% حتى 2030. وفقاً لـ Statistisches Bundesamt، كان هناك 226 شركة نشطة لمعالجة الحليب في ألمانيا اعتباراً من 2023^{[3]المصدر: مكتب الإحصاء الفيدرالي، "التقرير السنوي للشركات في قطاع التصنيع", www.destatis.de}، مع الدمج المتزايد لبدائل السكر في منتجات الألبان يقود نمو السوق. الجهود التعاونية بين مصنعي الأغذية، والمؤسسات الأكاديمية، والحكومة طبعت بفعالية استخدام الستيفيا والإريثريتول من خلال مبادرات تثقيف المستهلك الممولة جيداً. تقليل ملحوظ في استهلاك السكر بين الأطفال يُؤكد على التغييرات السلوكية الناجحة، مضموناً طلباً مستمراً. بالإضافة إلى ذلك، ألمانيا تستضيف عدة حرم تخمر حيث لاعبون رئيسيون مثل كارجيل وADM، إلى جانب العديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا الحيوية، يُقدمون إنتاج جليكوسيدات جديدة.

فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة مجتمعة تُساهم في ما يقرب من نصف إيرادات المنطقة. في فرنسا، إعادة التركيب في منتجات المعجنات ومنتجات الألبان تقود الطلب على واردات الستيفيا عالية النقاء. ضريبة الإنتاج على المشروبات الغازية في إيطاليا زادت من إلحاح إعادة التركيب، رغم الإشراف الصارم من EFSA. في الوقت نفسه، المملكة المتحدة، التي تُشغل إطار موافقة أغذية جديدة خاص بها بعد البريكسيت، تُوافق أحياناً على جزيئات معينة قبل الاتحاد الأوروبي، مُقدمة ميزة تنافسية للمسجلين المبكرين.

أوروبا الوسطى والشرقية كانت أبطأ في اعتماد بدائل المحليات بسبب الحساسية للدخل. لكن، ارتفاع معدلات السمنة وتنظيمات الوسم على مستوى الاتحاد الأوروبي متوقع أن تُسرع الاعتماد. في الدول الاسكندنافية، الانتشار العالي للمنتجات العضوية يتماشى مع التفضيل للمحليات النباتية، مُشجعاً تجار التجزئة على تخزين حلويات موسمية خالية من السكر. علاوة على ذلك، قطاع باقي أوروبا يستفيد من استثمارات الإنتاج المحلية المتزايدة، خاصة في البنلوكس والبلقان، مدفوعة بتقليلات تكلفة الشحن وتأثير الرسوم المضادة للإغراق.