| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.89% |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية
وتبلغ قيمة سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية 387.39 مليار دولار أمريكي في العام الحالي. ومن المتوقع أن يصل إلى 468.83 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة ، ليصل إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 3.89٪ خلال فترة التوقعات. تتكون إدارة المرافق من عوامل متعددة تؤثر على إنتاجية وكفاءة المنظمات. يشكل معيار نظام الإدارة الجديد ، المتوافق مع أفضل الممارسات الصناعية ، معيارا لتطوير وقيادة مبادئ إدارة المرافق الاستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية الفعالة (FM) في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. علاوة على ذلك ، تشمل إدارة المرافق أساليب وتقنيات الإدارة لإدارة المباني ، وإدارة البنية التحتية للمؤسسة ، والتنسيق العام لبيئة العمل في المنظمة. يقوم هذا النظام بتوحيد الخدمات وتبسيط العمليات للمؤسسة.
- هناك العديد من الاتجاهات التي قد تدفع إدارة المرافق في أمريكا الشمالية ؛ على سبيل المثال ، يشير إنترنت الأشياء (IoT) إلى المعدات المادية وأجهزة الاستشعار التي تستخدم الإنترنت للتواصل مع فرق FM. أنها تولد بيانات الأداء التي تنبه مديري المرافق إلى المشاكل المحتملة. يمكن ل FMs مراقبة المعدات والتحكم فيها من أي مكان. تستخدم فرق إدارة المرافق إنترنت الأشياء لتقديم رؤى في الوقت الفعلي لعملياتها. إنترنت الأشياء المقترنة ببرنامج FM, مثل نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS), يحدد المشاكل (على سبيل المثال, درجات حرارة المكتب غير المريحة), يعد تلقائيا, ويعين أوامر العمل دون تدخل بشري, ويتتبع تنفيذها.
- علاوة على ذلك، فإن النمو في أنشطة البناء يعزز بشكل كبير الطلب على خدمات إدارة المرافق في المنطقة. على سبيل المثال ، يؤدي ارتفاع عدد السكان في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على صناعات الأغذية والمشروبات. على سبيل المثال ، تخطط شركة Biotics Research Corporation ، وهي شركة مصنعة للمكملات الغذائية ، لإنفاق 9 ملايين دولار أمريكي لبناء مستودع ومختبر ومرفق مكتبي بمساحة 88000 قدم مربع في الولايات المتحدة وتتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2023. وبالمثل ، في يونيو 2021 ، أعلنت Darigold عن خطتها لإنفاق 500 مليون دولار أمريكي لبناء منشأة معالجة تبلغ مساحتها 400,000 ألف قدم مربع في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق في البلاد.
- لقد أدركت حكومة الولايات المتحدة أهمية وجود استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية. تشهد البلاد العديد من أنشطة التوسع الصناعي ، وكذلك توسيع نطاق خدمات إدارة المرافق. على سبيل المثال ، بيتالوما في كاليفورنيا هي أول مكان يحظر محطات الوقود الجديدة ، مما يعني أنه لن تكون هناك إنشاءات جديدة لمحطات الوقود هنا. تهدف المدينة إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030 ، للتحرك في هذا الاتجاه. يوجد في المدينة حاليا 16 محطة وقود نشطة لسكانها البالغ عددهم 60000 نسمة. وفقا للعمدة تيريزا باريت ، تتخذ المدينة خطوة واحدة في كل مرة ، وتعمل تدريجيا نحو التغيير. وقال العمدة أيضا إن المدينة لم تتخذ هذا القرار لتكون الأولى. بدلا من ذلك ، كان قرارا واعيا للوصول إلى هدف محايد الكربون بحلول عام 2030. تم تمرير مشروع قانون بهذه القاعدة الجديدة ، ويذكر في مشروع القانون أن المدينة لا تتطلب محطة وقود جديدة حيث توجد محطات وقود على بعد خمس دقائق بالسيارة من كل مسكن.
- كان لوباء COVID-19 تأثير اقتصادي كبير على شركات إدارة المرافق. أدت القيود المفروضة على تنقل الأشخاص إلى انخفاض عمل المشروع وانخفاض النشاط في العديد من مواقع العملاء. أثر الإغلاق الوبائي على الشركات الصناعية الكبرى ، بما في ذلك Sodexo لخدمات إدارة المرافق ومجموعة CBRE وغيرها. واعتبر مكان العمل أداة استراتيجية لتحسين الأعمال. أدى عدم رضا الموظفين وفك الارتباط إلى انخفاض إنتاجية الموظفين والإنتاجية التنظيمية. علاوة على ذلك ، رفعت جائحة COVID-19 توقعات الموظفين في مكان العمل. نظرا للحاجة إلى أماكن عمل أكثر أمانا ونظافة ، قامت المؤسسات بتحسين مكان العمل بما يتماشى مع القواعد التنظيمية وتوقعات الموظفين. نتيجة لذلك ، من المتوقع أن يرتفع سوق إدارة المرافق أكثر.
- على الجانب الآخر ، أصبحت حاجة الشركات إلى تقييم المخاطر السيبرانية المحتملة عبر بيئات التكنولوجيا التشغيلية (OT) الخاصة بها واتخاذ إجراءات لتعزيز وضعها الأمني أكثر من أي وقت مضى مع استمرار تقارب أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية. قد يقدم مديرو المرافق نصائح مهمة من الداخل في تطوير وتنفيذ خطة دؤوبة للأمن السيبراني لحماية أنظمة التكنولوجيا التشغيلية المهمة مع استمرار تغير مشهد التهديدات بمعدل ينذر بالخطر. يمكن أن تؤثر الكوارث السيبرانية على ما هو أبعد من الخسارة المالية. يمكن أن يكون الضرر التشغيلي والسمعة بنفس القدر من السوء ، إن لم يكن أسوأ. يمكن لمديري المرافق وموظفي تكنولوجيا المعلومات وضع أنفسهم بشكل أفضل لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة ، وتنفيذ تدابير أمان OT المستهدفة ، والحفاظ على زيادة المرونة الإلكترونية عبر بيئات OT من خلال معرفة مخاوف الأمن السيبراني المحيطة بأنظمة OT.
اتجاهات سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية
من المتوقع أن تستحوذ خدمات إدارة المرافق الصلبة على حصة كبيرة في السوق
- تشير خدمات إدارة المرافق الصلبة إلى الخدمات الميكانيكية التي لا يمكن إزالتها وعادة ما يتم تنظيمها داخل المبنى. تشمل الخدمات الصعبة بشكل أساسي صيانة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). صيانة المصاعد والسلالم المتحركة ؛ الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP) والديكور والتجديد ؛ صيانة نظام السلامة من الحرائق ؛ الصرف; أنظمة إدارة المباني (BMS) ؛ إجمالي إدارة الطاقة ، توليد الطوارئ ؛ نظام UPS وإدارة المشاريع. علاوة على ذلك ، تضمن إدارة المرافق المعقدة صيانة جميع المعدات الكهربائية والميكانيكية وصيانتها بانتظام لتحقيق الكفاءة والسلامة المثلى. دور حاسم آخر لهذا النوع من إدارة المرافق هو خدمات نظام الطاقة ، بما في ذلك الطاقة العادية ، والمفاتيح الكهربائية ، والمحطات الكهربائية الفرعية ، والمولدات الاحتياطية ، وأنظمة الطاقة في حالات الطوارئ.
- تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لإدارة المرافق الصلبة في إنشاء وتشغيل جدول صيانة مخطط له في جميع مجالات إدارة المرافق. على سبيل المثال ، يعزز بشكل كبير كفاءة الطاقة في المباني عن طريق اختيار المورد الأكثر فعالية وتقليل فقد الحرارة من المباني. نتيجة لذلك ، يمكن لهذا النوع من خدمة إدارة المرافق إطالة العمر التشغيلي للمبنى وتقليل مخاطر المشاكل البسيطة التي تتصاعد إلى حوادث مكلفة. وفي المنطقة، فإن الطلب المتزايد على الحلول الكهربائية والميكانيكية في الموقع في كل من القطاعين التجاري والصناعي يجعل الصيانة الكهروميكانيكية والتشغيلية تمثل حصة سوقية كبيرة في الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى نظم الحرائق والأمن، التي يجب أن يضعها القانون في كل مبنى، قد أسهمت في زيادة التنمية الإقليمية.
- تشير بيانات عام 2022 الصادرة عن صناعة التبريد وتكييف الهواء اليابانية إلى أنه في عام 2021 ، بلغ الطلب على معدات تكييف الهواء في أمريكا الشمالية حوالي 16.5 مليون وحدة ، وهو أعلى رقم في العقد الماضي. علاوة على ذلك ، ذكرت تقديرات مسح استهلاك الطاقة السكنية (RECS) لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن 76 مليون منزل مشغول في المقام الأول في الولايات المتحدة (64٪ من الإجمالي) يستخدمون أجهزة تكييف الهواء المركزية. تستخدم حوالي 13 مليون أسرة (11٪) مضخات حرارية لمعدات التدفئة أو التبريد. بحلول عام 2023 ، ستتطلب جميع أجهزة تكييف الهواء السكنية الجديدة وأجهزة المضخات الحرارية لمصدر الهواء التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة تلبية أحدث معايير كفاءة الطاقة ، مما يغذي ظهور خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. سيكون الاستخدام المتزايد لمكيفات الهواء في المنازل والمكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة أحد الدوافع التي تؤكد على الحاجة إلى خدمات إدارة المرافق الصلبة في المنطقة.
- علاوة على ذلك ، فإن التعاون الإقليمي المتنامي مع صناعات المستخدم النهائي الأخرى يساهم أيضا في نمو السوق. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، تم اختيار ATCO Frontec ، وهي جزء من مجموعة ATCO ، لإجراء أعمال الصيانة والتشغيل في 15 منشأة NDND في جميع أنحاء ألبرتا ، بما في ذلك مستودعات الأسلحة ومعسكرات التدريب والمتاحف العسكرية. تم منح العقد لمدة خمس سنوات نيابة عن DND إلى Defense Construction Canada DCC ، وهي شركة تابعة للتاج تقدم خدمات البنية التحتية الفيدرالية وحماية البيئة.
- وفقا لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في ولاية نيويورك ، لأول مرة ، تصدرت المضخات الحرارية - الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والكفاءة العالية التي توفر التدفئة والتبريد - الأفران التي تعمل بالغاز في إجمالي الوحدات المباعة في الولايات المتحدة اشترى الأمريكيون أكثر من 4.3 مليون وحدة مضخة حرارية في عام 2022 ، مقارنة بحوالي 3.9 مليون فرن غاز طبيعي. تعد المضخات الحرارية الحديثة في المناخ البارد خيارا أكثر ذكاء وكفاءة وصديقة للبيئة للحفاظ على راحة المنازل دون استخدام الوقود الأحفوري. تستخرج المضخات الحرارية الحرارة من الهواء أو الأرض أو الماء وتنقلها داخل المبنى للتدفئة وخارجها للتبريد. مثل هذا العدد الهائل من المبيعات من شأنه أن يقود السوق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
من المتوقع أن يستحوذ القطاع التجاري على حصة كبيرة من السوق
- يعزى نمو سوق خدمات إدارة المرافق في الولايات المتحدة إلى الحاجة المتزايدة إلى حلول مخصصة لمختلف خدمات إدارة المرافق الخارجية والداخلية. علاوة على ذلك ، فإن العدد المتزايد من المباني التجارية في المدن الكبرى يزيد من الحاجة على الصعيد الوطني لخدمات إدارة المرافق. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة تطوير البنية التحتية والتركيز المتزايد على خدمات إدارة المرافق المتكاملة سيقود نمو السوق. طالب المستثمرون بشدة بالمكاتب الحديثة مع المستأجرين على المدى الطويل على الرغم من كل المناقشات المحيطة بثقافة العمل الهجين. من المتوقع أن تؤدي الفطنة التجارية المتنامية بين اللاعبين في الصناعة وتنويع الاقتصاد من قطاع السيارات إلى طرق الصناعة الأخرى إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق.
- شهدت الولايات المتحدة طفرة مذهلة في الإنفاق على البناء التجاري لمرافق التصنيع. زاد الإنفاق على البناء بشكل كبير منذ نهاية عام 2019. وفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي ، بلغت قيمة البناء التجاري الذي تم وضعه 114.79 مليار دولار أمريكي في عام 2022 من 94.55 مليار دولار أمريكي في عام 2021. كانت المستودعات والمكاتب الخاصة أكثر أنواع البناء التجاري شيوعا التي بدأت في الولايات المتحدة. من المرجح أن يؤدي النمو في قطاع البناء التجاري إلى خلق طلب على خدمات إدارة المرافق في الولايات المتحدة.
- تعمل العديد من شركات البيع بالتجزئة على توسيع وجودها من خلال فتح متاجر جديدة في الولايات المتحدة ، مما يخلق طلبا على خدمات FM الناعمة. على سبيل المثال ، في أبريل 2023 ، أعلنت مجموعة Ingka Group المالكة لمتجر IKEA عن خطة لإنفاق ملياري يورو (2.2 مليار دولار أمريكي) للتوسع في الولايات المتحدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة. مع هذه الخطة، وضعت الشركة اللمسات الأخيرة على افتتاح ثمانية متاجر كبيرة جديدة لايكيا وتسعة متاجر أصغر وترقية المتاجر الحالية في الولايات المتحدة، والتي تعد ثاني أكبر سوق لايكيا من حيث المبيعات بعد ألمانيا.
- علاوة على ذلك ، في يونيو 2022 ، أعلنت ISS أنها حصلت على عقد مدته 5 سنوات لتقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة مع بائع تجزئة أمريكي رئيسي. ستوفر ISS خدمات إدارة المرافق المتكاملة عبر البيع بالتجزئة والمكاتب والمساحات الصناعية. يمثل هذا العقد حوالي 1٪ من إيرادات مجموعتنا. مثل هذه العقود طويلة الأجل من شأنها أن تدفع السوق إلى النمو.
- وفقا للمعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين ، بناء على التوقعات قصيرة الأجل ، من المتوقع أن ينمو سوق البناء غير السكني في الولايات المتحدة بنسبة 19.7٪ تقريبا في عام 2023. في عام 2023 ، من المتوقع أن يكون النمو هو الأكبر في البناء الصناعي ، مع تغيير سنوي يقترب من 55٪ ، وأدنى مستوى للمباني الدينية ، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة خمسة في المائة تقريبا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع الهائل في البناء غير السكني إلى زيادة الطلب على السوق المدروسة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة إدارة المرافق في أمريكا الشمالية
تم دمج سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية بشكل معتدل مع وجود العديد من اللاعبين مثل CBRE Group، Inc. ، و Jones Lang Lasalle Ip Inc. ، و Cushman & Wakefield Plc ، و Emeric Facility Services LLC ، و Smi Facility Services ، إلخ. تستثمر الشركات باستمرار في الشراكات الاستراتيجية وتطوير الخدمات للحصول على حصة كبيرة في السوق. بعض التطورات في السوق هي:.
في فبراير 2023 ، أعلنت شركة Planon Corporation وشركة Gilbane Building Company أنهما شكلتا تعاونا استراتيجيا لخدمة قطاع العقارات وسوق إدارة المرافق من خلال حلول تستفيد من سنوات خبرة Gilbane العديدة في خدمات البناء وإدارة المرافق المتكاملة مع تقنية Planon للمباني الذكية وحلول إدارة مكان العمل. ستمكن الشراكة بين Planon و Gilbane المنظمات التي تقوم بمشاريع تشييد المباني من إنشاء خطط صيانة شاملة لدورة الحياة ، وتخصيص المساحات ، وسجلات الأصول ، وغيرها من أدوات الإدارة التشغيلية المهمة قبل افتتاح منشأة جديدة.
في يناير 2023 ، قامت مجموعة إدارة المرافق (نظام الخدمة الدولي) ISS A / S بتوسيع وتوسيع شراكتها مع شركة تكنولوجيا عالمية في أمريكا الشمالية. تمثل الصفقة التي تم تجديدها لمدة ثلاث سنوات ، والتي تستمر حتى نهاية عام 2025 وبدعم من العلامة التجارية للخدمات الغذائية للشركة ISS Guckenheimer ، إيرادات سنوية تقدر بأكثر من 1٪ من إيرادات مجموعة ISS. سيدعم القسم ثقافة مكان عمل العميل من خلال توصيل المقاهي والمقاهي والمطابخ الصغيرة والمطاعم وإدارة المشاريع.
قادة سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية
-
CBRE Group, Inc.
-
Jones Lang Lasalle Ip Inc.
-
Cushman & Wakefield Plc
-
Emeric Facility Services Llc
-
Smi Facility Services
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية
مايو 2023 ستقوم UTSA بتعيين عقود جديدة لخدمات الحراسة والأراضي في الحرم الجامعي اعتبارا من 1 يونيو 2023. ستشرف شركة AHI Facility Services Inc. (AHI) على مسؤوليات الحراسة ، بينما ستشرف شركة يلوستون لاندسكيب (يلوستون) على الأراضي. من المتوقع أن تنتقل الخدمات بسلاسة ، دون انقطاع أو تغيير في تجربة الحرم الجامعي لأعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الطلاب. من خلال هذه العقود ، ستواصل UTSA تركيزها على دعم جمال ووظائف حرمها الجامعي. تعد الخدمات التي تقدمها AHI و Yellowstone حيوية لإنشاء مساحات نظيفة وجذابة والحفاظ عليها مع ضمان تشغيل العمليات اليومية بكفاءة وفعالية.
مارس 2023 أقامت مجموعة كومباس وشركة الأدوية متعددة الجنسيات AstraZeneca plc تعاونا جديدا لإدارة المرافق المتكاملة التي تركز على تجربة مكان العمل. ويعزز العقد نطاق العمل الحالي لمجموعة كومباس لتقديم خدمات إدارة المرافق والخدمات الغذائية لجميع ممتلكات أسترازينيكا في أمريكا الشمالية. كانت مجموعة كومباس موردا عالي الأداء لشركة AstraZeneca لأكثر من عقد من الزمان. تقوم الصفقة المعززة على نموذج عقد الاستحقاق الذي يلتزم فيه اللاعبون في السوق بالتساوي بنجاح بعضهم البعض.
تجزئة صناعة إدارة المرافق في أمريكا الشمالية
تتضمن خدمات إدارة المرافق (FM) إدارة صيانة المباني والمرافق وعمليات الصيانة وخدمات النفايات والأمن وما إلى ذلك. يتم تقسيم هذه الخدمات بشكل أكبر من خلال خدمات إدارة المرافق الصلبة وخدمات إدارة المرافق اللينة. ومن المرجح أن يكون اعتماد حلول وخدمات إدارة المرافق مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على حلول إدارة المرافق القائمة على السحابة وارتفاع الطلب على أنظمة إدارة المرافق المرتبطة بالبرمجيات الذكية.
يتم تقسيم سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية حسب النوع (إدارة المرافق الداخلية ، وإدارة المرافق الخارجية ، (FM واحد ، حزمة FM ، و FM متكامل)) ، ونوع العرض (FM الصلب و FM الناعم) ، والمستخدم النهائي الرأسي (التجاري ، المؤسسي ، العام / البنية التحتية ، الصناعية ، وغيرها من قطاعات المستخدم النهائي).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
حسب النوع
| إدارة المرافق الداخلية | |
| إدارة المرافق بالاستعانة بمصادر خارجية | FM واحد |
| FM المجمعة | |
| FM متكامل | |
| حسب نوع العرض | FM الصعب |
| FM لينة |
بواسطة المستخدم النهائي العمودي
| تجاري |
| المؤسسية |
| العامة / البنية التحتية |
| صناعي |
| قطاعات أخرى للمستخدم النهائي |
| حسب النوع | إدارة المرافق الداخلية | |
| إدارة المرافق بالاستعانة بمصادر خارجية | FM واحد | |
| FM المجمعة | ||
| FM متكامل | ||
| حسب نوع العرض | FM الصعب | |
| FM لينة | ||
| بواسطة المستخدم النهائي العمودي | تجاري | |
| المؤسسية | ||
| العامة / البنية التحتية | ||
| صناعي | ||
| قطاعات أخرى للمستخدم النهائي | ||
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة المتكررة
ما هو حجم سوق إدارة المرافق الحالي في أمريكا الشمالية؟
من المتوقع أن يسجل سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية معدل نمو سنوي مركب قدره 3.89٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية؟
CBRE Group, Inc. ، Jones Lang Lasalle Ip Inc. ، Cushman & Wakefield Plc ، Emeric Facility Services Llc ، Smi Facility Services هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
إحصائيات لحصة سوق إدارة المرافق في أمريكا الشمالية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل إدارة المرافق في أمريكا الشمالية توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.
