تحليل حجم وحصة سوق النوترسوتيكل في أوروبا- اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق الأوروبية للمغذيات الوظيفية

شيخوخة السكان تعزز الاستهلاك الوظيفي

يزيد السكان المتقدمون في العمر في أوروبا من الطلب على المغذيات الوظيفية التي تدعم صحة الدماغ وقوة العظام وصحة القلب. اعتباراً من يناير 2024، قُدر إجمالي سكان أوروبا بـ 449.3 مليون نسمة، مع أكثر من 21.6% من الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وفقاً للاتحاد الأوروبي^{[1]المصدر: الاتحاد الأوروبي، هيكل السكان والشيخوخة، ec.europa.eu}. مع وفاة 1 من كل 6 أوروبيين بأمراض غير معدية قبل سن 70، كما هو الحال حسب مركز الطب الوطني، اعتباراً من مايو 2025، يشجع صناع السياسات التغذية الوقائية من خلال الإعانات لخفض تكاليف الرعاية الصحية طويلة المدى^{[2]المصدر: مركز الطب الوطني، من الجمود إلى التأثير: تقديم حلول حقيقية للأمراض غير المعدية، pmc.ncbi.nlm.nih.gov}. هذا أدى إلى ارتفاع في المنتجات مثل مكملات أوميغا-3 للتحكم في الكولسترول وببتيدات الكولاجين لصحة المفاصل، موجهة للمسنين المركزين على البقاء نشطين مع التقدم في العمر. الإطلاقات الحديثة للمنتجات في أوروبا قدمت تركيبات متقدمة تجمع هذه المكونات الوظيفية لمعالجة الاحتياجات المحددة للبالغين الأكبر سناً. الشركات التي تركز على صحة المسنين في تطوير منتجاتها تستفيد من السياسات الداعمة، مثل تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على المكملات الموجهة طبياً والموافقات الأسرع من هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) للمطالبات الصحية المتعلقة بالشيخوخة.

تزايد تركيز المستهلك على التغذية الصحية والعافية الوقائية

تنمو سوق النوترسوتيكل في أوروبامع تركيز المزيد من الناس على الصحة الوقائية والعافية. هذا التحول زاد الطلب على المنتجات التي تساعد في منع الأمراض المزمنة ودعم الصحة العامة. يبحث المستهلكون عن المكملات والأغذية الوظيفية التي تعزز المناعة وتحسن الهضم وتزيد الطاقة وتعزز الرفاهية. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بحلول عام 2025، من المتوقع أن يتمتع 8.9 مليون شخص إضافي في ألمانيا بصحة أفضل، مما يعكس اتجاهاً أوسع للوعي الصحي عبر أوروبا^{[3]المصدر: منظمة الصحة العالمية، ألمانيا: نظرة عامة على البيانات الصحية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، data.who.int}. في معرض فايتافودز أوروبا 2024، وهو حدث رائد في الصناعة، عرضت الشركات منتجات مبتكرة لتلبية هذه الاحتياجات. على سبيل المثال، أطلقت إيفونيك AvailOm®، مسحوق أوميغا-3 مع مستخلص البوسويليا لصحة المفاصل، و IN VIVO BIOTICS™، حل سينبيوتيك لتعزيز صحة الأمعاء والمناعة. هذه التطورات تسلط الضوء على تركيز السوق على إنشاء منتجات مغذيات وظيفية فعالة ومريحة تتماشى مع الاهتمام المتزايد بالصحة الوقائية.

مخاوف السمنة وإدارة الوزن

السمنة وإدارة الوزن تحديات صحية رئيسية في أوروبا، مما دفع الحكومات لتنفيذ تدابير مختلفة لمعالجة المشكلة. تشمل هذه ضرائب السكر ووضع علامات غذائية واضحة على مقدمة العبوة وإصلاحات في برامج الوجبات المدرسية لتقليل استهلاك الأطعمة عالية السعرات الحرارية. وفقاً لمراجعة السكان العالمية 2025، روسيا لديها أعلى معدل سمنة في أوروبا بنسبة 30.3%^{[4]المصدر: مراجعة السكان العالمية، معدلات السمنة الأوروبية حسب البلد 2025، worldpopulationreview.com}. استجابة لذلك، يعتمد المستهلكون بشكل متزايد على المغذيات الوظيفية لدعم أهداف إدارة الوزن الخاصة بهم. تؤكد الشركات على المطالبات المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) المتعلقة بالتحكم في الوزن لتمييز منتجاتها عن مكملات العافية العامة. الصيدليات تنشئ أقساماً متخصصة تركز على حلول مكافحة السمنة، تقدم مزيجاً من أدوات القياس والمكملات المتحققة سريرياً. هذا التركيز المتزايد على الحلول المستهدفة يعكس الطلب المتزايد على منتجات فعالة ومدعومة علمياً لمكافحة السمنة وتعزيز أنماط حياة صحية عبر المنطقة.

تزايد الطلب على المنتجات الطبيعية والعضوية ذات الملصق النظيف

يبحث المستهلكون في أوروبا بشكل متزايد عن منتجات المغذيات الوظيفية الطبيعية وذات الملصق النظيف بسبب تزايد الوعي حول شفافية المكونات وتفضيل خيارات صحية ومعالجة بأقل قدر. يريدون منتجات بدون إضافات اصطناعية أو مواد حافظة أو مكونات تركيبية، يختارون تلك التي تحتوي على مكونات طبيعية بسيطة تناسب نمط حياة صحي. هذا التحول دفع المصنعين لتحديث المنتجات الموجودة وإنشاء منتجات جديدة تسلط الضوء على الشهادات العضوية والمستخلصات الطبيعية والتعبئة الصديقة للبيئة. على سبيل المثال، في معرض فايتافودز أوروبا 2024، أطلقت الشركات منتجات ذات ملصق نظيف مثل Vital Extend من ناتوراكير، قرص ثنائي الطبقة مع مكونات طبيعية معززة للطاقة، ومجموعة PureOrganix™ من SIRIO Pharma، والتي تشمل حلوى مطاطية عضوية مصنوعة من مكونات مثل زيت زهرة الربيع المسائية وزيت بذر الكتان، لتلبية الطلب المتزايد على التركيبات الطبيعية والشفافة.

عمليات التحقق الصارمة للمطالبات الصحية من هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA)

عملية الموافقة الصارمة للمطالبات الصحية من قبل هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) تخلق عقبات كبيرة للسوق الأوروبية للمغذيات الوظيفية. يجب على الشركات الخضوع لعملية موافقة طويلة، غالباً ما تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، والتي تشمل إجراء تجارب سريرية مكلفة للتحقق من المطالبات الصحية. اللائحة الأوروبية المحدثة 2015/2283، السارية من عام 2025، قدمت قواعد أكثر صرامة، تتطلب توثيقاً مفصلاً لعمليات الإنتاج. هذا زاد من الجداول الزمنية للموافقة وزاد تعقيد طرح منتجات جديدة في السوق. نتيجة لذلك، الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي لديها فرق تنظيمية مخصصة في وضع أفضل للتنقل في هذه التحديات. بينما تستمر السوق في النمو، تباطأت وتيرة الابتكار. في كل مرة تقدم فيها هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) قواعد جديدة أو تحديث القواعد الموجودة، تخلق عدم يقين لمطوري المنتجات، مما يجعل من الصعب على الشركات التخطيط وإطلاق منتجات جديدة. 

تكاليف عالية لتطوير المنتجات والامتثال

إطلاق مكون جديد في سوق النوترسوتيكل في أوروبامكلف ومستهلك للوقت بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة. يجب على الشركات إجراء دراسات السمية واتباع ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وضمان الامتثال لقواعد وضع العلامات المفصلة. على سبيل المثال، في هولندا، نظام الإشعار بالمكملات له عدة مستويات، مع منتجات عالية المخاطر تتطلب تقييمات سلامة مماثلة لتلك المطلوبة لموافقات الأغذية الجديدة. هذه العمليات المعقدة والمكلفة غالباً ما تجبر الشركات الصغيرة على الاعتماد على مصنعي العقود، مما يحد من نمو العلامات التجارية المتخصصة والحرفية. هذا أدى إلى زيادة التوحيد في الصناعة، حيث تهيمن الشركات الكبيرة ذات الموارد الأكثر على السوق. المستثمرون يركزون الآن على كيفية إدارة الشركات بكفاءة لتكاليف الامتثال التنظيمي، مثل نفقة الحصول على المطالبات الصحية المعتمدة. هذا يسلط الضوء على كيفية لعب الامتثال التنظيمي دوراً حاسماً في تشكيل المنافسة واتجاهات السوق العامة.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: الأغذية الوظيفية تحتفظ بالصدارة بينما المكملات تتسارع

تتصدر الأغذية الوظيفية سوق النوترسوتيكل في أوروبافي عام 2024، حيث تحتل حصة 36.70%. شعبية الحبوب المدعمة ومشروبات الألبان بالبروبيوتيك ومنتجات المخابز المعززة بالبروتين تقود هذه الهيمنة. هذه المنتجات تستفيد من الرؤية القوية في المتاجر الكبرى وانخفاض محتوى السكر وولاء المستهلكين العالي. مواد الإفطار المدعمة بالألياف والبروتينات بطيئة الهضم تبقى أساسيات منزلية، بينما تشمل علامات الحلويات استيرولات النبات وأوميغا-3 لتلبية اتجاهات الوجبات الخفيفة الصحية. مشروبات الألبان المتخصصة الخالية من اللاكتوز مع البروبيوتيك تعزز مكانتها أكثر من خلال معالجة احتياجات صحة الهضم عبر جميع الفئات العمرية.

من المتوقع أن تنمو المكملات الغذائية بأسرع معدل، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.78% حتى عام 2030، مما يساهم بشكل كبير في حجم سوق النوترسوتيكل في أوروباخلال فترة التوقعات. هذا النمو مدفوع بالجرعات الدقيقة وخدمات التغذية عن بُعد والمنتجات المخصصة لحالات محددة مثل خلطات الإنزيمات للهضم أو النباتات الطبية لتخفيف أعراض انقطاع الطمث. الأكياس اليومية المخصصة تحسن الالتزام واحتفاظ العملاء، بينما كبسولات التغذية الرياضية ذات الملصق النظيف تجتذب جمهوراً أوسع خارج الرياضيين. مع تشديد لوائح الصيدليات الإلكترونية في المنطقة، العلامات التجارية التي تقدم منتجات مدعومة سريرياً بأشكال مريحة في وضع جيد للحصول على حصة سوقية في المتاجر الفعلية والإلكترونية على حد سواء.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

حسب المصدر: المكونات النباتية تهيمن، المسار الميكروبي يكتسب زخماً

شكلت المكونات النباتية 54.60% من حصة سوق النوترسوتيكل في أوروبافي عام 2024، مدفوعة بالتاريخ القوي للمنطقة مع المستخلصات النباتية والعلاجات العشبية ومضادات الأكسدة المعتمدة على الفواكه. يربط المستهلكون المنتجات النباتية بالسلامة والاستدامة، مما يشجع تجار التجزئة على إبراز العلامات الصديقة للبيئة وقصص من المزرعة إلى المائدة. يستخدم الموردون الراسخون التكامل العمودي وشهادات التجارة العادلة لضمان إمداد ثابت من المواد الخام، بينما يجمع المصنعون مختلف النباتات لإنتاج منتجات تستهدف المناعة والنوم والتمثيل الغذائي. أمثلة مثل الكولاجين من قشر الحمضيات وإيزوفلافون الصويا المتخمر تظهر كيف أن حتى المكونات المعتمدة تقليدياً على الحيوانات أو التركيبية تتحول إلى خيارات نباتية، مما يساعد في الحفاظ على مكانتها الرائدة.

من المتوقع أن ينمو الإنتاج الميكروبي بأسرع معدل، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.00% بحلول عام 2030، مما يجعل التخمير الدقيق محركاً رئيسياً لنمو السوق الأوروبية للمغذيات الوظيفية. المكونات المعتمدة على التخمير مثل الريبوفلافين والريسفيراترول وببتيدات البوستبايوتيك الجديدة تتجنب التحديات الزراعية وتلبي متطلبات الملصق النظيف وتقلل البصمة الكربونية، مما يجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة. التعاون بين مصنعي المكونات والشركات الناشئة في التكنولوجيا الحيوية قلل تكاليف الإنتاج مقارنة بالطرق التقليدية، مما يجعل هذه المنتجات أكثر بأسعار معقولة. موافقات هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) للمواد الحيوية النشطة المتخمرة تتحقق أكثر من هذا النهج، مما يجذب الاستثمارات لتطوير سلالات جديدة وتعزيز استخدامها في المكملات والأغذية المدعمة.

حسب قناة التوزيع: المتاجر الكبرى تبقى مرساة بينما التجارة الإلكترونية تتزايد

ظلت المتاجر الكبرى/الهايبر ماركت قناة المبيعات الرائدة، حيث تحتل 38.59% من حصة سوق النوترسوتيكل في أوروبافي عام 2024. هذه الهيمنة بسبب حركة العملاء العالية وأقسام العافية المخصصة وبرامج الولاء التي تجمع الأغذية الوظيفية مع المكملات. الصيادلة وأخصائيو التغذية في المتجر يوجهون العملاء حول المطالبات المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA)، مما يبني الثقة أثناء الشراء. المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة، المسعرة أقل من العلامات الوطنية، تجذب المشترين المهتمين بالميزانية، بينما الوضع البارز لحقن المناعة وألواح البروتين يجعل هذه المنتجات مشتريات منتظمة. بعض المتاجر تختبر حتى محطات إعادة التعبئة لحلوى الفيتامين المطاطية، مما يظهر الابتكار في التجزئة الفعلية.

من المتوقع أن تنمو متاجر التجزئة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.25% حتى عام 2030، مما يزيد حصتها في السوق الأوروبية للمغذيات الوظيفية. أدوات الامتثال المبسطة تسمح الآن للمنتجات بأن تُدرج عبر البلدان في دقائق. منصات التجارة الإلكترونية تستخدم اختبارات مبنية على الذكاء الاصطناعي وعروض الاشتراك لتعزيز المبيعات والاحتفاظ بالعملاء، بينما التسليم الحضري السريع يوسع الوصول إلى البروبيوتيك المبرد. ميزات مثل رموز QR وتتبع البلوك تشين تساعد في معالجة مخاوف المنتجات المقلدة، مما يشجع المزيد من مشتريات المنتجات الفاخرة. مع تحسن اللوجستيات العابرة للحدود تحت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، ستستمر المتاجر الإلكترونية في كسب حصة سوقية، خاصة بين المستهلكين الأصغر الذين يفضلون راحة التسوق على هواتفهم.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

في عام 2024، استحوذت ألمانيا على 19.50% من حصة السوق الأوروبية للمغذيات الوظيفية، مدفوعة بتركيزها القوي على الاختبار السريري والالتزام بمعايير الجودة الصارمة. هذه العوامل تجعل المنتجات الألمانية جذابة للغاية للمستهلكين المهتمين بالصحة والحذرين. البلد يلتزم أيضاً بمتطلبات هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) الصارمة، مما يضمن سلامة المنتج وموثوقيته. الشركات الألمانية تتعاون بنشاط مع شركاء عبر أوروبا، تتشارك البحوث والخبرات. هذا الالتزام بالجودة والابتكار بنى سمعة قوية لألمانيا، مما يضعها كقائد رئيسي في السوق الأوروبية للمغذيات الوظيفية.

المملكة المتحدة هي السوق الأسرع نمواً، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 7.50% حتى عام 2030. منذ البريكسيت، كانت المملكة المتحدة أسرع في الموافقة على الأغذية الجديدة وتكييف لوائح وضع العلامات، مما يعطيها ميزة في السوق. العلامات التجارية المحلية تركز على منتجات مبتكرة مثل الحلوى المطاطية للصحة الإدراكية والمشروبات لتخفيف التوتر، والتي تتماشى مع اهتمام المستهلكين المتزايد بالرفاهية الذهنية والجسدية. هذه القدرة على التكيف والتركيز على الاحتياجات الصحية المتطورة وضعت المملكة المتحدة كسوق ديناميكية وسريعة التوسع للمغذيات الوظيفية.

جنوب أوروبا يقدم فرص نمو متنوعة في سوق المغذيات الوظيفية. إيطاليا تقود في إنفاق الفرد على المكملات، مما يدفع الطلب على منتجات مكافحة الشيخوخة الفاخرة. إسبانيا تدمج الأغذية الوظيفية في نظامها الغذائي المتوسطي، مما يعزز منتجات مثل دهانات معتمدة على زيت الزيتون والغازباتشو المعزز بالألياف. فرنسا تجمع تقاليدها الطهوية مع الخبرة في منتجات التجميل، مما يعزز شعبية نوتريكوسميتيكس مثل مكملات الكولاجين لصحة الجلد. هذه الاتجاهات الإقليمية تسلط الضوء على تفضيلات المستهلكين الفريدة وإمكانات النمو عبر جنوب أوروبا.