تحليل حجم وحصة سوق مكملات صحة العظام والمفاصل - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق مكملات صحة العظام والمفاصل العالمي

زيادة معدل الإصابة العالمي بهشاشة العظام والاضطرابات المرتبطة بالمفاصل

يؤكد الانتشار المتزايد على طلب حاسم ومتنام للحلول الصحية الفعالة المرتبطة بهشاشة العظام، والتي تتجاوز الآن الحدود الديموغرافية التقليدية. في عام 2023، أفاد المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي بأن 4,477 ألف فرد في إيطاليا كانوا مصابين بهشاشة العظام ^{[1]المصدر: المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي، "إيطاليا: الأفراد المصابون بهشاشة العظام 2023"، dati. istat.it}. تسلط البيانات الضوء على أن العبء الاقتصادي لفقدان العظام غير المعالج يفوق بشكل كبير التكاليف المرتبطة بالمكملات الروتينية والرعاية الوقائية. نتيجة لذلك، يدعو المهنيون الصحيون بشكل متزايد إلى التبني المبكر للمنتجات الغذائية والعلاجية المستهدفة. يوسع هذا النهج الاستباقي القاعدة الاستهلاكية القابلة للمعالجة، ليشمل ليس فقط كبار السن، الذين يواجهون تقليديا مخاطر أعلى ولكن أيضا الأفراد الأصغر سنا الذين يمكنهم الاستفادة من التدخلات الوقائية التي تهدف إلى التخفيف من المخاطر الصحية طويلة الأمد.

شيخوخة السكان مع زيادة التركيز على الحركة وقوة العظام

تعيد التحولات الديموغرافية تشكيل أنماط الطلب، متجاوزة المقاييس الأساسية لشيخوخة السكان. اعتبارا من يناير 2024، أفاد الاتحاد الأوروبي عن عدد سكان يبلغ 449.3 مليون نسمة، مع أكثر من الخمس (21.6%) في سن 65 عاما فما فوق ^{[2]المصدر: المفوضية الأوروبية، "بنية السكان والشيخوخة" www.ec.europa.eu}. أدى هذا الاتجاه الديموغرافي إلى زيادة في سنوات الحياة المعدلة للإعاقة، خاصة المرتبطة بحالات الجهاز العضلي الهيكلي. أدى ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى زيادة الطلب على وظائف المفاصل المطولة. وبالتالي، هناك اهتمام متزايد بالضروريات اليومية مثل ببتيدات الكولاجين والجلوكوزامين وفيتامين K2، والتي ينظر إليها الآن كجزء لا يتجزأ من الصحة اليومية بدلا من العلاجات العرضية. إن الجمع بين شيخوخة السكان وتزايد انتشار الاضطرابات المرتبطة بها يدفع طلب السوق، متجاوزا التوقعات الديموغرافية البسيطة. يصبح كبار السن أكثر استباقية في الحفاظ على الحركة والاستقلالية. ظهر اتجاه ملحوظ نحو "الشيخوخة الصحية"، حيث يعطي المستهلكون الأكبر سنا الأولوية للتدابير الوقائية من خلال الاستثمار في المكملات بدلا من انتظار ظهور الأعراض.

تزايد الوعي بالرعاية الصحية الوقائية وإدارة كثافة العظام

تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للشركات بتقديم ادعاءات مثل "الكالسيوم يبني عظاما قوية"، شريطة أن تكون لديها أدلة علمية قوية لدعم هذه البيانات. يوفر هذا الإذن التنظيمي للمسوقين سبيلا متوافقا وموثوقا لتسليط الضوء على أهمية التدابير الصحية الوقائية. يستفيد المستهلكون الحضريون بشكل متزايد من أدوات مثل فحوصات كثافة العظام والوصول إلى المحتوى الصحي الرقمي لاتخاذ خطوات استباقية في الحفاظ على صحة العظام ومنع الكسور. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الإرشادات السريرية الآن على الفوائد المشتركة لتناول الكالسيوم وفيتامين د جنبا إلى جنب مع تعديلات نمط الحياة، مثل التمرين المنتظم والنظام الغذائي المتوازن، لتحقيق نتائج صحية مثلى للعظام. غيرت هذه المصادقة المهنية تفضيل المستهلك نحو التركيبات المتخصصة بدلا من الفيتامينات المتعددة العامة، مما يتيح للمصنعين وضع هذه المنتجات بأسعار ممتازة مع تلبية الطلب المتزايد على الحلول الصحية المستهدفة.

التحول نحو المكونات الطبيعية والنباتية لصحة العظام

الكولاجين البحري، المعترف به لتوافره الحيوي العالي وانخفاض مناعته مقارنة بالمصادر الثديية، وطد نفسه كمكون ممتاز لدعم المفاصل مقبول على نطاق واسع عبر ثقافات غذائية مختلفة. وبالمثل، يخدم الكالسيوم المشتق من النباتات المستخرج من الطحالب الحمراء (Lithothamnion) كبديل مستدام لكربونات الكالسيوم المستخرجة تقليديا. لتمييز أنفسها في السوق، تقدم المنتجة ابتكارات مثل علكة البكتين النباتية وتوظف تقنيات الاستخراج الخالية من المذيبات، مما يتيح لها تبرير التسعير المتميز. يسلط التحول الديموغرافي الكبير الضوء على تطور التفضيلات الغذائية وخيارات نمط الحياة، مدفوعة بالوعي الصحي والاستدامة البيئية والاعتبارات الأخلاقية. وفقا لمعهد الغذاء الجيد، في عام 2024، يخطط حوالي 40% من البالغين في ألمانيا والمملكة المتحدة لزيادة استهلاكهم للأطعمة النباتية. المحركات الأساسية لهذا الاتجاه تشمل الأسباب الصحية (48%)، والمخاوف البيئية (29%)، واعتبارات رفاهية الحيوان (25%) ^{[3]المصدر: معهد الغذاء الجيد أوروبا، "حالة الصناعة 2024،" gfi.org} .

التحديات التنظيمية للادعاءات الصحية تقيد النمو

ادعاءات البنية/الوظيفة معفاة من الموافقة قبل الطرح في السوق؛ ومع ذلك، يجب أن تتضمن كل ملصق منتج إخلاء مسؤولية ينص على أن الادعاء لم تتم مراجعته من قبل إدارة الغذاء والدواء. يمكن أن تقلل هذه المتطلبات من ثقة المستهلك في المنتج. علاوة على ذلك، فإن الإزالة المقترحة لوضع GRAS المؤكد ذاتيا (معترف به عموما كآمن) ستتطلب من الشركات إخطار السلطات التنظيمية رسميا حول إدراج مكونات غذائية جديدة. سيؤدي هذا التغيير إلى جداول زمنية ممتدة لإطلاق المنتج وزيادة نفقات التوثيق. تواجه الشركات الصغيرة، على وجه الخصوص، تحديات كبيرة في الامتثال للأطر التنظيمية المختلفة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. هذه التعقيدات تثقل الشركات الصغيرة بشكل غير متناسب وتعرقل الابتكار داخل الفئة.

السعر المرتفع للتركيبات عالية الجودة يثني المستهلكين المهتمين بالميزانية

كولاجين النوع الثاني غير المتحلل وكبريتات كوندرويتين درجة صيدلانية أغلى بكثير مقارنة بالكالسيوم وفيتامين د العاديين، مما يزيد بشكل كبير من تكلفة المنتجات النهائية للمستخدمين النهائيين. علاوة على ذلك، فإن إدراج ميزات إضافية مثل تعبئة الاستقرار وعوامل التهلم النباتية والاختبارات السريرية يساهم في بنية سوق طبقية. في هذه البنية، تؤدي وحدات حفظ المخزون الممتازة أداء جيدا في المناطق الغنية، بينما تفتقر السكان ذوي الدخل المنخفض في كثير من الأحيان إلى الوصول إلى هذه المنتجات. لمواجهة تحدي القدرة على تحمل التكاليف هذا، بدأت العلامات التجارية مثل هاليون في إطلاق عروض فيتامينية واحدة مبسطة في جنوب شرق آسيا، بهدف جعل هذه المنتجات أكثر إتاحة للفئات الديموغرافية المحرومة.

تحليل القطاع

حسب نوع المنتج: الجلوكوزامين-كوندرويتين يتسارع ضمن فئة بقيادة الفيتامينات

في عام 2024، شكلت الفيتامينات والمعادن 31.21% من إجمالي الإيرادات، مدفوعة بتأييدات قوية من الأطباء لنظم الكالسيوم-فيتامين د. حفز الوعي المتزايد بنقص فيتامين د وتداعياته على صحة العظام الطلب على مكملات فيتامين د. في الوقت نفسه، من المقرر أن يشهد الجلوكوزامين-كوندرويتين معدل نمو سنوي مركب 8.72% حتى عام 2030، مدفوعا بالنتائج التي تظهر أن تركيبات التركيب مع الكركم تخفف الألم بشكل كبير أكثر من الجلوكوزامين-كوندرويتين وحده.

نتيجة لذلك، يتوسع قطاع الجلوكوزامين-كوندرويتين ضمن سوق مكملات صحة العظام والمفاصل بوتيرة أسرع من أي فئة مكونات أخرى. جذب هذا النمو السريع استثمارات ملحوظة، مثل تقديم شركة زيريا الولايات المتحدة الأمريكية لكوندرويتين الصوديوم بدرجة صيدلانية. بالإضافة إلى ذلك، ينتقل الكولاجين، الذي كان يُسوق تقليديا لخصائصه المعززة للجمال، الآن نحو وضعه كمكون وظيفي لصحة المفاصل، مع اكتساب الأصناف ذات المصدر البحري جذب خاص في هذا القطاع السوقي المتطور.

ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الشكل: العلكة تعيد تعريف الراحة

في عام 2024، ساهمت الكبسولات والكبسولات الناعمة بـ 36.44% من إجمالي الإيرادات، في المقام الأول بسبب دقتها في توصيل الجرعة، والتي تبقى عاملا رئيسيا لتفضيل المستهلك. ومع ذلك، تبرز العلكة والمضغ كالقطاع الأسرع نموا، مسجلة معدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب 8.43%. تتيح التطورات مثل تقنيات القولبة الخالية من النشا واستخدام قواعد البكتين إنشاء قوامات صديقة للنباتيين. تسمح هذه الابتكارات للمصنعين بدمج مكونات نشطة متعددة في التركيبات دون المساومة على الطعم، وبالتالي تعزيز جاذبية المستهلك.

تتوسع حصة السوق للعلكة ضمن قطاع مكملات صحة العظام والمفاصل بسرعة. يدعم هذا النمو حركات استراتيجية مثل استحواذ Doctor's Best على Viactiv وتقديم Pilly Labs لعلكة دعم المفاصل الشاملة، التي تلبي احتياجات صحية محددة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد خلطات الشراب المسحوق انتعاشا في الشعبية مع اكتساب اتجاه التغذية القابلة للتخصيص زخما. تجسد منتجات مثل خلطات الخضر والبروتين من Nature's Sunshine إمكانية التآزر عبر الفئات، وتوفر للمستهلكين حلولا غذائية متنوعة ومصممة خصيصا. في الوقت نفسه، تواصل الأقراص الحفاظ على صلتها في قطاع التجارة الجماعية، حيث تبقى القدرة على تحمل التكاليف والفعالية من حيث التكلفة لكل جرعة عوامل حاسمة تدفع خيارات المستهلك.

حسب قناة التوزيع: الرقمية تبني وصولا إضافيا

في عام 2024، استحوذت السوبرماركت والهايبرماركت على 44.65% من المبيعات، مدفوعة بعادات المتسوقين والتوفر الفوري للمنتج. تخدم عمالقة التجزئة هؤلاء كمتاجر شاملة مريحة لمجموعة من منتجات الصحة والعافية، بما في ذلك المكملات. ومع ذلك، يسلط معدل النمو السنوي المركب للتجارة الإلكترونية البالغ 7.78% الضوء على تحول كبير، مدفوع بنماذج الاشتراك والاكتشافات بقيادة المؤثرين. تعتبر المنصات عبر الإنترنت، من المواقع الإلكترونية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، محورية في تثقيف المستهلكين حول صحة العظام والمفاصل، مع التأكيد على مزايا المكملات والتمرين وخيارات نمط الحياة الصحي.

رسخت أمازون ووولمارت نفسيهما كلاعبين مهيمنين في سوق المكملات عبر الإنترنت. كثفت استراتيجية وولمارت المتكاملة متعددة القنوات من المنافسة على الأسعار، مما شكل المشهد التنافسي أكثر. في الوقت نفسه، تواصل المتاجر المتخصصة الحفاظ على أهميتها بسبب قدرتها على توفير تجارب بيع استشارية شخصية. بالإضافة إلى ذلك، وسعت منصات البيع المباشر للمستهلك مثل iHerb عملياتها إلى 25 سوقا، مما يؤكد على الطبيعة اللا حدودية للتجارة الرقمية وأهميتها المتزايدة في السوق العالمي.

ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

في عام 2024، ساهمت أمريكا الشمالية بـ 32.17% من الإيرادات العالمية، مدفوعة بتوصيات الأطباء المرسخة لمكملات الكالسيوم وفيتامين د وإطار تعويض قوي. تسليط موافقة إدارة الغذاء والدواء لعام 2024 على YORVIPATH (بالوبيجتيريباراتيد) الضوء على التقدم السلس من المكملات إلى المستحضرات الحيوية المتقدمة، مع التأكيد على دور الوضوح التنظيمي في تعزيز الابتكار. تواصل التجارة الإلكترونية النمو بثبات مع دمج المستهلكين للمكملات بشكل متزايد في مشتريات الأسرة الروتينية.

آسيا والمحيط الهادئ، المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 8.23%، تظهر إمكانات غير مستغلة كبيرة. تشكل الصين وحدها 145.86 مليون بالغ مصاب بهشاشة العظام، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بينما تعمل الجهات التنظيمية على أحكام للسماح بادعاءات صحة المفاصل على ملصقات الأطعمة الصحية. يعكس قرار هاليون بزيادة حصتها في شركة تيانجين TSKF للصناعات الدوائية إلى 88% التزاما استراتيجيا طويل الأمد. بالإضافة إلى ذلك، توضح امتدادات العلامة التجارية مثل كالترات للأمهات الحوامل في الفلبين تركيزا على التجزئة الدقيقة. تدفع عوامل مثل التحضر السريع وارتفاع الدخل القابل للتصرف وتوسع التجارة المحمولة اعتماد مكملات صحة العظام والمفاصل، مما يضع المنطقة لنمو مستدام.

تحتفظ أوروبا بنمو مستقر بأرقام مفردة متوسطة، مدعومة بالابتكارات في المنتجات النباتية. يكتسب الكولاجين البحري والكالسيوم من الطحالب شعبية بين المستهلكين المهتمين بالاستدامة. يسهل التنسيق التنظيمي تحت EFSA إطلاق منتجات متعددة البلدان لكنه يفرض متطلبات أدلة صارمة، مما يفضل الشركات جيدة التمويل. تبقى الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية في المراحل المبكرة من تطوير السوق. ومع ذلك، فإن معدلات السمنة والسكري المتزايدة ترفع الوعي بصحة المفاصل، مما يشير إلى فرص محتملة مع استمرار تحسن البنية التحتية للتوزيع.