تحليل حجم وحصة سوق المكملات الغذائية في أوروبا - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق المكملات الغذائية في أوروبا

اتجاهات الرعاية الصحية الوقائية تقود الاستهلاك المنتظم للمكملات

تجعل الأسر الأوروبية الآن المكملات عنصراً أساسياً في روتين الرعاية الصحية الوقائية اليومية، منتقلة من الاستخدام العارض إلى الاستخدام المنتظم. الإنفاق على الصحة الوقائية يتفوق على إجمالي نفقات الرعاية الصحية. دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا تؤكد على التطعيم والاستشارة الغذائية والفحوصات الصحية الروتينية. هذا الالتزام أدى إلى طلب ثابت على مدار السنة على المكملات. مع تزايد أولوية الأوروبيين للإدارة الاستباقية للصحة، كان هناك ارتفاع ملحوظ في استهلاك المكملات، خاصة للمناعة وصحة الأمعاء والمشاكل المرتبطة بالعمر. إدارة الصحة الوقائية مدفوعة بتزايد الوعي بالفوائد طويلة المدى للحفاظ على الصحة العامة وتقليل خطر الأمراض المزمنة. استجابة لهذا الاتجاه، العلامات التجارية الأوروبية مثل دوبلهرتز وأوركلا هيلث وفيتابيوتيكس توسع خطوط منتجاتها. تركز على الاستخدام اليومي والتغذية الشخصية والحلول المصممة لحالات محددة، معززة حضورها في البيع بالتجزئة بهذه التركيبات المستهدفة. هذه العلامات التجارية تستفيد أيضاً من التقدم في البحث والتطوير لإنتاج منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين المتطورة، مما يعزز موقفها في السوق.

المكملات التي تستهدف المستهلكات تؤجج النمو

يشهد سوق المكملات الغذائية الأوروبي نمواً في التركيبات الخاصة بالنساء، خاصة في القطاعات المرتبطة بالخصوبة وانقطاع الطمث ومنتجات الجمال من الداخل. المنتجات المصنفة "لها" تُظهر معدلات ارتباط أعلى بالسلة وحساسية أقل للسعر مقارنة بالبدائل المحايدة جنسياً. الابتكار في هذا القطاع يركز على مكملات تخفيف الحالة المزاجية والتوتر، معالجاً تقاطع التغيرات الهرمونية ومتطلبات التوازن بين العمل والحياة. الشركات التي تتواصل بفعالية حول فوائد الرفاهية العاطفية حققت جذباً، خاصة في المملكة المتحدة وفرنسا، حيث زاد الوعي بالصحة النفسية. مكملات صحة المرأة تستمر في التأثير على اتجاهات المكونات الأوسع، حيث تتوسع المكونات النشطة التي تم اختبارها أولاً في التجارب المركزة على النساء إلى منتجات العافية العامة. على سبيل المثال، في مايو 2025، قدمت أوبتيباك منتج Women's Wellbeing، وهو مكمل بروبايوتيك يجمع بين البكتيريا الصديقة والفيتامينات الأساسية. يتميز المنتج بمزيج من الثقافات الحية مكملة بفيتامين د وج وب6 والبيوتين، مصمم لدعم مستويات الطاقة ووظيفة العقل وجهاز المناعة وصحة الجلد والتوازن الهرموني وصحة الميكروبيوم المعوي.

شيخوخة السكان في أوروبا تعزز الطلب على المكملات المرتبطة بالعمر

التحول الديموغرافي في أوروبا يقود الطلب على المكملات التي تعالج المخاوف الصحية المرتبطة بالعمر، حيث من المتوقع أن يصل السكان من عمر 65 عاماً وما فوق إلى 30% بحلول عام 2050، وفقاً لمركز تعزيز الواردات من البلدان النامية^{[2]المصدر: مركز CBI لتعزيز الواردات من البلدان النامية، "أي الاتجاهات تقدم فرصاً في السوق الأوروبي للمكونات الطبيعية لمنتجات الصحة،" CBI، cbi.eu} . وفقاً لبيانات يوروستات، تمتلك إيطاليا أعلى نسبة من السكان المسنين في أوروبا، بحوالي 24.30% اعتباراً من عام 2024^{[3]المصدر: يوروستات، "متصفح بيانات يوروستات،" المفوضية الأوروبية، ec.europa.eu} . هذا السكان المسن يزيد الطلب على المكملات المركزة على صحة العظام والمفاصل ووظيفة الإدراك والدعم القلبي الوعائي. السوق يتطور من الفيتامينات المتعددة العامة نحو المنتجات المتخصصة التي تستهدف مشاكل صحية محددة مرتبطة بالعمر. إضافة إلى ذلك، حققت مكملات الكولاجين لصحة المفاصل وتطبيقات الجمال بروزاً خاصاً. المصنعون يستثمرون في البحث العلمي لإثبات الفوائد المرتبطة بالعمر، كما يُظهر في الدراسات السريرية لببتيدات كولاجين PEPTAN التي تُظهر تحسينات في جودة الشعر وتقليل تساقط الشعر. هذا التركيز على الدليل العلمي أساسي لبناء المصداقية مع المستهلكين المسنين، الذين يقيمون بعناية فعالية المكملات.

ميل المستهلكين نحو المكملات النظيفة والطبيعية

الطلب المتنامي على منتجات التصنيف النظيف يحول سلاسل توريد المكونات في صناعة المكملات الغذائية الأوروبية. المصنعون يبحثون عن مكونات التصنيف النظيف. على سبيل المثال، في يوليو 2024، كشفت لونزا عن إضافات جديدة لمحفظة أشكال الجرعات النظيفة. إدخال كبسولات Capsugel Vcaps Plus Red Radish وSpicy Yellow وسع نطاق الكبسولات النباتية الملونة بالطعام المتاحة لعلامات المكملات التي تسعى لإنتاج منتجات مميزة بصرياً. الشركات التي تستخدم المواد المساعدة المشتقة من النباتات من المتوقع أن تقلل استفسارات المستهلكين حول سلامة المواد المضافة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة خدمة العملاء وتقليل إرجاع المنتجات. الاتجاه زاد أيضاً الشراكات بين مصنعي المكملات والمزارعين الأوروبيين الذين يزرعون النباتات الطبية المتخصصة تحت برامج التتبع، مما يفيد المجتمعات الريفية بينما يقلل انبعاثات النقل. هذه التطورات تشير إلى أن المصادر الإقليمية للمكونات قد تصبح عاملاً تنافسياً مهماً مثل التسعير أو تاريخ العلامة التجارية. 

وجود المنتجات المزيفة يعيق النمو

وجود المكملات المزيفة يبقى قيداً مهماً في السوق، خاصة مؤثراً على كبسولات التجميل عالية الهامش المباعة عبر القنوات الإلكترونية. بينما قللت رموز التعريف الفريدة الإلزامية من المضبوطات التي أبلغت عنها وكالات الإنفاذ، تستمر القوائم المخفضة للسوق الرمادية في الظهور على المنصات عبر الحدود. استجابة لذلك، زادت العلامات التجارية استثماراتها في برامج حماية العلامة التجارية لمراقبة الأسواق وبدء إجراءات الإزالة. الشركات تستفيد أيضاً من تدابيرها لمكافحة التزييف كأدوات تسويقية من خلال التأكيد على ضمانات الأصالة في رسائل علامتها التجارية، محولة بفعالية متطلباً تنظيمياً إلى ميزة بناء ثقة. في مارس 2024، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني لانتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية. يركز التحقيق على إدارة المنصة للمنتجات غير القانونية أو الضارة، بما في ذلك الأدوية المزيفة والطعام والمكملات الغذائية، إلى جانب مشاركة المؤثرين في الترويج لهذه العناصر^{[4]المصدر: فيكتور رودبيك وأليكسيس ريون، "كسر سلسلة التوريد المزيفة: منظور عالمي،" كنترول ريسكس، controlrisks.com} .

الشك العلمي يقلل ثقة المستهلك في المنتجات غير المثبتة

المستهلكون الأوروبيون يطالبون بشكل متزايد بأدلة مراجعة الأقران لمنتجات المكملات، خاصة بعد تقارير إعلامية عن تناقضات جرعة فيتامين ج في المكملات الألمانية. قلل تجار التجزئة مساحة الرفوف للعلامات التجارية بدون بيانات فعالية، مما جعل التحقق العلمي متطلباً أساسياً لدخول السوق. الصيادلة يعملون الآن كمستشارين أساسيين، يوصون بمنتجات ذات دعم سريري ويقودون مبيعات أعلى للبروبايوتيكس المثبتة علمياً مقارنة بالبدائل العامة. استجابة لذلك، تتعاون علامات المكملات التجارية مع الجامعات لإجراء تجارب مستقلة، معترفة بأن الدليل العلمي يساعد في تحويل المستهلكين المشككين إلى عملاء مخلصين.

تحليل القطاع

حسب نوع المنتج: الفيتامينات تهيمن والبروبايوتيكس والبريبايوتيكس تتسارع

في عام 2024، استحوذت الفيتامينات على حصة مهيمنة قدرها 33.21% من سوق المكملات الغذائية الأوروبي. هذه الهيمنة معززة بإجماع علمي قوي واستخدامها الواسع في التدابير الصحية الوقائية وتأييدها في مبادرات الصحة العامة. مبرزة التركيز المتطور للصناعة، أطلقت ILSI Europe فرقة عمل فيتامين K2 في عام 2024، مسلطة الضوء على المغذيات الدقيقة الناشئة. هذه المغذيات، خاصة تلك التي تستهدف صحة العظام والقلب والأوعية الدموية، توسع جاذبية الفئة خارج مجرد العافية العامة.

البريبايوتيكس والبروبايوتيكس، المحددة للنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.61% من 2025 إلى 2030، تركب موجة الوعي المتزايد للمستهلك حول صحة الأمعاء وأدوارها المحورية في المناعة وتنظيم المزاج. المنتجات المصممة لسلالات محددة تتمتع بمعدلات شراء متكررة مرتفعة، والتعاون مع الأطعمة المخمرة يضخم معدلات التجربة والتبني. المعادن تحافظ على طلب ثابت، مدفوع بتسليط الضوء على نقص المغذيات الدقيقة في الرعاية الصحية. في الوقت نفسه، الأوميجا-3 تشهد ارتفاعات في الشعبية خلال حملات صحة القلب والأوعية الدموية. إضافة إلى ذلك، مكملات البروتين والأحماض الأمينية تنحت مساحات في أقسام العافية العامة، مشيدة بفوائدها للعضلات ودورها في تعزيز الشبع.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية ستكون متاحة عند شراء التقرير

حسب الشكل: الأشكال المتنوعة تقود نمو السوق

تحتل الأقراص حالياً أكبر حصة سوقية بنسبة 28.17% في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو الحلويات المطاطية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.01% خلال 2025-2030. الأقراص هي الشكل المهيمن للمكملات الغذائية، تقدم مزايا مثل الراحة والفعالية من ناحية التكلفة والتصنيع الفعال وفترة صلاحية طويلة. السيطرة الدقيقة على الجرعة وألفة المستهلك تساهم في تبنيها الواسع في السوق. تفضيل المستهلك المتزايد للحلويات المطاطية ينبع من إجهاد الحبوب وتجربة الاستهلاك المحسنة. تطوير تركيبات الحلويات المطاطية الخالية من النشا يمكن المصنعين من دمج مكونات نشطة حساسة للحرارة، موسعاً نطاق تطبيقها. الأكياس المميزة بحجم السفر حققت حصة سوقية على الزجاجات الأكبر في مناطق محددة، مشيرة إلى استعداد المستهلك لدفع أكثر مقابل الراحة ونضارة المنتج. الكبسولات والكبسولات الناعمة تبقى مهيمنة في قطاعات محددة، خاصة لمركزات زيت السمك، بسبب حمايتها الفائقة من الأكسدة، بينما تحافظ المساحيق على شعبيتها بين المستهلكين الذين يدمجون المكملات في العصائر.

التركيبات السائلة تلبي احتياجات المستهلكين المسنين والأطفال الذين يواجهون صعوبة في البلع، مبرزة أهمية سهولة الوصول في تطوير المنتجات. الأشكال الجديدة، مثل كبسولات الحلويات المطاطية المملوءة بالسائل، تجمع فوائد الكبسولات الناعمة مع جاذبية الحلويات المطاطية. هذه الابتكارات في شكل التوصيل تعمل كمميزات للمنتج، مما يمكن الشركات من التميز خارج عروض مكوناتها.

حسب المصدر: تفضيلات المكونات المتطورة وديناميكيات سلسلة التوريد

في عام 2024، تسيطر المكونات المخلقة أو المشتقة من التخمير على حصة 56.11% من السوق، بسبب جودتها الثابتة وقابليتها للتوسع وتوفرها على مدار السنة. هذه الخصائص الأساسية لا تدعم فقط الإنتاج واسع النطاق بل تساعد أيضاً في الالتزام بالمعايير التنظيمية. هذه المكونات تسمح بالجرعات الدقيقة والمحتوى الحيوي المعياري، متماشية بشكل مثالي مع تفويضات مراقبة الجودة في الاتحاد الأوروبي ومعززة لابتكار المنتجات الأوسع.

في الوقت نفسه، البدائل النباتية على المسار للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قوي قدره 9.81%. كثير من المستهلكين يرون المكونات النباتية كأكثر أماناً واستدامة. الشركات سريعة في إبراز هذا التصور، معرضة بشكل بارز شعارات الشهادات على عبواتها. تلبية للاحتياجات الغذائية للنباتيين، المكملات النباتية تدافع أيضاً عن الاستدامة والصحة. السوق يعرض مجموعة متنوعة من مصادر البروتين، من البازلاء والأرز إلى القنب، كلها غنية بالأحماض الأمينية الأساسية الحيوية لتطوير العضلات والصيانة. هذه العروض تتردد بشكل خاص مع الأفراد النشطين وعشاق اللياقة البدنية الباحثين عن خيارات نباتية. في مايو 2025، أطلقت Eat Just مسحوق بروتين نباتي من مكون واحد يحتوي على 30 جرام من البروتين لكل حصة. بينما تحتفظ الأوميجا-3 البحرية بالهيمنة في القطاعات ذات أدلة التوفر الحيوي الواضحة، من الجدير بالذكر أن هيمنة المكونات النباتية يمكن أن تختلف عبر فئات المنتجات.

حسب مجموعة المستهلكين: الديموغرافيا الجنسية والعمرية تقود السوق

في عام 2024، برزت النساء كمجموعة المستهلكين المهيمنة، مسيطرة على حصة سوقية قدرها 34.12%. هذا الارتفاع كان مدفوعاً بطلب قوي على المكملات التي تستهدف الصحة الهرمونية وشيخوخة الجلد والمخاوف المرتبطة بانقطاع الطمث. في يونيو 2024، سلطت علامات تجارية مثل Sirio Pharma الضوء على نهجها المبتكر، كاشفة عن منصات شخصية مصممة لصحة المرأة. عروضها امتدت من الكولاجين ومنتجات الخصوبة إلى تلك التي تدعم انقطاع الطمث. الديموغرافيا النسائية المسنة في أوروبا، خاصة في دول مثل ألمانيا، عززت هذه الحصة السوقية المتنامية.

متوقع للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.01% حتى عام 2030، قطاع الأطفال يشهد نمواً، إلى حد كبير بسبب الوعي الأبوي المتزايد حول الرعاية الوقائية. هذا الاتجاه يشمل ارتفاعاً في استخدام الفيتامينات المتعددة والبروبايوتيكس، مؤكداً على المناعة والدعم المعرفي. شاهد على هذا الاتجاه، أطلقت Nutriburst حلويات مطاطية بموضوع Despicable Me 4 في عام 2024، مبرزة جاذبية الأشكال الصديقة للأطفال التي تعزز المشاركة والمبيعات.

في الوقت نفسه، هناك شعبية متزايدة لحزم المكملات المركزة على الأسرة، مشيدة براحتها وقيمتها المتصورة. علامات تجارية مثل Doppelherz وVitabiotics وOrkla Health تعد حزماً متعددة الأجيال، تلبي البالغين والأطفال معاً. هذه الاستراتيجية لا تضخم فقط التبني المنزلي بل تتجنب أيضاً الحاجة للمبيعات المدفوعة بالخصم، مشيرة إلى تحول أوسع نحو حلول العافية الأسرية الشاملة في جميع أنحاء أوروبا.

حسب التطبيق الصحي: النمو في فئات التجميل والعافية

في عام 2024، سيطر قطاع تعزيز المناعة على حصة سوقية مهيمنة قدرها 22.06%، مدعوماً بالوعي الصحي المتزايد في أعقاب الجائحة. المستهلكون يعطون الأولوية لمقاومة المناعة على مدار السنة، مما يؤدي بالعلامات التجارية إلى تنويع عروضها بطرق توصيل مبتكرة ومكونات مثبتة علمياً. على سبيل المثال، قدمت Naturacare أحدث خط مكملات تعزيز المناعة في Vitafoods Europe 2024، مستغلة قوة المستخلصات النباتية والفيتامينات المثبتة، مبرزة الابتكار النابض بالحياة وأهمية القطاع.

من ناحية أخرى، قطاع العناية بالبشرة والشعر والأظافر مُعد للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب قدره 11.52%، مدفوعاً بتقارب الجمال والصحة. مع تزايد ربط المستهلكين لمظهرهم الخارجي بالعافية الداخلية، كان هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب على مستحضرات التغذية التجميلية، خاصة تلك المشبعة بببتيدات الكولاجين. مدعومة بأدلة علمية تتباهى بفوائد مثل مرونة الجلد المحسنة ودعم المفاصل، هذه المنتجات انتقلت بسلاسة إلى البيع بالتجزئة السائد. هذا الطلب المتنامي يعزز أيضاً التعاون بين شركات المكملات ومستحضرات التجميل، موسعاً وصولها السوقي وجاذبيتها. علاوة على ذلك، الفيتامينات المتعددة تستمر في العمل كمنتج أساسي للعافية الشاملة. في الوقت نفسه، المكملات التي تستهدف صحة العظام والمفاصل تكتسب جذباً، تلبي الديموغرافيا المسنة والأفراد المكتبيين. الفئات التي تركز على الطاقة وإدارة الوزن تسلط الآن الضوء على الحيوية المستدامة، مؤكدة على مكونات مثل الأدابتوجين والكربوهيدرات بطيئة الإطلاق. 

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية ستكون متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: البيع بالتجزئة عبر الإنترنت يكتسب زخماً في سوق المكملات الغذائية الأوروبي

تحتل المتاجر المتخصصة على 46.15% من الحصة السوقية في عام 2024، بينما من المتوقع أن ينمو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13% حتى عام 2030، مدفوعاً بسهولة الوصول الرقمي والتسويق المستهدف. على سبيل المثال، Holland & Barrett، واحد من كبار تجار التجزئة للصحة والعافية في أوروبا. في السنة المالية 2023، أبلغت الشركة عن زيادة 10% في الإيرادات، مسجلة انتعاشاً كبيراً مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية في المتاجر والتكامل الرقمي. Holland & Barrett جددت أكثر من 400 متجر عبر أوروبا وافتتحت حوالي 35 موقعاً جديداً، مؤكدة على التخطيطات الحديثة وتحسين التنقل بين المنتجات وخدمة العملاء المقادة بالخبراء. منصات التجارة الإلكترونية أطلقت منتجات جديدة بكفاءة، مسرعة دورات ابتكار المنتجات. الصيدليات التي تدمج الوصفات الإلكترونية تشمل الآن توصيات المكملات في استشاراتها الافتراضية، مما يزيد حركة المرور الإلكترونية. في أكتوبر 2024، أطلقت MD Logic Health® مكملاتها الصحية المميزة في السوق الأوروبي، مع تركيز استراتيجي على قناة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية المحدودة. هذا النهج الأول عبر الإنترنت يعزز سهولة الوصول عبر أوروبا، متماشياً مع تفضيل المنطقة المتزايد لحلول العافية المريحة والشخصية. 

أيضاً، منظمات البيع المباشر تحافظ على موقفها السوقي من خلال التوجيه الشخصي للعملاء، مقدمة خدمات تكافح المنصات الإلكترونية لتكرارها. في أكتوبر 2024، أخذت Oriflame Spain الصدارة كأول سوق لـ Oriflame وقدمت حلولاً مصممة تلبي المتطلبات الغذائية المميزة لكل من شركاء العلامة التجارية والمستهلكين، تحت لواء علامة Wellosophy. لكن، السوبرماركت تستفيد من ثقة المستهلك للترويج لفيتاميناتها ذات العلامة التجارية الخاصة، خاصة في أسواق جنوب أوروبا حيث الحساسية السعرية عالية. قنوات توزيع السوق تستمر في التنوع، مفضلة الشركات التي يمكنها إدارة المخزون بفعالية والحفاظ على رسائل متسقة عبر منصات متعددة.

التحليل الجغرافي

تهيمن ألمانيا على سوق المكملات الغذائية الأوروبي بحصة 18.52%، مدعومة باللوائح الصارمة واعتماد المستهلك على توجيه الصيدلي. المبادرات الحكومية التي تعزز تناول المغذيات الدقيقة زادت الوعي العام، مما أدى إلى مبيعات تجزئة ثابتة على مدار السنة. المستهلكون الألمان يُظهرون استعداداً لدفع أسعار أعلى للمنتجات ذات أوراق اعتماد البحث، مشيراً إلى أن التحقق العلمي يقود قرارات الشراء. الاستدامة البيئية أصبحت مهمة بنفس قدر فعالية المنتج، مما يؤدي بالمصنعين إلى التأكيد على الإنتاج المحايد الكربون والتعبئة القابلة لإعادة التدوير.

المملكة المتحدة وفرنسا تمثلان مساهمين رئيسيين في إيرادات المكملات الغذائية الأوروبية، بخصائص سوق مميزة. مستهلكو المملكة المتحدة يفضلون بشكل متزايد منتجات تعزيز الجمال والأداء المعرفي، مدفوعين ببرامج العافية المؤسسية التي تركز على تقليل التوتر. الأسواق الفرنسية تؤكد على المصادر المستدامة والمكونات النباتية التقليدية، مع الصيدليات التي تختار المنتجات التي تكمل اتجاهات الجمال النظيف الوطنية. التفضيلات الثقافية الإقليمية تشكل بشكل كبير تسويق المنتجات، مما يتطلب من الشركات تخصيص رسائلها لأسواق أوروبية مختلفة.

أسواق جنوب وشرق أوروبا تُظهر أنماط تطوير متباينة. إيطاليا تحافظ على أعلى إنفاق فردي على المكملات في أوروبا، خاصة في منتجات صحة الجهاز الهضمي التي تكمل العادات الغذائية التقليدية. إسبانيا تستخدم المكونات النباتية المحلية، بما في ذلك أوراق الزيتون والبيوفلافونويد الحمضي، لإنتاج علامات تجارية محلية مميزة للأسواق الدولية. بولندا تُظهر أعلى معدل نمو متوقع بنسبة 7.63% معدل نمو سنوي مركب، عاكسة زيادة الدخل المتاح وسهولة الوصول الموسعة للصيدليات الإلكترونية. لكن، المفاهيم الخاطئة للمستهلك بين المكملات الغذائية والأدوية المتاحة بدون وصفة طبية تستمر. هذا المزيج من إمكانات النمو واحتياجات تعليم السوق يشير إلى أن استراتيجيات التوسع في مناطق أوروبا الشرقية تتطلب شبكات توزيع قوية إلى جانب مبادرات تعليم المستهلك.