سوق إدارة المرافق في أوروبا - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2022-2027)

يتم تقسيم سوق إدارة المرافق في أوروبا حسب نوع إدارة المرافق (إدارة المرافق الداخلية وإدارة المرافق الخارجية) ، والمستخدم النهائي (المباني التجارية ، والتجزئة ، والكيانات الحكومية والعامة ، والتصنيع والصناعية ، وقطاعات المستخدم النهائي الأخرى) ، و دولة.

لقطة السوق

Europe Facility Management Market Overview
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 3.72 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن ينمو سوق إدارة المرافق في أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.72٪ خلال الفترة المتوقعة من 2021 إلى 2026. ومن المفترض أن تكون أوروبا واحدة من أكبر الأسواق الخارجية لخدمات إدارة المرافق من حيث النضج والتطور.

  • أوروبا هي واحدة من أكبر أسواق التعهيد لخدمات إدارة المرافق من حيث التطوير والتطور. تعمل صناعة إدارة المرافق في المنطقة من خلال عقود متكاملة يقدمها بائعون مهمون عبر القارات والحدود ، ويركز اللاعبون المحليون الصغار على العقود الفردية وحلول الخدمة الفردية. ومع ذلك ، نظرًا للديناميكيات التي تحدث في جميع أنحاء المنطقة ، هناك فرص متزايدة للاستفادة من إدارة المرافق وعقارات الشركات بطرق جديدة.
  • علاوة على ذلك ، تشمل إدارة المرافق (FM) أساليب وتقنيات الإدارة لإدارة المباني ، وإدارة البنية التحتية لمنظمة ، والمواءمة الشاملة لبيئة العمل في المنظمة. يقوم هذا النظام بتوحيد الخدمات وتبسيط العمليات للمؤسسة.
  • على مدار العقد الماضي ، ركز العديد من بائعي الخدمات العاملين في المنطقة على توسيع وجودهم للاستفادة من الطلب المتزايد على إدارة المرافق ، لا سيما مع الاتجاه الأخير الذي يفضل الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات غير الأساسية. علاوة على ذلك ، تشهد المملكة المتحدة فرصًا متزايدة للاستفادة من إدارة المرافق وعقارات الشركات بطرق مبتكرة ، بالنظر إلى الديناميكيات في جميع أنحاء البلاد.
  • من حيث طلب المستخدم النهائي ، تعد مساهمة القطاع العام في سوق إدارة المرافق في المملكة المتحدة أكثر أهمية من أي جزء آخر من أوروبا ، مدفوعًا بشكل أساسي بميزانيات الحكومة المقيدة التي تؤدي إلى الاستعانة بمصادر خارجية مستمرة لإدارة المرافق الأساسية خدمات.
  • بالنظر إلى سوق إدارة المرافق الأوروبية ، فقد تعرض لنمو معتدل بسبب ارتفاع الطلب على الأشخاص الذين لديهم متطلبات محسنة. من المتوقع أن يدعم هذا السيناريو تطور السوق خلال فترة التنبؤ. أدى الوباء المستمر إلى نمو مطرد في السوق في المنطقة. ومع ذلك ، فقد أدى الوباء إلى إنتاج محدود ، مما أدى إلى انخفاض حاد في مدخلات الأعمال.
  • كان لتفشي COVID-19 تأثير تجاري مختلط على شركات إدارة المرافق. أدت القيود المفروضة على حركة الأشخاص إلى انخفاض في أعمال المشروع وانخفاض مستوى النشاط عبر العديد من مواقع العملاء. تأثر اللاعبون المهمون في السوق ، مثل Mitie و CBRE Group وغيرهم ، سلبًا بسبب الإغلاق الوبائي.

نطاق التقرير

إدارة المرافق (FM) هي مهنة تضم العديد من التخصصات لضمان الأداء الوظيفي والسلامة والراحة والكفاءة للبيئة المبنية من خلال دمج الأشخاص والعملية والمكان والتكنولوجيا. تساهم FMs في النتيجة النهائية للأعمال من خلال مسؤوليتها عن الحفاظ على ما غالبًا ما يكون أهم أصول المؤسسة وأكثرها قيمة ، مثل الممتلكات والمعدات والمباني والبيئات الأخرى التي تضم الموظفين والإنتاجية والمخزون وعناصر أخرى من العملية.

By Type of Facility Management Type
Inhouse Facility Management
Outsourced Facility Management
Single FM
Bundled FM
Integrated FM
By End-User
Commercial Buildings
Retail
Government and Public Entities
Manufacturing and Industrial
Other End-Users
Country
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Europe

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

يمتلك قطاع المباني التجارية حصة كبيرة في السوق

  • في أوروبا ، تقرر شركات الاستثمار عادة التخصص إما في سوق العقارات السكنية أو التجارية. نظرًا لأن الاستثمارات التجارية تشير إلى إمكانات تدفق نقدي أعلى وغالبًا ما توفر عوائد أفضل على الاستثمار ، فإن قطاع المباني التجارية يوفر فرصًا مربحة ، مما يجعلها شكلاً جذابًا للاستثمار في المنطقة ، وبالتالي تعزيز نمو سوق إدارة المرافق في المنطقة خلال فترة التوقعات.
  • يشهد سوق إدارة المرافق أنشطة شراكة متعددة بين البائعين والكيانات التجارية في أوروبا. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2020 ، تعاونت Hearst UK ، وهي ناشر لعلامات تجارية مثل Harper's Bazaar و ELLE و Cosmopolitan و Esquire ، مع Churchill Group و Pareto FM لخدمات المرافق في مكاتبها في أوروبا. بموجب شروط الاتفاقية ، قد تشرف محفظة تشرشل على أنشطة التنظيف وإدارة الأحداث ، مع تولي باريتو المسؤولية عن تقديم جميع خدمات الصيانة المخططة والمتفاعلة وخدمات إدارة المشروع المتعلقة بالنسيج والميكانيكية والكهربائية والمتعلقة بالنسيج.
  • يوفر الاهتمام المتزايد في إنشاء المباني الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء الأخرى فرصًا متنوعة للبائعين في السوق لتقديم إدارة المرافق القائمة على إنترنت الأشياء وتسريع نمو المباني الذكية في أوروبا. على سبيل المثال ، في يناير 2021 ، عقدت شركة Climate شراكة مع Wattsense لتقديم أجهزة LoRaWAN وحلاً شاملاً لكفاءة الطاقة لمساعدة مديري المرافق أصحاب العقارات على تحسين استهلاك الطاقة والتحكم فيه والتكيف مع التقنيات الأكثر ذكاءً مع تكامل إنترنت الأشياء.
  • يُعزى نمو خدمات إدارة المرافق الألمانية إلى الطلب المتزايد على الحلول المخصصة لمختلف إدارة المرافق الداخلية والخارجية. علاوة على ذلك ، فإن العدد المتزايد من المباني التجارية والسكنية في المدن الكبرى يزيد الطلب على خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يؤثر التطوير السريع للبنية التحتية والتركيز المتزايد على خدمات إدارة المرافق المتكاملة بشكل إيجابي على السوق المدروسة.
  • يشهد السوق عمليات استحواذ استراتيجية متعددة بين رواد السوق في ألمانيا للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول إدارة المرافق الرقمية. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2020 ، وافقت EQT VII على بيع Apleona ، المزود الأوروبي الرائد لخدمات إدارة المرافق في DACH ، إلى PAI Partners مقابل صفقة تبلغ قيمتها حوالي 1.6 مليار يورو. تدعم الشركة العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات ، من بين أمور أخرى ، بهدف تقليل استهلاك الطاقة في المباني وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وقد أنشأت قاعدة عملاء قوية في المنطقة.
  • لا تزال المكاتب الحديثة مع المستأجرين على المدى الطويل مطلوبة للغاية من قبل المستثمرين على الرغم من جميع المناقشات المحيطة بالعمل الهجين. من المتوقع أن تؤدي الفطنة التجارية المتزايدة بين قادة الصناعة وتنويع الاقتصاد من صناعات السيارات إلى مجالات أخرى إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق في البلاد.
Europe Facility Management Market Key Trends

تسمح البيانات الضخمة لفرق إدارة المرافق بالسعي لتحقيق الكفاءة والاستدامة وتوفير التكاليف

  • تطورت إدارة المرافق بشكل سريع خلال السنوات العديدة الماضية ، مما أدى إلى تغييرات واسعة النطاق في الصناعة الأوروبية. تشهد إدارة المرافق تحولًا نموذجيًا في المنطقة حيث تكتسب الاتجاهات المتعلقة بالبيانات والتعطيل والمرافق المتطورة ومفاهيم مكان العمل الجديدة زخمًا وأصبحت أكثر شيوعًا.
  • الاتجاهات في السوق الأوروبية هي للتقدم من الخدمات الفردية إلى الخدمات المجمعة وكذلك نحو نهج إدارة المرافق المتكاملة. يوفر هذا نطاقًا واسعًا من الخدمات والعقود طويلة الأجل ، مما يضيف قيمة ، ويؤدي إلى جودة أفضل ووفورات الحجم ، ويزيد الطلب على خدمات الاستعانة بمصادر خارجية ، حيث تتطلب الخبرة المتخصصة.
  • تم استخدام إدارة المرافق الخارجية بنجاح في مختلف القطاعات ، بما في ذلك القطاع العام ، وتجارة التجزئة ، والخدمات المهنية ، والرعاية الصحية ، والتكنولوجيا ، والخدمات اللوجستية ، والتصنيع ، والتعليم. تتنوع المجالات التي تهتم بها خدمات إدارة المرافق بشكل كبير وتعتمد بشكل أساسي على نوعها وحجم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه. هذا ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. ستتطلب بعض المؤسسات مقدم خدمة واحد فقط ، بينما ستبحث المؤسسات الكبيرة الأخرى عن خدمات مجمعة تقدم أو حلًا كاملاً لإدارة المرافق.
  • يقدم البائعون في المنطقة خدمات مجمعة لعملائهم توفر مزايا متعددة للعملاء. على سبيل المثال ، توفر PTSG ، من خلال خدماتها المجمعة ، قدرة متعددة التخصصات للعملاء. يمنحهم هذا غالبًا حلاً خدمات متخصصًا كاملاً ، مع الفوائد التالية: نقطة اتصال واحدة لجميع الخدمات ، ونهج أكثر تركيزًا تجاه خدمة أصولهم ، والحفاظ على المبنى (المباني) في ترتيب تشغيلي من الدرجة الأولى ، و وفورات التكلفة المرتبطة. من خلال تقديم خدمة مجمعة ، يمكن للشركة ضمان الامتثال لجميع الخدمات التي تقدمها PTSG.
  • وفقًا لمسح إدارة المرافق RICS UK للربع الثاني من عام 2021 ، يعتقد ما يقرب من 28٪ من المستجيبين أن قطاع FM المتكامل سيشهد أعلى نمو في الاثني عشر شهرًا القادمة في فبراير 2021. وشهد معدل الاستجابة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 27٪ من المستجيبين. يعتقد أن إدارة المرافق المتكاملة ستشهد أعلى نمو في مايو 2021. في الربع الأول من عام 2021 والربع الثاني من عام 2021 ، تلقت خدمات إدارة المرافق والخدمات الداخلية المجمعة نسبة أعلى من الاستجابات لمعدل النمو. ومع ذلك ، كانت خدمة FM المتكاملة متقدمة بشكل كبير على خدمة FM الفردية في الاستطلاع.
Europe Facility Management Market Growth Rate

مشهد تنافسي

يتميز سوق إدارة المرافق في أوروبا بقدرة تنافسية عالية مع وجود شركات متنوعة بأحجام مختلفة. من المتوقع أن يواجه هذا السوق عددًا من الشراكات وعمليات الدمج والاستحواذ حيث تواصل المؤسسات الاستثمار بشكل استراتيجي في تعويض التباطؤ الحالي الذي تعاني منه. يستخدم العملاء في هذه المنطقة خدمات إدارة المرافق لزيادة سهولة عملياتهم التجارية. يضم السوق الحلول الرئيسية ومقدمي الخدمات ، مثل CBRE Group و Mitie Group PLC و Emcor Facilities Services WLL و Interserve Limited و G4S Facilities Management UK Limited.

  • أكتوبر 2020 - أطلقت شركة إنجي نموذجًا جديدًا معدلاً لتحديث المنزل خالٍ من الكربون. نظرًا لأن الأسر في المملكة المتحدة مسؤولة عن أكثر من ربع إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة المتحدة وحقق نصف السوق تصنيف EPC من D أو أقل ، فإن الخطوات الجذرية مطلوبة إذا كانت المملكة المتحدة ستحقق خفضًا جماعيًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050. The يستخدم العرض الجديد المدخرات الناتجة عن أعمال التحسين جنبًا إلى جنب مع تدفقات الإيرادات الحالية والحوافز الحكومية ، بما في ذلك التزامات شركات الطاقة (ECO) ، وحوافز الحرارة المتجددة (RHI) ، واتفاقيات موازنة الشبكة للمساعدة في تمويل التكاليف الأولية للأعمال.
  • فبراير 2021 - استحوذت مجموعة CBRE على حصة 35٪ في Industrious ، مزود مساحات عمل مرنة ، قبل طرح عام أولي محتمل في عام 2021. دفعت CBRE ، ومقرها في دالاس ، ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي نقدًا للأسهم الأولية والثانوية وتقوم بتحويل مساحة عملها المرنة العلامة التجارية Hana ، التي لها عشرة مواقع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

مشهد تنافسي

يتميز سوق إدارة المرافق في أوروبا بقدرة تنافسية عالية مع وجود شركات متنوعة بأحجام مختلفة. من المتوقع أن يواجه هذا السوق عددًا من الشراكات وعمليات الدمج والاستحواذ حيث تواصل المؤسسات الاستثمار بشكل استراتيجي في تعويض التباطؤ الحالي الذي تعاني منه. يستخدم العملاء في هذه المنطقة خدمات إدارة المرافق لزيادة سهولة عملياتهم التجارية. يضم السوق الحلول الرئيسية ومقدمي الخدمات ، مثل CBRE Group و Mitie Group PLC و Emcor Facilities Services WLL و Interserve Limited و G4S Facilities Management UK Limited.

  • أكتوبر 2020 - أطلقت شركة إنجي نموذجًا جديدًا معدلاً لتحديث المنزل خالٍ من الكربون. نظرًا لأن الأسر في المملكة المتحدة مسؤولة عن أكثر من ربع إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة المتحدة وحقق نصف السوق تصنيف EPC من D أو أقل ، فإن الخطوات الجذرية مطلوبة إذا كانت المملكة المتحدة ستحقق خفضًا جماعيًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050. The يستخدم العرض الجديد المدخرات الناتجة عن أعمال التحسين جنبًا إلى جنب مع تدفقات الإيرادات الحالية والحوافز الحكومية ، بما في ذلك التزامات شركات الطاقة (ECO) ، وحوافز الحرارة المتجددة (RHI) ، واتفاقيات موازنة الشبكة للمساعدة في تمويل التكاليف الأولية للأعمال.
  • فبراير 2021 - استحوذت مجموعة CBRE على حصة 35٪ في Industrious ، مزود مساحات عمل مرنة ، قبل طرح عام أولي محتمل في عام 2021. دفعت CBRE ، ومقرها في دالاس ، ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي نقدًا للأسهم الأولية والثانوية وتقوم بتحويل مساحة عملها المرنة العلامة التجارية Hana ، التي لها عشرة مواقع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Key Market Trends in Hard (MEP) and Soft (Service) FM in Europe

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM

      2. 5.1.2 Renewed Emphasis on Workplace Optimization and Productivity

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type of Facility Management Type

      1. 6.1.1 Inhouse Facility Management

      2. 6.1.2 Outsourced Facility Management

        1. 6.1.2.1 Single FM

        2. 6.1.2.2 Bundled FM

        3. 6.1.2.3 Integrated FM

    2. 6.2 By End-User

      1. 6.2.1 Commercial Buildings

      2. 6.2.2 Retail

      3. 6.2.3 Government and Public Entities

      4. 6.2.4 Manufacturing and Industrial

      5. 6.2.5 Other End-Users

    3. 6.3 Country

      1. 6.3.1 United Kingdom

      2. 6.3.2 Germany

      3. 6.3.3 France

      4. 6.3.4 Italy

      5. 6.3.5 Spain

      6. 6.3.6 Rest of Europe

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 CBRE Group

      2. 7.1.2 Mitie Group PLC

      3. 7.1.3 Emcor Facilities Services WLL

      4. 7.1.4 Atlas FM Ltd

      5. 7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited

      6. 7.1.6 ISS Global

      7. 7.1.7 JLL Limited

      8. 7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)

      9. 7.1.9 Andron Facilities Management

      10. 7.1.10 Kier Group PLC

      11. 7.1.11 Vinci Facilities Limited

      12. 7.1.12 Compass Group

      13. 7.1.13 Sodexo Facilities Management Services

      14. 7.1.14 Aramark Corporation

      15. 7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)

      16. 7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)

      17. 7.1.17 Apleona GmbH

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

تمت دراسة سوق إدارة المرافق في أوروبا من 2019 إلى 2026.

ينمو سوق إدارة المرافق في أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.72٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

مجموعة CBRE و Mitie Group PLC و Emcor Facilities Services WLL و G4S Facilities Management UK Limited و ISS Global هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة المرافق في أوروبا.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!